時(shí)間：2020-11-23 09:51:26 點(diǎn)擊：次
來源：物流沙龍 作者：小周伯通

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近期,，六家龍頭物流快遞企業(yè)順豐,、中通,、韻達(dá),、圓通、申通,、百世都已經(jīng)發(fā)布了2020年前三季度財(cái)報(bào),，我們先從營收、歸母凈利潤,、業(yè)務(wù)量,、市場(chǎng)占有率等幾個(gè)最重要指標(biāo)來看看目前快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

注：

1）順豐營收為速運(yùn)業(yè)務(wù)收入,，包含快遞,、快運(yùn)、即時(shí)配等業(yè)務(wù),；

2）中通營收未計(jì)入派費(fèi),。

1）市場(chǎng)占有率。目前,，中通的市場(chǎng)占有率繼續(xù)保持領(lǐng)先,，2020前三季度達(dá)到20.64%，正逐步與第二名的韻達(dá)（17.17%）和第三名圓通（14.79%）拉開差距,。這背后是一場(chǎng)效率戰(zhàn),、成本戰(zhàn)，在如今“價(jià)格戰(zhàn)”越演越烈的格局下,，誰能通過更低的成本和更好的消費(fèi)者體驗(yàn),，誰就能撐到最后。值得一提的是,，順豐自去年5月“特惠專遞”產(chǎn)品后,，收入規(guī)模及市場(chǎng)占率也在加速提升。

目前市場(chǎng)占有率總體排名：中通（20.64%）>韻達(dá)（17.17%）>圓通（14.79%）>申通（10.6%）>百世快遞（10.59%）>順豐（10.1%）,。

2）歸母凈利潤,。在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，同時(shí)受到疫情影響的影響下,，前三季度,，除順豐和圓通外，各家企業(yè)的歸母凈利潤也出現(xiàn)不同程度的下滑,。前三季度,，順豐歸母凈利潤為55.98億元，同比增長29.84%,，中通歸母凈利潤為33億元,，同比下滑9.84%，韻達(dá)歸母凈利潤為10.2億元，同比下滑47.83%,，圓通歸母凈利潤為13.86億元,，同比增長0.69%，申通歸母凈利潤為0.52億元,，同比下滑99.53%,，為所有下滑企業(yè)中幅度最大的一家。

整體來看,，順豐在前三季度的表現(xiàn)無疑是最為出色的一個(gè)。一方面是,，在收入端,、利潤、業(yè)務(wù)量均實(shí)現(xiàn)高增長,，且產(chǎn)品矩陣逐漸成型,。另一方面，在網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)的雙重加持下,，疫情后的順豐在品牌和產(chǎn)品矩陣方面已經(jīng)建立起絕對(duì)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),，隨著豐網(wǎng)的逐漸推廣，其核心競(jìng)爭(zhēng)力也將持續(xù)強(qiáng)化,。

極兔“高歌猛進(jìn)”,，后浪將崛起?

從前面的數(shù)據(jù)可以看出，前三季度CR6份額已超過83%,，而且前幾大龍頭企業(yè)無論從單量,、收入還是反映溢價(jià)能力的單件毛利、毛利率等數(shù)據(jù)來看都具備足夠競(jìng)爭(zhēng)力,，感覺已經(jīng)很難被取代,。但在今年的快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局中，似乎還存在一些變數(shù)：極兔,、眾郵,、豐網(wǎng)相繼起網(wǎng)，通過高性價(jià)比進(jìn)軍電商快遞市場(chǎng),。

目前,，極兔速遞正通過高性價(jià)比進(jìn)軍電商快遞市場(chǎng)。近日,，據(jù)物流一圖最新獲悉,，雙11當(dāng)天，極兔訂單量接近2000萬票,，開單更是突破1600萬票,，遠(yuǎn)超此前預(yù)期的1500萬票。

