時間：2018-12-21 10:15:03 點擊：次
來源：聯(lián)商網(wǎng) 作者：智東西

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 12月19日,，一個關(guān)于京東到家已經(jīng)停掉無人貨架項目京東到家Go的消息瞬間在無人貨架行業(yè)內(nèi)炸開了鍋,。

雖然這是一個與京東集團(tuán)相對保持獨立，且處于無人貨架行業(yè)內(nèi)第二梯隊的玩家,，但是在這樣的時間節(jié)點,，透露出了這樣一個并不怎么讓人振奮的消息，而且它的名字中又帶上了“京東”二字,，就足以讓這個本就在2018年冬天趨于沉寂的行業(yè)變得更加冷冽,。

事實上，京東到家Go的退出并非悄無聲息,，早在17日前后就有用戶陸續(xù)反應(yīng)京東到家Go開始了半價促銷,，而行業(yè)內(nèi)同類型頭部玩家果小美、七只考拉也早已黯然離場,。甚至早在玩家離場之前,，資本就已經(jīng)對這個市場做出了選擇,，2018年的投資人們在經(jīng)濟(jì)寒冬與行業(yè)寒冬的雙重打擊之下，早已噤若寒蟬,。

2017年單年資本投入30多億的輝煌早已不再,，一些市場的頭部玩家早已衰落，曾經(jīng)與ofo戴威,、摩拜胡瑋煒一同創(chuàng)下商業(yè)市場記錄的明星企業(yè)家們的處境也同當(dāng)前的戴威一樣,，成為資本的棄兒，甚至比他更早離場,。

1月,，業(yè)內(nèi)傳猩便利將裁去約60%的BD人員；

同期,，七只考拉被曝大裁員90%以上,，只保留倉儲和物流部門；

4月,，果小美裁員2000人,；

6月，哈米購人員從600人減少到100多人,；

10月,，小閃科技向廣東省深圳市中級人民法院申請破產(chǎn)清算

……

一片哀鴻遍野中，人們不禁疑問,，究竟是誰殺死了無人貨架,？

放眼整個行業(yè)你會發(fā)現(xiàn)，在今年從年初持續(xù)到年末的一片裁員倒閉潮中,，最先倒閉的反倒是那些曾經(jīng)在2017年以巨大成本優(yōu)勢以及瘋狂地推速度而崛起的開放式無人貨架明星們,。

他們代表了整個行業(yè)的1.0模式，以開放式貨架為布局模式,，輔之以瘋狂的地推,、幾乎不計成本的資金投入以及龐大的供應(yīng)鏈建設(shè)，盲目與非理性充斥其間,，主導(dǎo)了整個行業(yè)一年的發(fā)展,。

活下來的玩家們，則以AI與更加場景化的運營支撐起了面向最后十米消費市場的無人貨架2.0的崛起,。

這一過程中,，以AI技術(shù)推動的智能貨柜嶄露頭角，傳統(tǒng)的售賣機(jī)走向復(fù)興,；精細(xì)化,、平臺化成為階段熱點；資本熱情退卻市場理性卻理性上升；產(chǎn)品則從單一走向多元,，零食之外，熟食,、果汁,、咖啡也成為關(guān)注重點。

然而市場依舊存在,，需求也同樣旺盛,。面向最后十米消費市場的1.0無人貨架模式邁向2.0智能貨柜模式的過程中，以技術(shù)為驅(qū)動的交易閉環(huán)逐漸形成,，交易風(fēng)險隨之降低,，成本也變得更加可控，可持續(xù)發(fā)展取代圈地擴(kuò)張成了2.0階段的熱點,。

一夜東風(fēng)來,，無人貨架成為資本寵兒

借著2016年10月馬云在云棲大會上的振臂一呼，2017年被宣告成為“新零售元年”,。

AI新技術(shù)隨之殺入零售,，無人店、無人超市,、無人貨柜一齊被風(fēng)口吹上了天,，售貨員、收銀員甚至包括便利店老板在內(nèi)都人人自危,，但廣場舞大媽們關(guān)注的“究竟菜價能不能便宜”卻沒有人能給出一個令人滿意的解釋,。

