2019年，中國數(shù)字供應鏈金融時代到來。

 

在數(shù)字化時代下，數(shù)據(jù)將成為整個時代發(fā)展的核心，供應鏈的平臺化戰(zhàn)略及智能化策略都是建立在數(shù)據(jù)集中、數(shù)據(jù)分享、數(shù)據(jù)整合的基礎之上。后大數(shù)據(jù)時代，企業(yè)同時掌握大量核心數(shù)據(jù)和關鍵技術，依靠金融科技作為強大支持，打造智慧供應鏈。

 

因此，基于互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，供應鏈金融將會逐步走向成熟，對其風控能力也會提出更高的要求，大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算等金融科技將會成為重要的工具和利器。

 

當前，首當其沖需要考慮的問題就是供應鏈金融合規(guī)化發(fā)展。

 

《貿易金融》雜志、北京財資和供應鏈應用技術研究院、中國貿易金融網(wǎng)（sinotf.com）、中國供應鏈金融網(wǎng)（scfsino.com）、供應鏈金融公眾號（ID：sinoscf）作為專注貿易金融、供應鏈金融行業(yè)十幾年的權威媒體，聯(lián)合中國供應鏈金融產業(yè)生態(tài)聯(lián)盟（cnscfa.com）整理了2019中國供應鏈金融行業(yè)十大新聞，記錄行業(yè)的發(fā)展歷程，持續(xù)推動行業(yè)健康穩(wěn)健發(fā)展。

 

下列十大新聞按照時間順序排序：

 

 

1月14日，深圳市金融辦發(fā)布了《關于促進深圳市供應鏈金融發(fā)展的意見》（以下簡稱《意見》）。作為保理業(yè)務集中地，同時又是金融創(chuàng)新的先鋒區(qū)，深圳率先出臺了國內首個專門促進供應鏈金融發(fā)展的地方性文件，該《意見》對供應鏈金融理解深入，不僅覆蓋了供應鏈金融的各類主要相關主體，還覆蓋了供應鏈金融的全鏈條、全周期。

 

點評：眾所周知，深圳是我國供應鏈金融的發(fā)源地，一直引領著國內供應鏈金融迭代發(fā)展，不斷成為國際供應鏈金融標桿“典范”和全球行業(yè)標準“輸出地”。相信在政府的指引下，供應鏈金融將朝著健康、良好的方向不斷前進。

 

 

3月14日，由《貿易金融》雜志、中國供應鏈金融網(wǎng)、中國貿易金融網(wǎng)主辦，北京財資和供應鏈應用技術研究院承辦的第三屆中國供應鏈金融年會召開。年會以“數(shù)字化時代智慧供應鏈金融的革新與未來”為主題，積極展開對供應鏈金融的思考與討論。

 

《中國供應鏈金融年鑒（2019）》，是由中國供應鏈金融年會組委會、《貿易金融》雜志、北京財資和供應鏈應用技術研究院共同發(fā)布，該成果報告整合供應鏈金融機構、物流機構、科技、三方企業(yè)、銀行、保理等企業(yè)資源，打破銀、政、企的束縛，搭建三者高效溝通交流的平臺，年鑒共分為卷首語、行業(yè)發(fā)展綜述、行業(yè)生態(tài)圖譜、銀行系發(fā)展篇、核心企業(yè)系發(fā)展篇、金融科技系發(fā)展篇、物流倉儲系發(fā)展篇及附錄八部分。

 

點評：供應鏈金融年會積極推動供應鏈核心企業(yè)與商業(yè)銀行、相關企業(yè)等開展合作，加強信息互通和數(shù)據(jù)共享，創(chuàng)新供應鏈金融服務和產品，積極穩(wěn)妥開展供應鏈金融業(yè)務。參會企業(yè)更偏向于行業(yè)頭部企業(yè)，資金方、創(chuàng)投占比逐步加大，職務構成更加高層化。

 

年鑒由行業(yè)發(fā)展報告和精選案例兩個部分組成，從行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、未來發(fā)展、企業(yè)實戰(zhàn)角度，全景展示了行業(yè)戰(zhàn)略地位、市場潛力、發(fā)展機遇、發(fā)展階段、發(fā)展現(xiàn)狀及未來展望。引領行業(yè)破除困境，夯實基礎，是供應鏈金融行業(yè)的一次大梳理。

 

 

2019年6月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《關于加強金融服務民營企業(yè)的若干意見》（以下簡稱《意見》），本次《意見》共十八條，涉及中小微企業(yè)融資的方方面面。

 

其中，《意見》中的第十二條尤為珍貴——供應鏈金融在本意見中獲得了單獨的一條展示，足見中央的重視以及對于供應鏈金融未來的看好。

 

