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尋找增量：快遞企業(yè)開打三大戰(zhàn)事

時間：2019-08-12 16:24:49 點(diǎn)擊：次
來源：雙壹咨詢作者：

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張愛玲說：人生是一襲華麗的袍子，里面爬滿了虱子。

豈止是人生，各行各業(yè)都是，比如快遞行業(yè)，人都道上市了幾家企業(yè)，造就了多少富翁，卻不見其中的艱辛。

國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年上半年國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量、收分別完成271.3億件和2138億元，同比分別增長25.8%和18.3%。較去年同期，國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量占比提升了0.1個百分點(diǎn)，業(yè)務(wù)收入下降了2.9個百分點(diǎn)。另外，快遞平均單價略有下降。上半年，快遞業(yè)務(wù)平均單價為12.2元，同比下降1.6%，其中，浙江、安徽、河南三省的快遞平均單價下降幅度均超過10%。

朝向“寡頭競爭”趨勢演變的快遞業(yè)，開始了新一輪的價格競爭，或許也可以說價格戰(zhàn)從未停止，只是加劇而已。競爭到什么程度？在義烏，價格戰(zhàn)打到了1.5~1.7元包全國，最后承受不住的幾家主流快遞公司達(dá)成共識，為避免惡性競爭聯(lián)合上調(diào)價格，各公司最低票價不得低于2.2元。

上市企業(yè)需要交出好的財(cái)報(bào)，所有的快遞企業(yè)都需要增量，他們也在尋找著增量。增量在哪？

下沉

事實(shí)上尋找增量的不僅僅是快遞企業(yè)，電商平臺也一樣。拼多多的崛起，讓它們不約而同的盯上了“下沉市場”，或者說“大眾市場”。當(dāng)一線城市的消費(fèi)潛力、線上紅利被充分挖掘，智能手機(jī)的普及，中國更廣闊的三四線城市、縣域與鄉(xiāng)村成為了新的發(fā)動機(jī)。

截至2018年，中國的3202個淘寶村貢獻(xiàn)了超過2200億元的電商銷售額。截至今年上半年，中國淘寶村已經(jīng)超過4000個；拼多多則宣布未來五年打造1000個“多多農(nóng)園”，探索中國農(nóng)業(yè)發(fā)展新路徑。而知名國際投行高盛近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國網(wǎng)上零售銷售額在2019年Q2同比增長20%，并且在低線城市的滲透率持續(xù)上升。高盛預(yù)測，到2021年，中國將有33%的電商包裹來自拼多多。

下沉市場的力量已經(jīng)顯現(xiàn)。同樣是國家郵政局發(fā)布的2019年上半年快遞業(yè)數(shù)據(jù)，受“倉遞一體化”發(fā)展、“快遞下鄉(xiāng)”提量、電商向二三線城市滲透等因素影響，上半年，中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量同比增長32%，增幅高于全國6.3個百分點(diǎn)。

對于下沉市場帶來的機(jī)會，或許應(yīng)該從兩個方面看，工業(yè)品下行和農(nóng)產(chǎn)品上行。工業(yè)品下行在快遞方面表現(xiàn)為派送，由于成本、區(qū)域、管理等方面的因素，在部分地區(qū)部分快遞企業(yè)做的稍顯欠缺，近期對末端違規(guī)收費(fèi)的整頓即為其中一個表現(xiàn)。而目前相關(guān)快遞企業(yè)更多的著眼與農(nóng)產(chǎn)品上行。

今年3月5日，德邦快遞在勐海舉辦了“茶香天下，邦運(yùn)無憂”春茶推介會，針對西雙版納勐海縣茶葉市場，發(fā)布了春茶寄遞解決方案，從網(wǎng)點(diǎn)、安全、時效、服務(wù)、價格多方面，助力茶企茶農(nóng)銷售。