這一時期，面向最后十米消費場景的市場進(jìn)入了1.0時代,，融資與擴(kuò)張的速度就像是被按下了快進(jìn)鍵,，無論是資本還是玩家的進(jìn)度都變得無比的瘋狂以及盲目。

這種1.0時代市場的特色在于：以解決最后十米內(nèi)消費需求為目的開放式貨架被快速復(fù)制,，其典型特點是重資產(chǎn),、資本加持、缺乏交易閉環(huán),、成本不可控以及瘋狂的快速擴(kuò)張,。經(jīng)營者缺乏對于技術(shù)內(nèi)在驅(qū)動的重視，過于依賴人性,，與此同時受限于開放式的貨架形式,，售賣產(chǎn)品大多是一些預(yù)包裝、低成本,、低毛利率的標(biāo)品商品,。

當(dāng)時曾有人表示，如果玩家要想在市場領(lǐng)跑，至少要鋪30萬個網(wǎng)點,，對應(yīng)的資本投入需要到十億才可以,。

果小美創(chuàng)始人閆利珉曾表示要在2018年覆蓋100萬個點位，每日優(yōu)鮮也一度設(shè)下在60個城市快速完成50萬個點位拓展的目標(biāo),。

在這種以急速擴(kuò)張打市場理念的加持下,，一時間炙手可熱的無人貨架，短短兩年時間涌現(xiàn)出了四五十家個玩家,，2017年一年,，頭部玩家的融資金額就超過了30億元。

而根據(jù)天眼查數(shù)據(jù),，僅僅猩便利一家,，在2017年兩個月之內(nèi)就融資五億左右。

帶著聚劃算光環(huán)的果小美也同樣在2017年的下半年頻繁融資合并,，單是IDG一家就連投四輪,，并且主導(dǎo)了其與番茄便利之間的合作,。

同時,，極速擴(kuò)張之下,，殺紅眼的各家為了搶占點位使盡了渾身解數(shù)。

此前曾有報道,，為了搶占市場,，有些競品之間的BD會互相串通，明價購買對方點位,；有的會將貨架一起擺放,，然后不惜以虧本的商品價格來擠走對方或者將對方的貨品換成過期的商品；更有甚者,，造謠競品公司資金鏈斷裂,、購買頁面出現(xiàn)BUG。

同時,，行業(yè)整合也來的格外迅速,，9月，果小美與番茄便利合并,，10月,，51零食賣身猩便利，12月,，便利蜂收購領(lǐng)蛙……

一方面,，人們相信這種無人貨架的運營模式可以節(jié)省大量實體店的人工以及場地成本，另一方面,，創(chuàng)業(yè)者與投資人們卻對近在眼前的損貨率及其造成原因熟視無睹,。

為了能夠?qū)Y本有一個交代,，虛報損貨率在這一期間成為了行業(yè)默認(rèn)的潛規(guī)則。實際運作中,，一些項目的損貨率已經(jīng)達(dá)到了30%-50%之多,，但既然市場表示損貨率到了10%就該撤點了，那么我們都是10%,。無論如何,，像共享單車一樣，先燒出一個市場,，占據(jù)足夠的份額再說。

“大家有時候?qū)κ袌鱿氲膯渭?，并不是資本跑出來的點位多了,，就能跑出一個模式來。”另外,，無人貨柜的運維方式與共享單車的理念不同,，“共享單車是本來沒這個最后一公里出行需求的市場，但是資本砸出了這個剛需市場,。無人貨架不一樣,，沒有了這個，我們?nèi)窍卤憷暌惨粯幽芙鉀Q”專注于做智能貨柜平臺的便麗貓CEO孫向東如是表示,。

然而,，鋪出的市場就像一個填不滿的無底洞，規(guī)模做的越大,，玩家們陷得也就越深,。資本與玩家們追逐風(fēng)口的同時，損貨率則成為了壓垮整個最后十米消費1.0模式的最后一根稻草,。

