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二線快遞的生存困境和三大突破路徑

時(shí)間：2019-07-12 14:08:10 點(diǎn)擊：次
來(lái)源：雙壹咨詢作者：

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距上一次二線快遞「退場(chǎng)潮」已過(guò)去半年。如今，跨界玩家們來(lái)勢(shì)洶洶,，是否又會(huì)進(jìn)一步?jīng)_擊現(xiàn)有市場(chǎng),？

【核心導(dǎo)讀】

（1）快遞行業(yè)經(jīng)歷了三段歷史浪潮：萌芽階段、分水嶺階段以及探索階段,；

（2）老玩家陸續(xù)退場(chǎng)，區(qū)域快遞艱難存活，其他二線玩家嘗試探索大件以及電商自建物流,；

（3）主流快遞企業(yè)的擠壓下，老牌區(qū)域快遞、大件快遞,、電商自營(yíng)物流企業(yè)利用差異化優(yōu)勢(shì)為自己贏得了一定的生存空間,。

1.快遞三大發(fā)展階段

快遞行業(yè)的發(fā)展總體可分為三個(gè)階段：萌芽階段、快遞企業(yè)上市潮帶來(lái)的分水嶺階段以及向細(xì)分領(lǐng)域的探索階段,。

二線快遞的生存困境和三大突破路徑

1.1 萌芽階段

早期由于國(guó)家政策未放開,，我國(guó)快遞市場(chǎng)以郵政為主，國(guó)外企業(yè)大多經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口國(guó)際件,，而一些比較早期的快遞企業(yè),，只能在自己的區(qū)域內(nèi)打著游擊戰(zhàn)，代人送貨,。

隨著經(jīng)濟(jì)走向?qū)ν忾_放,，商業(yè)大環(huán)境的改善帶來(lái)了國(guó)外企業(yè)的大幅入境。在外企進(jìn)入中國(guó)快遞市場(chǎng)的同時(shí),，國(guó)內(nèi)企業(yè)也迎來(lái)了發(fā)展的春天,。1993年，申通,、順豐創(chuàng)立,，標(biāo)志著中國(guó)民營(yíng)快遞企業(yè)進(jìn)入發(fā)展元年。隨后,，天天,、宅急送、快捷,、京東,、韻達(dá)等快遞企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)，各自站穩(wěn)腳跟,。

在2009年快遞牌照審批開放之前,，快遞企業(yè)們發(fā)展得都不怎么樣，大多都是以注冊(cè)貨代的形式進(jìn)入行業(yè),，并且只能在各自狹小的范圍區(qū)域內(nèi)進(jìn)行著代人送貨服務(wù),，天天冒著被抓罰款的風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法形成有效規(guī)模,。而國(guó)外企業(yè)剛進(jìn)入中國(guó)的處境較好,，進(jìn)出口件的市場(chǎng)不小，并且不管是自身的資產(chǎn)實(shí)力,，或是管理技術(shù)都凌駕于國(guó)內(nèi)企業(yè)之上,，所以他們可以不斷通過(guò)收購(gòu)或自建擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)，搶占市場(chǎng),。

1.2 分水嶺階段

2009年民營(yíng)快遞牌照開放后,，拿到牌照的企業(yè)先一步合法化,，通達(dá)借助加盟模式迅速在全國(guó)進(jìn)行擴(kuò)張，順豐借助直營(yíng)的服務(wù),，在全國(guó)進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)的鋪設(shè),。民營(yíng)快遞企業(yè)逐漸有了一二線的區(qū)分，那些沒有在成本和市場(chǎng)份額上拿到優(yōu)勢(shì)的企業(yè)慢慢被拉開了差距,。

2016年,，快遞行業(yè)掀起上市熱潮，快遞公司扎堆上市,，兩極分化嚴(yán)重,。隨著韻達(dá)借殼在A股掛牌上市,，總部位于上海的通達(dá)系已齊聚資本市場(chǎng),。此外，宅急送,、國(guó)通,、優(yōu)速等新一批快遞企業(yè)雖然宣布了新的融資，但已經(jīng)默認(rèn)被劃入二線的陣營(yíng)中,。

1.3 二線探索階段

隨著快遞市場(chǎng)壓縮,，不少企業(yè)只能通過(guò)對(duì)細(xì)分領(lǐng)域的探索，追求差異化以謀求生存,。在大件市場(chǎng)上,，速爾、優(yōu)速直接轉(zhuǎn)型進(jìn)入,，德邦快遞,、安能跨界而來(lái)，這塊「難啃的骨頭」為快遞行業(yè)帶來(lái)了一定的想象空間,。

