剛剛過去的2018年,，對于物流業(yè)來說,，是非常值得一提的一年。在這一年,，物流業(yè)跑贏了中國大多數(shù)實體經(jīng)濟部門的增速,。更為重要的是,，高增長的背后，不僅是需求的刺激,，更有市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化和技術(shù)變革等供給端的改變。

不過,，在經(jīng)歷創(chuàng)新和增長的同時,，我們發(fā)現(xiàn)物流從業(yè)人員普遍懷有較大的危機感。這是因為市場競爭的白熱化,、疲軟需求的潛在預期觸動著他們的神經(jīng),。而2019年，這樣的趨勢很可能持續(xù)下去,。

1,、增長，仍將保持較快速度

近幾年,，經(jīng)濟環(huán)境不景氣,，物流是少數(shù)幾個保持高于平均水準增長的行業(yè)之一。

截至11月,，2018年全國社會物流總費用接近12萬億元,，同比增長13.3%，顯著高于GDP增速,，顯示了經(jīng)濟對物流的需求仍然強勁,。

不過，在顯著的增長中,，不同細分領(lǐng)域的分化愈發(fā)嚴重,。快遞,、零擔,、整車這三大物流分支中，表現(xiàn)各異,，可謂有人歡喜有人愁,。

值得注意的是，雖然物流業(yè)紛繁復雜,，但每一個細分制造業(yè)都有潛力擁有自己的專業(yè)物流細分領(lǐng)域,，如汽車物流、冷鏈,、農(nóng)業(yè)物流,、危化品,、倉儲等等,。限于篇幅，我們僅對三大物流分支進行分析和預測。

首先,，快遞行業(yè)增長仍然較快,。整個2018年，一共送出了505億件快遞,，增長25.8%,。截至2018年11月，快遞業(yè)收入達到5428億元,，同比增長22.3%,，當然這主要受益于線上零售的持續(xù)擴張。

不過,，這樣的趨勢也隨著線上零售增速的下滑而有所減緩,。這多少為快遞行業(yè)的發(fā)展蒙上了一層薄薄的陰影。

該如何應對,？其實各家快遞公司早已想到這個問題,，但如何擺脫所謂的“淘系件依賴癥”（淘寶等電商快件占中通、圓通,、申通,、韻達等通達系快遞企業(yè)業(yè)務量的比例超過60%），至少以通達系為代表的市場主流快遞企業(yè)似乎還沒找到長效的辦法,，更多的是去拓展快遞業(yè)務以外的市場,，以曲線救國的方式減少對電商的依賴。

其次,，零擔市場在2016年突破了萬億規(guī)模,，并在2017年達到1.25萬億，占公路運輸市場的24%,，是快遞市場規(guī)模的2倍,，同比增速也提升到了20%以上，發(fā)展勢頭良好,。以德邦為代表的零擔企業(yè)普遍具有較強的車隊實力和網(wǎng)點鋪設能力,，到了2018年，該是回報的時候了,。

最后,，整車市場規(guī)模在擴張，但其在公路運輸中的份額卻在下降,。整車市場雖然不被大眾消費者熟知,，卻是規(guī)模最大的細分產(chǎn)業(yè)。2018年整車運輸市場規(guī)模預計達到了3.5萬億元,，占公路運輸市場約65%,。不過,，這一比例還是比2017年下降了2個百分點，主要是被快速擴張的快遞業(yè)搶走了,。預計2019年,，整車運輸占公路運輸市場的份額還會下降。

預計2019年,，快遞仍將保持較快的增長,，但增速將會繼續(xù)下滑，這將為行業(yè)帶來更多的挑戰(zhàn),。而整車和零擔則更受經(jīng)濟周期波動的影響，若實體經(jīng)濟不景氣,，這兩個產(chǎn)業(yè)將面臨這幾年少有的困境,。總體而言,，物流業(yè)越來越大的危機感正在醞釀著,。

2、競爭,，面臨更大的不確定性

縱觀物流業(yè)的發(fā)展,，除了一些鼓勵性產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標準法規(guī)，其市場運行并未受到政府的直接干預,。

較少的政策干預孕育了充分的市場競爭,、實現(xiàn)了資源的有效配置，我國的物流產(chǎn)業(yè)再也不是幾年前簡單的快遞和快運（包括零擔和整車）市場,，而是物流企業(yè)多角化,、業(yè)務互相交叉的復雜運行模式。產(chǎn)業(yè)組織學中的最大最小化原理（指每個廠商努力實現(xiàn)在每個類型產(chǎn)品中實行產(chǎn)品差別化策略,，客觀上形成了在每個細分產(chǎn)品市場中均擁擠著每個廠商）在物流市場中被運用得淋漓盡致,。

例如，德邦的老本行是零擔,，但快遞和整車卻是其發(fā)展最快的業(yè)務,；通達系、順豐也開展了零擔業(yè)務,；電商物流也加入了快遞,、快運市場的角逐，蘇寧物流收購天天快遞便是其中的經(jīng)典案例,。

在激烈的競爭和日趨成熟的市場結(jié)構(gòu)中,，并購不可避免地發(fā)生了，同時市場也變得越來越集中,。2016年以來,，快遞服務品牌集中度指數(shù)CR8（市場中前八大企業(yè)的市場份額之和）持續(xù)上升,，2018年的下半年達到了81.3。

