站在2019年末回望：電商快遞的十年,，為啥合縱連橫成主流

 

江湖看似風(fēng)平浪靜,，實(shí)則暗流涌動(dòng),。

 

招式看似無關(guān)緊要,，實(shí)則舉足輕重,。

 

大勢(shì)看似影影綽綽,，實(shí)則波瀾壯闊,。

 

2019年,，風(fēng)起于青萍之末，電商快遞江湖,，正在經(jīng)歷十年未有之變局,。

 

阿里入股申通，“四通一達(dá)”只剩韻達(dá)不姓馬,；還在“物流裸奔”的拼多多,，拋出了“新物流”計(jì)劃；順豐對(duì)電商件念念不忘,，年中推出特惠專配,，又收購了唯品會(huì)快遞；蘇寧物流,，廣建倉,、密結(jié)網(wǎng)、長驅(qū)入縣鎮(zhèn),、深度融天天,，“到倉到店到家”三大場景解決方案，漸成全局之勢(shì),。

 

快遞行業(yè)未來的戰(zhàn)局,、未來的變局，其實(shí)都取決于今日之棋局,。

 

2019,，大勢(shì)已成,。

 

 

“四通一達(dá)“，阿里已經(jīng)把“四通”盡收囊中,。

 

申通快遞,，阿里已經(jīng)是第一大股東。2019年3月,，阿里巴巴以46.6億元人民幣的價(jià)格,，收購了申通快遞14.6%的股份。8月,，又收購申通31.35%的股份,，約定收購價(jià)為99.82億人民幣。這樣算下來,，阿里巴巴總計(jì)以146.42億的價(jià)格,，收購了申通45.59%的股份。陳德軍,、陳小英兄妹套現(xiàn)退隱,，也算是一番佳話。

 

圓通快遞,，阿里則是第二大股東,。阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有圓通11.01%股份。而圓通的第三大股東云鋒新創(chuàng)股權(quán)投資中心,，持有5.32%股份,。云鋒基金是馬云與虞鋒一起創(chuàng)辦，馬云持股45%,，云鋒基金也就帶有非常濃厚的阿里血統(tǒng),。

 

中通快遞，阿里巴巴為第三大股東,，持股7.3%,，擁有2.2%的投票權(quán)。

 

還有一“通”就是百世匯通快遞,，現(xiàn)在的百世集團(tuán)（BEST.NYSE）,，阿里也是第一大股東。阿里巴巴持股26.8%,，擁有46%的投票權(quán),，快追上百世CEO周韶寧所持的投票權(quán)46.4%。

 

“四通一達(dá)”,，只剩韻達(dá),，對(duì)韻達(dá)，阿里也是志在必得。但有一大變數(shù)——拼多多,。還在“物流裸奔”的拼多多需要韻達(dá),。

 

那么，拼多多會(huì)不會(huì)入股韻達(dá),？想入也入不了,，這點(diǎn)拼多多非常清楚。

 

 

阿里巴巴入股申通之前,，拼多多就曾和申通洽談過投資,，“開出的價(jià)錢更高”，但還是被阿里巴巴“截胡”,。道理很簡單,，商流決定物流,，申通的淘寶天貓平臺(tái)業(yè)務(wù)量占比在50%以上,，拼多多業(yè)務(wù)量占比在20%左右。誰是衣食父母,，一目了然,。

 

韻達(dá)和申通的處境相似，雖沒有具體數(shù)字披露,，但韻達(dá)的表述是“快遞業(yè)務(wù)量中淘寶件所占比例較大”,，更有消費(fèi)者在百度知道發(fā)出靈魂拷問——“為什么我在淘寶買東西，80%都是發(fā)韻達(dá)快遞,？”阿里事實(shí)上與韻達(dá)在業(yè)務(wù)合作上已經(jīng)走得很近了,。

 

基于對(duì)電商件的依賴，韻達(dá)很難拒絕阿里,。而上市之后的韻達(dá),，雖然傳統(tǒng)加盟模式讓其看起來比較保守，但也有阿里所需要的物流服務(wù)質(zhì)量,。

