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 中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)商貿(mào)物流與供應(yīng)鏈分會(huì)

中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)商貿(mào)物流與供應(yīng)鏈分會(huì)
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物流新產(chǎn)業(yè)周期的平臺(tái)模式與路徑

時(shí)間:2019-12-02 15:09:30 點(diǎn)擊:
來(lái)源:億歐 作者:億歐

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物流產(chǎn)業(yè)周期分析
 
2016年無(wú)車(chē)承運(yùn)政策的出臺(tái)推動(dòng)整車(chē)貨運(yùn)市場(chǎng)升級(jí),造就巨大結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)機(jī)會(huì)。當(dāng)下,物流行業(yè)已經(jīng)從過(guò)去傳統(tǒng)自發(fā)整車(chē)運(yùn)輸?shù)氖袌?chǎng)結(jié)構(gòu)過(guò)度到了網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)規(guī)范下的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。
 
1)傳統(tǒng)自發(fā)整車(chē)運(yùn)輸?shù)氖袌?chǎng)結(jié)構(gòu) 
 
從現(xiàn)在往前看,或者從兩三年前往前看,政府看到的運(yùn)輸公司,實(shí)際上就是掛靠公司。整個(gè)公路貨運(yùn)行業(yè)是一個(gè)高度形式化的管理。這個(gè)管理的核心是經(jīng)營(yíng)資質(zhì),也就是證照。這種形式化的管理經(jīng)過(guò)二三十年的發(fā)展之后,已經(jīng)脫離了很多運(yùn)作現(xiàn)實(shí),形成了一個(gè)巨大的灰色地帶,也就是沒(méi)人管的地方。在這個(gè)市場(chǎng)里,形成了三流分離,即發(fā)票流、業(yè)務(wù)流和資金流的分離,很多灰色的做法反過(guò)來(lái)又讓行業(yè)一直陷于散小亂。
 
2)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)規(guī)范下的市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 
 
從16年開(kāi)始,隨著中央和稅務(wù)文件的出臺(tái)和落地,物流進(jìn)入了一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)周期。新產(chǎn)業(yè)周期最重要的一個(gè)變化是,政府管理方式從形式化的證照管理轉(zhuǎn)到了實(shí)質(zhì)化的數(shù)據(jù)管理。現(xiàn)在,這種以數(shù)據(jù)互聯(lián)、用數(shù)據(jù)說(shuō)話的方式已經(jīng)變成了行業(yè)的新范式。未來(lái),這種以數(shù)據(jù)反映實(shí)質(zhì),以數(shù)據(jù)反映真實(shí)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)還會(huì)深化下去。
 
在這個(gè)變化過(guò)程中,企業(yè)該干什么,怎么定位,實(shí)際上是要有一個(gè)非常大的變化。 
 
3)在產(chǎn)業(yè)生態(tài)轉(zhuǎn)變過(guò)程中,需要注意四個(gè)特別重要的問(wèn)題
 
 ① 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)模式將主導(dǎo)未來(lái)
 
這是一塊非常大的蛋糕,它不是快遞,它是整車(chē)。但是業(yè)界認(rèn)為這是一塊非常有待于提高的領(lǐng)域。在這個(gè)領(lǐng)域里面會(huì)有一個(gè)什么樣的路徑變化呢? 
 
首先,它是一個(gè)和個(gè)體車(chē)對(duì)接的模式,這個(gè)模式為基礎(chǔ)。這種對(duì)接,我把它叫做供應(yīng)鏈?zhǔn)降膶?duì)接,也就是反復(fù)交易。另外一種陌生對(duì)接作為補(bǔ)充。現(xiàn)在通常所說(shuō)的滴滴似的車(chē)貨匹配,就是陌生對(duì)接。 
 
不管是供應(yīng)鏈?zhǔn)降姆磸?fù)交易,還是陌生匹配,在未來(lái)幾年都會(huì)成為主體,變成行業(yè)新的范式,也就是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)。這種對(duì)接,實(shí)際就是貨運(yùn)的企業(yè)管理方和個(gè)體車(chē)(運(yùn)力提供的主體方)進(jìn)行的一種交易。 
 
② 車(chē)貨匹配是B2B還是B2C?
 