正如快遞市場CR8所反映的,，物流領(lǐng)域的頭部企業(yè)在行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)日趨成熟的背景下,，日益壯大。但不得不提的是,，快遞市場已經(jīng)轉(zhuǎn)變成了典型的“伯川德”式的寡頭競爭,，即市場中的企業(yè)以價格為競爭策略的主要參數(shù)，價格戰(zhàn)愈演愈烈,。

在此背景下,，誰能夠在2019年更好地控制成本，誰就能夠成功攫取競爭優(yōu)勢,。不過,，面對快遞行業(yè)“曲折”的規(guī)模經(jīng)濟，想要獲得成本與收益的平衡,，著實是件難事,。

在這些不確定性下，聰明（或者說有雄心）的快遞企業(yè)可尋找一條確定性道路,，即繼續(xù)進行運力鋪設,，最終將成本大幅度降至收益之下。

在公路快運領(lǐng)域,，成熟的市場結(jié)構(gòu)仍在構(gòu)建中,，不斷有新進入企業(yè)“攪動”市場。

例如,，壹米滴答這家零擔企業(yè)便以迅猛的速度完成了對安能物流,、德邦物流等巨頭的超越。到2018年4月,，壹米滴答全網(wǎng)日均貨量達3.07萬噸,，其中直營日均貨量達1.17萬噸，占比高達38%,。同時段內(nèi)數(shù)據(jù)顯示,，安能日均貨量達2.6萬噸、百世日均貨量達1.8萬噸,、德邦日均貨量達1.7萬噸,。短短不到3年的時間，壹米滴答全網(wǎng)日均貨量已超過安能,，成為行業(yè)貨量之王,。

在競爭白熱化的同時，公路運輸行業(yè)也受到了經(jīng)濟增長放緩的影響,，周期性向下波動趨勢明顯,，因此在2019年,，該領(lǐng)域的競爭將面臨更大的不確定性。

3,、創(chuàng)新,，方向決定成敗

從“汗水物流”到“科技物流”，科技創(chuàng)新讓這一“古老”的行業(yè)不斷注入未來感和增加新的想象空間,。

前幾年,，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷地推波助瀾，在泡沫之中,，我們發(fā)現(xiàn)其中“花哨”的多,，實用的少。資本推動的背后,，吹噓的多,，實干的少。

但后來,，人們漸漸發(fā)現(xiàn)，以無人機,、機器人分揀為代表的物聯(lián)網(wǎng),、人工智能，甚至區(qū)塊鏈等前幾年被人稱為“噱頭”的技術(shù),，已經(jīng)取得了商業(yè)化道路上的實質(zhì)性進步,。其中最核心的原因便是，主流物流企業(yè)在完成了大規(guī)模的網(wǎng)點,、運力,、倉儲空間等基礎(chǔ)設施鋪設之后，上述這些技術(shù)有了發(fā)揮的空間,，也確實帶來了成本的顯著下降,。

這種數(shù)字化的變革比我們想象的快很多，也正因如此,，2019年很可能會成為這些技術(shù)大規(guī)模商用的元年,。

從具體的技術(shù)趨勢來看，經(jīng)過幾年的發(fā)展,，“互聯(lián)網(wǎng)＋”這一波浪潮已經(jīng)逐漸進入尾聲,，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈（及三者的結(jié)合）很可能成為未來幾年物流人心中新的寵兒,。

在此領(lǐng)域的應用方面,，不得不提菜鳥網(wǎng)絡，它所打造的國家智能物流骨干網(wǎng)將對行業(yè)產(chǎn)生天翻地覆的影響,。在這個網(wǎng)絡中,，微觀與宏觀,，“天”與“地”，道路的線和倉儲的點相互融匯,，將極大提升效率,。舉個例子，在可預見的未來,，貨車必然將變成一個個節(jié)點,，成為移動的倉、收貨的門店,，進而帶來整個行業(yè)發(fā)展觀的顛覆,。

然而，企業(yè)越大,，轉(zhuǎn)彎越難,。大公司都在構(gòu)建基于數(shù)字的平臺服務能力，持續(xù)的數(shù)據(jù)喂養(yǎng),，驅(qū)動企業(yè)越來越大,，但是，當大環(huán)境流量不再增加,，成本持續(xù)提升,、技術(shù)迭代帶來的價值提升無法覆蓋成本提升的時候，就會陷入危局,。

如果數(shù)據(jù),、資本、價值無法高于企業(yè)成本的增長,，大公司就必須找到新的技術(shù),、節(jié)點來獲得新一輪成長。這也是物流業(yè)中技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)“換流行”的原因所在,。

最后,，在宏大的技術(shù)變革趨勢面前，我們不得不提示微觀企業(yè)所面對的潛在危機,。面對千億級的物流公司和八十萬家中小物流企業(yè)并存的現(xiàn)狀,，技術(shù)創(chuàng)新因素的闖入會如何改變這個領(lǐng)域？

過去5年是物流創(chuàng)業(yè)魔幻的5年,，眾多企業(yè)從零到上億規(guī)模,，再歸零。在需要奔跑的時候,，企業(yè)很容易只顧低頭做事,，或盲目創(chuàng)新而忘記方向。如果找到了對的技術(shù)創(chuàng)新方向，企業(yè)規(guī)?；乃俣确浅,？欤坏绻较蝈e了,，幻滅或許就在瞬間,。