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二線快遞的生存困境和三大突破路徑

時間：2019-07-12 14:08:10 點擊：次
來源：雙壹咨詢作者：

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距上一次二線快遞「退場潮」已過去半年,。如今,，跨界玩家們來勢洶洶，是否又會進一步?jīng)_擊現(xiàn)有市場,？

【核心導讀】

（1）快遞行業(yè)經(jīng)歷了三段歷史浪潮：萌芽階段,、分水嶺階段以及探索階段,；

（2）老玩家陸續(xù)退場,，區(qū)域快遞艱難存活,，其他二線玩家嘗試探索大件以及電商自建物流；

（3）主流快遞企業(yè)的擠壓下,，老牌區(qū)域快遞,、大件快遞,、電商自營物流企業(yè)利用差異化優(yōu)勢為自己贏得了一定的生存空間。

1.快遞三大發(fā)展階段

快遞行業(yè)的發(fā)展總體可分為三個階段：萌芽階段,、快遞企業(yè)上市潮帶來的分水嶺階段以及向細分領(lǐng)域的探索階段,。

二線快遞的生存困境和三大突破路徑

1.1 萌芽階段

早期由于國家政策未放開，我國快遞市場以郵政為主,，國外企業(yè)大多經(jīng)營進出口國際件,，而一些比較早期的快遞企業(yè)，只能在自己的區(qū)域內(nèi)打著游擊戰(zhàn),，代人送貨,。

隨著經(jīng)濟走向?qū)ν忾_放，商業(yè)大環(huán)境的改善帶來了國外企業(yè)的大幅入境,。在外企進入中國快遞市場的同時,，國內(nèi)企業(yè)也迎來了發(fā)展的春天。1993年,，申通,、順豐創(chuàng)立，標志著中國民營快遞企業(yè)進入發(fā)展元年,。隨后,，天天、宅急送,、快捷,、京東、韻達等快遞企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn),，各自站穩(wěn)腳跟,。

在2009年快遞牌照審批開放之前，快遞企業(yè)們發(fā)展得都不怎么樣,，大多都是以注冊貨代的形式進入行業(yè),，并且只能在各自狹小的范圍區(qū)域內(nèi)進行著代人送貨服務(wù)，天天冒著被抓罰款的風險,，無法形成有效規(guī)模,。而國外企業(yè)剛進入中國的處境較好，進出口件的市場不小,，并且不管是自身的資產(chǎn)實力,，或是管理技術(shù)都凌駕于國內(nèi)企業(yè)之上，所以他們可以不斷通過收購或自建擴大網(wǎng)絡(luò),，搶占市場,。

1.2 分水嶺階段

2009年民營快遞牌照開放后，拿到牌照的企業(yè)先一步合法化，通達借助加盟模式迅速在全國進行擴張,，順豐借助直營的服務(wù),，在全國進行網(wǎng)點的鋪設(shè)。民營快遞企業(yè)逐漸有了一二線的區(qū)分,，那些沒有在成本和市場份額上拿到優(yōu)勢的企業(yè)慢慢被拉開了差距,。

2016年，快遞行業(yè)掀起上市熱潮,，快遞公司扎堆上市,，兩極分化嚴重。隨著韻達借殼在A股掛牌上市,，總部位于上海的通達系已齊聚資本市場,。此外，宅急送,、國通,、優(yōu)速等新一批快遞企業(yè)雖然宣布了新的融資，但已經(jīng)默認被劃入二線的陣營中,。

1.3 二線探索階段

隨著快遞市場壓縮,，不少企業(yè)只能通過對細分領(lǐng)域的探索，追求差異化以謀求生存,。在大件市場上,，速爾、優(yōu)速直接轉(zhuǎn)型進入,，德邦快遞,、安能跨界而來，這塊「難啃的骨頭」為快遞行業(yè)帶來了一定的想象空間,。

京東,、唯品會、蘇寧,、小米也聞到了快遞市場的氣味,，紛紛而來。京東,、唯品會自建快遞,，為自身平臺服務(wù)的同時也向社會開放。如果新入局的小米快遞僅服務(wù)自身商城的客戶,，相信在未來也會經(jīng)受不住成本的壓力轉(zhuǎn)而開放,。

2.二線快遞生存現(xiàn)狀

慘烈的價格戰(zhàn)使得國內(nèi)快遞市場馬太效應(yīng)凸顯，沒有實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)紛紛退出,。

2.1 老玩家陸續(xù)退出歷史舞臺

2018年4月快捷快遞停擺,；2019年3月,，安能關(guān)閉快遞業(yè)務(wù)；如風達被爆出二次賣身后暫停業(yè)務(wù),，員工及供應(yīng)商被拖欠巨款；全峰在中青旅與遠成的兩次轉(zhuǎn)手后由于缺乏管理運營,，宣告破產(chǎn),；國通正式宣布停工，嘗試了多年的轉(zhuǎn)型后終于撐不下去了,。二線快遞退場加速,，在企業(yè)中徘徊著「焦慮」兩個字。

二線快遞的生存困境和三大突破路徑

2.2 區(qū)域「老炮兒」生存艱難

曾經(jīng)氣勢如虹的電商行業(yè),，已經(jīng)走過20多個年頭了,。2018年我國網(wǎng)絡(luò)零售額7.2萬億元，同比增長26％,，增速逐年放緩,。如果新進的玩家依然以電商貨為主，由于資本的不足,，必然無法與通達系進行長期的價格競爭,，從而快速死亡。