車(chē)貨匹配是to B還是to C ,是非常關(guān)鍵的問(wèn)題。我認(rèn)為,這和車(chē)以及企業(yè)對(duì)運(yùn)力的采購(gòu)是理性還是感性的,有很大的關(guān)系。一般to C的領(lǐng)域,是偏感性的,比如剛剛過(guò)去的雙11;to B的采購(gòu),比如車(chē),它是作為生意存在的,物流企業(yè)也是作為成本去采購(gòu)運(yùn)力的,這是一個(gè)相當(dāng)理性的行為。理性的行為會(huì)導(dǎo)致以利益最大化為交易目標(biāo),感性是以體驗(yàn)最大化為特征。 
 
③ 運(yùn)力供應(yīng)鏈?zhǔn)擒?chē)貨匹配的主要模式
 
理性和感性的區(qū)別,會(huì)導(dǎo)致交易模式主體會(huì)有不同。例如供應(yīng)鏈,反復(fù)交易會(huì)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。大家都知道,如果運(yùn)輸車(chē)干得越熟(不論是拉煤,還是做快運(yùn)),知道所有的規(guī)矩,包括路上的情況、怎么結(jié)算等,這個(gè)協(xié)同就會(huì)產(chǎn)生效益。而陌生交易則有很大的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,有很大的協(xié)同障礙,這些障礙都會(huì)轉(zhuǎn)化為成本。未來(lái),運(yùn)力供應(yīng)鏈?zhǔn)擒?chē)貨匹配的主要模式。 
 
同時(shí),不管是哪種交易,整個(gè)過(guò)程里,信用和信任機(jī)制都是交易的核心。 
 
④ 運(yùn)輸價(jià)格與服務(wù)誠(chéng)信的相關(guān)模型
 
這些年,不管是經(jīng)濟(jì)下行,還是未來(lái)觸底反彈,行業(yè)到底要采用什么樣的價(jià)格機(jī)制,是需要思考的。我非常贊同剛才中外運(yùn)宋總的一個(gè)觀點(diǎn),不管是做互聯(lián)網(wǎng),還是做傳統(tǒng)模式,大家都要秉承對(duì)業(yè)界的良心,去促使推動(dòng)良性生態(tài)的發(fā)展,而不是惡性的生態(tài)。 
 
運(yùn)輸價(jià)格的良性和惡性,是可以通過(guò)它內(nèi)部的機(jī)制去發(fā)現(xiàn)的。這個(gè)機(jī)制和交易方式相關(guān)。如果是熟交易的供應(yīng)鏈?zhǔn)竭\(yùn)力對(duì)接,那么它會(huì)因?yàn)槭欠磸?fù)交易而傾向于一個(gè)雙方都認(rèn)可的合理價(jià)格。陌生匹配,不管是線下,還是線上,如果過(guò)度的渲染,就很有可能打穿成本線變成惡性競(jìng)爭(zhēng)。這幾年貨運(yùn)市場(chǎng)的一些風(fēng)波也體現(xiàn)了這樣一種狀態(tài)。所以,交易雙方的信用關(guān)系以及對(duì)價(jià)格的博弈關(guān)系,是一個(gè)非常重要的事情。
 
從自身公司整個(gè)發(fā)展過(guò)程中,我認(rèn)為,物流企業(yè)能否做大,和兩個(gè)因素相關(guān),一是標(biāo)準(zhǔn)化,二是企業(yè)投入。標(biāo)準(zhǔn)化和投入的匹配對(duì)企業(yè)發(fā)展有重要影響。
 
 如何應(yīng)用這個(gè)理論觀點(diǎn),我做了一個(gè)分析。
 
1)物流運(yùn)營(yíng)細(xì)分全要素分析
 
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按照貨體量的大小,物流行業(yè)一般可分為「大宗整車(chē)、綜合整車(chē)、大票零擔(dān)、快運(yùn)」等類型,做物流企業(yè)一般必然要做政務(wù)、運(yùn)作、商務(wù)、結(jié)算等事情。把物流分類和企業(yè)必然要做的事情做成一個(gè)二維軸,如上圖。 
 
圖中亮起來(lái)的部分就是企業(yè)基本能進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化部分。例如商務(wù),很多to B的項(xiàng)目型物流企業(yè)就無(wú)法做標(biāo)準(zhǔn)化,而面向C端和類C端的快遞物流服務(wù),就能進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化操作,如固定的價(jià)格,標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)質(zhì)量。順豐企業(yè)就是如此,它大多數(shù)都能統(tǒng)一定價(jià),操作環(huán)節(jié)能統(tǒng)一安排。 
 
但是大家可以發(fā)現(xiàn),越到后面貨體量變大的時(shí)候,也就是面向B端的時(shí)候,可標(biāo)準(zhǔn)化的部分就越來(lái)越少了,基本上每一個(gè)客戶都需要另外談價(jià)格,甚至是賬期,以及運(yùn)作過(guò)程。這是顯而易見(jiàn)的區(qū)分。
 
 2)行業(yè)地圖(需求和企業(yè)投射分布)
 