數(shù)據(jù)來源：物流一圖plus

今年以來，快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越演越烈,，極兔速遞的快速發(fā)展,，也在侵蝕通達(dá)系的電商快遞市場(chǎng)。此后,，不少地方通達(dá)系一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)起聯(lián)合抵制極兔速遞的行為,，要求網(wǎng)點(diǎn)禁止為極兔速遞代派送件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消代理資格之類的嚴(yán)厲處罰,。但即使如此,，也擋不住極兔的高速發(fā)展，9月?lián)?，極兔速遞的新一輪融資已在籌備當(dāng)中,，融資規(guī)模百億元級(jí)別，投資方包括多個(gè)風(fēng)投基金,。

對(duì)此,，業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，“此事件很大可能是因?yàn)閮r(jià)格戰(zhàn)的問題,，且有些末端原來是由通達(dá)代管代派的,。快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,，價(jià)格戰(zhàn)仍然是明年的主旋律,，擁有更多的現(xiàn)金流、更低成本,、更好服務(wù)的快遞企業(yè)無疑優(yōu)勢(shì)更加明顯,。隨著極兔速遞新一輪的融資，發(fā)力電商快遞市場(chǎng),，明年快遞行業(yè)或?qū)摬刂薮笞兓?rdquo;

而眾郵快遞背后可以看作是京東為了驅(qū)動(dòng)“市場(chǎng)下沉”而布局的高性價(jià)比加盟快遞網(wǎng)絡(luò),，對(duì)接的是京東對(duì)標(biāo)拼多多的創(chuàng)新產(chǎn)品“京喜”。據(jù)猜測(cè),，眾郵快遞的策略是通過高性價(jià)比主打3kg以內(nèi)物品,，以幫助京東攻入平價(jià)小件市場(chǎng)。

據(jù)了解,，眾郵快遞在雙11聯(lián)合京喜對(duì)商家進(jìn)行了補(bǔ)貼和流量支持,。對(duì)于部分總計(jì)票量超過一定數(shù)量的京喜平臺(tái)商家，眾郵出臺(tái)了專項(xiàng)補(bǔ)貼政策,，在運(yùn)費(fèi)上給予每票不等的補(bǔ)貼額度,，同時(shí)也將在流量方面對(duì)商家進(jìn)行支持。

順豐特惠件增長迅猛,，單獨(dú)分網(wǎng)是大勢(shì)所趨

在極兔眾郵起網(wǎng)之后,，順豐也在著力準(zhǔn)備另起一張加盟快遞網(wǎng)絡(luò),。

一方面是由于順豐去年5月開始以“特惠專配”產(chǎn)品切入中低端電商市場(chǎng)，“特惠專配”產(chǎn)品打破原有產(chǎn)品價(jià)格局限,，填補(bǔ)價(jià)格區(qū)間空白,，并保持了順豐一直以來的優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的服務(wù)質(zhì)量（高時(shí)效,、送貨上門,、良好的售后服務(wù)等），新產(chǎn)品推出市場(chǎng)之后迅速獲帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品收入規(guī)模及市場(chǎng)占率加速提升,。但隨著業(yè)務(wù)量的增加,，裝載率提升也比較明顯，但原有快遞網(wǎng)絡(luò)的人,、車,、場(chǎng)等資源承載的件量已非常接近臨界點(diǎn)。

順豐快遞加盟網(wǎng)成功起網(wǎng)后一方面可以使車輛裝載率到達(dá)臨界點(diǎn)之后,，減少人、車,、場(chǎng)等新資源再投入的成本,，另一方面加盟型網(wǎng)絡(luò)投入更少、起網(wǎng)快,，并擁有比“特惠專配”更低的單位成本和中轉(zhuǎn)成本,，更容易沖擊電商市場(chǎng)。

據(jù)傳在雙十一期間順豐特惠件高峰期間已達(dá)到日均2000萬票的體量,，由于豐網(wǎng)與順豐速運(yùn)網(wǎng)絡(luò)僅為協(xié)同作戰(zhàn),，非獨(dú)立的運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)，僅在部分主要產(chǎn)量區(qū)（廣州,、金華,、杭州、佛山,、泉州5地）試點(diǎn),，加盟商也處于只收不派狀態(tài)，轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié)的效率和末端派送都面臨考驗(yàn),。

