一文回顧菜鳥網(wǎng)絡發(fā)展史,，拼多多能復制嗎？
「菜鳥網(wǎng)絡研究之一：數(shù)智化賦能快遞行業(yè)」
前言
由于中國電商快遞行業(yè)因阿里而起,，早年阿里系的件量一度占到行業(yè)的80%,，因此阿里的戰(zhàn)略會顯著影響快遞公司發(fā)展,。
2019年,，阿里計劃逐步控股申通,，加大對快遞行業(yè)的掌控,，一系列事件使得投資者擔憂阿里如何影響快遞行業(yè)競爭格局,。本文我們從梳理菜鳥發(fā)展史,、戰(zhàn)略業(yè)務布局、以及阿里核心利益入手，來分析菜鳥對快遞行業(yè)的影響,。
01
菜鳥誕生背景及投融資史
1.菜鳥誕生背景：應對B2C快速提升的物流體驗
阿里2008年開始切入B2C業(yè)務,，推出天貓前身淘寶商城，市占率長期位居第一,。隨著網(wǎng)購逐步被消費者接受,，品質更高的B2C市場開始快速發(fā)展。2008年至2015年是B2C業(yè)務的爆發(fā)期,。
期間B2C業(yè)務復合增速114%,，市占比從2009年的7.8%提升至2015年的52.0%。已在C2C市場占據(jù)領先地位的阿里,，為搶占正在興起的B2C市場,，2008年4月推出天貓前身——淘寶商城。
在淘寶力量的支持下,，天貓市占率長期位居第一,，根據(jù)易觀數(shù)據(jù)，2011年第一季度天貓市占率31.4%,，領先第二名京東21.2個百分點,；2019年第二季度天貓市占率62.4%，領先京東36.8個百分點,。
網(wǎng)購的快速發(fā)展帶來了快遞量的暴增，但快遞業(yè)服務質量亟待提升,。網(wǎng)購市場的快速發(fā)展給快遞業(yè)帶來了巨量的需求增長,，2008至2017年的10年間，規(guī)模以上異地件快遞量復合增速39.5%,。
快遞規(guī)模的快速增長下,，快遞企業(yè)對服務質量的保證存在壓力，特別是投遞質量,，2011年國家郵政局快遞服務滿意度調查結果顯示,，公眾對快件不能在承諾時間內送達、不能主動反饋投遞結果,、快遞寄遞速度較慢不滿意,。
京東通過自建物流提升配送體驗，阿里通過打造平臺化的菜鳥網(wǎng)絡應對競爭,。區(qū)別于C2C的集市形態(tài),，B2C模式下，B端對購物體驗提出了更高要求,，其中物流體驗是一重要部分,。
因此，京東從2007年開始自建物流。這是京東能夠在眾多電商平臺中脫穎而出的重要優(yōu)勢,。阿里雖然依賴資源優(yōu)勢,，快速培育了天貓，但低質的快遞環(huán)節(jié)一直是其劣勢所在,，最為明顯的是早期天貓雙十一頻繁出現(xiàn)的爆倉情況,。
為了提升平臺快遞服務質量，阿里于2013年聯(lián)合零售,、地產,、物流等企業(yè)，打造菜鳥網(wǎng)絡,。
2.融資及投資歷史
菜鳥2013年建立,，出資方包括快遞企業(yè)和大型集團企業(yè)。2013年5月28日,，阿里聯(lián)合順豐,、三通一達（圓通、中通,、申通,、韻達）等快遞企業(yè)，以及銀泰,、復星,、富春等大型集團企業(yè)，組建菜鳥網(wǎng)絡,，其中天貓出資21.5億元,，占股43%；銀泰集團投資16億元,，占股32%,；復星集團投資5億元，占股10%,；富春集團投資5億元,，占股10%；順豐,、圓通,、中通、申通,、韻達各投資5000萬元,，各占股1%。
此后,，菜鳥主要經(jīng)歷了兩輪擴資,，包括外資投資和阿里增資,。2016年3月菜鳥獲得新加坡政府投資公司、淡馬錫控股公司等機構的合計100億元融資,，共同推動大數(shù)據(jù)物流網(wǎng)絡的建立,。
2017年9月，菜鳥獲得阿里53億元戰(zhàn)略投資,，阿里持股比例增至51%,，并宣布未來五年投入1000億人民幣建設物流網(wǎng)絡，實現(xiàn)中國24小時,、全球72小時必達,。
投資方面，阿里協(xié)同菜鳥在物流多領域持續(xù)投資,。阿里在物流領域的投資包括快遞企業(yè),、落地配企業(yè)、即時配企業(yè),、倉儲企業(yè),、供應鏈服務企業(yè)、國內外大型物流企業(yè)等,，基本覆蓋物流所有領域,。
