時(shí)間：2018-09-14 15:24:48 點(diǎn)擊：次
來源：電商報(bào) 作者：隋秀勇

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9月11日，圓通航空開通“鄭州—京東”國(guó)際貨運(yùn)航線；這距上一條國(guó)際航線的開通還不到1個(gè)星期；還是在9月，圓通航空出資20%的西北貨運(yùn)航空獲批籌建。

圓通近期在航空領(lǐng)域不斷落子，是本土快遞企業(yè)國(guó)際化布局提速的縮影。2014年前后陸續(xù)“走出去”的國(guó)內(nèi)主流快遞品牌，陸續(xù)登陸資本市場(chǎng)后，圍繞海外這片藍(lán)海市場(chǎng)頻頻出招，步伐明顯加快！

三大方式布局海外市場(chǎng)

1、航空貨運(yùn)——布局海外的必修課

國(guó)內(nèi)快遞巨頭競(jìng)食國(guó)際市場(chǎng)，航空是不可或缺的一塊拼圖。

①順豐。作為最早組建貨運(yùn)航空公司的民營(yíng)快遞，至少目前來看，順豐在航空領(lǐng)域的霸主地位無(wú)人能夠撼動(dòng)。

（1）機(jī)隊(duì)。順豐航空自有機(jī)隊(duì)的規(guī)模已經(jīng)達(dá)到47架。在擴(kuò)大機(jī)隊(duì)規(guī)模同時(shí)，順豐不斷完善國(guó)際航線網(wǎng)絡(luò)。隨著9月5日深圳—新加坡航線的開通，順豐航空國(guó)際通航城市增加至13個(gè)。

（2）貨量。2017年全年，順豐航空發(fā)貨量111萬(wàn)噸。財(cái)報(bào)中沒有披露國(guó)際航空貨量數(shù)據(jù)，但是從下面一組數(shù)據(jù)中可見一斑：國(guó)際業(yè)務(wù)凈收入同比增長(zhǎng)43.70%至20.4億元。

（3）機(jī)場(chǎng)。今年2月，籌備多年的鄂州機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目的獲批。建成后的鄂州機(jī)場(chǎng)將成為全球第四個(gè)、亞洲第一的航空物流樞紐。

湖北國(guó)際物流核心樞紐項(xiàng)目是順豐航空運(yùn)輸體系布局建設(shè)的核心，利于順豐航空網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化，由目前點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的模式轉(zhuǎn)向中心輻射的樞紐模式，將極大降低航空網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行成本。

順豐將以鄂州為核心樞紐，打造覆蓋全國(guó)、輻射全球的航路航線網(wǎng)絡(luò)，為拓展跨境物流業(yè)務(wù)提供更便捷、高效的服務(wù)支撐。

②圓通。順豐坐穩(wěn)國(guó)內(nèi)航空快遞的第一把交椅，但也不乏追趕者。圓通就是勢(shì)頭最猛的一個(gè)。在機(jī)隊(duì)和航空物流樞紐建設(shè)上體現(xiàn)最為明顯。

先說機(jī)隊(duì)，圓通是繼順豐之后，第二個(gè)成立貨運(yùn)航空公司的民營(yíng)快遞。

目前圓通航空擁有全貨機(jī)12架。數(shù)量上不及順豐，但是喻渭蛟在買飛機(jī)上毫不吝嗇。

最新的佐證是，2018年8月14日，圓通公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)獲得了通過。在擬募集資金36.5億元中，3.5億元用于“航空運(yùn)能提升項(xiàng)目”，而該項(xiàng)目的投資總額近6億元。

（預(yù)測(cè)期和穩(wěn)定期圓通陸地件和航空件占比）

在機(jī)場(chǎng)建設(shè)上，圓通也是步步緊跟。

先是今年4月19日，圓通速遞以3.04億元拍得杭州蕭山空港物流園航空總部基地地塊，用于建設(shè)圓通航空總部、航空分撥轉(zhuǎn)運(yùn)中心。

接著6月，聯(lián)手菜鳥和中國(guó)航空，投資120億港元建設(shè)，香港機(jī)場(chǎng)物流樞紐項(xiàng)目。

再是7月，圓通將投資122億元，在嘉興機(jī)場(chǎng)建設(shè)全球航空物流樞紐。

值得注意的是，圓通的航空物流樞紐項(xiàng)目，并非要自建機(jī)場(chǎng)，而是依托嘉興現(xiàn)有的航空資源。這使得圓通或許能追回些時(shí)間。按照計(jì)劃，該項(xiàng)目今年年內(nèi)動(dòng)工，2021年投入使用。而順豐的鄂州航空物流也計(jì)劃在2021年投入使用。

