以下為王瑞的演講與圓桌講話簡要：

 

物流是什么？

 

物流是映射全社會活動的一面鏡子,。

 

物流行業(yè)并不是近年才有,，而是一個延續(xù)了幾千年的古老行業(yè)。每個時代物流行業(yè)存在的形態(tài)各不相同,，也對應(yīng)了所在時代的商業(yè)模式,。傳統(tǒng)的物流運(yùn)貨就是從A到B點(diǎn)。隨著時代及經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，當(dāng)前的物流場景更多,，客戶對物流的服務(wù)體驗(yàn)要求也越來越高,，物流的交付模式也越來越復(fù)雜。

 

我們嘗試從推動中國物流行業(yè)發(fā)展的核心要素來推導(dǎo)未來物流變革的趨勢,，這些要素是：電子商務(wù),、消費(fèi)升級、資本,。在此基礎(chǔ)上,，就資本在物流領(lǐng)域有哪些投資機(jī)會得出一些結(jié)論。

 

 

上世紀(jì)90年代的大規(guī)模工業(yè)化帶來真正意義上的現(xiàn)代物流業(yè),。這個時期，物流主要是為制造業(yè)服務(wù),，大部分是合同物流,，線路是點(diǎn)到點(diǎn)。

 

2000年左右是中國物流的發(fā)展期,。隨著大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，中國的物流得到了高速發(fā)展。

 

2009年,，阿里巴巴出現(xiàn)帶來的新的物流模式,。從此，物流真正走入尋常百姓家,。當(dāng)前快遞行業(yè)的市場規(guī)模在四千億,，目前每年以30%的速度在增長。而城配賽道中大概有2萬億的市場,，目前這個賽道還沒有上市公司,，空間很大；然后是倉配的賽道,，1500億市場的規(guī)模,，每年的增速在30%—40%；再次是整車賽道,，基本上是隨著運(yùn)力外包之后才形成了中國頭部企業(yè),，這個行業(yè)規(guī)模也基本上是在萬億以上；最后是生鮮運(yùn)輸,，它是物流行業(yè)發(fā)展最快的賽道，公認(rèn)的藍(lán)海,。

 

而我們來看看驅(qū)動這些變化的要素是什么?

 

電商的驅(qū)動,。電商的出現(xiàn)，真正地催化了目前物流行業(yè)最重要商業(yè)模式,。電商需要遞送,、大宗商品需要城配,、倉配，都使得物流行業(yè)遇見了這次快速發(fā)展機(jī)遇,。在電商蓬勃發(fā)展的驅(qū)動下,，應(yīng)運(yùn)而生了豐富多樣的物流模式應(yīng)運(yùn)而生，各子賽道的發(fā)展呈現(xiàn)百花齊放的趨勢,。比如生鮮電商的發(fā)展,，帶來整個冷鏈物流翻天覆地的變化，無論是阿里還是京東,，每年的增速都在100%以上,。

 

消費(fèi)的升級。首先,，網(wǎng)購消費(fèi)者年輕化趨勢明顯,。網(wǎng)購人群超過70%集中在“80后的千禧一代和95后Z時代”；其次,，我們明顯觀察到三四線城市/農(nóng)村正在為電商的發(fā)展提供新引擎,。例如電商拼多多的崛起就帶來消費(fèi)地域的下沉；第三,，由于中國人均收入增長很快,，消費(fèi)者實(shí)力也在增加，“消費(fèi)品類,、消費(fèi)體驗(yàn),、消費(fèi)頻次”都將持續(xù)提升，這樣物流就發(fā)展出更多的場景和模式,；最后,，消費(fèi)習(xí)慣的改變，尤其是消費(fèi)者對“健康及便利”的追求,，以及“懶人經(jīng)濟(jì)”的爆發(fā),，對物流行業(yè)的發(fā)展提出更高要求，也逐步推動物流行業(yè)更新升級,。

 

資本的驅(qū)動,。從2015年開始，物流行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展的黃金時期,，吸引了大批的資本投入到這個“快車道”當(dāng)中,。這個市場里有幾個標(biāo)志性的融資，比如說京東物流單筆融資就高達(dá)25億美金,，我們認(rèn)為如果一個賽道出現(xiàn)一家企業(yè)單筆融資超過10億美金,，就說明這個賽道基本上已經(jīng)得到了資本市場的高度認(rèn)可。物流行業(yè)的“黃金十年”由此開啟,。

 

 