快遞方面，主要投資三通和百世,，龍頭企業(yè)僅除順豐和韻達未獲阿里及相關公司投資,。三通方面，圓通于2015年獲得阿里創(chuàng)業(yè)和云鋒基金投資,，占20%股權,，目前阿里創(chuàng)業(yè)股權比例為11.01%，云鋒基金股權比例為5.32%,；中通于2018年5月獲得阿里和菜鳥13.8億美元投資，占10%股權,；申通于2019年3月獲得阿里人民幣46.6億元投資,，占15%股權，并于7月給予阿里投資人民幣99.8億元獲得31.35%股權的3年期權,。
百世方面,，阿里從百世的天使輪融資開始一直參與投資，目前阿里和菜鳥分別持有23.4%和5.6%股權,，是百世最大股東,，并2019年9月認購了1億美元百世發(fā)行的可轉債。另外,，阿里及關聯(lián)企業(yè)還在2010年和2014年分別投資星晨急便和全峰快遞,。
落地配方面,，主要投資華東3家和西部2家。阿里于2012年至今陸續(xù)投資了5家落地配公司,，包括上海的萬象物流,、南京的晟邦物流、西安的黃馬甲,、成都的東駿快捷物流,、杭州芝麻開門。多數(shù)公司中,，阿里擁有超過50%的股權比例,，這是2019年阿里能夠組建丹鳥物流的重要基礎。
即時配方面,，主要投資直營和眾包類平臺,。生活半徑屬于直營類即時配平臺，于2015年8月獲得阿里巴巴人民幣3億元投資,。點我達屬于眾包類即時配平臺,。阿里從2015年至今參與了點我達3輪融資，最近的一輪融資由菜鳥投資2.9億美元,，并將給予其眾包業(yè)務和其他業(yè)務資源,。2019年，蜂鳥從餓了么獨立出來,，將成為阿里“3公里生活圈”即時配生態(tài)的執(zhí)行者,。
品牌物流企業(yè)方面，主要投資海爾旗下物流企業(yè)日日順和蘇寧易購,。日日順是海爾旗下主營大件物流品牌,。阿里于2013年12月斥資18.57億港元投資海爾電器，獲得海爾電器2%股權,、日日順9.9%股權和部分可轉債,。2017年5月，阿里持有的可轉債債轉股生效,，持有的日日順股權上升至34%,。另外，阿里于2015年8月投資蘇寧易購人民幣283億元,，獲得19.9%股權,，其中人民幣95億元用于物流平臺建設。
非中國大陸物流企業(yè)方面,，主要投資了香港,、新加坡和印度物流企業(yè)。新加坡企業(yè)包括Singapore Post和冠庭國際物流,，其中Singapore Post成立超過160年,，阿里兩輪累計投資約3.87億美元,，持股14.51%。香港企業(yè)包括GoGoVan和Pickupp,，其中GoGoVan主要從事貨運服務,，2017年與內地58速運合并；Pickupp主要從事相關地區(qū)點對點即日送貨服務,。印度企業(yè)是Xpressbees,，2018年1月阿里投資3500萬美元。
快遞柜方面,，主要投資速遞易,。2017年7月菜鳥、中郵資本和復星資本參與速遞易的股權轉讓,，投資人民幣4.8億元,，其中菜鳥持有10%股權。速遞易2012年成立,，在中國推出第一個智能快件箱,。
供應鏈與倉儲物流方面，投資范圍廣泛,。阿里從2014年至今陸續(xù)投資了約7家供應鏈服務公司,，包括卡行天下、心怡科技,、沃填下,、快倉、中交興路,、匯通達,、一達通、北領科技物流等,，其中卡行天下為中小物流企業(yè)提供物流服務交易網(wǎng)絡平臺,；心怡科技是智能物流供應鏈綜合服務企業(yè)；快倉是全球第二大智能倉儲機器人系統(tǒng)解決方案提供商,；匯通達專注農村商業(yè)新生態(tài),；一達通專業(yè)服務于中小微企業(yè)的外貿綜合服務。
地圖方面,，主要投資高德地圖,。阿里在2013年5月投資高德地圖2.94億美元,，持股28%,，并于2014年2月斥資11億美元收購高德地圖。
02
菜鳥戰(zhàn)略史
從天網(wǎng),、地網(wǎng),、人網(wǎng)到一橫兩縱
1.菜鳥：物流公司,？科技公司？
菜鳥定位科技公司,，專注于為物流公司賦能,。菜鳥是一家互聯(lián)網(wǎng)科技公司，專注于搭建四通八達的物流網(wǎng)絡,，打通物流骨干網(wǎng)和毛細血管,，提供智慧供應鏈服務，目標是與物流合作伙伴一道,，加快實現(xiàn)“全國24小時,，全球72小時必達”的物流網(wǎng)絡。
為此,，菜鳥近年推進“一橫兩縱”戰(zhàn)略,，包括建設整個物流行業(yè)的數(shù)字化基礎設施，搭建面向未來的,、基于新零售的智慧物流供應鏈解決方案,，以及打造一張全球化的物流網(wǎng)絡。