今年7月10日，申通快遞水果專用倉儲物流中心在成都浦江上線。根據(jù)介紹，這是行業(yè)內(nèi)首家水果專用物流中心，全天24小時發(fā)貨，日均處理單量可達(dá)50萬單。上線儀式吸引了四川省內(nèi)100余家水果電商客戶參加。

同樣是在7月，中通快遞成都轉(zhuǎn)運(yùn)中心水果快件轉(zhuǎn)運(yùn)庫已正式投用，庫房快件操作面積達(dá)2.8萬平方米，日均快件處理能力超過120萬票，是目前國內(nèi)快遞行業(yè)中快件操作場地面積最大、快件處理能力最強(qiáng)、操作標(biāo)準(zhǔn)化及設(shè)備自動化程度最高的水果快件專用轉(zhuǎn)運(yùn)庫。

……

此外，順豐、郵政、韻達(dá)等等快遞企業(yè)均有動作。對于它們而言，此舉于己可尋找增量，于社會也是響應(yīng)扶貧號召，對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展有著特殊的意義。根據(jù)中通快遞創(chuàng)始人賴梅松給出的數(shù)據(jù)：2010年，中通每公斤的物流成本為2元，2016年時降到了1.1元，2018年時更是進(jìn)一步降低到0.6元，規(guī)模效應(yīng)推動著企業(yè)競爭力的更大激發(fā)。

而欲下好下沉市場，尤其是農(nóng)村市場這盤棋，網(wǎng)點(diǎn)覆蓋頗為關(guān)鍵。根據(jù)國家郵政局7月11日發(fā)布數(shù)據(jù)，截至今年5月份，建制村直接通郵率超過99.83%，27個省份實(shí)現(xiàn)全部建制村直接通郵；全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率已達(dá)95%，23個省（區(qū)、市）實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞網(wǎng)點(diǎn)全覆蓋，郵樂購站點(diǎn)累計(jì)達(dá)到46萬個。

而欲提高網(wǎng)點(diǎn)的覆蓋率，包括一些直營快遞企業(yè)再次祭出加盟這個利器。早在2017年，即有消息稱順豐將通過區(qū)域代理模式在多地啟動鄉(xiāng)鎮(zhèn)加盟。當(dāng)年4月第一批順豐鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理站點(diǎn)主要落子在華中、華西和華北的經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)。而這一加盟機(jī)會只針對內(nèi)部員工開放。除了網(wǎng)點(diǎn)，為了服務(wù)農(nóng)村項(xiàng)目產(chǎn)品，部分企業(yè)還從省級分撥中心直接開通專線到項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加快了在農(nóng)村地區(qū)的快遞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，郵政企業(yè)采取交郵合作、定點(diǎn)幫扶、農(nóng)品展銷、打通銷路等方式，惠及335個國家級貧困縣4.3萬戶貧困家庭，平均為每戶貧困戶增收近2000元。全國共選育700余個精品農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目，配送農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)城19.7萬噸。

出海

被阿里“加注”申通快遞最近很吸睛，不過一些業(yè)內(nèi)人士更關(guān)注的是其陳德軍最近的新動作。召回老將陳向陽之后，陳德軍最近馬不停蹄的在國外考察，拜訪了芬蘭郵政、北歐郵政、英國皇家郵政、比利時郵政和意大利郵政，深入探討和交流了跨境寄遞和國際物流產(chǎn)業(yè)合作發(fā)展新模式，代表團(tuán)還與申通歐洲合作伙伴深化探究如何打造中歐國際專線，達(dá)成廣泛合作共識。

而申通國際也先后開通申通國際伯明翰、紐約、洛杉磯倉配分撥中心，申通國際從單一的包裹進(jìn)出口服務(wù)業(yè)務(wù)，升級為全球倉配綜合服務(wù)業(yè)務(wù)體系。據(jù)悉，申通國際還將陸續(xù)開通香港、仁川、悉尼、曼谷、法蘭克福、列日、羅馬等全球倉配分撥中心。

