快遞巨頭們?nèi)谌胫袊?guó)市場(chǎng)的本土化手法已非常嫻熟……回顧2018年國(guó)際快遞巨頭的中國(guó)區(qū)動(dòng)作，可能會(huì)讓人有霧里看花的感覺(jué)：一方面是DHL中國(guó)區(qū)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)被順豐55億收購(gòu)的“退”，另一方面是DHL、UPS與FedEx在上海進(jìn)博會(huì)上大秀風(fēng)采的“進(jìn)”。2019年國(guó)際快遞巨頭們的中國(guó)棋局如何取勢(shì)？就讓筆者來(lái)?yè)荛_(kāi)迷霧，解讀國(guó)際快遞巨頭們的中國(guó)棋局。

國(guó)際快遞巨頭的中國(guó)棋局是進(jìn)是退？

美國(guó)聯(lián)邦快遞集團(tuán)（FedEx）、美國(guó)聯(lián)合包裹運(yùn)送服務(wù)公司（UPS）、德國(guó)敦豪國(guó)際公司（DHL）是當(dāng)前國(guó)際著名的三大國(guó)際快遞巨頭。它們?cè)谶M(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)30多年后，仍然低調(diào)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上順豐、三通一達(dá)等國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)的報(bào)道多，但前不久的一則消息卻頗有解讀的意義。

2018年10月，順豐宣布，其出資55億元人民幣，收購(gòu)敦豪供應(yīng)鏈（香港）有限公司和敦豪物流（北京）有限公司 100%股權(quán)，這意味著順豐控股將整合 DHL 在中國(guó)內(nèi)陸、香港和澳門地區(qū)的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。

根據(jù)DHL財(cái)報(bào)顯示，在2018年第二季度中，供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)在其四個(gè)板塊中營(yíng)收份額最小，為32.1億歐元。還值得一提的是，在2018年Q1、Q2，DHL供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入一直處于下滑趨勢(shì)，其中亞太地區(qū)Q1同比下降15.4%，Q2同比下降10.7%；而亞太地區(qū)的營(yíng)收主要來(lái)自中國(guó)和日本。這樣來(lái)看，DHL“賣身”中國(guó)區(qū)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)動(dòng)作也就不足為奇了。DHL中國(guó)區(qū)供應(yīng)鏈采取的是輕資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)模式，及時(shí)套現(xiàn)，應(yīng)該說(shuō)賣了個(gè)好價(jià)錢。

進(jìn)一步說(shuō)，DHL最大的盈利部分和利潤(rùn)率來(lái)自快遞業(yè)務(wù)，這次調(diào)整有利于其及時(shí)鞏固中國(guó)區(qū)的快遞陣地。更要引申看到的是，讀者們不要以為國(guó)際快遞巨頭在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上退步，相反，它們已牢牢地占據(jù)著中國(guó)內(nèi)陸國(guó)際快遞75%以上的市場(chǎng)份額。

作為最早進(jìn)入內(nèi)陸的國(guó)際航空快遞領(lǐng)導(dǎo)者，DHL不僅成為了國(guó)內(nèi)最大的國(guó)際快遞供應(yīng)商，而且其在國(guó)內(nèi)建立的國(guó)際快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋近400個(gè)城市，遍及絕大部分的人口聚集區(qū)和經(jīng)濟(jì)中心城市。就增速而言，其業(yè)務(wù)年復(fù)合增長(zhǎng)率接近30%；就市場(chǎng)份額而言，“遠(yuǎn)超第二名”；就時(shí)效而言，“歐美地區(qū)快的產(chǎn)品一天就到，慢的產(chǎn)品兩到三天”。

再來(lái)看第二名UPS。截至目前，UPS在國(guó)內(nèi)已有228個(gè)營(yíng)業(yè)設(shè)施，919輛運(yùn)輸車隊(duì)，覆蓋54座城市，并在上海建立了國(guó)際運(yùn)轉(zhuǎn)中心，在深圳建立了亞太轉(zhuǎn)運(yùn)中心，通過(guò)全國(guó)范圍內(nèi)每周208個(gè)航班班次、海陸空多式聯(lián)運(yùn)，為中國(guó)企業(yè)連接世界220多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的貿(mào)易往來(lái)服務(wù)，并實(shí)現(xiàn)到美國(guó)次日達(dá)、歐洲隔日達(dá)服務(wù)。

FedEx目前暫居季軍。聯(lián)邦快遞目前在國(guó)內(nèi)有87家分公司、約1.2萬(wàn)名員工及超過(guò)3000輛遞送車，每周運(yùn)作260多個(gè)國(guó)際航班，服務(wù)范圍覆蓋了國(guó)內(nèi)大部分主要城市和地區(qū)，并在主要大中城市設(shè)立了100多個(gè)地面操作站。

如果你身處上海、深圳或香港的機(jī)場(chǎng)，看到DHL、UPS與FedEx飛機(jī)密集起降的情景，或許你會(huì)對(duì)他們掌握著國(guó)際快遞天空主動(dòng)權(quán)有更切身的感受。

