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 中國商業(yè)聯(lián)合會(huì)商貿(mào)物流與供應(yīng)鏈分會(huì)

中國商業(yè)聯(lián)合會(huì)商貿(mào)物流與供應(yīng)鏈分會(huì)
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2021年中國直播電商行業(yè)研究報(bào)告

時(shí)間:2021-09-13 10:25:21 點(diǎn)擊:
來源:艾瑞咨詢 作者:

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核心摘要:
 
2020年中國直播電商市場規(guī)模超1.2萬億元,年增長率為197.0%,預(yù)計(jì)2023年直播電商規(guī)模將超過4.9萬億元。企業(yè)通過常態(tài)化自播獲得更可控的成本投入與更穩(wěn)定的銷量增長。2020年店播成交額占整體直播電商的32.1%,預(yù)計(jì)2023年占比將接近50.0%。
 
直播行業(yè)生態(tài)圈逐步完善。截至2020年底,中國直播電商相關(guān)企業(yè)累計(jì)注冊有8862家, 行業(yè)內(nèi)主播的從業(yè)人數(shù)已經(jīng)達(dá)到123.4萬人。行業(yè)迅速從單純的流量紅利挖掘過渡到對(duì)整個(gè)生態(tài)的紅利挖掘,尤其是通過精細(xì)化運(yùn)營與供應(yīng)鏈滲透實(shí)現(xiàn)新的增量。
 
直播電商對(duì)供應(yīng)鏈的賦能:1. 縮短供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。直播電商跳過中間商,直連工廠與消費(fèi)者。環(huán)節(jié)的減少可以幫助品牌發(fā)掘并覆蓋潛在消費(fèi)群體。同時(shí)直播結(jié)果可以迅速反饋到生產(chǎn)端,提高供應(yīng)鏈定制能力。此外直播倒逼供應(yīng)鏈提高了響應(yīng)速度,提高了上新頻次與數(shù)量。2.倉配一體化需求增加。直播電商的出貨特征是集中爆發(fā)的碎片化訂單,為高效的倉配一體化模式提供了適用場景。
 
一、中國直播電商行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素

直播電商對(duì)傳統(tǒng)分銷渠道的重構(gòu)

直播電商成為電商行業(yè)新增量,供應(yīng)鏈變革是長期驅(qū)動(dòng)力
 
電商增量的底層支撐是電商滲透率與人均消費(fèi)水平的增長,但是這兩個(gè)因素驅(qū)動(dòng)有限。直播電商自生的增量主要是更多觀看的人群,更多存量和增量用戶為非計(jì)劃需求買單,以及直播打包銷售模式所產(chǎn)生的高筆單價(jià)與客單價(jià)(例如買二送一)。這些因素帶來的銷售數(shù)據(jù)吸引了更多供貨方增加直播場次,更多有質(zhì)量的商品反饋,這里暫時(shí)將直播場次視為結(jié)果變量。從三個(gè)視角分析這些增量:
 
宏觀層面:行業(yè)層面的主要驅(qū)動(dòng)是直播電商拓展到傳統(tǒng)電商未充分滲透的消費(fèi)人群,同時(shí)讓增量與存量用戶將消費(fèi)需求更多地轉(zhuǎn)移到直播電商,這種非計(jì)劃需求與客單價(jià)的增長來源于供應(yīng)鏈變革驅(qū)動(dòng)用戶的消費(fèi)意愿和人均消費(fèi)水平的增長。
 
中觀層面:除了宏觀驅(qū)動(dòng),平臺(tái)層面的用戶擴(kuò)張還可以來自平臺(tái)間的用戶爭奪,以及非計(jì)劃需求的觸發(fā),更有平臺(tái)間綜合資源的競爭。
 
微觀層面:蘊(yùn)含更多機(jī)會(huì),例如品牌商的新用戶挖掘、新品的需求觸發(fā);服務(wù)商的主播孵化與店播業(yè)務(wù)增長等。
 
因?yàn)樯蠈犹旎ò蹇梢允窍聦拥拇媪扛偁帲虼酥辈ル娚處Ыo中微觀的機(jī)遇要高于宏觀,越是個(gè)體,理論上越受益于直播,但風(fēng)險(xiǎn)也越大。
 