事實(shí)上申通快遞發(fā)力國際早有苗頭，2018年申通國際與世界級電商平臺ebay、wish等建立合作。2018年“雙11”，申通快遞eBay項(xiàng)目攬收快件近5萬件。重點(diǎn)城市大賣家保障實(shí)現(xiàn)連續(xù)13天及時攬收率保持100%的大滿貫態(tài)勢，全網(wǎng)攬收及時率平均近99%，數(shù)據(jù)及時回傳準(zhǔn)點(diǎn)率達(dá)99%以上。2018年申通國際全年業(yè)務(wù)總量同比增長250%，全年實(shí)現(xiàn)盈利；截至當(dāng)年年底，海外活躍網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到42個國家和地區(qū)。

按照陳德軍的構(gòu)想，“申通的國際化布局要服務(wù)國家戰(zhàn)略，要瞄準(zhǔn)物流業(yè)進(jìn)一步開放，加速全球快遞體系的搭建，深入?yún)⑴c國際競爭，中國的快遞品牌不僅要走向全球化，更要讓具有‘中國特色’的物流解決方案和服務(wù)能力在全球化競爭中占據(jù)重要地位。”

同樣，國際業(yè)務(wù)也是韻達(dá)“多強(qiáng)”業(yè)務(wù)中表現(xiàn)最為搶眼的業(yè)務(wù)之一。數(shù)據(jù)顯示，2018年韻達(dá)國際已開通全球25個國家和地區(qū)，全年進(jìn)口業(yè)務(wù)量同比增長71%，出口業(yè)務(wù)量同比增長667%。

大致梳理相關(guān)企業(yè)的動作，“出海”大致有以下舉措：

1.建倉布點(diǎn)

該舉措以前文所述申通快遞為代表，當(dāng)然各個企業(yè)也少不了。

2.開辟航線

以順豐、圓通為代表，近期這兩家企業(yè)在航線上的動作也甚頻繁。順豐航空開通“烏魯木齊—阿拉木圖”國際貨運(yùn)航線、“長沙=達(dá)卡”國際貨運(yùn)航線；圓通航空開通我國首條直飛巴基斯坦伊斯蘭堡國際機(jī)場全貨運(yùn)航線，開通“杭州—菲律賓馬尼拉”和“烏魯木齊-烏茲別克斯坦塔什干”全貨運(yùn)航線，此外，圓通國際和承諾達(dá)特快聯(lián)合推出的“全球閃送”業(yè)務(wù)也于近期正式上線。

3.模式復(fù)制

以百世為代表，2018年11月，百世快遞在泰國大曼谷地區(qū)正式起網(wǎng)運(yùn)營，該網(wǎng)絡(luò)采取自建快遞分撥結(jié)合加盟末端網(wǎng)絡(luò)的方式，預(yù)計(jì)在2019年初在泰國全境運(yùn)營。官方表示，百世在東南亞將以泰國為基點(diǎn)，把業(yè)務(wù)擴(kuò)大至越南、馬來西亞、新加坡、柬埔寨等更多國家。

4.輕模式合資

以順豐為代表，通過和優(yōu)勢企業(yè)合作乃至合資收購，快速獲得相關(guān)能力，成為了順豐過去一個時期經(jīng)營舉措的一個亮點(diǎn)，出海也體現(xiàn)了這點(diǎn)。以東南亞地區(qū)為例，3月6日，順豐戰(zhàn)略投資一家緬甸物流公司KOSPALimited，并進(jìn)入其董事會；在3月中旬，順豐與印尼Triputra集團(tuán)及本土知名電商企業(yè)成立新合資公司，共同推進(jìn)印尼在線電商和快遞物流市場的發(fā)展；4月，順豐與金源米業(yè)共同出資近700萬新加坡元，成立了合資公司GS EXPRESS，共同開拓越南快遞物流市場。