阿里巴巴董事局主席張勇強調,，菜鳥一定是做物流網(wǎng)絡,，不是做物流公司，技術是菜鳥的核心,，菜鳥要做其他公司不能做,、做不了的事。
2.初期戰(zhàn)略：天網(wǎng),、地網(wǎng),、人網(wǎng)
菜鳥成立初期的戰(zhàn)略是構建三張網(wǎng)絡：天網(wǎng)、地網(wǎng)和人網(wǎng),，希望通過三張網(wǎng)絡加強物流行業(yè)效率和質量,。
菜鳥天網(wǎng)主要指通過數(shù)據(jù)信息構建的網(wǎng)絡。菜鳥天網(wǎng)負責構建聯(lián)通商家,、電商平臺,、物流公司和消費者的物流數(shù)據(jù)分享平臺，利用數(shù)據(jù)賦能物流行業(yè),，提升行業(yè)效率,，主要產品包括物流預警雷達、菜鳥天地,、大數(shù)據(jù)路由分單,、菜鳥鷹眼、大數(shù)據(jù)反炒信系統(tǒng)等,。
菜鳥地網(wǎng)主要指通過綜合各類物流基礎設置構建的網(wǎng)絡,。菜鳥地網(wǎng)負責聯(lián)通全國倉儲網(wǎng)絡,、配送網(wǎng)絡和末端驛站等節(jié)點，打造菜鳥網(wǎng)絡的物流基礎設施,，有效調配社會物流資源,。
菜鳥人網(wǎng)主要指構建快遞員和消費者兩張服務網(wǎng)絡。菜鳥人網(wǎng)一方面負責構建幫助快遞員提升工作效率的服務網(wǎng)絡,，另一方面負責構建直面消費者的線下實體服務網(wǎng)絡,。
3.中期戰(zhàn)略：全鏈條網(wǎng)絡，包括快遞,、倉配,、末端、國際,、農村
菜鳥中期戰(zhàn)略細化至物流全鏈條,，其中快遞、倉配和末端延續(xù)至天網(wǎng),、地網(wǎng)和人網(wǎng),。為了更好地為行業(yè)賦能，2016年前后菜鳥調整了發(fā)展戰(zhàn)略,，將戰(zhàn)略細化至物流全鏈條,，包括快遞、倉配,、末端,、國際和農村5個方面，其中快遞,、倉配,、末端網(wǎng)絡主要延續(xù)自天網(wǎng)、地網(wǎng),、人網(wǎng),。
快遞領域，菜鳥與快遞公司的合作打造配送網(wǎng)絡,，自身主要利用數(shù)據(jù)賦能,。倉配領域，菜鳥聯(lián)合合作伙伴,，構建全國范圍的倉配網(wǎng)絡,，提升物流效率。末端領域,，基于菜鳥驛站等終端,，菜鳥構建直接面對消費者的服務網(wǎng)絡。
國際網(wǎng)絡建設迎合跨境電商趨勢，目標全球72小時達,。隨著跨境電商市場的壯大，阿里積極進行國際化,，2015年是阿里巴巴的國際化元年,。菜鳥也與海外物流企業(yè)積極合作，大力發(fā)展跨境物流業(yè)務,，目標全球72小時達,。
目前菜鳥網(wǎng)絡的跨境物流合作伙伴數(shù)量已經(jīng)有89家，覆蓋全球224個國家/地區(qū),，跨境倉庫231個,，搭建起一張真正具有全球配送能力的跨境物流骨干網(wǎng)。
農村網(wǎng)絡建設迎合市場下沉趨勢,，2016年覆蓋超過2萬個村,。農村人口數(shù)量大，優(yōu)質農產品數(shù)量多,，受地域和基礎設施等問題,，消費市場發(fā)展滯后。隨著經(jīng)濟發(fā)展,，農村市場逐步發(fā)力,，拼多多的成功是明顯的實例。
在此背景下,，菜鳥聯(lián)合合作伙伴,，將物流網(wǎng)絡深入到農村領域，截至2018年底,，菜鳥鄉(xiāng)村物流覆蓋29個省份900個縣,、3萬多個村級服務站，上到高山,、遠到邊境,。
4.最新戰(zhàn)略：第二個五年戰(zhàn)略，“一橫兩縱”
第二個5年發(fā)展戰(zhàn)略聚焦“一橫兩縱”,，突出數(shù)智化趨勢,。2018年5月，2018全球智慧物流峰會上,，馬云表示將再投資1000億元建設國家智能物流骨干網(wǎng),，同時菜鳥發(fā)布第二個5年發(fā)展戰(zhàn)略——“一橫兩縱”。