與此同時(shí),同樣都是增量因素,在不同階段對(duì)不同主體的價(jià)值也不同。用戶增長是短期明顯的增量,客單價(jià)是緩慢但長期的增量。通過升級(jí)供應(yīng)鏈創(chuàng)造非計(jì)劃需求,并且將非計(jì)劃需求轉(zhuǎn)為計(jì)劃性需求從而升級(jí)消費(fèi)結(jié)構(gòu),是最長期最根本的增量。
 
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C端滲透

直播電商用戶滲透率持續(xù)增長,近四成網(wǎng)民為直播電商受眾
 
截至2020年底,我國網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模已達(dá)6.17億,占整體網(wǎng)民的62.4%。其中,直播電商經(jīng)高速發(fā)展已成為網(wǎng)絡(luò)直播中用戶規(guī)模最大的直播類別,用戶規(guī)模達(dá)3.88億人,較2020年3月增長1.23億人,占整體網(wǎng)民近四成。直播下單用戶占觀看直播用戶的66.2%,即近三分之二的用戶曾觀看直播后做出購買行為。
 
隨著我國網(wǎng)民規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,消費(fèi)者對(duì)直播互動(dòng)性、社交性、娛樂性特點(diǎn)的認(rèn)知加深,以及直播帶貨提供給了觀眾更優(yōu)惠的價(jià)格、更直觀的介紹、更高度的信任,用戶群體對(duì)網(wǎng)絡(luò)直播和直播電商接受度正逐步提高,用戶日均觀看直播的時(shí)長持續(xù)增加,直播電商用戶在整體網(wǎng)民占比增加明顯,越來越多的人認(rèn)可在直播間購物的消費(fèi)方式。
 
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B端拓展

流量分發(fā)新業(yè)態(tài)下,產(chǎn)業(yè)鏈迅速向供應(yīng)鏈與運(yùn)營延伸
 
直播電商經(jīng)歷2016-2018年三年的沉淀,2019年迎來爆發(fā)期,直播成為平臺(tái)延長用戶時(shí)長、提高營銷轉(zhuǎn)化的普遍方式,這種普及迅速培育出一個(gè)新型生態(tài)圈,行業(yè)迅速從單純的流量紅利挖掘過渡到對(duì)整個(gè)生態(tài)的紅利挖掘,尤其是通過精細(xì)化運(yùn)營與供應(yīng)鏈滲透實(shí)現(xiàn)新的增量。
 
這一點(diǎn)表現(xiàn)為2020年直播電商服務(wù)企業(yè)與從業(yè)人數(shù)的快速增長。企查查數(shù)據(jù)顯示,截至2020年底, 中國新增直播電商相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)6939家,累計(jì)注冊有8862家,2019-2020年增長360.8%。其中,據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì),行業(yè)內(nèi)以達(dá)人播為主的直播服務(wù)機(jī)構(gòu)6528家,以企業(yè)播為主的直播服務(wù)機(jī)構(gòu)573家,占整體企業(yè)數(shù)的80.1%。
 
直播電商行業(yè)主播的從業(yè)人數(shù)也在不斷增長,截至2020年底,行業(yè)內(nèi)主播的從業(yè)人數(shù)已經(jīng)達(dá)到123.4萬人。
 
生態(tài)的繁榮也意味著競爭的激烈,競爭的激烈驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)輸出更多價(jià)值,尤其是供應(yīng)鏈價(jià)值與運(yùn)營的價(jià)值。
 
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供給端對(duì)直播電商的促進(jìn)作用

多元化品牌價(jià)值需求,推動(dòng)直播形態(tài)分層分級(jí)
 