5.重模式輸出

以京東物流為代表。同樣以東南亞為例，去年9月，京東在東南亞地區(qū)智能倉儲物流中心在泰國正式建成。該中心被稱為是京東在東南亞地區(qū)最先進(jìn)、最完整的智能倉儲物流中心。目前，京東物流已經(jīng)在泰國全境范圍內(nèi)搭建起了大件、中小件、跨境物流在內(nèi)的三張大網(wǎng)。

6.依托中歐班列

圓通算是很會善于利用已有資源的企業(yè)之一。除了先達(dá)國際這塊跳板，還積極利用中歐班列的資源。2017年9月，“義新歐”班列運(yùn)營主體“義烏天盟公司”正式引入圓通蛟龍集團(tuán)和華融資本的戰(zhàn)略投資，開啟了中國快遞企業(yè)戰(zhàn)略投資中歐班列、深度參與推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)的先河。當(dāng)年12月，圓通又與“義新歐”運(yùn)營平臺簽署增資擴(kuò)股協(xié)議。資料顯示，目前圓通已是“義新歐”運(yùn)營方義烏天盟公司的大股東。

而除了以上這些民營快遞企業(yè)，國家隊(duì)中國郵政的力量也不容忽視，后者擁有著得天獨(dú)厚的資源。其“掌門人”劉愛力曾表示，“中國郵政擁有萬國郵聯(lián)及其他區(qū)域性郵政合作組織等多個良好的國際合作框架和平臺，與世界各國和地區(qū)互聯(lián)互通，在推進(jìn)‘一帶一路’沿線的國際合作、郵政物流服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人文交流等方面具備先天的優(yōu)勢。”

中國郵政方面也稱，目前其已經(jīng)成為我國跨境電商物流的主渠道。而為了掘金這塊市場，中國郵政在產(chǎn)品上也不斷豐富和創(chuàng)新。其中，e郵寶路向從2013年的4個拓展到2018年的39個國家和地區(qū)，e特快路向從2013年的15個國家和地區(qū)拓展到2019年的106個；e速寶業(yè)務(wù)已開辦包括“一帶一路”國家和地區(qū)在內(nèi)的線路11條。

此外，說到出海，還有一方勢力不容忽視：菜鳥網(wǎng)絡(luò)。

為了達(dá)到全球72小時必達(dá)的目標(biāo)，菜鳥網(wǎng)絡(luò)在推進(jìn)跨境物流提速創(chuàng)新方面卓有建樹。菜鳥搭建的物流網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)吸引全球3000多家物流企業(yè)參與其中，在日本、韓國、俄羅斯、英國、美國、加拿大、澳洲等國，均有本土合作伙伴；在一些重點(diǎn)區(qū)域和國家，菜鳥網(wǎng)絡(luò)也在積極籌建中轉(zhuǎn)倉和保稅倉，打通重要專線線路。近期，其還宣布正式啟用國內(nèi)最大的進(jìn)口保稅調(diào)撥網(wǎng)絡(luò)……按照馬云建立eWTP的倡議，未來菜鳥網(wǎng)絡(luò)在跨境物流的動作會很多，基于此，一批物流快遞企業(yè)將跟隨其更好的出海。

根據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年國際及港澳臺快件業(yè)務(wù)量完成6.3億件，同比增長21.2%，業(yè)務(wù)收入完成338.6億元，同比增長16.9%。于國內(nèi)快件量對比，這樣的數(shù)據(jù)足以讓我們理解快遞企業(yè)出海的渴望。

但是不容忽視的是，由于經(jīng)濟(jì)水平、社會環(huán)境、人文法治、風(fēng)俗習(xí)慣的不同，快遞企業(yè)出海也面臨著諸多考驗(yàn)，除了一般出海企業(yè)需要面對的問題，快遞企業(yè)還需要面對配套的海外落地倉配網(wǎng)、專業(yè)化人才以及全球化的航空運(yùn)力和服務(wù)網(wǎng)等方面的考驗(yàn)，此外對于加盟制快遞企業(yè)而言，跨國經(jīng)營業(yè)考驗(yàn)管理能力。當(dāng)然，無論哪種類型的企業(yè)，都需要面對強(qiáng)勁對手的競爭。