做物流運(yùn)營(yíng)細(xì)分全要素分析,實(shí)際上是在尋求對(duì)行業(yè)的看法,也就是行業(yè)地圖。什么樣的企業(yè)在什么窗口發(fā)展起來(lái),能成長(zhǎng)成什么樣,實(shí)際上和企業(yè)輸出的服務(wù)(標(biāo)準(zhǔn)化或個(gè)性化)以及投入相關(guān)。于是,可以得出這樣一個(gè)四象限行業(yè)地圖。
 
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其中,縱軸向上是標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù),向下是個(gè)性化服務(wù),從這可以發(fā)現(xiàn),C端物流大多在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)里,B端物流在個(gè)性化服務(wù)里。另外橫軸向左是隱性投資,向右是顯性投資,顯性投入絕大多是可以進(jìn)入到企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表里的。
 
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把現(xiàn)實(shí)中的物流企業(yè)投射到這張行業(yè)地圖中可以發(fā)現(xiàn),快遞、整車(chē)、大票零擔(dān)等都在不同的象限,可以找到各自的位置。其中,發(fā)展最快、規(guī)模最大,現(xiàn)在在全世界能貢獻(xiàn)50%以上增長(zhǎng)的,是我們的快遞。它能發(fā)展成這樣,除了需求驅(qū)動(dòng),跟它輸出標(biāo)準(zhǔn)化以及重資產(chǎn)投入能夠拉動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化是相關(guān)的,這兩者是相互匹配的。例如剛才楊總說(shuō)的買(mǎi)飛機(jī)以及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),這些重資產(chǎn)都可以為to C業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行服務(wù)。 
 
第三象限,項(xiàng)目物流做不大,是因?yàn)樗?wù)的是B端的個(gè)性化需求。最重要的個(gè)性化實(shí)際上不是運(yùn)作,在于商務(wù),例如要單獨(dú)定價(jià)、要給客戶提供賬期結(jié)算、還有很多個(gè)人關(guān)系等。這些東西不能標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作,也導(dǎo)致項(xiàng)目物流公司的重資產(chǎn)投入,不是太有效。所以,有很多小公司在做項(xiàng)目物流。當(dāng)然,項(xiàng)目物流也有一些大公司,但打開(kāi)來(lái)看,做的其實(shí)還是項(xiàng)目化管理。 
 
另外,第四象限是比較擰巴的,因?yàn)樗刃枰獮榭蛻糇鯞端的個(gè)性化服務(wù),又需要一定的資產(chǎn)投入,這是大票零擔(dān)。想在這個(gè)領(lǐng)域做大、形成規(guī)模化,是非常難的,現(xiàn)在很多企業(yè)依然在做探索。 
 
我認(rèn)為,第二象限是沒(méi)有直接需求的。不過(guò),它雖沒(méi)有客戶需求,但會(huì)向客戶輸出標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)。因此這里出了個(gè)平臺(tái)模式。平臺(tái)模式不做具體的基礎(chǔ)設(shè)施,它有共性服務(wù)。菜鳥(niǎo)就是非常典型的成功案例,它利用自己電商優(yōu)勢(shì)輸出一些標(biāo)準(zhǔn)給快遞企業(yè),菜鳥(niǎo)實(shí)現(xiàn)了在電商物流里的標(biāo)準(zhǔn)模式。
 
平臺(tái)的成長(zhǎng)路徑 
 
1)首先,什么叫平臺(tái)? 
 
我認(rèn)為,嚴(yán)格意義上的平臺(tái)要滿足三個(gè)標(biāo)準(zhǔn):
 
首先,要為共性服務(wù)提供標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)則和流程。這是平臺(tái)立身之本。 
 
其次,可以拓展到(細(xì)分)行業(yè)邊界的(投資)發(fā)展方式。平臺(tái)投入很多是隱性的,很難重資產(chǎn),因?yàn)槠脚_(tái)都有一個(gè)擴(kuò)展到行業(yè)邊界的條件,它的擴(kuò)展性幾乎是無(wú)限的。 
 
最后,用戶聚集之后的增值效應(yīng),也就是網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。這個(gè)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)不是我們建立快遞網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),而是客戶聚集之后的效應(yīng),產(chǎn)生聚集之后的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),這個(gè)體系就會(huì)增值了。而為了這個(gè)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),平臺(tái)才會(huì)去燒錢(qián)。
 
總結(jié)一下,如果運(yùn)營(yíng)的好,平臺(tái)是會(huì)對(duì)整個(gè)生態(tài)起良性作用的。
 
2)其次,如何從運(yùn)營(yíng)要素中發(fā)現(xiàn)平臺(tái)機(jī)會(huì)? 
 