第一是物流行業(yè)變革圍繞“倉”為核心,。倉不僅僅是存貨物，或者是前置倉的功能,，它其實(shí)是連接配送,。未來先進(jìn)的物流硬件科技、信息技術(shù),、供應(yīng)鏈金融都可以在倉內(nèi)進(jìn)行,。而隨著一二線城市物流行業(yè)發(fā)展成熟以及物流用地獲取日漸困難，三四線城市電商/微商的崛起,，地域上物流倉儲也會逐漸向三,、四線城市下沉。所有的變革,，都將圍繞關(guān)鍵的“倉”來進(jìn)行,。

 

第二是全國型網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展。電商和新零售的發(fā)展,，倒逼物流企業(yè)建立全國型的網(wǎng)絡(luò),，無論是快遞企業(yè)，還是運(yùn)輸企業(yè),，網(wǎng)絡(luò)對它們來講非常的重要,。一旦把全國的網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)完畢，物流企業(yè)構(gòu)建了較高的壁壘,，其他企業(yè)很難實(shí)現(xiàn)超越,。

 

 

冷鏈賽道,，供需不匹配帶來機(jī)遇,。雖然中國的冷鏈方面的基礎(chǔ)設(shè)施增長了很多，但是和歐美國家相比,，無論是人均冷鏈倉儲面積還是總面積,，都是落后的。中國有大量的農(nóng)村倉,，有大量的存儲倉,，但是高周轉(zhuǎn)的、現(xiàn)代的,、高標(biāo)準(zhǔn)的冷庫在中國是非常稀缺的,。在這個賽道我們投資了九曳供應(yīng)鏈和鄭明物流。

 

 

冷鏈賽道

 

倉配一體化是新的機(jī)會,。倉配的快速發(fā)展,，對于傳統(tǒng)的快遞是有明顯的替代效應(yīng)。未來越來越多的快遞不是直發(fā)的快遞,，而是倉配一體化的,。在這個賽道我們投資了發(fā)網(wǎng)。

 

小票零擔(dān)賽道,，絕對的資本為王,。誰擁有更雄厚的資本，誰就能夠建設(shè)更好的全國性的網(wǎng)絡(luò),。網(wǎng)絡(luò)越全,，就逐漸積攢出貨量。而貨量越大就可以設(shè)計出更好,、更快捷,、時效性更高的產(chǎn)品，服務(wù)價格也能夠提上來,。在這個賽道我們投資了壹米滴答,。

 

 

小票零擔(dān)賽道

 

大票零擔(dān)賽道，整合帶來出路,。這個賽道上大家都做抱團(tuán)取暖,，把很多家的專線整合在一起，這中間需要的資本投入是現(xiàn)象級的,。

 

整車賽道,，大車隊(duì)的模式是大勢所趨。因?yàn)橹袊?5%以上還是以個體戶為主,，個體戶會缺乏管控體系和規(guī)劃能力,、資本的融資能力，控制運(yùn)輸成本能力也不足,，所以出現(xiàn)了大車隊(duì)型的滿幫,、志鴻、卡力互聯(lián)等企業(yè),，卡力互聯(lián)就是我們今年重點(diǎn)布局的標(biāo)的企業(yè),。

 

 

整車賽道

 

城配賽道，我們未來要更加關(guān)注和物流園區(qū)的聯(lián)動,。由于貨物的貨主40%是來自于物流園區(qū),，因此未來背靠物流園區(qū)是能夠?qū)崿F(xiàn)最高效率的拿貨的方式。在這個賽道我們投資了駒馬物流,，我們認(rèn)為未來誰占領(lǐng)了物流園區(qū),，誰在這個市場就有更大的話語權(quán)。

 

 

城配賽道

 

 

我們和美國不同的地方在于，今天的科技和當(dāng)時美國80年代末90年代初的科技是完全不同的,。那個時候的美國只能夠通過區(qū)域間的整合去不斷擴(kuò)大自己的規(guī)模,，但是在中國,，我們的企業(yè)成長得非常快,，一旦抓住這個行業(yè)的痛點(diǎn),，抓住趨勢的話，會非?？焖俚陌l(fā)展,。

 

之前我們沒有非常好的科技支持，企業(yè)的管理半徑是有限的,。但是現(xiàn)在不一樣,，5G帶來的最大影響就是無限增加了企業(yè)的管理半徑，這點(diǎn)非常重要,。

 

對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的跨界“逆襲”物流行業(yè),，甚至“顛覆”物流行業(yè)，我們并不看好,。而對于那些在物流里面深耕許久,、用開放的心態(tài)嫁接互聯(lián)網(wǎng)的翅膀、再把科技作為驅(qū)動力的企業(yè),，異?？春谩?/div>

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