京東,、唯品會(huì)、蘇寧,、小米也聞到了快遞市場(chǎng)的氣味,，紛紛而來(lái)。京東,、唯品會(huì)自建快遞,，為自身平臺(tái)服務(wù)的同時(shí)也向社會(huì)開放。如果新入局的小米快遞僅服務(wù)自身商城的客戶,，相信在未來(lái)也會(huì)經(jīng)受不住成本的壓力轉(zhuǎn)而開放,。

2.二線快遞生存現(xiàn)狀

慘烈的價(jià)格戰(zhàn)使得國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)馬太效應(yīng)凸顯，沒有實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)紛紛退出,。

2.1 老玩家陸續(xù)退出歷史舞臺(tái)

2018年4月快捷快遞停擺,；2019年3月,，安能關(guān)閉快遞業(yè)務(wù)；如風(fēng)達(dá)被爆出二次賣身后暫停業(yè)務(wù),，員工及供應(yīng)商被拖欠巨款,；全峰在中青旅與遠(yuǎn)成的兩次轉(zhuǎn)手后由于缺乏管理運(yùn)營(yíng)，宣告破產(chǎn),；國(guó)通正式宣布停工,，嘗試了多年的轉(zhuǎn)型后終于撐不下去了。二線快遞退場(chǎng)加速,，在企業(yè)中徘徊著「焦慮」兩個(gè)字,。

二線快遞的生存困境和三大突破路徑

2.2 區(qū)域「老炮兒」生存艱難

曾經(jīng)氣勢(shì)如虹的電商行業(yè)，已經(jīng)走過(guò)20多個(gè)年頭了,。2018年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售額7.2萬(wàn)億元,，同比增長(zhǎng)26％，增速逐年放緩,。如果新進(jìn)的玩家依然以電商貨為主,，由于資本的不足，必然無(wú)法與通達(dá)系進(jìn)行長(zhǎng)期的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),，從而快速死亡,。

二線快遞的生存困境和三大突破路徑

一些老牌快遞企業(yè)在區(qū)域內(nèi)僅滿足自身原有的幾個(gè)企業(yè)客戶。比如珠三角的加運(yùn)美和聯(lián)昊通速遞,，主要負(fù)責(zé)廣東部分城市的快件投遞,、代收貨款以及簽回單業(yè)務(wù)，由于外部市場(chǎng)擠壓嚴(yán)重,，電商件極少,。

宅急送這兩年由于業(yè)務(wù)量不足進(jìn)行戰(zhàn)略收縮，專注東北三省,、上海等城市的業(yè)務(wù)發(fā)展,；全一也是由于業(yè)務(wù)量的問(wèn)題轉(zhuǎn)型做倉(cāng)配，將客戶的貨物前置方便進(jìn)行配送服務(wù),，減少運(yùn)輸半徑,。這幾家區(qū)域型的快遞網(wǎng)絡(luò)不大，但可以滿足部分客戶的個(gè)性化需求,，也算是活在了自己的一片天地中,，但隨著外界對(duì)自身的壓縮，無(wú)力往外拓寬業(yè)務(wù),，舉步維艱,。

2.3 德邦快遞、優(yōu)速,、速爾對(duì)大件快遞的探索

大件快遞難做,，特別是分揀以及末端上樓,，對(duì)快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)一直都是痛點(diǎn)。但大件市場(chǎng)前景廣闊,，規(guī)?？蛇_(dá)千億，隨著電商滲透深化,，中國(guó)零擔(dān)快遞化加速,，大件快遞逐漸成為市場(chǎng)探索的焦點(diǎn)。

三家企業(yè)以大件為切入點(diǎn)進(jìn)入快遞市場(chǎng),，以大件快遞為主業(yè)的德邦快遞,、實(shí)施大包裹戰(zhàn)略的優(yōu)速（已與壹米滴答合并）以及背靠友和道通的速爾。零擔(dān)快遞邊界模糊是必然趨勢(shì),，快運(yùn)企業(yè)將不斷向低公斤段拓展業(yè)務(wù),，并且按快遞運(yùn)作模式去運(yùn)營(yíng)。競(jìng)爭(zhēng)加劇下,，德邦快遞憑借自身網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)以及服務(wù)經(jīng)驗(yàn),，完美切入大件市場(chǎng),。