去年年中,，“用點心吧”退出賽道為傳統(tǒng)無人貨架的退潮拉開了序幕。接下來,，大雪崩才正式開始,。

1月，業(yè)內(nèi)傳猩便利將裁去約60%的BD人員,；

同期,，七只考拉被曝大裁員90%以上，只保留倉儲和物流部門,；

4月,，果小美裁員2000人；

6月,，哈米購人員從600人減少到100多人

智東西樓層內(nèi)數(shù)月未補貨的哈米購貨架,，柜門已經(jīng)關(guān)不上,，所余商品也被貼上了打折出售的標(biāo)簽。

至此,，這種以開放式貨架,、標(biāo)品售賣為代表的解決最后十米消費需求的市場1.0時代基本宣告破產(chǎn)。

開放式的無人貨架在瘋狂的競爭以及對人性的過高預(yù)估中,，自己殺死了自己,。

風(fēng)漸息，市場2.0時代的改革者求變

隨著1.0時代的一連串倒閉與裁員直接導(dǎo)致了無人貨架大崩盤,，資本也隨之變得克制,，去年對此熱情高漲的IDG、經(jīng)緯,、真格等機(jī)構(gòu)今年對于這一領(lǐng)域也是慎之又慎,。

人們開始反思，這種缺乏交易閉環(huán),、沒有盈利保障卻高速擴(kuò)張的模式是否為最合理的解決方式,？

僥幸生存下來的玩家也開始各尋變革，面向最后十米消費市場的智能貨柜2.0時代正式到來,。

具體來說,，面向最后十米消費市場的2.0時代最基本的特點就是在交易層面出現(xiàn)了以人工智能等技術(shù)加持的交易閉環(huán)，商品層面也從此前單一的標(biāo)品售賣變得更加多元,，水果生鮮,、橙汁飲料、小食早餐等具有高毛利率的非標(biāo)品商品也成為被關(guān)注的主流,，與此同時,，市場上也出現(xiàn)了以平臺運營方、技術(shù)提供方等為代表的新玩家參與,。

整個市場正朝著可持續(xù),、能盈利的方向不斷邁進(jìn)。

1,、老玩家借智能技術(shù)升級,，形成支付閉環(huán)

曾在一月份被傳將裁去約60%的BD人員的猩便利卷土重來，將新一輪的市場拼殺押寶在了智能貨架之上,，

博弈中,，猩便利推出了智能無人貨柜“猩+”，并且已經(jīng)完成投點測試進(jìn)入了市場投放階段,。

那么何為智能無人貨柜,？這是相對于傳統(tǒng)的開放式貨架來講的。

傳統(tǒng)的開放式貨架,，用戶僅需從貨架上直接取貨然后掃碼購物或者在虛擬購物車中進(jìn)行購買,，但是商家本身對于用戶是否真正付款以及用戶行為到底是什么卻無從知曉,。

將這種商業(yè)模式拆分到底，一切商業(yè)的風(fēng)險成本都被轉(zhuǎn)嫁到了人性之上,。

而智能貨柜則是基于傳統(tǒng)的封閉式貨柜研發(fā),，在用戶掃碼后貨柜會自動開門，設(shè)備本身就會對用戶所取用的商品進(jìn)行識別從而避免逃單現(xiàn)象,。

通過將掃碼開門數(shù)據(jù)與用戶微信支付或者支付寶的接通,，智能貨柜的使用一方面避免了用戶的不誠信購物，另一方面則節(jié)省了用戶的購物時長,，避免了對商品一件件掃碼的過程,。

而在今年為數(shù)不多的市場動向中，猩便利的戰(zhàn)略融資更是為行業(yè)打進(jìn)了一支強心針,，此次領(lǐng)投的螞蟻金服則讓混亂的市場又多了一大變動,，根據(jù)猩便利的官方聲明，此次除了資金外,，螞蟻金服還將向猩便利提供技術(shù)支持,，包括生物識別技術(shù),、信用消費體系等其他資源,。

至此，本就出身阿里系的老玩家猩便利又重新靠上了阿里這顆大樹,。與猩便利一同靠上螞蟻金服的還有魔盒,、友寶在線，借助支付寶的技術(shù),，他們一同在貨柜之上搭載了人臉識別的模塊,，支付寶則借此獲得了線下支付的巨大流量入口。