 

如此看來,， 阿里將韻達(dá)收入囊中，是早晚的事,。

 

而通達(dá)系在上市之后競爭實(shí)力已經(jīng)今非昔比,，在成本方面已經(jīng)建立起了一定的護(hù)城河，而且正在試圖去爭奪一部分順豐高毛利的市場,。

 

 

順豐在快遞行業(yè)高高在上,，開辟了商務(wù)件的護(hù)城河，也擁有了定價(jià)權(quán),，但今年明顯地表現(xiàn)出“下沉”的姿態(tài),。

 

2019年5月，順豐陸續(xù)推出特惠專配產(chǎn)品，收購唯品會(huì)快遞業(yè)務(wù),，又一次殺入電商低端快遞市場,，與“三通一達(dá)”同臺(tái)競技。

 

順豐應(yīng)該是感受到了通達(dá)系的強(qiáng)大壓力,，中通和韻達(dá)兩家的市場份額雙雙突破15%,，特別是在美國上市的中通，市占率逼近20%,，市值超過1000億元,。

 

順豐上半年業(yè)務(wù)量增速8.5%，只有行業(yè)平均增速的三分之一,，而且最核心的“時(shí)效件”業(yè)務(wù)增速只有4%,。

 

順豐慢了。

 

 

順豐推出電商特惠件也是對(duì)京東的防范,。京東物流今年推出四塊,、五塊的價(jià)格大規(guī)模搶占市場，如果順豐再不降價(jià),，蛋糕就被別人分完了,。這并不是簡單的以犧牲毛利為代價(jià)換取業(yè)務(wù)量，而是在壟斷地位被打破之后的唯一選擇,。

 

順豐要維持送貨快,、安全、服務(wù)好的品牌認(rèn)知護(hù)城河,，電商件的價(jià)格不會(huì)低到“四通一達(dá)”,，但擠壓京東非常可能,。

 

京東物流年初裁員降薪,，降低成本，對(duì)劉強(qiáng)東的快遞員兄弟“下刀”,，也算情非得已,。

 

拼多多，在物流上的選擇并不“多多”,。

 

“四通一達(dá)”上,，阿里就要一統(tǒng)江湖，拼多多再怎么努力,，也無法與其中任何一家關(guān)系更緊,。其他快遞企業(yè)呢，比如宅急送,？無論吞吐規(guī)模,，還是覆蓋區(qū)域,，甚至服務(wù)能力，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法支撐拼多多的包裹需求,。

 

投資并購空間有限,，如果自建物流呢？投資大,、見效慢,，甚至成與不成，都是未知數(shù),。自建物流有對(duì)標(biāo)的前車之鑒,，2010年，阿里投資星晨急便,，定位為電商物流,，但兩年后，星晨急便就宣告倒閉,。

 

平臺(tái)電商自建物流之路并不好走,，拼多多選擇了第三條路：先是推出電子面單系統(tǒng)，后又正式宣布“新物流”計(jì)劃,。

 

“新物流”平臺(tái)“將采用輕資產(chǎn),、開放的模式,，專注于通過技術(shù)為商家和用戶提供解決方案”,。

 

做法和邏輯，與菜鳥何其相似,，都是不送包裹,，但包裹因我而送，且用智能,、技術(shù)提高送包裹的效率,。

 

拼多多的新物流，儼然一只小菜鳥,，還看不出有多大不同,。

 

不同之處在于，送包裹的快遞公司,，和菜鳥是親兄弟,，和拼多多不是，要知道當(dāng)年菜鳥剛起步的時(shí)候,，各快遞公司的配合意愿也并不高,。

 

但郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年上半年,，拼多多平臺(tái)訂單量突破70億單,，這又是一塊“四通一達(dá)”很難拒絕的蛋糕,。

 