一橫指行業(yè)數(shù)字化升級,，主要利用IoT,、智能分單等數(shù)字化技術，推動行業(yè)數(shù)智化轉型，持續(xù)為各個節(jié)點賦能,，提升行業(yè)效率,；（從菜鳥2019年提出的3年數(shù)字化目標來看，一橫主要針對快遞行業(yè)：其一,，將和快遞行業(yè)一起每年為超過10億人次提供全新寄件服務,；其二，菜鳥驛站方面,，將和快遞行業(yè)共建10萬個社區(qū)級站點,；其三，菜鳥IoT技術方面,，將和快遞行業(yè)共同連接智能物流終端1億個）
兩縱指圍繞新零售的智慧供應鏈能力（包括供應鏈服務,、倉配網(wǎng)絡和零售通等）和全球化的供應鏈能力（包括國際小包裹、國際供應鏈,、國際末端網(wǎng)絡等）,，即對應菜鳥“全國24小時，全球72小時必達“的使命,。
2019年在“一橫兩縱”戰(zhàn)略下提出數(shù)字化加速計劃,，數(shù)智化趨勢逐步落地。2019年5月,，2019全球智慧物流峰會上,，菜鳥宣布啟動智能物流骨干網(wǎng)數(shù)字化加速計劃，未來三年通過數(shù)字化和模式創(chuàng)新,、服務創(chuàng)新,、IoT技術創(chuàng)新，為行業(yè)創(chuàng)造500億元新價值,。同時,，菜鳥發(fā)布物流IoT開放平臺，目標打造“每家公司用得起的普惠物聯(lián)網(wǎng)”,，并發(fā)布丹鳥物流品牌,，致力于數(shù)智化打造本地生活物流體驗。
5.菜鳥戰(zhàn)略變化體現(xiàn)了阿里的核心利益
中國電商業(yè)務是阿里的核心業(yè)務,，菜鳥可有效加強阿里的核心業(yè)務實力,。收入方面，雖然阿里持續(xù)擴大業(yè)務版圖,，但中國電商業(yè)務仍是阿里收入的主要來源,，2018財年中國電商業(yè)務收入2576.03億元，占公司總收入的68.36%,，占核心商務收入的79.65%,。
營業(yè)利潤方面,，核心商務是阿里目前賺取營業(yè)利潤的唯一業(yè)務，2018財年公司整體營業(yè)利潤570.84億元,，其中核心商務營業(yè)利潤1093.12億元,，預計核心商務的大部分利潤來自中國電商業(yè)務。
6.菜鳥戰(zhàn)略的變化體現(xiàn)了核心能力和能力邊界
菜鳥重視快遞行業(yè)但立足賦能,，被集團定位為成本中心,。從天網(wǎng)、地網(wǎng),、人網(wǎng)到一橫兩縱，菜鳥將快遞行業(yè)的地位提到最重要的位置,，而菜鳥親自操盤快遞的能力較弱,，需要快遞企業(yè)去實踐其物流愿景。
從菜鳥的盈利表現(xiàn)來看,，阿里將其定位為成本中心,，利潤不是阿里對菜鳥的考核指標。馬云曾說：給菜鳥1000億去投資,，不夠再給3000億,，短期不要想盈利的事。
03
“一橫”戰(zhàn)略的發(fā)展布局
快遞行業(yè)的數(shù)智化
1.菜鳥全面嵌入阿里電商,，數(shù)智化為快遞行業(yè)賦能
菜鳥網(wǎng)絡負責物流信息流轉,，增強交易過程中的物流效率。在傳統(tǒng)的阿里點對點電商模式中,，阿里電商平臺和菜鳥網(wǎng)絡主要負責信息流,，支付寶主要負責資金流，物流公司主要負責物流,，四個主體的相互協(xié)作最終幫助買家和賣家完成交易,。
雖然電商平臺和菜鳥網(wǎng)絡都是負責信息流，但職責略有不同,，電商平臺主要負責買賣家之間的信息流,，菜鳥網(wǎng)絡主要負責電商平臺和物流公司之間信息流，并將物流信息同步給買家和賣家,。作為物流信息的傳輸中介,，菜鳥網(wǎng)絡借助大數(shù)據(jù)、人工智能等優(yōu)勢,，可有效加強物流行業(yè)整體效率,。
倉配電商模式中前置倉是重點，菜鳥網(wǎng)絡可有效提升前置倉運營效率,。在倉配電商模式下,，阿里電商平臺通過設立前置倉外包了傳統(tǒng)模式中賣家的物流需求，而支付寶、物流公司和菜鳥網(wǎng)絡的職責變化有限,，菜鳥網(wǎng)絡繼續(xù)負責物流信息的流轉,。
在該模式下，如何有效布置和管理前置倉是重點問題,，菜鳥網(wǎng)絡可通過物流信息的綜合利用來加強前置倉運營效率,。
2.消費者領域：菜鳥裹裹、菜鳥驛站
菜鳥裹裹是菜鳥的查收寄一站式服務APP,。菜鳥裹裹是菜鳥推出的快遞服務APP,，功能包括查、收,、寄快遞等,。菜鳥裹裹從淘系退換貨出發(fā)，作出了大量努力,，包括0元退換貨,、0秒退款、2小時上門等,，逐漸成為消費者寄快遞首選,。2019年7月在深圳、廣州,、重慶等15個城市推出晚間1小時上門取快遞服務,，8月聯(lián)合阿里客服提供“極速退款”服務，9月宣布寄件年用戶超1億,，覆蓋全國2800多個區(qū)縣,，成為最大在線寄件平臺。