2,、前瞻者逆風(fēng)而行,，奠定智能之路

有人歷經(jīng)市場變幻在后期轉(zhuǎn)型智能貨柜，有人則從一開始就瞄準(zhǔn)了這一塊硬骨頭,，在1.0時代就搞起了智能貨柜的研究,。

從技術(shù)上講，當(dāng)前的智能貨柜也是可以分流派的,，這主要體現(xiàn)在對貨品識別的方式之上,。

總體來說，當(dāng)前市面上的解決方式共包括三種,，其一是通過給商品貼標(biāo)簽來進(jìn)行識別的RFID模式,，其二是通過識別消費者行為或者貨品變化的圖像識別模式，其三則是基于貨架內(nèi)商品重量變化的微重力感知模式,，三種方式都各有利弊,，在不同的場景下發(fā)揮著不同的優(yōu)勢,。

最傳統(tǒng)的方式是基于無線射頻的RFID模式，通過在每個商品上貼上相應(yīng)的RFID標(biāo)簽,，在消費者取出貨品之后柜機(jī)會對其進(jìn)行感應(yīng),，從而完成識別以及扣款等一系列流程。

去年5月開始創(chuàng)業(yè)的嗨便利團(tuán)隊一開始也是將目光放在了這一已經(jīng)成熟的技術(shù)路線上,。

到了去年的8月份,，第一代產(chǎn)品基于RFID技術(shù)的標(biāo)簽柜面世。

但是很快,，CEO張小龍和他的團(tuán)隊就發(fā)現(xiàn)了問題,。這種給商品貼標(biāo)簽的方式雖然解決損貨問題，但是又帶來了新的問題,。

基于RFID技術(shù),，貨品的上貨流程就會多出寫標(biāo)簽、貼標(biāo)簽,、包裝產(chǎn)品等一系列運營步驟,；與此同時單個RFID標(biāo)簽的成本就在3到6毛，而貨架上一款零食的盈利空間也也不過如此,。

一番合計后,，張小龍認(rèn)定RFID并不是最后十米場景下零售的真正解決方式，于是這一代產(chǎn)品過后,，團(tuán)隊果斷將目光鎖定到了圖像識別技術(shù)之上,。

而當(dāng)前，基于圖像識別技術(shù)的智能貨柜市面上依舊有兩大流派,。

其一是靜態(tài)識別,，玩家們通常會在貨柜的每一層都裝上攝像頭，通過識別用戶購買前后柜內(nèi)商品的減少來判別用戶究竟消費了什么產(chǎn)品,。

其二是動態(tài)識別,，動態(tài)識別的技術(shù)原理是對用戶的行為進(jìn)行識別。整個貨柜僅需裝上一個攝像頭,，來判別用戶在將商品取出時手上多出商品即可判定消費行為,，從用戶關(guān)門再到收到商家的消費賬單中間會有大概十秒的延遲。

靜態(tài)識別對于貨品的擺放有著極高的要求,，首先貨品不能堆疊起來,，否則攝像頭將無法進(jìn)行識別；其次貨品的層高也要有足夠的保障,，這樣攝像頭才能看清每一層的商品變化,。

動態(tài)識別則不然，商品堆疊擺放還有層高都不會影響到貨品的識別,，而且對于攝像頭數(shù)量的投入也大大減少,，但是這對于算法的要求就有了極大的要求,。

在這一方面，嗨便利與浙大以及華中科大的專家進(jìn)行了合作,，共同對圖像識別算法進(jìn)行相應(yīng)的優(yōu)化以及升級,。

優(yōu)化算法外，數(shù)據(jù)的積累也是重要考慮因素,，張小龍表示當(dāng)前的嗨便利的數(shù)據(jù)池中已經(jīng)積累了10萬條數(shù)據(jù)以及1500多種商品,。

基于這些在算法以及數(shù)據(jù)上的優(yōu)勢，商業(yè)模式上嗨便利選擇了軟硬件結(jié)合的輕資產(chǎn)打法,。

首先,，嗨便利自身不生產(chǎn)貨柜，只是為一些業(yè)界知名的廠家提供軟硬件結(jié)合的服務(wù),，對其產(chǎn)品進(jìn)行智能化的升級,。