第十二條指出：減輕對抵押擔保的過度依賴。商業(yè)銀行要堅持審核第一還款來源，把主業(yè)突出、財務穩(wěn)健、大股東及實際控制人信用良好作為授信主要依據(jù)，合理提高信用貸款比重。商業(yè)銀行要依托產業(yè)鏈核心企業(yè)信用、真實交易背景和物流、信息流、資金流閉環(huán)，為上下游企業(yè)提供無需抵押擔保的訂單融資、應收應付賬款融資。

 

點評：可以看出，中央層面及時給予了上位規(guī)定，進一步確定了國家對于發(fā)展供應鏈金融的決心。

 

 

2019年7月6日，中國銀保監(jiān)會發(fā)布了《關于推動供應鏈金融服務實體經濟的指導意見》（銀保監(jiān)辦發(fā)〔2019〕155號）,《意見》要求，銀行保險機構應依托供應鏈核心企業(yè)，基于核心企業(yè)與上下游鏈條企業(yè)之間的真實交易，整合物流、信息流、資金流等各類信息，為供應鏈上下游鏈條企業(yè)提供融資、結算、現(xiàn)金管理等一攬子綜合金融服務。 

 

值得注意的是，在《意見》中特別提到,鼓勵金融機構運用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、生物識別、人工智能等技術，與核心企業(yè)等合作搭建供應鏈金融服務平臺，創(chuàng)新發(fā)展在線金融產品和服務，更好滿足企業(yè)融資需求。

 

點評：針對銀保監(jiān)會發(fā)出《意見》，多位業(yè)內人士表示，監(jiān)管是為了規(guī)范供應鏈金融市場，更好地服務實體經濟，并非打壓。另外，在線已成趨勢，更多的應用技術也是現(xiàn)實。相信技術一定會驅動風控模型的完善、提升審批和放款的體驗。

 

 

7月8日，諾亞財富踩雷承興國際事件曝光。諾亞財富旗下歌斐資產管理的創(chuàng)世核心企業(yè)系列私募基金融資方實控人羅靜因涉嫌欺詐被警方刑事拘留，之前創(chuàng)世核心企業(yè)系列私募基金為承興國際控股相關第三方公司提供供應鏈融資，總金額為34億元人民幣。

 

7月11日，一則“閩興醫(yī)藥實際控制人失去聯(lián)系，中原證券董事長親自帶隊到河南省公安廳報案”的消息引發(fā)了公眾熱議，中原證券2.4億資管產品“踩雷”福建閩興醫(yī)藥應收賬款也由此被曝出。

 

點評：某些時候，新興事物一旦被貼上“風口”的標簽，在標準化體系建設尚未搭建完善之時，往往會被異化，各類“玩家”良莠不齊，但未來，應鏈金融會逐漸由狂熱轉向理性地思考。

 

 

2019年8月8日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會“互聯(lián)網(wǎng)+供應鏈”工作組，正式啟動中國供應鏈金融數(shù)字信息服務平臺的建設工作，將提供全面、安全、高效的供應鏈金融數(shù)字信息服務。

 

該平臺將作為供應鏈金融行業(yè)的基礎設施，通過全面采集、整理、加工中小微企業(yè)基于供應鏈和產業(yè)鏈的完整信息，對數(shù)據(jù)進行標準化處理和深度加工。具體主要體現(xiàn)在：中小微企業(yè)進行多層級畫像、構建中小微企業(yè)全景關系網(wǎng)絡圖譜、著力解決當前金融機構無法準確識別中小微企業(yè)的生產經營及財務狀況，以及信息獲取難、有效信息少，不愿貸、不能貸、不會貸等問題。

 

點評：雖然供應鏈金融是以核心企業(yè)為基礎建立的，但核心企業(yè)缺乏管理整個供應鏈體系的有效手段。基于上下游企業(yè)體量不一、在產業(yè)鏈上的定位分工不同、資金需求多元化、帶來賬期動態(tài)管理難，企業(yè)ERP數(shù)據(jù)導出后的信息安全保護也較難。若未來依托供應鏈金融數(shù)字信息服務平臺或許部分問題可以得到有效的解決。

 

 

10月30日，銀保監(jiān)會近日正式下發(fā)《關于加強商業(yè)保理企業(yè)監(jiān)督管理的通知》（簡稱“205號文”）。205號文共包括六個領域，要求規(guī)范商業(yè)保理企業(yè)經營行為，加強監(jiān)督管理，壓實監(jiān)管責任，防范化解風險，促進商業(yè)保理行業(yè)健康發(fā)展。

 

《通知》提出，商業(yè)保理企業(yè)應當遵守新規(guī)定的監(jiān)管要求：受讓同一債務人的應收賬款，不得超過風險資產總額的50%；受讓以其關聯(lián)企業(yè)為債務人的應收賬款，不得超過風險資產總額的40%；將逾期90天未收回或未實現(xiàn)的保理融資款納入不良資產管理；計提的風險準備金，不得低于融資保理業(yè)務期末余額的1%；風險資產不得超過凈資產的10倍。