是什么促國(guó)際快遞巨頭業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)？

首先，是國(guó)際快遞巨頭們強(qiáng)大的實(shí)力贏得了客戶的信賴。

根據(jù)各大快遞巨頭2017年財(cái)報(bào)顯示，DHL以705.45億美元的營(yíng)收穩(wěn)居第一；UPS和FedEx分別以658.72億美元和603.19億美元排在第二與第三。UPS和FedEx擁有全貨機(jī)600余架，DHL也擁有貨運(yùn)飛機(jī)400多架，加上在世界主要國(guó)家建立快件處理中心以及龐大的投遞隊(duì)伍，它們能快速將國(guó)內(nèi)客戶的快件送到異國(guó)收件人手中，其服務(wù)時(shí)限在歐亞美等大洲經(jīng)濟(jì)活躍地區(qū)互有各自的優(yōu)勢(shì)。

其次，是國(guó)際快遞巨頭們通過(guò)合資合作方式很好地融入了中國(guó)市場(chǎng)。

DHL與中外運(yùn)合資的中外運(yùn)敦豪國(guó)際航空快件有限公司在過(guò)去的32年間從1家分公司發(fā)展到100余家，不僅成為了國(guó)內(nèi)最大的國(guó)際快遞供應(yīng)商，出眾的業(yè)務(wù)表現(xiàn)和戰(zhàn)略發(fā)展?jié)摿κ蛊渥?016年起，作為單一國(guó)家市場(chǎng)升級(jí)為DHL在全球的第六個(gè)獨(dú)立的運(yùn)營(yíng)區(qū)域，平行于歐洲、美洲等業(yè)務(wù)大洲。中外運(yùn)敦豪董事總經(jīng)理、DHL中國(guó)首席執(zhí)行官吳東明說(shuō)：“中外運(yùn)敦豪有幸在過(guò)去的30多年里見(jiàn)證了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的騰飛以及物流行業(yè)的崛起，并在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的發(fā)展時(shí)代中，通過(guò)持續(xù)不斷的自我革新以適應(yīng)宏觀環(huán)境的變化。”

2017年，UPS宣布與順豐成立合資公司，并推出聯(lián)合品牌的產(chǎn)品“SF－UPS 直運(yùn)＋”，主要是服務(wù)于中國(guó)的跨境電商企業(yè)。UPS中國(guó)區(qū)總裁哈羅德·彼得斯表示，UPS非常重視中國(guó)市場(chǎng)，同時(shí)UPS也在中國(guó)積極推動(dòng)發(fā)展計(jì)劃。“我們與順豐成立了合資公司，合作將兩大運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)高效結(jié)合，通過(guò)跨境B2B和B2C的物流解決方案，助力中國(guó)消費(fèi)者和制造企業(yè)更好地連接美國(guó)。合資公司的建立也體現(xiàn)了UPS對(duì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng)充滿信心。”

而此前，F(xiàn)edEx收購(gòu)了國(guó)內(nèi)合作伙伴大田快遞，借助其網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)。

其三，是國(guó)際快遞巨頭們通過(guò)廣泛代理方式提升了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率。

DHL、UPS與FedEx除了在國(guó)內(nèi)采取自營(yíng)模式外，還廣泛與順豐、郵政EMS、通達(dá)系等快遞企業(yè)簽訂了業(yè)務(wù)代理協(xié)議，利用他們的網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋了國(guó)內(nèi)主要市縣。即便你在一個(gè)五六線城市，撥打了國(guó)際快遞巨頭的服務(wù)熱線、或者通過(guò)其官網(wǎng)下單，很快就會(huì)有快遞員電話聯(lián)系你并上門攬收快件，而他們可能是順豐或者郵政的快遞員。不用擔(dān)心，你的快件將通過(guò)順豐、郵政的網(wǎng)絡(luò)交給快遞巨頭們的快遞網(wǎng)。順帶提一句，DHL、UPS與FedEx的香港公司也在內(nèi)地有相當(dāng)多的的代理關(guān)系。

就此不妨小結(jié)一下，快遞巨頭們?nèi)谌胫袊?guó)市場(chǎng)的本土化手法已非常嫻熟。

從“買全球賣全球”中找到更廣闊市場(chǎng)

2018年11月，在首屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)開(kāi)幕式上，國(guó)家主席習(xí)近平指出：預(yù)計(jì)未來(lái)15年，中國(guó)需要引進(jìn)超過(guò)30萬(wàn)億美元的進(jìn)口商品和10萬(wàn)億美元的服務(wù)。國(guó)際快遞巨頭們不僅以豐富的展臺(tái)大秀其平臺(tái)的物流作用，更是第一時(shí)間提出了服務(wù)中國(guó)“買全球賣全球”的物流舉措，讓人不得不佩服他們的高效。