菜鳥驛站是針對最后100米推出的實體服務平臺,，是阿里物流面對消費者的重要節(jié)點,。菜鳥聯(lián)合快遞企業(yè)構建菜鳥驛站，提升物流體驗的同時嘗試構建新生態(tài),。菜鳥驛站目前在全國有超過4萬個站點,，由便利店、社區(qū)站點,、校園驛站等組成,。
菜鳥驛站主要提供包裹暫存和包裹代寄服務，其中存件享受免費保管,、丟失必賠等服務,。通過取寄快遞吸引人流，菜鳥驛站除了實現(xiàn)物流功能外,，還能附加其他業(yè)務生態(tài),，比如在菜鳥驛站中零售商品,，從而形成人流正循環(huán)。
3.快遞企業(yè)領域：菜鳥天地,、快遞指數(shù),、路由分單
菜鳥天地是菜鳥與快遞企業(yè)的交互平臺，功能范圍全面,。菜鳥天地是菜鳥與快遞企業(yè)的數(shù)據(jù)交互和共享平臺,。該平臺以數(shù)據(jù)為基礎，可幫助快遞企業(yè)提升攬派效率,、改善服務質量和定位異常問題等,。平臺的主要功能包括指數(shù)分析（分為快遞和網(wǎng)點指數(shù)）、業(yè)務分析,、異常響應,、大促專題和業(yè)務工具等。
快遞指數(shù)對物流商的服務進行綜合評價,，推動行業(yè)質量競爭發(fā)展,。菜鳥指數(shù)包含品牌認知,、物流時效,、派件服務、用戶評價,、包裹追蹤等環(huán)節(jié),。
菜鳥指數(shù)兩大突出特點：不考核價格，非公開,。和郵政局的指標體系向社會公開相比,，菜鳥指數(shù)僅發(fā)送給淘寶、天貓賣家,，評分結果將影響商家端快遞公司展示排序等內容,，從而推動物流商進行業(yè)務改進。菜鳥指數(shù)的評價體系中沒有價格指標,，說明菜鳥推動的是質量競爭而非價格競爭,。
路由分單基于大數(shù)據(jù)和云計算，可大幅提升快遞分單效率,。在電子面單的基礎上,，路由分單系統(tǒng)發(fā)揮大數(shù)據(jù)和云計算的優(yōu)勢，提供完善,、高效,、準確的快件分揀解決方案，擁有智能學習糾錯,、多種作業(yè)模式支持,、安全高效可控等特征,。
2019年9月，菜鳥聯(lián)合三通一達等快遞公司承諾長三角經(jīng)濟圈圈內26個城市對發(fā)快遞次日必達,。該承諾的實現(xiàn)依賴智能路由分單系統(tǒng)與電子面單,、五級地址庫、分撥中心自動化等其他技術的配合,。不過,，路由規(guī)劃能力是快遞企業(yè)的核心能力之一，各家對是否采用菜鳥的路由分單系統(tǒng)態(tài)度不一,。
4.商家領域：電子面單,、橙諾達、丹鳥,、發(fā)貨平臺,、貨到付款、物流跟蹤,、物流管家
電子面單是物流行業(yè)數(shù)字化的重要基礎設施,，大幅提升物流效率。菜鳥電子面單是2014年5月上線的一種數(shù)字面單,。除了降低面單成本,、一次申請對接15家主流快遞公司外，電子面單還實現(xiàn)了包裹的數(shù)字化,，在面單生成時物流鏈路便得以建立,，大幅提升物流效率，是物流行業(yè)數(shù)字化的重要基礎設施,。
電子面單最大的成果是將非標的地址表述轉化成標準化的代碼（三段碼）,，這也是阿里平臺海量商流數(shù)據(jù)沉淀的結果。根據(jù)2017年中國智慧物流大數(shù)據(jù)報告,，使用電子面單后,，每年節(jié)約紙張費用超10億元，中轉環(huán)節(jié)錯分率平均降低40%,。2018年全國500億個包裹,，超過300億個使用了菜鳥電子面單。
橙諾達依賴智慧路由分單等系統(tǒng),，提供時效承諾服務,。菜鳥聯(lián)合三通一達、百世和天天等快遞公司推出的確定性的快遞時效服務產品,，主要依賴于路由分單系統(tǒng)的智能差異化操作以及包裝的專有標識,，承諾時效包括次日達、隔日達,、三日達,，未按時送達主動賠付,，服務費0.2元/單，賠付金額1元/單,。目前,，承諾線路已覆蓋絕大部分城市，發(fā)貨自北上廣深的線路分別覆蓋約250個城市,。
丹鳥是阿里落地配服務品牌,，定位中高端的中件配送服務。丹鳥物流是面向新零售,，由菜鳥聯(lián)合多家落地配公司共同推出的服務品牌,，致力于做具有極致體驗的本地生活物流服務商。