 

點評：保理作為一種金融業(yè)務，風控是核心競爭力，也是生存發(fā)展的關鍵所在。商業(yè)保理最關鍵的風險往往源于內部，只有堅持合規(guī)經營、堅持底線思維、提高鑒別及控制風險的能力，才能走在可持續(xù)、高收益的路上。

 

205號文提出了對商業(yè)保理的支持政策。為了進一步優(yōu)化營商環(huán)境，各金融監(jiān)管局要推動出臺風險補償、獎勵、貼息等政策，引導商業(yè)保理企業(yè)更好為中小微企業(yè)提供融資服務。自由貿易試驗區(qū)內的商業(yè)保理企業(yè)可以按照有關規(guī)定享受自由貿易試驗區(qū)關于商業(yè)保理企業(yè)和支持企業(yè)發(fā)展的各項優(yōu)惠政策。

 

 

2019年11月8日，最高人民法院印發(fā)了《全國法院民商事審判工作會議紀要》（法【2019】254號，以下簡稱《會議紀要》），《會議紀要》涉及內容廣闊，不少內容涉及到供應鏈金融業(yè)務的效力判定、權責劃分、違約救濟等問題。

 

《會議紀要》第47條關于“違約方的違約程度顯著輕微，不影響守約方合同目的實現(xiàn)，守約方請求解除合同的，人民法院不予支持”的規(guī)定，能夠抑制守約方惡意解除合同、損害對方利益的行為，是對誠實信用原則的貫徹。

 

在供應鏈金融業(yè)務中，由第三方為融資方提供擔保是非常常見的增信措施，如何保障擔保合同沒有法律瑕疵，是資金方重點關注的問題。

 

點評：《會議紀要》共130條，這份文件并不是嚴格意義的規(guī)范性文件，但其重要性卻不言而喻，旨在提示重要法律風險、規(guī)范業(yè)務流程，助力供應鏈金融行業(yè)蓬勃發(fā)展。

 

 

11月11日，商務部和中國工商銀行：發(fā)布《關于組織供應鏈領域重點合作項目推薦工作的通知》（簡稱《通知》）。《通知》指出，為加快推進供應鏈創(chuàng)新與應用，商務部和工商銀行將圍繞重點合作領域，遴選推出一批部行合作重點支持項目。

 

《通知》明確項目確定程序為：一是以省級推薦為主。各省級商務主管部門牽頭，會同工商銀行各一級分行、直屬分行組織有關專家，根據(jù)當?shù)禺a業(yè)及供應鏈資源特點，對重點合作領域儲備項目的綜合實力、市場前景、項目風險、扶貧帶動效果、示范引領作用等方面進行論證，于每年3月31日前確定各省（區(qū)、市）供應鏈領域重點合作項目年度目錄。每個省（區(qū)、市）確定的重點合作項目數(shù)量原則上不超過20個；二是銀行統(tǒng)一審貸。工商銀行從供應鏈領域重點合作項目年度目錄中選擇符合條件的供應鏈項目提供綜合性金融服務。辦貸過程中，工商銀行對推薦項目提供綠色通道，優(yōu)先辦理，提升業(yè)務辦理效率，并依照相關政策給予支持。

 

點評：各地商務主管部門和工商銀行當?shù)胤种C構對供應鏈領域重點合作項目加強管理，共同監(jiān)督項目實施情況，確保了貸款專款專用。另外，工商銀行各地分支機構完善普惠專項計劃管理機制，保障普惠貸款優(yōu)先發(fā)放，促進了中小微企業(yè)融資效率，同時保障了信貸規(guī)模。

 

 

2019年12月9日，深圳前海金融資產交易所有限公司（以下簡稱“前海交易所”）聯(lián)合天風證券、華福證券、平安證券和多家保理公司（云鏈保理、薔薇保理、石泓保理、中合保理、恒和信保理，持續(xù)增加中）發(fā)起的天風證券-華福-前交所集合保理區(qū)塊鏈資產1-50號資產支持專項計劃（以下簡稱“專項計劃”）成功取得上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）無異議函，獲批100億儲架額度。

 

點評：前海交易所始終堅持產品創(chuàng)新，在市場首單N+N+N模式ABS產品的基礎上，基于區(qū)塊鏈的不可篡改等特性，將區(qū)塊鏈應用于供應鏈金融貿易背景審查的各個環(huán)節(jié)。前海交易所作為交易服務機構，運用金融科技手段審查貿易背景的真實性，確保了底層交易真實可靠。

 

由商務部流通發(fā)展司牽頭，中國商業(yè)聯(lián)合會商貿物流分會、中企盟北京電商物流技術研究院承接的國內首個《生鮮電商物流包裝規(guī)范》行業(yè)標準編制工作已經全面展開，于2020年1月8日在北京召開首次標準工作座談，歡迎各相關企業(yè)積極參與。  

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