品牌的多元化促使直播電商的類型、形式、組貨模式快速演化。目前直播電商已經(jīng)基本形成了一套成熟的模式與玩法。
 
首先直播電商形態(tài)分為達(dá)人播與企業(yè)自播,商家對(duì)自播的關(guān)注度明顯提升,開拓長遠(yuǎn)穩(wěn)定的出貨渠道。2020年,淘寶平臺(tái)誕生了近1000個(gè)過億直播間,其中商家直播間數(shù)量占比超過55%。組貨模式上,達(dá)人播可根據(jù)產(chǎn)品的品類、調(diào)性、功能/功效、價(jià)格等與不同品牌商商議不同產(chǎn)品的出場順序與曝光時(shí)間。
 
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供給端對(duì)直播電商的促進(jìn)作用

外部資源整合協(xié)同、以銷定產(chǎn)的供應(yīng)鏈變革成為共識(shí);銷量難保、供應(yīng)鏈偽柔性是痛點(diǎn)
 
供應(yīng)鏈兩大趨勢,或者說是理念變革成為直播電商賦能供應(yīng)鏈的驅(qū)動(dòng)力:
 
供應(yīng)鏈外部資源整合。供應(yīng)鏈變革往往從企業(yè)內(nèi)部整合開始,擴(kuò)展到整個(gè)網(wǎng)鏈的緊密結(jié)合與集成。而在2019年上海達(dá)睿供應(yīng)鏈管理公司進(jìn)行的調(diào)查中,49%的企業(yè)都想運(yùn)作全產(chǎn)業(yè)鏈端到端的供應(yīng)鏈協(xié)同,以取得降本增效的最大效益。
 
C2M模式興起。早期供應(yīng)鏈管理重上游輕下游,2004年與2012年的全國供應(yīng)鏈調(diào)查中,企業(yè)特別重視對(duì)采購成本與供應(yīng)商管理等方面的改造,而到2019年,高達(dá)57%的企業(yè)選擇需求管理作為主要變革方向,用需求驅(qū)動(dòng)供應(yīng)的拉式供應(yīng)鏈已深入人心。
 
C2M模式仍處于過渡階段,目前C2M主要是C2B2M,其中B是鏈接流量與供應(yīng)鏈的平臺(tái),但模式仍存在痛點(diǎn):1. 需求端:目前無法追求完全定制化,需求不能太過分散,即使有電商巨頭通過整合消費(fèi)行為數(shù)據(jù),為工廠提供銷售預(yù)測與建議,工廠為了保證及時(shí)出貨仍需提前批量生產(chǎn)。這種預(yù)測的精準(zhǔn)度依靠大數(shù)據(jù)技術(shù)的成熟度與供應(yīng)鏈經(jīng)驗(yàn),且以平臺(tái)的影響力為背書。2. 生產(chǎn)端:非標(biāo)化生產(chǎn)要有柔性化生產(chǎn)線升級(jí)的技術(shù)和能力,分解細(xì)化生產(chǎn)流程,滿足小批量多頻次出貨,同時(shí)對(duì)采購計(jì)劃與生產(chǎn)計(jì)劃也要做徹底變革。由于不經(jīng)濟(jì),幾乎很少有工廠如此改進(jìn)生產(chǎn)線。而直播電商對(duì)C2M最大的變革是去中心化的更精準(zhǔn)快速的需求預(yù)測與需求反饋、對(duì)產(chǎn)品的背書與對(duì)銷量的保證,因此可以與制造商有更深度的合作(下章詳細(xì)解釋)。
 
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需求端對(duì)直播電商的促進(jìn)作用

用戶行為決策結(jié)構(gòu)化,迭代傳統(tǒng)電商的流量分發(fā)方式
 
“圖文+短視頻+直播”三位一體的組合營銷有著越來越重要的價(jià)值。淘寶、快手與抖音三大平臺(tái)在內(nèi)容形式與流量玩法的發(fā)展上不斷互補(bǔ)。對(duì)于淘寶來說,內(nèi)容生態(tài)成為重要板塊,首頁下移、猜你喜歡上移、二跳變?yōu)闊o盡瀏覽,同時(shí)用戶對(duì)寶貝詳情頁的瀏覽減少,增加直播與短視頻的呈現(xiàn)。而快手與抖音等短視頻平臺(tái)則是增加直播與圖文電商的比重,不斷縮短直播與商城的觸達(dá)路徑,增加搜索功能與評(píng)論功能,提供沉浸式體驗(yàn)的同時(shí)為用戶提供更便捷親民的購物轉(zhuǎn)化路徑。
 