二線快遞的生存困境和三大突破路徑

一些老牌快遞企業(yè)在區(qū)域內(nèi)僅滿足自身原有的幾個企業(yè)客戶,。比如珠三角的加運美和聯(lián)昊通速遞,，主要負責廣東部分城市的快件投遞、代收貨款以及簽回單業(yè)務(wù),，由于外部市場擠壓嚴重,，電商件極少。

宅急送這兩年由于業(yè)務(wù)量不足進行戰(zhàn)略收縮,，專注東北三省,、上海等城市的業(yè)務(wù)發(fā)展；全一也是由于業(yè)務(wù)量的問題轉(zhuǎn)型做倉配,，將客戶的貨物前置方便進行配送服務(wù),，減少運輸半徑。這幾家區(qū)域型的快遞網(wǎng)絡(luò)不大,，但可以滿足部分客戶的個性化需求,，也算是活在了自己的一片天地中，但隨著外界對自身的壓縮,，無力往外拓寬業(yè)務(wù),，舉步維艱。

2.3 德邦快遞,、優(yōu)速,、速爾對大件快遞的探索

大件快遞難做,，特別是分揀以及末端上樓，對快遞企業(yè)來說一直都是痛點,。但大件市場前景廣闊,，規(guī)模可達千億,，隨著電商滲透深化,，中國零擔快遞化加速，大件快遞逐漸成為市場探索的焦點,。

三家企業(yè)以大件為切入點進入快遞市場,，以大件快遞為主業(yè)的德邦快遞、實施大包裹戰(zhàn)略的優(yōu)速（已與壹米滴答合并）以及背靠友和道通的速爾,。零擔快遞邊界模糊是必然趨勢,，快運企業(yè)將不斷向低公斤段拓展業(yè)務(wù)，并且按快遞運作模式去運營,。競爭加劇下,，德邦快遞憑借自身網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢以及服務(wù)經(jīng)驗，完美切入大件市場,。

速爾主要以B端客戶為主,，貨物包括原材料、半成品,、服裝,、家具、電子等,，全國在營網(wǎng)點5000+,，轉(zhuǎn)運中心100+。依靠強大的全國網(wǎng)絡(luò),，速爾不但做好了國內(nèi)的大件服務(wù)市場,，還開拓了國際的市場業(yè)務(wù)。

壹米滴答進入優(yōu)速是一次很好的融合,，兩者的產(chǎn)品上是具有重合性的,，并且快運與大包裹快遞在網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)上有著天然的互補性。從資本角度看,，兩家企業(yè)早期都具有普洛斯的投資,，此次融合將兩家獨角獸打包，加強行業(yè)競爭力,。

2.4 電商企業(yè)對自營快遞的探索

為了加強自身對訂單的時間節(jié)點把控,，2007年京東自營物流，后有蘇寧收購天天快遞,、唯品會自建品駿快遞,。然而,，雖然提升了對整個供應(yīng)鏈的把控，但在打包,、倉儲,、運輸、配送等環(huán)節(jié),，企業(yè)需要一次性投入大量資金,，并且后期維護成本較高。2016年京東在服務(wù)自身供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)上,，正式將物流向社會全面開放,，試圖通過社會件的增量來降低一定的成本,。

3.二線快遞發(fā)展空間

3.1 老牌企業(yè)局部區(qū)域的服務(wù)優(yōu)勢

區(qū)域快遞企業(yè)一直在城市和區(qū)域內(nèi)耕耘,，比通達系更能受到品牌企業(yè)客戶的青睞。面對主流的網(wǎng)絡(luò)型快遞企業(yè),，他們的單票公斤數(shù)更高,，雖然票數(shù)減少了，但是單公斤的價格是低于主流快遞的,。另一方面,，無論加盟或是直營，區(qū)域快遞的路由規(guī)劃和運輸半徑更短,，調(diào)配更加靈活,，個性化服務(wù)能力更強。在一些盲點區(qū)域,，傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)型快遞企業(yè)只能選擇合作,，而非競爭。

3.2 大件快遞特殊公斤段的成本優(yōu)勢

以前由于物流能力的限制快遞企業(yè)都以30kg以下的小件為主,，而近年來隨著家具,、家電等商品的網(wǎng)購需求使得大件快遞逐漸演變成一個新的細分領(lǐng)域。另一方面,，大件市場電商滲透率低,，潛力較大，是企業(yè)新的利潤增長點,，這些天然優(yōu)勢或許可以成為競爭不足的快遞企業(yè)的一條出路,。

從市場定位來說，大件快遞走的是差異化競爭,?？蛻舨煌瑢е仑浳锏闹亓矿w積不同，一般大件快遞的貨物重量會是普通快遞的五六倍甚至十倍,，單票成本較高,。對快遞企業(yè)來說,，雖然在運營方面可以與小件快遞共享轉(zhuǎn)運場以及末端快遞員，但由于收入的降低,，許多快遞企業(yè)顯然不太愿意去做,。而對于零擔企業(yè)來說，其末端服務(wù)質(zhì)量無法滿足大件快遞的需求,，運營起來比較困難,。

3.3 電商自營物流的特殊消費場景優(yōu)勢

電商企業(yè)們?yōu)榱思訌妼ξ锪鞴?yīng)鏈的把控，自建物流體系,，為自己建立時效和服務(wù)質(zhì)量的護城河,。這些電商企業(yè)被保護在封閉體系的商流內(nèi)，客戶愿意為這些電商企業(yè)的高質(zhì)量服務(wù)溢價買單,。而通達系并沒有辦法滿足這樣的特殊客戶,，所以這種自營物流模式為電商帶來了一定的生存空間。

（雙壹精編,，來源運聯(lián)傳媒）

二線快遞的生存困境和三大突破路徑