相對(duì)于順豐和圓通，其它上市公司在航空領(lǐng)域的布局較少。比較重磅的是：

2017年3月，中通與河南機(jī)場(chǎng)集團(tuán)簽署達(dá)成戰(zhàn)略合作，探討了組建貨運(yùn)航運(yùn)航空公司的事宜。申通董事長(zhǎng)陳德軍曾表示，考慮收購(gòu)航空公司。

除了航空運(yùn)力，鐵路也是構(gòu)建國(guó)際立體物流網(wǎng)絡(luò)中不可或缺的一環(huán)。

且不說，與中鐵快運(yùn)合資成立的中鐵順豐國(guó)際快運(yùn)，順豐在跨境鐵路運(yùn)力搶占了先機(jī)，今年6月30日，“順豐號(hào)”中歐班列已經(jīng)走出國(guó)門。

而僅1個(gè)月后的8月3日，“圓通號(hào)”中歐班列也從義烏西站出發(fā)，駛向莫斯科。去年，圓通戰(zhàn)略投資了“義新歐”運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。

2、資本輸出——用金錢換時(shí)間

作為國(guó)際賽道上的新選手，本土快遞企業(yè)不謀而合地選擇了拿資本換時(shí)間的策略。

①順豐。“提到順豐圍繞國(guó)際化戰(zhàn)略的資本輸入，很多人會(huì)想到與UPS成立的合資公司。”

與UPS成立合資公司。2017年5月順豐宣布與UPS在香港成立合資公司，旨在經(jīng)營(yíng)推廣和開發(fā)聯(lián)合品牌的國(guó)際快遞產(chǎn)品，助力順豐和UPS提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際貿(mào)易物流產(chǎn)品，聚焦B2B和B2C客戶的跨境貿(mào)易，拓展全球市場(chǎng)。

領(lǐng)投Flexport。與之相比，2018年4月順豐1億美元入股美國(guó)物流服務(wù)平臺(tái)Flexport，似乎在市場(chǎng)沒有掀起多大的波瀾。Flexport主要為客戶提供海陸空貨運(yùn)、報(bào)關(guān)及貨物保險(xiǎn)等透明化服務(wù)。

三次合作。而低調(diào)的王衛(wèi)，8月密集的三次公開露面（其中兩次都涉及到資本層面的活動(dòng)），都能與其國(guó)際化戰(zhàn)略有關(guān)。

新夏暉的合作方美國(guó)夏暉集團(tuán)在全球均有業(yè)務(wù)分布；與招商局戰(zhàn)略合作，其海外的物流資源和服務(wù)能力，對(duì)順豐國(guó)際化是一大助力；與中鐵快運(yùn)合資成立中鐵順豐國(guó)際快運(yùn)，合資公司名字中“國(guó)際”兩字就很說明問題。

②圓通。圓通最受關(guān)注的資本輸出事件是，2017年11月完成收購(gòu)先達(dá)國(guó)際的控股權(quán)。

先達(dá)國(guó)際在全球17個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有公司實(shí)體，在全球擁有52個(gè)自建站點(diǎn)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋超過150個(gè)國(guó)家、超過2000條國(guó)際航線。而且其已建立廣闊的客戶群，覆蓋不同行業(yè)中的貨運(yùn)代理商及直接客戶。

③其它。與順豐和圓通相比，中通、百世、韻達(dá)、申通在海外投資動(dòng)作并不大。

今年6月中通與土耳其航空、太平洋航空成立合資公司，去年中通國(guó)際聯(lián)合寧波英才科技與匈牙利郵政，成立中歐供應(yīng)鏈管理股份有限公司，是為數(shù)不多的海外投資案例。

申通2013年收購(gòu)美國(guó)優(yōu)晟速遞。申通快遞美國(guó)公司正是通過收購(gòu)美國(guó)優(yōu)晟速遞公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)。

百世在2015年成立國(guó)際事業(yè)部，同年收購(gòu)360hitao平臺(tái);目前百世國(guó)際設(shè)立美國(guó)分公司，并收購(gòu)了美國(guó)本地供應(yīng)鏈服務(wù)公司Total Reliance。

3、基礎(chǔ)設(shè)施——持續(xù)加碼的網(wǎng)絡(luò)布局

如果說在航空物流和資本輸出方面，本土快遞公司的步伐有些參差不齊的話，那么在網(wǎng)絡(luò)布局方面則呈現(xiàn)“加速跑”的態(tài)勢(shì)。