這類變革說明“圖文+短視頻+直播”沉浸式瀏覽已經(jīng)成為必備的線上導(dǎo)購場景。信息獲取與購買決策轉(zhuǎn)移到更個(gè)性化與內(nèi)容化的短視頻與直播上。決策路徑上,三類內(nèi)容形式也有較大差異:用戶的購前成本(含訪問成本&決策成本):直播<短視頻<圖文;購后成本:直播>短視頻>圖文。
 
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需求端對(duì)直播電商的促進(jìn)作用

消費(fèi)者追求極致性價(jià)比,推動(dòng)帶貨品質(zhì)效應(yīng)升級(jí)
 
電商消費(fèi)者追求極致性價(jià)比,推動(dòng)帶貨品質(zhì)效應(yīng)升級(jí)。從用戶端看,無論是高線城市用戶還是下沉市場用戶,貨與價(jià)是直播購物的主要驅(qū)動(dòng)因素。網(wǎng)購用戶中存在大量價(jià)格敏感型消費(fèi)群體,減少溢價(jià)、物美價(jià)廉是其普遍訴求,由此為直播電商帶來增量市場。直播電商的策略正從低價(jià)傾銷轉(zhuǎn)移到對(duì)高性價(jià)比產(chǎn)品的滲透,用戶對(duì)大量成熟品牌的認(rèn)知是空白的。未來單純以清庫存為目的進(jìn)行直播帶貨的做法將失去競爭優(yōu)勢。未來培養(yǎng)用戶的直播消費(fèi)習(xí)慣,以及挖掘引致需求是關(guān)鍵,因此高性價(jià)比與質(zhì)價(jià)比的商品存在較高的成長空間。
 
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二、中國直播電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

直播電商行業(yè)處于高速發(fā)展期

直播電商成為萬億級(jí)市場,未來增速可觀
 
2020年中國直播電商市場規(guī)模達(dá)1.2萬億元,年增長率為197.0%,預(yù)計(jì)未來三年年均復(fù)合增速為58.3%,2023年直播電商規(guī)模將超過4.9萬億元。直播已經(jīng)成為電商市場常態(tài)化的營銷方式與銷售渠道,未來電商下單用戶數(shù)、下單頻次以及客單價(jià)均會(huì)繼續(xù)提升,其中下單用戶增幅較大,下單頻次增幅較小,兩者預(yù)計(jì)會(huì)較快趨于飽和,客單價(jià)增幅較小,但預(yù)計(jì)將會(huì)長期持續(xù)增長。直播電商在社會(huì)消費(fèi)品和網(wǎng)購市場也有較快的滲透,2020年直播電商在社會(huì)消費(fèi)品零售總額的滲透率為3.2%,在網(wǎng)絡(luò)購物零售市場的滲透率為10.6%,預(yù)計(jì)2023年后者可達(dá)24.3%。
 
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產(chǎn)業(yè)圖譜(側(cè)重服務(wù)商分類)

直播電商進(jìn)入精細(xì)化運(yùn)營時(shí)代,服務(wù)商向細(xì)分化垂直化發(fā)展
 
隨著直播電商行業(yè)生態(tài)圈的逐步完善,更多提供細(xì)分服務(wù)和擅長不同品類的服務(wù)商加入到行業(yè)建設(shè)和競爭中。根據(jù)業(yè)務(wù)側(cè)重的不同,服務(wù)商可分為招商服務(wù)商、代運(yùn)營服務(wù)商、培訓(xùn)服務(wù)商、供應(yīng)鏈服務(wù)商、MCN機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)帶服務(wù)商等;根據(jù)場景不同,可以分為檔口直播服務(wù)商、村播服務(wù)商等。目前除了達(dá)人播與店播機(jī)構(gòu),其它各類服務(wù)商的界限還是比較模糊的,一方面多數(shù)服務(wù)商提供綜合性解決方案,例如MCN機(jī)構(gòu)在平臺(tái)拿到牌照可以同時(shí)作為招商服務(wù)商與培訓(xùn)服務(wù)商開展業(yè)務(wù),另一方面服務(wù)商未來會(huì)有不同的側(cè)重,并且在垂直賽道更有可能出現(xiàn)頭部玩家(由于2020年直播電商報(bào)告已經(jīng)較清晰地描述了其它主要參與方,本圖譜主要闡述直播服務(wù)商的類型與代表企業(yè))。
 