作為一個(gè)運(yùn)力平臺(tái),能夠輸出什么樣的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù),是最關(guān)鍵的內(nèi)容。但這個(gè)內(nèi)容該如何去找呢?我們?cè)倩剡^(guò)頭來(lái)看一下這個(gè)運(yùn)營(yíng)要素分析圖。
 
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第一個(gè)平臺(tái)機(jī)會(huì)是來(lái)自政策,即稅務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。15、16年開(kāi)始,從無(wú)車(chē)承運(yùn)到后面網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的推出,這是一個(gè)生態(tài)的轉(zhuǎn)變,這里出現(xiàn)了第一個(gè)平臺(tái)可以去抓的規(guī)范模式,也就是稅務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。稅務(wù)政策變化后,所有的企業(yè)都需要進(jìn)入到一個(gè)新的稅務(wù)規(guī)范里去,這里就存在一個(gè)用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、用數(shù)據(jù)去引領(lǐng)這些企業(yè)進(jìn)去稅務(wù)合規(guī)的機(jī)會(huì)。現(xiàn)在絕大多數(shù)無(wú)車(chē)承運(yùn)巨頭平臺(tái)大都是基于此形成了自己的標(biāo)準(zhǔn)化。 
 
除此之外,平臺(tái)發(fā)展機(jī)會(huì)還蘊(yùn)含在運(yùn)營(yíng)要素中。不同的平臺(tái)可以抽取不同的運(yùn)營(yíng)要素去發(fā)展自己。例如,平臺(tái)可以選擇調(diào)車(chē)這個(gè)要素,路歌管車(chē)寶就是基于這個(gè)要素做了十幾年的調(diào)車(chē)生意;還可以基于對(duì)司機(jī)的結(jié)算過(guò)程做標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù),降低企業(yè)結(jié)算成本。這一點(diǎn)在稅務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化變成行業(yè)共享福利的時(shí)候,顯得特別重要。那時(shí)候企業(yè)自身的立身之本就變?nèi)趿耍晕覀冃枰獜亩悇?wù)的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)轉(zhuǎn)變到縱深發(fā)展。 
 
3)最后,平臺(tái)的成長(zhǎng)路徑 
 
平臺(tái)是非常難做的模式,不是燒錢(qián)就可以成功的。通過(guò)多年發(fā)展,我發(fā)現(xiàn)平臺(tái)發(fā)展也有一定的路徑可遵循。
 
① 一定要有共性需求的切入點(diǎn)
 
現(xiàn)實(shí)中,有很多平臺(tái)即使燒再多錢(qián)也失敗了。為什么?因?yàn)樗婚_(kāi)始的切入點(diǎn)錯(cuò)了,是假的。發(fā)展平臺(tái),首先要找到自己的共性需求切入點(diǎn)。 
 
如何找切入點(diǎn)?有三點(diǎn)可參照:a. 政策變化。例如這次的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn);b. 技術(shù)突破。這其實(shí)不太容易做到;c. 跨界應(yīng)用。 
 
② 發(fā)展規(guī)模的窗口期 
 
切入點(diǎn)進(jìn)入后,會(huì)有一個(gè)特別大的問(wèn)題。即,切入點(diǎn)的效應(yīng)達(dá)到一定高度時(shí)會(huì)降下來(lái),因?yàn)槟闱腥氲募夹g(shù)會(huì)擴(kuò)散、政策會(huì)擴(kuò)散、跨界應(yīng)用會(huì)擴(kuò)散,大家會(huì)學(xué)習(xí)模仿。這時(shí)你會(huì)發(fā)現(xiàn),競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手會(huì)變多,而你還沒(méi)有長(zhǎng)大。這是最危險(xiǎn)的階段,這階段面臨的問(wèn)題就是,如何在競(jìng)爭(zhēng)中把平臺(tái)做大。
 
③ 網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的打造 
 
前面兩步完成,就可以打造網(wǎng)絡(luò)協(xié)同效應(yīng)。在網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)上有了突破,才是平臺(tái)真正價(jià)值的體現(xiàn)。具體到物流,就是可以在新的規(guī)模基礎(chǔ)上重構(gòu)供應(yīng)鏈。 總之,做平臺(tái)是一個(gè)緩慢的、兇險(xiǎn)的過(guò)程。這個(gè)過(guò)程里,很多企業(yè)會(huì)在第二步陣亡。不過(guò)這種陣亡和那種連切入點(diǎn)都沒(méi)有找到的陣亡是不一樣的。做平臺(tái),最難的是第二階段,即發(fā)展規(guī)模的時(shí)間窗口。
 
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關(guān)鍵字: 貨運(yùn),貨運(yùn)行業(yè),貨運(yùn)平臺(tái),物流,運(yùn)輸,物流運(yùn)營(yíng),整車(chē)運(yùn)輸

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