因此，未來很長一段時(shí)間內(nèi),，“四通一達(dá)”對(duì)于拼多多都會(huì)很糾結(jié),，腳上不該站隊(duì)，嘴上又饞得慌,，一切未定之?dāng)?shù),，都在于阿里會(huì)不會(huì)祭出物流“二選一”的大殺器。

 

 

很多人認(rèn)為蘇寧物流和京東物流,，是同一個(gè)物種,，皆是電商平臺(tái)驅(qū)動(dòng)的自營物流。

 

實(shí)則區(qū)別很大,。

 

其一,，不能拋開線下布局，蘇寧門店與小店遍布城市社區(qū),、蘇寧幫客遍布全國縣鎮(zhèn),，蘇寧物流的“在身邊”優(yōu)勢(shì)，非京東可比,；

 

其二,，不能忽略天天快遞，蘇寧物流收購天天已經(jīng)三年有余,，融合,、賦能、改造也漸顯成效,，攬派兩條線加上低成本優(yōu)勢(shì),，也非京東所長。

 

前者,，既是前置倉,，又是配送站，讓城市電商購物有收外賣的即時(shí)感,，讓農(nóng)村電商消費(fèi)與城市同體驗(yàn),，這無疑是網(wǎng)購的終極物流體驗(yàn)。

 

后者,，則不僅彌和擴(kuò)大了蘇寧物流的快遞網(wǎng)絡(luò),，更是補(bǔ)充了蘇寧物流針對(duì)全網(wǎng)中小型商家的上行+下行服務(wù)能力。

 

在所有電商物流勢(shì)力中,，蘇寧物流最為復(fù)雜,，已經(jīng)讓人很難簡單地以自建物流或者社會(huì)化物流來定義，它已經(jīng)成為一個(gè)隨機(jī)進(jìn)化體,，既不依賴于任何其他電商平臺(tái),，又能夠成為決定其他電商平臺(tái)快遞勢(shì)力格局的關(guān)鍵變量,。

 

 

但復(fù)雜歸復(fù)雜，蘇寧物流的進(jìn)化,，其實(shí)還是有跡可循,。

 

一是持續(xù)支撐蘇寧全場景零售的布局，二是將場景零售的物流能力開放共享,。背后的邏輯是：做全,、做密、做精零售場景,，最大限度滿足用戶需求,，占領(lǐng)用戶的心智、時(shí)間與空間,，以及將自建物流,，變成行業(yè)共享生態(tài)。

 

截至9月30日,，蘇寧的全場景零售擁有各類自營及加盟業(yè)態(tài)店面8407家,，包含原蘇寧易購門店、蘇寧小店,、零售云門店,、蘇寧紅孩子、蘇鮮生,，甚至新收購的萬達(dá)百貨和家樂福等,，線上則包含蘇寧易購、蘇寧拼購等平臺(tái),。

 

如果說以上是蘇寧全場景零售的點(diǎn),，那么物流則是全場景零售的線,，共同編織出蘇寧全場景零售的網(wǎng),。

 

對(duì)全場景零售，蘇寧物流同步甚至提前布局：2014年,，完成8+46的大小件倉網(wǎng)搭建,，完成全國末端配送入戶網(wǎng)絡(luò)的搭建，完成基礎(chǔ)設(shè)施階段布局,；2017年,，收購天天快遞，擴(kuò)充轉(zhuǎn)運(yùn)中心,、服務(wù)網(wǎng)絡(luò),，增強(qiáng)上行能力；2018年在全國投入46座冷鏈倉,、入局即時(shí)配,，完成生態(tài)布局,。

 

一個(gè)簡單的例子，當(dāng)蘇寧通過線上蘇寧超市,、蘇寧生鮮,、中華特色館，線下蘇鮮生,、蘇寧小店,，多場景滿足用戶生鮮需求時(shí)，蘇寧物流即大力發(fā)展冷鏈,，短短兩三年時(shí)間已經(jīng)快速構(gòu)建起一張覆蓋全國的生鮮服務(wù)網(wǎng)絡(luò),，建立起更多維的“生鮮加工中心+前置倉+即時(shí)配”模式。