2019年5月,，阿里整合芝麻開門,、東駿物流、聯(lián)報萬象,、晟邦物流四家落地配公司資源,，結合智能算法的技術，推出丹鳥物流,。丹鳥定位中高端快遞服務,，專注于區(qū)域性、本地化的配送服務,，以用戶需求,、前置倉和城配+B2C+O2O的方式為商家提供柔性供貨服務,。
目前,，丹鳥聚焦于中件業(yè)務，包括生鮮,、鮮花,、母嬰等。2019年9月,，丹鳥推出丹鳥鮮送,，提供“產地直采+空陸組合運輸+優(yōu)先配載+優(yōu)先配送”的全鏈條生鮮物流解決方案，在福建象環(huán)葡萄的合作中為果農降低40%發(fā)貨綜合成本,。
發(fā)貨平臺是一鍵式的官方物流平臺,，不僅為淘系服務，支持淘系以外訂單,。菜鳥的發(fā)貨平臺是為商家提供的官方物流服務產品,，提供拉單/錄單、取號,、打單,、發(fā)貨,、物流跟蹤、線上寄件等服務,，對淘系訂單數(shù)據(jù)可一鍵發(fā)貨,，對淘外訂單也可進行有效管理，可大幅提升商家的發(fā)貨效率,。
貨到付款屬于物流增值服務,，可降低獲客門檻。貨到付款可有效降低商家獲客難度,。菜鳥聯(lián)合圓通,、中通、韻達,、宅急送,、順豐等快遞公司，為商家提供貨到付款服務,，現(xiàn)金支付的服務費率約為1%,，掃碼支付折扣50%。
物流跟蹤可跟蹤超35家快遞公司物流信息,，大幅提升消費者購物體驗,。菜鳥替商家為消費者提供購后快遞物流狀態(tài)查詢服務，有效提升消費者購物體驗,。目前菜鳥的物流跟蹤范圍涵蓋超過35家快遞公司,，獲取的數(shù)據(jù)可在淘寶PC端、淘寶手機端,、支付寶APP等平臺上展示,。
物流管家是全面物流管理平臺，含括物流分析報告等,。物流管家是菜鳥向商家提供的統(tǒng)一數(shù)據(jù)化物流運營平臺,，功能包括單量概況、發(fā)貨地分布,、配送快遞分布,、包裹跟蹤、超時異常處理,、智能發(fā)貨引擎等,，可幫助商家提升物流管理能力，降低物流成本,。
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阿里與通達系快遞
協(xié)作,、互信、分工與共贏
電商物流的兩大模式：快遞直發(fā)與倉配一體,，孰優(yōu)孰劣一直是業(yè)界爭論焦點,。
快遞直發(fā),，運距長，規(guī)模效應明顯,，無提前備貨,，成本可控，但時效性一般,。倉配一體,，運距短，需要提前備貨在大倉,，時效體驗非常好,，但成本較高，品類和渠道受限,。
1.阿里于通達系快遞,，協(xié)作與平衡
早期京東倉配模式反響好，菜鳥積極模仿學習,。2013年前后京東自建物流的倉配模式反響很好,，2014年平均有效申訴率為1.13%，同期順豐為5.1%,，三通一達均超過10%,。我們認為，阿里成立菜鳥的初衷在于成為阿里生態(tài)物流基礎設施,，學習京東的倉配模式,。因此菜鳥建立大量前置倉、整合落地配公司,，在倉配領域發(fā)力,。
快遞公司在行業(yè)內外競爭下，通過降成本,、提服務品質,，贏得了比倉配模式更高的性價比,?？爝f企業(yè)在激烈競爭中降低了成本，同時提升了時效性及服務品質,。
近幾年,，快遞時限準時率持續(xù)上升，2018年上升至79%的新高,；異地快遞單價持續(xù)下降,，2018年異地價格僅較同城高0.19元。因此,，“一點發(fā)全國”的直發(fā)模式獲得了比倉配模式更高的性價比,，成為電商物流的主流經(jīng)營模式,。
從2008年至今，阿里主要對5家快遞企業(yè)進行了投資,，按投資時間先后順序分別為百世,、全峰、圓通,、中通,、申通。百世是阿里最早進行投資的快遞企業(yè),，從2008年開始陸續(xù)參與了多輪上市前融資,，上市時阿里和菜鳥分別持有23.4%和5.6%的股權，為最大股東,。
全峰和圓通主要是馬云參與的基金機構進行投資的,，其中投資購買了20%的圓通股權。中通由阿里和菜鳥于2018年5月投資13.8億元,，持股約10%,。申通投資時間較晚，但投資力度較大,，2019年3月獲得14.65%的間接股權,，2019年7月獲得31.35%股權的3年購買權。
