1月18日晚間，A股上市的四家快遞企業(yè)順豐控股、圓通速遞、韻達(dá)股份和申通快遞發(fā)布未經(jīng)審計(jì)的2018年12月份經(jīng)營簡(jiǎn)報(bào)。

數(shù)據(jù)顯示，2018年12月，順豐控股快遞服務(wù)收入為88.86億元，同比增長(zhǎng)19.63%，完成業(yè)務(wù)量3.76億票，同比增長(zhǎng)12.24%。

圓通速遞快遞產(chǎn)品收入為26.66億元，同比增長(zhǎng)27.48%，完成業(yè)務(wù)量7.74億票，同比增長(zhǎng)42.93%。

韻達(dá)股份快遞服務(wù)收入為13.18億元，同比增長(zhǎng)34.63%，完成業(yè)務(wù)量7.57億票，同比增長(zhǎng)45.3%。

申通快遞服務(wù)收入為19.65億元，同比增長(zhǎng)47.93%，完成業(yè)務(wù)量6.07億票，同比增長(zhǎng)47.98%。

2018年12月業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)對(duì)比

據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年12月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成54.2億件，同比增長(zhǎng)29%；業(yè)務(wù)收入完成609.6億元，同比增長(zhǎng)17.3%。

以上四家快遞企業(yè)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)匯總?cè)缦拢?/p>

由表中可以看出，圓通、韻達(dá)、申通業(yè)務(wù)量增速皆超過40%，高于行業(yè)平均水平，快遞行業(yè)進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中；相比通達(dá)系，順豐在業(yè)務(wù)量增速上遜色不少，低于行業(yè)平均水平，市場(chǎng)占有率或下滑。

業(yè)務(wù)量高速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，圓通、韻達(dá)、申通快遞業(yè)務(wù)收入有明顯增長(zhǎng)，不過單票收入并沒有實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。加盟制快遞企業(yè)營收為總部的營收，單票收入并不完全等同快遞單價(jià)。僅從單票收入的增幅來看，三家快遞公司單票價(jià)格同比變動(dòng)為：-10.81%、-7.34%、0.00%，皆沒有實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。同時(shí)，2018年雙十一之前，通達(dá)系快遞企業(yè)紛紛實(shí)現(xiàn)漲價(jià)，然而快遞單價(jià)增長(zhǎng)并沒有傳導(dǎo)到快遞總部收入當(dāng)中來。更有甚者，申通2018年內(nèi)多次收購國內(nèi)大型的轉(zhuǎn)運(yùn)中心，這些轉(zhuǎn)運(yùn)中心并入總部，也沒有帶來其單票收入的上漲。快遞行業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)沒有緩減的跡象。

關(guān)于營收，順豐為全網(wǎng)收入，其他三家加盟制快遞企業(yè)為總部營收；對(duì)于加盟制快遞企業(yè)，在快遞營收的統(tǒng)計(jì)口徑上差別明顯，最大的差別在于對(duì)有償派費(fèi)計(jì)入與不計(jì)入總部收入上的判定。三家加盟制快遞企業(yè)中，圓通、申通將派費(fèi)計(jì)入快遞總部營收，而韻達(dá)不計(jì)入。

在此，則不做以上四家快遞企業(yè)的營收情況的對(duì)比。

2018年每月業(yè)務(wù)量情況對(duì)比

結(jié)合此前圓通、韻達(dá)、申通快遞的單月公布的業(yè)務(wù)量（圓通未公布2018年1月、2月、3月的業(yè)務(wù)量），得出2018年4—12月三家快遞公司每個(gè)月的快遞業(yè)務(wù)量情況如下：

由以上圖表可以清晰看出，2018年4-10月，快遞業(yè)務(wù)量的排名穩(wěn)定，為：韻達(dá)>圓通>申通；而在11月以及12月，快遞業(yè)務(wù)量的排名為：圓通>韻達(dá)>申通，圓通以微弱的優(yōu)勢(shì)超過了韻達(dá)。

據(jù)億歐物流此前文章分析，圓通在雙11期間快遞業(yè)務(wù)量高于韻達(dá)，使其在11月份的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于韻達(dá)。由此，大膽推測(cè)，圓通在雙12的業(yè)務(wù)量或略優(yōu)于韻達(dá)，推動(dòng)其12月份業(yè)績(jī)高于韻達(dá)。

通達(dá)系快遞企業(yè)2018年快遞業(yè)務(wù)量大致情況

據(jù)2018年前三季度數(shù)據(jù)，圓通實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量44.44億票，韻達(dá)為47.63億票，申通為33.78億票。再加上第四季度的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，得出圓通、韻達(dá)、申通的2018年全年的快遞業(yè)務(wù)量分別為：66.65億票；69.85億票；51.11億票。

另外，中通快遞董事長(zhǎng)賴梅松近日新年賀詞中表示，中通快遞2018年完成快遞業(yè)務(wù)量超85億件。同時(shí)，國家郵政局公布2018年全行業(yè)數(shù)據(jù)，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成507.1億件，同比增長(zhǎng)26.6%。由此得出下表數(shù)據(jù)：

由表中數(shù)據(jù)可以看出，2018年，通達(dá)系四家快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量增速皆高于行業(yè)平均水平，2018年韻達(dá)業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)最顯著，并反超圓通。

在市場(chǎng)占有率方面，中通快遞突出重圍，處于領(lǐng)先；韻達(dá)與圓通不相上下；申通市場(chǎng)占有率居四家企業(yè)的末位。

2017年的快遞業(yè)務(wù)量同比增速為28%，2018年這一數(shù)據(jù)為26.6%，可以看出快遞業(yè)增速并未放緩，用戶需求依然旺盛。盡管近年來傳統(tǒng)電商巨頭業(yè)務(wù)擴(kuò)張速度放緩，但是2018年新興的社交電商逐漸成為快遞企業(yè)不容忽視的大客戶。據(jù)多方數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前拼多多每天產(chǎn)生的快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到全國業(yè)務(wù)量的20%。

綜上，快遞龍頭企業(yè)整體業(yè)務(wù)增長(zhǎng)依然迅猛，行業(yè)集中度進(jìn)一步增強(qiáng)。通達(dá)系快遞企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)未緩減。其中，中通快遞暫時(shí)領(lǐng)先，申通快遞業(yè)績(jī)墊底。