所以,，為了不讓電商件對(duì)原有的時(shí)效件業(yè)務(wù)造成沖擊，加快豐網(wǎng)的單獨(dú)分網(wǎng)運(yùn)行已迫在眉睫,，加盟網(wǎng)成功起網(wǎng)后可以使車輛裝載率到達(dá)臨界點(diǎn)之后,，減少人、車,、場(chǎng)等新資源再投入的成本,；其次加盟型網(wǎng)絡(luò)投入更少,、起網(wǎng)快，并擁有比“特惠專配”更低的單位成本和中轉(zhuǎn)成本,，更容易沖擊電商市場(chǎng),。

當(dāng)然也不排除順豐會(huì)收購一張加盟型網(wǎng)絡(luò)企業(yè)后獨(dú)立發(fā)展的可能，畢竟目前順豐快運(yùn)和順心捷達(dá)就是運(yùn)行雙品牌戰(zhàn)略的一個(gè)純直營,，一個(gè)全網(wǎng)型加盟,，一個(gè)以聚焦中高端市場(chǎng)，一個(gè)主打中端,，通過運(yùn)營模式,、產(chǎn)品定位的差異和互補(bǔ)，彼此提升運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)品質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)力,。

另一方面,，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的大環(huán)境下，加大力度去拓展新的電商增量市場(chǎng)已成為各大快遞的重要戰(zhàn)略,。對(duì)于順豐而言,，隨著直播電商、農(nóng)產(chǎn)品電商等電商增量市場(chǎng)崛起,，豐網(wǎng)這張加盟型快遞網(wǎng)絡(luò),，可以帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)板塊的收入規(guī)模及業(yè)務(wù)量加速提升，這呈現(xiàn)的不僅僅是業(yè)務(wù)提速,，更是穩(wěn)固的基礎(chǔ),，以及帶動(dòng)其他新業(yè)務(wù)（快運(yùn)，冷鏈,，供應(yīng)鏈,，同城配，以及國際）快速發(fā)展,，搭建護(hù)城河的必須戰(zhàn)略,。

圖片來源：物流沙龍

此外，據(jù)羅戈網(wǎng)（www.logclub.com）統(tǒng)計(jì),，10月份,，四家快遞企業(yè)單票價(jià)格均出現(xiàn)下滑，其中順豐單票價(jià)格下滑14.68%,，韻達(dá)下滑32.72%,，圓通下滑23.17%，申通下滑20.21%,，均超過10%,，這也是今年以來第十個(gè)月出現(xiàn)下滑的趨勢(shì)。從這些數(shù)據(jù)也反映出,，目前行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)依然激烈,，還沒有停止的趨勢(shì),。

目前中通、韻達(dá),、圓通已通過“成本+效率”穩(wěn)穩(wěn)地占據(jù)了業(yè)務(wù)量前三的位置,，且快遞業(yè)務(wù)單量還在持續(xù)擴(kuò)大，每月業(yè)務(wù)量增速基本在50%+,，雙十一當(dāng)天三家攬收量都紛紛破億件,，已形成較強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)，整體成本也更低,。

但需要注意的是,，無論極兔眾郵，還是豐網(wǎng),，未來無疑會(huì)以價(jià)格優(yōu)勢(shì)來搶奪市場(chǎng),，更何況極兔眾郵背后均有大商流平臺(tái)支撐，豐網(wǎng)也有順豐背書,，有人才,、技術(shù)支撐，其實(shí)都存在叫板通達(dá)的實(shí)力,。

當(dāng)然,，快遞企業(yè)來說，獲取更大的市場(chǎng)份額最少在未來幾年都是至關(guān)重要的,。但不能忽視的是：商業(yè)模式和戰(zhàn)略打法都必須建立在利潤空間基礎(chǔ)上。

從去年開始,，“價(jià)格戰(zhàn)”已催毀大部分加盟網(wǎng)點(diǎn)的信心,。所以，對(duì)加盟商來說,，利潤才是第一要素,。如何在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境中“突圍而出”，在提升單量,、收入的同時(shí),，并把單件毛利、毛利率等數(shù)據(jù)打造得具備足夠競(jìng)爭(zhēng)力,，讓加盟商賺到錢,，是當(dāng)下所有加盟型快遞企業(yè)所面臨的一大難題。