梳理來看,，2017年是分界點,，2017年之后的積極投資或與拼多多的快速發(fā)展有關。2017年之前阿里和云鋒基金投資了百世,、星晨急便,、全峰和圓通，但金額都不大,。2017年之后不到兩年間,，阿里投資了中通和申通，認購了百世的可轉債,。含認購期權,，阿里已投資金額超過250億元。
我們認為,，阿里2017年后積極參股龍頭快遞公司的原因與拼多多的快速發(fā)展有關,，阿里或試圖通過參股甚至控股龍頭快遞公司的方式來維持自身供應鏈的穩(wěn)定性。
2.快遞公司對菜鳥的態(tài)度,，從疑慮到信任和擁抱
菜鳥成立初期,，快遞企業(yè)對這一新模式有較大疑慮，參與投資有限。2013年菜鳥網(wǎng)絡的出資企業(yè)涉及電商,、零售,、地產、金融和快遞多領域,，包括阿里巴巴集團（電商）,、銀泰集團（零售）、復星集團（多元化投資,，地產,，金融等）、富春集團（物流,，多元化投資）,，和快遞業(yè)的巨頭——四通一達和順豐。值得注意的是,，快遞巨頭僅象征性地各投資1%的股份,。
但當前，通達系快遞企業(yè)與菜鳥的合作是積極的,。2018年,，中通、韻達和申通相繼宣布轉讓所持有的豐巢股權,，并轉而加大投資菜鳥驛站,。截至2018年末，中通,、韻達,、圓通、申通,、百世分別持有菜鳥驛站15.0%,、10.0%、6.3%,、1.4%,、1.4%。
菜鳥推動了行業(yè)標準化建設,，包括電子面單標準,、服務標準等。
統(tǒng)一電子面單標準,，是行業(yè)數(shù)智化的重要基礎,。菜鳥電子面單成功推廣是中國快遞行業(yè)的一個關鍵節(jié)點。電子面單統(tǒng)一了各種數(shù)據(jù)標準,，打通了物流的“任督二脈”，使得行業(yè)數(shù)據(jù)化、自動化和智能化成為可能,。
統(tǒng)一服務標準,，推出高品質快遞產品。菜鳥建設和創(chuàng)新了快遞行業(yè)的服務標準,，發(fā)布了菜鳥指數(shù),，用于評價快遞企業(yè)。
為全面提升快件運行時效和服務質量,，通達系快遞公司成立了由市場,、網(wǎng)絡、質控,、運營,、客服等多部門人員參與的“菜鳥快遞指數(shù)項目組”，通過信息化平臺,，以月為單位定期對公司各項指標進行大數(shù)據(jù)分析,，全方位改善服務質量。另外,，菜鳥聯(lián)合四通一達,，推出“橙諾達”，長三角經(jīng)濟圈“次日必達”,，菜鳥裹裹“一鍵退貨”等產品,。
菜鳥幫助通達系快遞公司完成了研發(fā)的摸索。早期的電子面單是菜鳥和快遞公司共同研發(fā)的成果,。菜鳥發(fā)布的“物流天眼”系統(tǒng)通過視頻云監(jiān)控系統(tǒng)提升全國快遞中轉和網(wǎng)點配送效率,。近年菜鳥和圓通聯(lián)合建設的超級機器人分撥中心，350臺機器人每天可分揀超過50萬個包裹,。
3.菜鳥的使命是提升物流體驗和效率,，與快遞企業(yè)是分工合作而非競爭
菜鳥目標明確，技術賦能下實現(xiàn)全國24小時,，全球72小時必達,。菜鳥的使命是全國24小時，全球72小時必達,。菜鳥的愿景是提供極致的消費者物流體驗,、高效的智慧供應鏈服務、技術創(chuàng)新驅動的社會化協(xié)同平臺,。
在此背景下,，菜鳥早期構造天地人網(wǎng)，現(xiàn)在推進“一橫兩縱”戰(zhàn)略,，積極打造智慧物流骨干網(wǎng),，大規(guī)模投入資源研發(fā)新物流技術,。目前菜鳥部分技術世界領先，2018年10月,，菜鳥在車輛路徑規(guī)劃（VRP）問題評測系統(tǒng)上獲得了26項世界紀錄,，部分用于零售同城配業(yè)務的算法降低訂單配送成本10.3%。
通過打造智能物流骨干網(wǎng),，大幅提升了行業(yè)效率,。以雙十一為例，雙十一單量從2013年的1.52億上升近7倍至2018年的10.42億,，但在菜鳥大數(shù)據(jù)的收集分析,、倉配網(wǎng)絡的完善、物流雷達預警等系統(tǒng)的支持下,，雙十一物流時效性逐年上升,，2013年完成1億包裹簽收時間為9天，2019年下降至2.4天,，其中物流雷達預警系統(tǒng)于2013年雙十一推出,，2014年雙十一準確率提升至98%。
菜鳥制定標準,，提供技術支持,，而快遞公司在運輸、中轉,、派送的基礎環(huán)節(jié)中去落地物流,，雙方是分工而不是競爭。