航空

為了出海，為了應(yīng)對和國內(nèi)外的對手競爭，也為了提高自己的品牌力，快遞企業(yè)也在夯實(shí)自己的競爭力：廣度、深度和速度。速度方面的競爭更多表現(xiàn)為航空的競爭。

順豐創(chuàng)始人王衛(wèi)曾在“豐聲”平臺對順豐航空的管理團(tuán)隊(duì)表示感謝，他寫道“當(dāng)天使沒有了翅膀，那就不完美！當(dāng)順豐沒有了順航，那就沒有戰(zhàn)斗力！”

去年11月，京東物流的第一架全貨機(jī)成功首航，京東物流由此進(jìn)入全貨機(jī)時代，京東物流CEO王振輝在朋友圈內(nèi)自豪地寫下：“我們的飛機(jī)”。

截止今年5月，中國快遞行業(yè)自有全貨機(jī)已經(jīng)達(dá)到了100架。其中，順豐航空自有全貨機(jī)機(jī)隊(duì)55架，中郵航空33架，圓通航空12架，中國快遞業(yè)的自有貨機(jī)占國內(nèi)貨航飛機(jī)數(shù)量的一半以上。

除了自有全貨機(jī)，相關(guān)企業(yè)還通過和航空公司合作，獲取航空資源，比如中通快遞，比如跨越速運(yùn)，比如京東物流。目前，京東快遞已與南航、海航、國貨航、東航物流等企業(yè)達(dá)成合作，在民航客機(jī)的航線上進(jìn)行諸多布局，依托航空運(yùn)力，京東快遞推出了“特快送”產(chǎn)品，滿足商家與消費(fèi)者對于高時效包裹的需求。

而早在2018年，中通快遞就與土耳其航空（Turkish Airlines）、太平洋航空（PAL Air Ltd.）在土耳其伊斯坦布爾簽約，宣布將成立合資公司，整合協(xié)同各自優(yōu)勢資源，布局開拓全球航空運(yùn)輸服務(wù)。更早之前，即有傳聞稱中通正考慮建立自己的貨運(yùn)機(jī)隊(duì)或收購航空股權(quán)。

不過，雖然中國快遞業(yè)自有全貨機(jī)數(shù)量不斷增加，但是相比國際巨頭還相差較遠(yuǎn)。數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)邦快遞至少有671架飛機(jī)、UPS至少649架、DHL至少420架飛機(jī)。但隨著中國快遞的不斷發(fā)展，在飛機(jī)數(shù)量上也將會迅速追趕。

不僅如此，中國快遞企業(yè)在航空樞紐上也在大膽布局，順豐正投資 610 億元建設(shè)湖北鄂州順豐國際機(jī)場，而圓通則已啟動總投資 122 億元的浙江嘉興航空樞紐。京東物流正與南通市合作，計(jì)劃把南通機(jī)場打造為自身的航空貨運(yùn)樞紐。2017年，中通快遞曾于河南省政府探討組建成立貨運(yùn)航空公司，將鄭州機(jī)場打造成為輻射國內(nèi)、聯(lián)接國際的航空快遞集散分撥中心。

……

“要想富，先修路”，“買全球、賣全球、運(yùn)全球”……新的市場是新的機(jī)遇，當(dāng)然也是新的挑戰(zhàn)，對于在“紅海”中競爭的快遞企業(yè)而言，下沉、出海、航空，這三個市場的戰(zhàn)事或許也將成為影響未來格局的重要因素，不可不重視。

（雙壹精編，來源物流指聞）