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直播電商的供應(yīng)鏈賦能(1/2)

直播電商縮短供應(yīng)鏈環(huán)節(jié),減少信息差,提高信息反饋速度
 
產(chǎn)銷:縮短供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。直播電商可以跳過中間商,直連工廠與消費(fèi)者。環(huán)節(jié)的減少縮短了用戶信息的反饋時(shí)間,減少信息差,同時(shí)可幫助品牌發(fā)掘并覆蓋潛在消費(fèi)群體。同時(shí)直播是一種實(shí)時(shí)互動(dòng)、靈活快速的銷售方式,主播代表粉絲行使選擇權(quán),一個(gè)單品的直播結(jié)果可迅速反饋到生產(chǎn)端,間接加速了行業(yè)的優(yōu)勝劣汰。同時(shí)主播需要豐富優(yōu)質(zhì)的SKU來支撐直播頻次與直播吸引力,倒逼供應(yīng)鏈提高響應(yīng)速度,提高上新頻次與數(shù)量。
 
履約:倉配一體化需求增加。直播電商的出貨特征是集中爆發(fā)的碎片化訂單,為高效的倉配一體化模式提供了適用場景,根據(jù)預(yù)期訂單量提前在多地RDC倉備貨,就近快速周轉(zhuǎn)發(fā)貨,至少減少了1次轉(zhuǎn)運(yùn)與分撥。隨著供應(yīng)鏈數(shù)字化程度提高與需求端的預(yù)測精準(zhǔn)度提高,線下門店可以成為前置倉,倉配一體化模式將得到更多普及。同時(shí),生鮮品直播訂單的增長促進(jìn)了冷鏈運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展,更多的直播間與倉庫設(shè)在了原產(chǎn)地保證產(chǎn)品的質(zhì)量。
 

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直播電商的供應(yīng)鏈賦能(2/2)

通過更真實(shí)、精準(zhǔn)、穩(wěn)定的需求反饋實(shí)現(xiàn)深度合作與共贏
 
更迅速、準(zhǔn)確、真實(shí)的前端消費(fèi)者洞察。對(duì)于前端指導(dǎo)生產(chǎn)環(huán)節(jié),C2M多是大數(shù)據(jù)洞察+經(jīng)驗(yàn)+需求反饋來預(yù)測趨勢與機(jī)會(huì)。而直播電商由于數(shù)據(jù)集中爆發(fā),極大地縮短了數(shù)據(jù)收集與分析的周期(12-14小時(shí)),數(shù)據(jù)的可用性與結(jié)論性更強(qiáng)(例如直播間銷量不佳時(shí)及時(shí)停產(chǎn)),同時(shí)基于主播及運(yùn)營的海量選品經(jīng)驗(yàn)與直播間用戶需求征集與真實(shí)反饋,可以更加靈活精準(zhǔn)地控制研發(fā)設(shè)計(jì)與產(chǎn)銷匹配情況。
 
龐大而穩(wěn)定的需求可以實(shí)現(xiàn)先銷售再生產(chǎn)的模式。直播電商提供了最佳的售賣場景,尤其對(duì)爆品來說,直播間擁有主播作為信任背書,擁有高復(fù)購高轉(zhuǎn)化的固定粉絲群,可以短時(shí)間促成大量訂單。有了銷量的保證,雖然用戶尚未下單,但直播前即可將訂單量與排期向上游反饋,生產(chǎn)商倒推生產(chǎn)周期按需生產(chǎn),同時(shí)以集約化訂單與原料商議價(jià)壓縮生產(chǎn)成本,最大限度降低庫存風(fēng)險(xiǎn),提高利潤。
 