4.菜鳥實操快遞難度大,，龍頭企業(yè)底氣足 航空高頻數(shù)據(jù)跟蹤
菜鳥是科技企業(yè),，主要進行技術賦能。作為一家平臺型+科技型企業(yè),，菜鳥主要通過整合大規(guī)模物流網(wǎng)絡,，利用技術賦能的方式，提升行業(yè)整體效率和服務質量,。因此,，菜鳥成立后，推出了菜鳥指數(shù),、推動了面單電子化,、打造智能供應鏈、建造智能物流骨干網(wǎng)等,。沒有這些技術升級,，快遞的自動化也無從落地。
阿里實際經(jīng)營快遞可行性較低,，平臺化方式更能發(fā)揮阿里的比較優(yōu)勢,。由于沒有快遞企業(yè)實操經(jīng)驗,，阿里實際控制并運營快遞企業(yè)的可行性較低，但為了保障供應鏈,，提高物流供應商的服務能力,，阿里選擇了與物流企業(yè)合作構建平臺,，以自己熟悉的平臺運營經(jīng)驗和技術優(yōu)勢改變行業(yè),。阿里投資快遞企業(yè)，以及推動行業(yè)資本層面整合,，其出發(fā)點仍是保障和提升核心電商業(yè)務服務體驗,，面對來自其他電商的競爭，保持阿里核心電商業(yè)務競爭優(yōu)勢,。
對于快遞行業(yè)發(fā)展方向,，惡性競爭不利于阿里的核心電商業(yè)務。作為電商平臺的運營方,，阿里希望快遞行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展,，快遞成本有序降低，快遞服務質量逐步上升,，快遞行業(yè)的惡性競爭恐將擾亂市場平衡,。作為快遞平臺的牽頭人，阿里希望行業(yè)保持合理競爭,，通過競爭的方式激發(fā)市場活力,，推動行業(yè)發(fā)展，惡性競爭不利于阿里通過技術賦能的方式提升行業(yè)效率,。
快遞實操的難度在精細化管理和極致的成本管控,，這是菜鳥基因中沒有的。龍頭企業(yè)的精細化運營能力,、成本控制能力是無法通過技術獲取的,，這是快遞龍頭基業(yè)長青的根基。因此,，繼續(xù)看好網(wǎng)絡布局,、成本控制、內部管理已經(jīng)形成壁壘的龍頭快遞企業(yè),。
5.電商價值鏈中,，快遞占比很小，阿里不懼快遞行業(yè)壟斷
快遞成本占電商價值鏈比例很小,，估計不足3%,。即使快遞行業(yè)集中度很高，對阿里的電商業(yè)務影響也有限,。這類似于富士康雖然壟斷蘋果裝配鏈,，但對蘋果影響很小,，比如富士康在iPhone價值鏈中的比例不足1%。
6.拼多多的物流布局,，能否復制菜鳥
拼多多成立僅4年,，實現(xiàn)電商市占率第二、快遞量占全國25%以上,。拼多多2015年9月成立,，3年左右時間活躍用戶數(shù)超過京東和美團，2019年第二季度活躍用戶數(shù)上升至4.83億人,，與阿里的差距不斷縮小,，已不足2億人。
拼多多快遞量也迅猛增長,，2019年上半年拼多多平臺訂單量突破70億,，占全國總快遞量的25%以上，2018年和2017年占比分別為20%以上和11%,。在此背景下,，拼多多2019年初上線電子面單系統(tǒng)，并順利成為全球第二大電子面單系統(tǒng),。
快遞量快速上升,，拼多多通過電子面單系統(tǒng)切入物流業(yè)。拼多多業(yè)務快速發(fā)展的同時,，快遞量也迅猛增長,，2018年訂單總數(shù)超過111億筆，折合成快遞量的話,，占全國快遞量的20%以上,，2017年占比為11%。在此背景下,，拼多多2019年初上線電子面單系統(tǒng),，并順利成為全球第二大電子面單系統(tǒng)。
拼多多積極發(fā)展物流,，擬建立“新物流平臺”,。2019年上半年，拼多多平臺訂單量突破70億,，占全國總快遞量的25%以上,，快遞量繼續(xù)攀升。根據(jù)拼多多最新策略,，未來拼多多不會投資建設大型倉儲設施或配送團隊,，而是利用物流行業(yè)內資源，通過AI路線規(guī)劃,、物聯(lián)網(wǎng)設備等技術提升行業(yè)效率,，特別是農產品運輸方面,。
拼多多或將學習菜鳥的平臺精神，整合社會物流資源,，但由于資金實力難以匹敵阿里,，且收購快遞企業(yè)路線被阿里堵住，其新物流平臺想要達到菜鳥的高度,，難度不小,。
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