①順豐。順豐在2015年發(fā)布的國(guó)際化戰(zhàn)略時(shí)稱，網(wǎng)絡(luò)全球化方面，順豐將通過建立20個(gè)全球倉(cāng)網(wǎng)，來覆蓋4個(gè)主要目標(biāo)市場(chǎng)。北美海外倉(cāng)，將布局在美東、美西和加拿大；歐洲海外倉(cāng)，除了英國(guó)4個(gè)倉(cāng)外，還會(huì)布局在德國(guó)、法國(guó)、意大利和西班牙，此外還將在俄羅斯和澳大利亞建倉(cāng)。

截至2017年年底，順豐的國(guó)際快遞服務(wù)已覆蓋如美國(guó)、歐盟、日本、韓國(guó)、東盟、巴西、墨西哥、智利等53個(gè)國(guó)家，其中，南亞片區(qū)網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍已超過90%；國(guó)際小包服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全球225個(gè)國(guó)家及地區(qū)。

②中通。目前中通在全球各地已設(shè)有30多個(gè)海外倉(cāng)。在美國(guó)設(shè)立3個(gè)中轉(zhuǎn)倉(cāng)；在中國(guó)臺(tái)灣、香港和澳門地區(qū)設(shè)立10余個(gè)中轉(zhuǎn)倉(cāng)；在德國(guó)、法國(guó)、日韓、新西蘭等地均設(shè)立中轉(zhuǎn)倉(cāng)。

③韻達(dá)。目前韻達(dá)已在德國(guó)、美國(guó)、荷蘭、加拿大等24個(gè)國(guó)家和地區(qū)開通國(guó)際業(yè)務(wù)。

④圓通。截至2018 年上半年，圓通已在德國(guó)、俄羅斯、美國(guó)、澳大利亞、印尼等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)開展、拓展全鏈路產(chǎn)品及服務(wù)，綜合服務(wù)能力穩(wěn)步提升。

同時(shí)，圓通進(jìn)一步加強(qiáng) GPA（全球包裹聯(lián)盟）中來自不同國(guó)家、地區(qū)的各家快遞企業(yè)之間的緊密聯(lián)系，搭建成熟國(guó)際網(wǎng)絡(luò)，布設(shè)全球站點(diǎn)。

⑤申通。截至2018年上半年，申通國(guó)際業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋了海外26個(gè)國(guó)家和地區(qū)（不含港澳臺(tái)），累計(jì)開拓了超過77個(gè)海外網(wǎng)點(diǎn)。

⑥百世。截至2017年12月底，美國(guó)東部建立運(yùn)營(yíng)基地近3萬(wàn)平方米，美國(guó)加州建立運(yùn)營(yíng)基地超過1.1萬(wàn)平方米。2018年至2019年，在達(dá)拉斯、芝加哥、亞特蘭大等地均有建倉(cāng)部署計(jì)劃，屆時(shí)，百世倉(cāng)儲(chǔ)布局將遍布美國(guó)。

今年第二季度，百世在美國(guó)新添一個(gè)位于達(dá)拉斯的海外倉(cāng)，并且開始在馬來西亞、中國(guó)香港和意大利通過合作方提供跨境物流和供應(yīng)鏈服務(wù)。

截至今年6月底，百世國(guó)際已在美國(guó)、德國(guó)、澳大利亞、泰國(guó)等共計(jì)13個(gè)國(guó)家和地區(qū)開展業(yè)務(wù)。另外，百世國(guó)際的空運(yùn)包裹專線亦于5月上線，已開通美國(guó)、東南亞線路。

緣何加快“出海”步伐

（1）為海外布局輸血。盤點(diǎn)本土快遞在海外市場(chǎng)的重磅布局事件，不難發(fā)現(xiàn)，大多發(fā)生在2017年以后。這與本土快遞企業(yè)集中上市的時(shí)間高度吻合。

無(wú)論是以直營(yíng)策略為主的順豐，還是自建和合作兩條腿走路的通達(dá)系，“走出去”沒有錢是萬(wàn)萬(wàn)不能的。這就是在本土快遞企業(yè)上市后，才提速海外布局的重要原因。

比較典型的案例是圓通收購(gòu)先達(dá)國(guó)際，除了獲得其全球化的網(wǎng)絡(luò)、管理團(tuán)隊(duì)、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和客戶資源外，先達(dá)國(guó)際還能成為圓通在海外的投融資平臺(tái)，為其國(guó)際化戰(zhàn)略“輸血”。

（2）政策鼓勵(lì)快遞“走出去”。2017年1月印發(fā)的《快遞業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確提出，鼓勵(lì)重點(diǎn)快遞企業(yè)以服務(wù)跨境電商、伴隨國(guó)內(nèi)企業(yè)境外發(fā)展等為契機(jī)，銜接境外物流體系，構(gòu)筑立足周邊、覆蓋“一帶一路”、面向全球的跨境寄遞網(wǎng)絡(luò)。