與上游產(chǎn)生更深度更長效的合作,形成按需生產(chǎn)的正向循環(huán)與三方共贏。直播電商有更真實(shí)、快速、精準(zhǔn)、穩(wěn)定的需求反饋,且主播有高效的匹配團(tuán)隊(duì)幫助品牌商分擔(dān)履約義務(wù)與售后跟蹤,另一方面主播有強(qiáng)議價(jià)能力,加之對(duì)行業(yè)成本結(jié)構(gòu)的理解,可以做出更合理的定價(jià)調(diào)整。消費(fèi)者享受到高性價(jià)比好物,工廠保證了合理的利潤率,惠及供需兩端。直播電商與上游生產(chǎn)商的合作更加長效密切。
 
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服務(wù)商分析—店播與達(dá)人播(1/2)

企業(yè)自播成為新發(fā)展趨勢,2020年交易額占比超三成
 
作為直播電商的兩種主要業(yè)態(tài)之一,達(dá)人播由于其專業(yè)性、高流量、高轉(zhuǎn)化率而較早被商家采用,為品牌帶來流量,提升短時(shí)間內(nèi)的銷量。但短時(shí)流量忠誠于主播,屬于階段性的銷量提升。自2019年來,越來越多商家采用企業(yè)自播(店播),店播占比逐年上升,商家通過與消費(fèi)者的即時(shí)互動(dòng),提供針對(duì)性服務(wù)幫助消費(fèi)者做出購買決策,以此獲得忠誠于品牌的消費(fèi)者,可以通過常態(tài)化店播獲得更可控的成本投入與更穩(wěn)定的銷量增長。目前企業(yè)自播已經(jīng)成為眾多品牌的主要銷售場景之一,2020年企業(yè)自播成交額占整體直播電商的32.1%,預(yù)計(jì)2023年占比將接近50.0%。
 
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服務(wù)商分析—店播與達(dá)人播(2/2)

主要差異來自品牌商合作形式,市場較分散,競爭日趨激烈
 
達(dá)人播具有強(qiáng)烈的IP屬性,以主播為中心進(jìn)行混播,商家與主播按單場合作,而店播模式下,商家與店播代運(yùn)營機(jī)構(gòu)是長期合作,以店鋪賬號(hào)為主全年進(jìn)行常態(tài)化直播。店播為了長期合作,以傭金為主要收費(fèi),其ROI一般略高于達(dá)人播。同時(shí)由于受眾不同,達(dá)人播主播帶有強(qiáng)烈的IP屬性,因此轉(zhuǎn)化率與退貨率均高于店播。
 
競爭格局來看,目前兩個(gè)市場都比較分散,但是目前頭部競爭壁壘正逐漸形成,競爭環(huán)境趨于激烈。排名前20的機(jī)構(gòu)至少有1位年帶貨額大于10億的主播,決定著機(jī)構(gòu)的話語權(quán)與拿貨的價(jià)格。
 
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服務(wù)商分析—直播帶貨基礎(chǔ)作業(yè)鏈條

各環(huán)節(jié)均較為重要,細(xì)節(jié)眾多環(huán)環(huán)相扣,精細(xì)化運(yùn)營是關(guān)鍵
 
直播簡易版流程就是:招商選品—制定策略—上播—復(fù)盤,這些流程門檻不高但是涉及多個(gè)細(xì)節(jié),且環(huán)環(huán)相扣,因此對(duì)細(xì)節(jié)的把控與精細(xì)化運(yùn)營成為必備的基礎(chǔ)要素,例如涉及用戶信任度的選品,涉及到機(jī)構(gòu)貨品池,關(guān)鍵點(diǎn)為團(tuán)隊(duì)專業(yè)度,對(duì)價(jià)格、品牌、品類款式的深入理解與市場分析,以及如何組合引流品、爆品、利潤款與常規(guī)款,也直接影響后面的促銷策略、腳本編寫和直播效果。
 
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服務(wù)商分析—直播電商的團(tuán)隊(duì)分工