其次，嗨便利不進(jìn)行貨柜的鋪點以及物流運營,，通過與伊利,、蒙牛、娃哈哈等供應(yīng)商合作錄入數(shù)據(jù),，運營則交給專門的玩家去做,。

根據(jù)資料顯示，目前嗨便利的每個售貨柜,，每天可以觸達(dá)30個客戶,，產(chǎn)生170元以上的交易,，一年左右的時間,，客戶就可以回本。

除過以上的RFID以及動態(tài)識別模式,，微重力識別也成為當(dāng)前的一大主流技術(shù)路線,。

一般來說，如果純依賴視覺識別,，攝像頭的識別效率會受到光線條件以及用戶遮擋行為的影響,，但是基于重力感知技術(shù)的識別模式則可以有效的避免這一方式，不過通常來說,，重力感知技術(shù)的應(yīng)用會與其他的技術(shù)相結(jié)合使用,，以避免對相同重量產(chǎn)品無法識別的情況。

這一領(lǐng)域的玩家以創(chuàng)新奇智為代表,。這是一家由創(chuàng)新工場成立于2018年2月的新興企業(yè),。根據(jù)創(chuàng)新奇智表示，針對傳統(tǒng)視覺識別算法的不足,，創(chuàng)新奇智采用的準(zhǔn)確率99.8%的靜態(tài)視覺識別+感應(yīng)精度0.02的微重力感應(yīng)雙重校驗解決方式,。

但是這一技術(shù)當(dāng)前在貨品的空間利用率以及成本方面上仍存在一定局限,，首先是受靜態(tài)圖像識別技術(shù)所限貨品無法堆疊放置，其次,，這種方式的貨品擺放需要對層高做出嚴(yán)格控制來確認(rèn)貨品能夠被攝像頭精準(zhǔn)識別,，整體來說對于空間的利用率需要作出一定的妥協(xié)。

冰山后,，平臺玩家破局殺出

面向最后十米消費市場的2.0智能貨柜時代,，不僅是產(chǎn)品本身的形態(tài)有了很大的改變，市場上玩家的參與形式也變得更加多元,。

而傍上阿里這棵大樹的也不只是猩便利一家,，從成立之初就將自己定義為“淘寶模式”的便麗貓同樣也與阿里的關(guān)系密不可分，從創(chuàng)立伊始,，便麗貓的版圖就緊緊跟隨著盒馬鮮生的版圖增大而不斷擴(kuò)張,。

便麗貓CEO孫向東認(rèn)為，盡管當(dāng)前市場沒有去年那么熱鬧,，但是長遠(yuǎn)來看,，這個市場依舊是存在的，而且未來還將迎來大規(guī)模的擴(kuò)張,。結(jié)合此前市場上的公開數(shù)據(jù)：截止到去年年底,，市場上所有自動售賣機(jī)僅有40萬臺，而到了2025年,，這一數(shù)字會變成1000萬臺,。

在這一過程當(dāng)中，就像電商需要淘寶,，包括智能貨柜在內(nèi)的各種智能零售終端也需要一個幫助其進(jìn)行精細(xì)化運營的平臺出現(xiàn),。

因此，在一開始孫向東就將目光瞄準(zhǔn)了平臺化的運營,。在他看來,，最后十米的零售需求市場還是存在的，但是市場上的數(shù)據(jù)以及智能化程度卻還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,。

基于這一情況,，便麗貓給自己的定位是像淘寶一樣的平臺商：自身不生產(chǎn)貨柜，而是為商家提供智能模塊,、運營模塊,、營銷模塊以及場景模塊來為C端提供服務(wù)。