 

這一系列布局,，看起來眼花繚亂,，理起來千頭萬緒，但蘇寧物流卻堅(jiān)持按照自己的大物流生態(tài)在構(gòu)建版圖,，而且執(zhí)行可謂果斷,，速度堪稱高效。

 

2019年,，蘇寧物流已構(gòu)建起倉配,、快遞、快運(yùn),、冷鏈,、跨境、即時(shí)配,、售后七大產(chǎn)品體系,，蘇寧物流首次對(duì)外發(fā)布“到倉、到店,、到家”三大場景解決方案,，且與云米、TCL,、創(chuàng)維,、喜臨門、玫琳凱,、Rio,、安鮮達(dá)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，涵蓋家電,、家居,、百貨、生鮮冷鏈等多個(gè)領(lǐng)域,。

 

蘇寧物流開放的步子,，正在加快,。

 

為什么蘇寧物流能提“到倉、到店,、到家”,？因?yàn)樘K寧經(jīng)濟(jì)體的全場景零售布局戰(zhàn)略本身，就是“到倉,、到店,、到家”。

 

蘇寧易購集團(tuán)副董事長孫為民曾說：“在中國乃至在世界的零售企業(yè)中,，蘇寧給大家一個(gè)非常鮮明的標(biāo)簽是‘善變’,。而這個(gè)‘變’是蘇寧善于擁抱趨勢(shì)的變化。”

 

蘇寧物流難以定義,，何嘗不是因?yàn)?ldquo;善變”,，也正因?yàn)檫@種“善變”，我們找不到蘇寧物流的模式參照,。

 

自成模式的蘇寧物流,，反而不用受制于人，反而不用看人臉色,，反而具有更大的想象空間,。

 

在電商快遞這個(gè)市場中,，最大的增量來自拼多多,，而這個(gè)增量也會(huì)帶來最大的變量。

 

拼多多與阿里的戰(zhàn)爭肯定會(huì)繼續(xù)升級(jí),，阿里也大概率會(huì)通過物流來遏制它,。快遞是電商平臺(tái)的腳,，這是必須要抓住的戰(zhàn)略資源,。可以想象,，拼多多與阿里的競爭到了白熱化,，就有可能出現(xiàn)2選1的極端情況。

 

彼時(shí),，快遞就成了最核心的武器。流量對(duì)快遞的滋養(yǎng),，既有可能分化戰(zhàn)場的格局,，也有可能重建戰(zhàn)場的秩序。

 

除了已經(jīng)站隊(duì)的之外,，順豐,、郵政,、天天快遞、德邦,、優(yōu)速,，現(xiàn)有市場上的玩家只要夯實(shí)發(fā)展的根基，就有絕地反擊的機(jī)會(huì),。更何況,，電商戰(zhàn)場，商流,、物流從來相輔相成,，最終，誰需要誰還真的不一定,。

 

市場總是呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)均衡的,。

 

十年前，新《郵政法》頒布,，民營快遞企業(yè)終于等來合法身份,。

 

十年前，快遞企業(yè)dds,、小紅馬,，風(fēng)頭正盛，如今已歸于塵埃,，鮮有人知,。

 

十年前，全國快遞日單量500萬,，如今達(dá)到每天1.5億,。

 

十年演變，快遞戰(zhàn)局由快遞起家的順豐,，電商平臺(tái)孵化下的菜鳥“四通一達(dá)”,、蘇寧物流、京東物流主導(dǎo),。

 

未來十年的快遞戰(zhàn)局演變基礎(chǔ),，大體格局清晰，“四通一達(dá)”歸于阿里,，拼多多用菜鳥的模式邏輯與之分食市場,，蘇寧物流深耕供應(yīng)鏈+快遞全場景模式，順豐入局電商快遞,，整個(gè)市場的份額或被重新分配,，而京東保守經(jīng)營，守住成果和成本。

 

電商快遞江湖誰來主導(dǎo),，一目了然,。但結(jié)局如何，尤未可知,。