行業(yè)缺乏有經(jīng)驗(yàn)的頂尖人才,前期倚重運(yùn)營,后期倚重主播,頭部主播的機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換率極低
 
直播電商的主播背后需要有一個(gè)團(tuán)隊(duì)支持,主要分為產(chǎn)品運(yùn)營、內(nèi)容編導(dǎo)、中控場控等,同時(shí)配有招商選品部、數(shù)據(jù)運(yùn)營部、新媒體部、公關(guān)部等支持部門,隨著行業(yè)不斷發(fā)展成熟,對(duì)人才的要求日趨專業(yè)化。具有3-5年經(jīng)驗(yàn)的頂尖運(yùn)營人才與流量投放師較為稀缺。從一個(gè)主播賬號(hào)前期的發(fā)展來看,由于需要從零開始做直播內(nèi)容觸發(fā)、主播人設(shè)打造、產(chǎn)品組合與流量轉(zhuǎn)化,前期運(yùn)營以及流量采買的作用更加重要;在后期較成熟的階段,運(yùn)營作用減弱,主播成為團(tuán)隊(duì)核心。
 
由于主播需要團(tuán)隊(duì)的扶持,頭部主播對(duì)團(tuán)隊(duì)有較強(qiáng)的黏性,同時(shí)部分主播本身是機(jī)構(gòu)創(chuàng)始人或持有機(jī)構(gòu)一定股份,頭部主播的機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換率極低。
 
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三、中國直播電商行業(yè)未來發(fā)展趨勢
 
垂類市場的發(fā)展前景

直播電商帶動(dòng)服務(wù)商高速增長,垂直領(lǐng)域深耕是新機(jī)會(huì)點(diǎn)
 
直播電商規(guī)模擴(kuò)大和生態(tài)圈的逐步完善促進(jìn)了服務(wù)商的發(fā)展以及業(yè)務(wù)的進(jìn)一步細(xì)分,服務(wù)商以專業(yè)的能力為更多入場的商家提供賬號(hào)運(yùn)營、直播運(yùn)營以及其它全流程的電商服務(wù),為平臺(tái)提供可觀的交易量,為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的購物體驗(yàn),服務(wù)商的重要性日趨顯著。2020年服務(wù)商營收規(guī)模達(dá)到2463億元,預(yù)計(jì)2023年將超過1.2萬億元,年復(fù)合增長率達(dá)72.2%。目前服務(wù)商市場競爭逐漸激烈,在垂直類目培養(yǎng)出頭部主播或在垂直類目積累出更多優(yōu)秀案例的新入局服務(wù)商更有可能在競爭中留存。未來服務(wù)商會(huì)有更多樣的角色出現(xiàn),衍生更多新行業(yè)與機(jī)會(huì)。
 
一方面2020年受疫情影響,主播數(shù)量迅速增加,競爭更加激烈,另一方面,直播用戶心智也更加成熟,對(duì)專業(yè)化內(nèi)容需求增加,主播需要體現(xiàn)其對(duì)產(chǎn)品的專業(yè)度才能提高消費(fèi)者的信任度從而觸發(fā)轉(zhuǎn)化,此外,直播品類更加分散,母嬰、保健等品類占比不斷上升。因此無垂類專業(yè)度的主播轉(zhuǎn)型帶貨成功的概率降低,多數(shù)主播的發(fā)展路徑是,最初深耕一個(gè)品類培養(yǎng)高忠誠度高轉(zhuǎn)化的私域流量,隨著直播場次、時(shí)長與流量的積累,吸引更多品牌商合作,擴(kuò)大貨品池,主播的優(yōu)勢品類占比逐漸降低。
 
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構(gòu)建差異性壁壘(1/3)

直播機(jī)構(gòu):加強(qiáng)對(duì)履約鏈路的把控能力、自建供應(yīng)鏈基地/平臺(tái)、與廠商合作積淀出長期品牌,實(shí)現(xiàn)B端商業(yè)化破圈
 
