時(shí)間：2017-07-05 11:26:37 點(diǎn)擊：次
來源：物流參考 作者：王擁軍

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網(wǎng)絡(luò)型電商快遞則具有和商務(wù)件快遞截然不同的特性：價(jià)格極度敏感，而在時(shí)效方面則可以相對放寬到2—3天即可。目前市場的主體是淘寶、微商、拼多多等以低價(jià)為主的商品，這就決定了價(jià)格極度敏感。很多人分析說這些低價(jià)電商會(huì)逐漸被淘汰，但是我們觀察不是這樣，雖然淘寶的增速在放緩，但微商和拼多多這類平臺(tái)的增速達(dá)到年增速100%左右。反而是由于快遞的成本逐步走低之后，促發(fā)了很多新的低價(jià)品類走上電商的銷售渠道。

目前能夠滿足這類電商需求的快遞企業(yè)只能是加盟制快遞企業(yè)。通過公路運(yùn)輸，加盟體制和規(guī)模效應(yīng)可以大幅度降低成本。順豐和EMS、德邦等直營制快遞企業(yè)由于成本結(jié)構(gòu)較高，還是以商務(wù)件快遞為主，只能服務(wù)部分高價(jià)值貨品電商，總體占據(jù)的電商快遞比例非常低，未來改變的可能性不大。

那加盟制網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)是否會(huì)不斷整合最終成為2—3家？我們的判斷是不會(huì)出現(xiàn)，基于以下幾點(diǎn)觀察：

網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)的規(guī)模效益門檻是1000萬單/日左右，超過這個(gè)單量之后的成本遞減效應(yīng)就會(huì)很少，很難形成絕對領(lǐng)先優(yōu)勢。也就是說達(dá)到千萬單級別之后的快遞企業(yè)很難被競爭所消滅。

加盟制快遞之間發(fā)生并購的整合效應(yīng)很低，加盟商在每個(gè)地區(qū)構(gòu)成競爭關(guān)系，無法合并，最終導(dǎo)致1+1<2的整合效果。

我們預(yù)測網(wǎng)絡(luò)快遞模式的市場規(guī)模到2020年將會(huì)達(dá)到1.8億單/日。每年的新增單量大約為3500萬單/日。我們預(yù)計(jì)這個(gè)增量還會(huì)允許這個(gè)市場增加2—3家超1000萬單/日的大型網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)出現(xiàn)，形成總體7—8家加盟制網(wǎng)絡(luò)快遞龍頭企業(yè)主導(dǎo)市場的局面。

由于達(dá)到千萬單級別之后的快遞企業(yè)很難被競爭所消滅，這個(gè)7—8家企業(yè)之間的競爭，不是爭霸賽，而是排名賽。中國市場海量的快遞規(guī)模是全球獨(dú)有現(xiàn)象。目前票件量最高的快遞企業(yè)大約為1500萬單/日，我們預(yù)計(jì)到2020年這7—8家龍頭企業(yè)最低的也有1500萬單/日，最高的會(huì)達(dá)到4000—5000萬單/日。

京東物流是運(yùn)動(dòng)員，菜鳥物流是裁判員

電商平臺(tái)也在大力參與物流競爭，除了菜鳥物流之外，京東、唯品會(huì)、蘇寧等都在布局物流。當(dāng)然對電商快遞格局影響力最大的還是菜鳥和京東物流。

京東已經(jīng)宣布分拆物流業(yè)務(wù)提供社會(huì)化服務(wù)。從目前京東物流的業(yè)務(wù)趨勢看，無疑很有希望成為一個(gè)千萬單級別的倉配模式快遞企業(yè)，在倉配模式的快遞企業(yè)擔(dān)任領(lǐng)頭羊的位置。但是京東成為網(wǎng)絡(luò)快遞模式的競爭者的機(jī)會(huì)不大，一方面是京東POP業(yè)務(wù)的總量不大，其他電商平臺(tái)都和京東是競爭關(guān)系，不可能成為京東物流的目標(biāo)客戶。另一方面京東物流的運(yùn)營成本相對較高，在京東POP商家中只能定位服務(wù)于一些高端商家，這就決定其能獲得的單量有限。而網(wǎng)絡(luò)化快遞模式對單量的規(guī)模要求很高。

跟京東物流不同，菜鳥物流的角色會(huì)比較復(fù)雜。從目前的發(fā)展方向和商業(yè)合理性來判斷，菜鳥物流將主要是裁判員的角色，但也不排除在部分領(lǐng)域成為運(yùn)動(dòng)員的角色。

在網(wǎng)絡(luò)快遞模式市場中，菜鳥物流將扮演裁判員的角色，主要是由于本身市場體量巨大，幾大加盟制快遞企業(yè)已經(jīng)非常成熟，而且這種極其重運(yùn)營的企業(yè)本來也非阿里系所長。

在倉配模式的市場中，菜鳥物流有可能會(huì)成為運(yùn)動(dòng)員，展開和京東物流直接的競爭。目前的天貓超市已經(jīng)直營，主要服務(wù)天貓超市的心怡、北領(lǐng)和百世都有阿里系的投資。

外界很多評論認(rèn)為菜鳥綁架了幾大加盟制快遞企業(yè)間的數(shù)據(jù)，會(huì)讓這些加盟制快遞企業(yè)淪為跑腿，最終喪失獨(dú)立價(jià)值。我們對此有不同的看法：

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