速爾主要以B端客戶為主,，貨物包括原材料、半成品,、服裝,、家具、電子等,，全國(guó)在營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)5000+,，轉(zhuǎn)運(yùn)中心100+。依靠強(qiáng)大的全國(guó)網(wǎng)絡(luò),，速爾不但做好了國(guó)內(nèi)的大件服務(wù)市場(chǎng),，還開拓了國(guó)際的市場(chǎng)業(yè)務(wù)。

壹米滴答進(jìn)入優(yōu)速是一次很好的融合,，兩者的產(chǎn)品上是具有重合性的,，并且快運(yùn)與大包裹快遞在網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)上有著天然的互補(bǔ)性。從資本角度看,，兩家企業(yè)早期都具有普洛斯的投資,，此次融合將兩家獨(dú)角獸打包，加強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,。

2.4 電商企業(yè)對(duì)自營(yíng)快遞的探索

為了加強(qiáng)自身對(duì)訂單的時(shí)間節(jié)點(diǎn)把控,，2007年京東自營(yíng)物流，后有蘇寧收購(gòu)天天快遞,、唯品會(huì)自建品駿快遞,。然而,，雖然提升了對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈的把控，但在打包,、倉(cāng)儲(chǔ),、運(yùn)輸、配送等環(huán)節(jié),，企業(yè)需要一次性投入大量資金,，并且后期維護(hù)成本較高。2016年京東在服務(wù)自身供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)上,，正式將物流向社會(huì)全面開放,，試圖通過(guò)社會(huì)件的增量來(lái)降低一定的成本。

3.二線快遞發(fā)展空間

3.1 老牌企業(yè)局部區(qū)域的服務(wù)優(yōu)勢(shì)

區(qū)域快遞企業(yè)一直在城市和區(qū)域內(nèi)耕耘,，比通達(dá)系更能受到品牌企業(yè)客戶的青睞,。面對(duì)主流的網(wǎng)絡(luò)型快遞企業(yè)，他們的單票公斤數(shù)更高,，雖然票數(shù)減少了,，但是單公斤的價(jià)格是低于主流快遞的。另一方面,，無(wú)論加盟或是直營(yíng),，區(qū)域快遞的路由規(guī)劃和運(yùn)輸半徑更短，調(diào)配更加靈活,，個(gè)性化服務(wù)能力更強(qiáng),。在一些盲點(diǎn)區(qū)域，傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)型快遞企業(yè)只能選擇合作,，而非競(jìng)爭(zhēng),。

3.2 大件快遞特殊公斤段的成本優(yōu)勢(shì)

以前由于物流能力的限制快遞企業(yè)都以30kg以下的小件為主，而近年來(lái)隨著家具,、家電等商品的網(wǎng)購(gòu)需求使得大件快遞逐漸演變成一個(gè)新的細(xì)分領(lǐng)域,。另一方面，大件市場(chǎng)電商滲透率低,，潛力較大,，是企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，這些天然優(yōu)勢(shì)或許可以成為競(jìng)爭(zhēng)不足的快遞企業(yè)的一條出路,。

從市場(chǎng)定位來(lái)說(shuō),，大件快遞走的是差異化競(jìng)爭(zhēng)?？蛻舨煌瑢?dǎo)致貨物的重量體積不同,，一般大件快遞的貨物重量會(huì)是普通快遞的五六倍甚至十倍，單票成本較高,。對(duì)快遞企業(yè)來(lái)說(shuō),，雖然在運(yùn)營(yíng)方面可以與小件快遞共享轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)以及末端快遞員,，但由于收入的降低，許多快遞企業(yè)顯然不太愿意去做,。而對(duì)于零擔(dān)企業(yè)來(lái)說(shuō),，其末端服務(wù)質(zhì)量無(wú)法滿足大件快遞的需求，運(yùn)營(yíng)起來(lái)比較困難,。

3.3 電商自營(yíng)物流的特殊消費(fèi)場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)

電商企業(yè)們?yōu)榱思訌?qiáng)對(duì)物流供應(yīng)鏈的把控,，自建物流體系，為自己建立時(shí)效和服務(wù)質(zhì)量的護(hù)城河,。這些電商企業(yè)被保護(hù)在封閉體系的商流內(nèi),，客戶愿意為這些電商企業(yè)的高質(zhì)量服務(wù)溢價(jià)買單。而通達(dá)系并沒有辦法滿足這樣的特殊客戶,，所以這種自營(yíng)物流模式為電商帶來(lái)了一定的生存空間,。

（雙壹精編，來(lái)源運(yùn)聯(lián)傳媒）

二線快遞的生存困境和三大突破路徑