未來將有更多的直播機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈上下游的滲透以及對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈合作資源的滲透。首先,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈各方高效合作,尤其是與頭部物流公司達(dá)成面向直播電商的針對(duì)性合作,同時(shí)細(xì)化并匹配自有供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)。此外,MCN機(jī)構(gòu)將逐步打造自有品牌以及建立自有供應(yīng)鏈,由機(jī)構(gòu)中的頭部主播牽頭,撬動(dòng)更多的產(chǎn)業(yè)帶資源,同時(shí)形成自有的供應(yīng)鏈平臺(tái),實(shí)現(xiàn)渠道資源與主播的雙向賦能。最后與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈合作,參與研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié),降低對(duì)主播的依賴性,打造自有品牌,形成長效的競爭壁壘。
 
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構(gòu)建差異性壁壘(2/3)

主播:上播門檻提高,主播需要對(duì)垂類產(chǎn)品有深入的了解
 
主播存在入行壁壘,但在初期流量紅利的加持下并不明顯,隨著行業(yè)不斷成熟競爭不斷激烈,以及政策監(jiān)管趨嚴(yán),主播準(zhǔn)入門檻將持續(xù)提高,主播專業(yè)度的重要性增加。表征為2021H1行業(yè)主播的凈流入較2020年放緩,底層原因是,雖然行業(yè)沒有階層固化,但是培養(yǎng)一名腰部及以上主播的難度增加,對(duì)新人的要求也逐步提高。其一,監(jiān)管趨嚴(yán),對(duì)社交媒體和視頻直播購物從業(yè)人員的培訓(xùn)與上崗提高了要求;其二,流量采買的成本增加,目前培養(yǎng)一位主播的啟動(dòng)資金至少需要數(shù)百萬;其三,整體行業(yè)已經(jīng)過了招聘爆發(fā)期,經(jīng)過了一輪淘汰洗牌后,行業(yè)已經(jīng)存續(xù)了一批適合且小有規(guī)模的主播;其四,行業(yè)經(jīng)過不斷地試錯(cuò)與發(fā)展,行業(yè)準(zhǔn)入門檻與上播門檻同時(shí)提高,尤其是當(dāng)顏值、毅力、表達(dá)力等成為必備質(zhì)素,專業(yè)度成為主播更有價(jià)值的競爭壁壘,需要主播對(duì)自己的主攻品類有深入的了解與強(qiáng)專業(yè)度,并且要深入了解供應(yīng)鏈的所有環(huán)節(jié),專業(yè)化的培訓(xùn)不可或缺。
 
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構(gòu)建差異性壁壘(3/3)

平臺(tái):將持續(xù)深入產(chǎn)業(yè)鏈,加快對(duì)電商內(nèi)容的優(yōu)勝劣汰
 
由于參與直播電商競爭的商家增多,平臺(tái)內(nèi)商品同質(zhì)化程度提升,流量資源成為現(xiàn)階段的爭搶目標(biāo)之一。流量成本上升擠壓了商家獲利空間,提升供應(yīng)鏈效能成為解決問題的途徑之一。平臺(tái)作為產(chǎn)業(yè)鏈中起主導(dǎo)作用的一環(huán),為了提升供應(yīng)鏈能力,將會(huì)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上與更多參與方深度合作,挑選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈并助力發(fā)展,賦能制造商及中小商家,提升運(yùn)作效能。
 
此外,內(nèi)容作為直播電商的驅(qū)動(dòng)之一,內(nèi)容質(zhì)量直接影響消費(fèi)者購物體驗(yàn)和黏性,各平臺(tái)2021年陸續(xù)推出多個(gè)規(guī)范達(dá)人、商家、服務(wù)商等各參與方行為的細(xì)則,從“打擊”、“治理”和“激勵(lì)”三個(gè)層面去除現(xiàn)有內(nèi)容中的糟粕部分,創(chuàng)建平臺(tái)提供專項(xiàng)培訓(xùn),與服務(wù)商聯(lián)合創(chuàng)新內(nèi)容,預(yù)計(jì)未來直播電商輸出內(nèi)容的質(zhì)量將會(huì)得到更多的重視、規(guī)范和創(chuàng)新。
 
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關(guān)鍵字: 直播電商,供應(yīng)鏈,零售,倉配一體化,分銷渠道

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