今年年初的全國(guó)郵政管理工作會(huì)議上，馬軍勝局長(zhǎng)提出，加強(qiáng)國(guó)際郵件快件航空運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，支持有條件的企業(yè)海外建倉(cāng)并鼓勵(lì)共建共享，提高我國(guó)快遞品牌的世界競(jìng)爭(zhēng)力。

今年7月13日的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定新設(shè)北京等22個(gè)跨境電商綜試區(qū)，會(huì)議還要求深化外貿(mào)領(lǐng)域的“放管服”改革，并把跨境電商作為突破口。

政策鼓勵(lì)提速跨境物流發(fā)展，為本土快遞“走出去”破除制度性障礙，營(yíng)造了良好的環(huán)境。

(3)尋求新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。27.5%！這是今年上半年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量的同比增速，與2017年全年28%的增長(zhǎng)相差無(wú)幾；與前幾年超50%的增長(zhǎng)率相比幾近腰斬。

東方不亮西方亮。今年上半年，我國(guó)的國(guó)際及港澳臺(tái)地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)43.1%，雖然5.2億的業(yè)務(wù)量?jī)H占比2.4%，但是增勢(shì)迅猛，且明顯好于行業(yè)平均和其它細(xì)分領(lǐng)域的增速。

而且，從長(zhǎng)期來看，隨著“中國(guó)制造2025”國(guó)家戰(zhàn)略和“一帶一路”倡議的推進(jìn)，越來越多的“中國(guó)制造”走出國(guó)門，需要強(qiáng)大的物流服務(wù)支撐。

阿里研究院預(yù)測(cè)，到2020年，中國(guó)跨境電商交易規(guī)模將達(dá)12萬(wàn)億元（人民幣，下同），占中國(guó)進(jìn)出口總額的約37.6%；中國(guó)跨境電商零售交易額將超過3.6萬(wàn)億元，年均增幅約37%，預(yù)計(jì)2020年跨境電商零售占比將超過30%。

春江水暖鴨先知。如果說剛剛走出國(guó)門時(shí)，超50%的增速讓本土快遞無(wú)需在海外市場(chǎng)投入過多的精力，那么2017年以后，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速的大幅滑坡，則凸顯了國(guó)際市場(chǎng)的重要性。這倒逼著其加快推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略。

國(guó)際化之路障礙重重

雖然市場(chǎng)空間廣闊，且發(fā)展前景向好，但是本土快遞企業(yè)要在國(guó)際市場(chǎng)上有所作為，也并非易事。

（1）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手異常強(qiáng)大。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呼風(fēng)喚雨的本土快遞，在國(guó)際市場(chǎng)上卻是一個(gè)不折不扣的新兵——與聯(lián)邦快遞等巨頭相比，有著巨大的差距。

2017年財(cái)年，聯(lián)邦快遞營(yíng)收達(dá)603億美元。而本土快遞的領(lǐng)軍企業(yè)順豐，2017年的營(yíng)收為710.94億元人民幣。

本土快遞與洋快遞的差距，不止體現(xiàn)在營(yíng)收上。以聯(lián)邦快遞為例，其擁在全球擁有46年的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)；擁有遍布全球的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)、航空機(jī)隊(duì)（645架全貨機(jī)）和運(yùn)輸車輛，使其快遞服務(wù)產(chǎn)品（隔夜達(dá)、兩日達(dá)和三日達(dá)）能覆蓋全球220多個(gè)國(guó)家和地區(qū)；在網(wǎng)絡(luò)的深度上，以中國(guó)市場(chǎng)為例，在各主要城市設(shè)立了近90個(gè)地面操作站和遍及國(guó)內(nèi)主要城市和地區(qū)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

（2）自身服務(wù)能力不足。目前我國(guó)70%以上的國(guó)際快遞業(yè)務(wù)被洋快遞占據(jù)，就是服務(wù)能力不足的佐證。

與在國(guó)際市場(chǎng)上深耕多年的國(guó)際快遞巨頭相比，本土快遞企業(yè)的國(guó)際布局還處于起步階段，在航空網(wǎng)絡(luò)、地面網(wǎng)絡(luò)、對(duì)法律法規(guī)的了解、國(guó)際化人才等諸多方面，存在明顯的差距。

這也就解釋了本土快遞企業(yè)拓展海外市場(chǎng)時(shí)，更傾向于與當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)企業(yè)合作或資本輸入。這可加快網(wǎng)絡(luò)布局的速度，獲得干線運(yùn)輸能力和關(guān)務(wù)能力，提升在當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)營(yíng)能力，縮短自建國(guó)際化人才隊(duì)伍的時(shí)間。但就目前情況而言，任何一家企業(yè)都沒有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。誰(shuí)能率先實(shí)現(xiàn)突圍，還需拭目以待。