通過接受不同貨柜以及運營者的入駐便麗貓,，大家可以形成一個聯(lián)合品牌,，形成綜合性優(yōu)勢，讓消費者對不同品類商品的需求一次性滿足。

便麗貓則通過自建前置倉,、用戶數(shù)據(jù)集合以及技術(shù)賦能,，為賣家提供物流供應(yīng)、智能貨柜改造以及大數(shù)據(jù)算法支持,。通過整合了多品類智能零售終端,，從鮮食制作切入，主打現(xiàn)制鮮售的健康果汁,、咖啡飲品,、主食小吃等商品。

通過對入駐便麗貓的貨柜進(jìn)行統(tǒng)一的智能版裝載,，無論消費者在便麗貓旗下的哪一種貨柜進(jìn)行購買行為,，系統(tǒng)都會對其進(jìn)行收集對接同一套數(shù)據(jù)系統(tǒng)，從而進(jìn)行統(tǒng)一的規(guī)劃以及管理,。

在便麗貓旗下,，無論是智能貨柜還是傳統(tǒng)的販賣機(jī)都可以進(jìn)行入駐，甚至是例如果汁機(jī),、披薩機(jī)也可以被囊括其中,。

而果汁、披薩這些非標(biāo)品的運營不僅意味著行業(yè)進(jìn)入了精細(xì)化多元化運營時代,，滿足不同場景下的不同需求,，同時也會產(chǎn)生更高的毛利率以及運營效率。

風(fēng)暫停,，資本還沒放棄

最后十米消費市場從1.0時代的無人貨架到2.0時代的智能貨柜,，風(fēng)口的熱度在以肉眼可見的速度衰退，但是資本卻也還沒完全放棄這個市場,。

基于靜態(tài)識別技術(shù)的智能貨柜玩家哈哈零獸在今年也獲得了三次千萬級別的融資,，并且與果小美、每日優(yōu)鮮等貨柜運營商也達(dá)成了相應(yīng)合作,。

此外,，6月11日,，在推出新一代智能設(shè)備的同時,，猩便利宣布獲得螞蟻金服領(lǐng)投的戰(zhàn)略投資，其余跟投方為光速中國,、紅杉資本中國,、華興資本以及元璟資本。

值得關(guān)注的是在這五家投資方中,，除了螞蟻金服,，其它四家都是此前曾經(jīng)參投過猩便利的A輪融資方。

與此同時，孫向東表示,，便麗貓正在尋求新一輪的A輪融資,，在此期間他已經(jīng)與一些機(jī)構(gòu)有過接洽，一些資本方還是透露出了融資的意向,。

而提起去年的瘋狂市場現(xiàn)狀,，他認(rèn)為：當(dāng)時的市場還是一個0到1的階段，而當(dāng)一個商業(yè)模式還在0到1的階段時,，還是一個打磨的階段,，并不適合快速擴(kuò)張，擴(kuò)張越快,，流血也就越多,，因為這時候的模式還沒有跑通。到了1到N的階段,，才是到了快速擴(kuò)張的時候,。

結(jié)語：從盲目擴(kuò)張到精細(xì)化，0到1階段的市場還在等風(fēng)來

半年時間,，資本與風(fēng)口來也匆匆去也匆匆,，盡管市場的熱情起起伏伏，玩家的打法也隨之不斷改革變化,。

一輪淘汰洗牌后,，有的玩家在一年時間內(nèi)歷經(jīng)從創(chuàng)業(yè)到巔峰再到人去樓空貨架倒，有的玩家則從一開始就劍走偏鋒卻在一年后成為行業(yè)主流,，而有些玩家則在一輪升級改革之后依舊未能抓住市場風(fēng)向,，最終遺憾出局。

但是最后十米的零售市場終究存在,，無人化也成為了行業(yè)共識,。技術(shù)賦能不僅為行業(yè)帶來了交易上的閉環(huán)，同時也為市場中的商業(yè)模式帶來了更多元的參與方式,。

這一過程中,，智能貨柜興起、傳統(tǒng)販賣機(jī)復(fù)興,，單一標(biāo)品運營變成了多元化的產(chǎn)品運營,，電商化平臺出現(xiàn)，不同類型的玩家從資本大戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)大戰(zhàn),。

兩年一覺風(fēng)口夢,，資本與玩家都已清醒。在這個0到1的市場階段,，故事,，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不到結(jié)局。