2019年，DHL面對(duì)其在美國(guó)市場(chǎng)的收縮，將繼續(xù)執(zhí)行“中國(guó)優(yōu)先”的業(yè)務(wù)政策，以鞏固中國(guó)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，并將采取更積極有力的措施，加強(qiáng)基建、人才發(fā)展和服務(wù)提升。

2018年底，中外運(yùn)-敦豪宣布其珠海口岸正式落成并投入使用，從而使該公司成為落戶珠海口岸國(guó)際快遞監(jiān)管中心的首家國(guó)際快遞公司。借助港珠澳大橋帶來(lái)的高效物流通道，中外運(yùn)-敦豪珠海口岸的建立將大幅提升珠江西岸地區(qū)國(guó)際物流快遞效率。

與此同時(shí)，中外運(yùn)-敦豪還正式宣布將持續(xù)加大在中國(guó)的戰(zhàn)略投資，對(duì)外公開(kāi)了一系列投資舉措，包括開(kāi)通深圳到德國(guó)萊比錫的物流航班以及其香港中亞樞紐和廣州口岸的擴(kuò)建等。

在2018年底中歐班列（重慶）進(jìn)口運(yùn)郵成功測(cè)試中，中國(guó)郵政的外方合作伙伴即為德國(guó)郵政敦豪集團(tuán)。

面對(duì)2019年的中國(guó)市場(chǎng)布局，UPS宣布了瞄準(zhǔn)中國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)新機(jī)遇、服務(wù)升級(jí)的四項(xiàng)措施：

第一，提升進(jìn)口貨物交付效率。通過(guò)高效專業(yè)的低值貨件清關(guān)服務(wù)，UPS能夠?qū)崿F(xiàn)最快在一天之內(nèi)，將商品從歐洲和亞洲其他國(guó)家與地區(qū)運(yùn)送至北京和天津，加速跨境進(jìn)口貿(mào)易。

第二，優(yōu)化全球特快服務(wù)。UPS全球特快服務(wù)已經(jīng)覆蓋國(guó)內(nèi)的22座城市，對(duì)時(shí)效性需求強(qiáng)烈的客戶，可以選擇在次日上午10:30之前送達(dá)的服務(wù)。

第三，拓展My Choice服務(wù)規(guī)模。UPS My Choice包裹遞送管理服務(wù)的推廣，提升了中國(guó)消費(fèi)者在網(wǎng)上跨境購(gòu)物的體驗(yàn)，更好地掌控國(guó)際包裹的運(yùn)輸和遞送環(huán)節(jié)。

第四，增加運(yùn)力滿足空運(yùn)服務(wù)需求。UPS部署了新型的波音747-8運(yùn)輸貨機(jī)，用于支持在深圳轉(zhuǎn)運(yùn)中心和香港之間的每日4次航班，航空貨運(yùn)能力相比之前提高15%；UPS現(xiàn)已每日運(yùn)行16個(gè)航班，穿梭于上海，深圳和香港轉(zhuǎn)運(yùn)中心之間。

UPS還表示，與順豐的合作不僅僅體現(xiàn)在具體產(chǎn)品，可能有運(yùn)力資源的協(xié)同發(fā)展，例如利用鄂州機(jī)場(chǎng)的合作等。

FedEx表示，2019年，基于中國(guó)市場(chǎng)的特點(diǎn)，他們從簡(jiǎn)化貨物進(jìn)口流程，利用公司全球網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，應(yīng)用科技手段和運(yùn)用豐富的清關(guān)經(jīng)驗(yàn)出發(fā)，提升和拓展了一系列進(jìn)口貨物運(yùn)輸服務(wù)方案。

一是增加全新在線進(jìn)口自動(dòng)化托運(yùn)工具。它使國(guó)內(nèi)的進(jìn)口商無(wú)需撥打FedEx客服熱線，就能直接在線安排進(jìn)口貨件的取件，并靈活選擇托運(yùn)方式。進(jìn)口商還可以在線創(chuàng)建進(jìn)口托運(yùn)標(biāo)簽和報(bào)關(guān)文件。

二是提升“異國(guó)取件服務(wù)”的響應(yīng)速度。響應(yīng)時(shí)間從原來(lái)的1-3天縮短到2個(gè)小時(shí)之內(nèi)，最快能在當(dāng)天完成取件轉(zhuǎn)運(yùn)，次日在國(guó)內(nèi)的收件人就能收到貨件。

三是拓展“進(jìn)口跨境電子商務(wù)解決方案”。FedEx和海關(guān)合作，對(duì)跨境電子商務(wù)零售物品推出“一站式”進(jìn)口清關(guān)解決方案，實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光高效清關(guān)、即刻快速轉(zhuǎn)運(yùn)，最快能實(shí)現(xiàn)當(dāng)天放行。此方案之前已在FedEx廣州口岸成功實(shí)施，現(xiàn)已拓展至北京口岸。

FedEx還提出，將深入到中國(guó)較偏遠(yuǎn)地區(qū)及第三線、四線城市等地區(qū)，增加服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。