快遞業(yè)“群雄”格局將破,,順豐升級,、京東崛起,、通達系各有不同
近年來,,盡管全球經(jīng)濟增速放緩,、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展疲軟,,中國物流行業(yè)積極抓住發(fā)展機遇成為了中國經(jīng)濟增長的新亮點。2017至2020年,,我國社會物流總費用由12.1萬億元上升至14.9萬億元,,年復合增長率達7.2%,,其占GDP比重一般用來衡量社會物流成本水平及現(xiàn)代化水平。
2015年至2020年,,我國社會物流總費用與GDP的比率由16.0%下降至14.7%,,降低了1.3個百分點,物流行業(yè)降本增效成果顯著,。近年通過優(yōu)化營商環(huán)境,,提高物流設(shè)備智能化水平,改革公路收費等措施,,我國物流成本有所下降,,效率不斷提升。
2021年1月,,交通運輸部發(fā)布了《關(guān)于服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局的指導意見》,,提出了“現(xiàn)代交通物流體系加速完善”的發(fā)展目標;2020年4月,,國家郵政局及工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進快遞業(yè)與制造業(yè)深度融合發(fā)展的意見》,,提出促進快遞業(yè)與制造業(yè)深度融合的發(fā)展格局,做優(yōu)做大供應鏈服務(wù),。物流行業(yè)作為我國經(jīng)濟發(fā)展的重點關(guān)鍵領(lǐng)域,,未來前景廣闊。
根據(jù)2020年11月中國物流與采購聯(lián)合會公布的數(shù)據(jù),,2020年綜合50強物流企業(yè)的2019年物流業(yè)務(wù)收入合計為1.1萬億元,,按可比口徑計算,同比增長15.6%,,但占2019年中國物流業(yè)總收入10.3萬億元的比重僅為10.7%,,與發(fā)達國家相比,我國物流行業(yè)格局仍然十分分散,。
隨著復工復產(chǎn)穩(wěn)步推進,,物流企業(yè)業(yè)務(wù)量及訂單水平均穩(wěn)步回升,物流供需兩端同步回升,,市場活力持續(xù)增強,。中國物流業(yè)景氣指數(shù)中的業(yè)務(wù)量指數(shù)和新訂單指數(shù)自2020年3月以來均處于回升通道,2020年12月分別回升至56.9%和55.8%的較高水平,,物流行業(yè)維持較高景氣水平,。
我國物流企業(yè)服務(wù)能力進一步提高,為打通供應鏈,、協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈,、創(chuàng)造價值鏈提供重要保障。物流企業(yè)與汽車,、家電,、電子,、醫(yī)藥、冷鏈,、電商,、零售等制造、商貿(mào)流通業(yè)深度融合,,形成一批專業(yè)能力強,、服務(wù)質(zhì)量高的品牌標桿。
隨著物流行業(yè)不斷發(fā)展,,信息技術(shù)升級帶動行業(yè)新技術(shù),、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn),以及供應鏈管理不斷發(fā)展并在物流業(yè)得到廣泛運用,,我國物流行業(yè)集中度將逐漸提高,,形成數(shù)家大規(guī)模專業(yè)化物流企業(yè)劃分市場的格局。
順豐控股:國內(nèi)最大綜合物流服務(wù)商
作為全球第四大快遞公司,,穩(wěn)居國內(nèi)快遞行業(yè)龍頭地位,,在物流行業(yè)的細分領(lǐng)域快運、冷運及醫(yī)藥,、同城,、供應鏈等均占據(jù)龍頭地位,并保持遠高于行業(yè)整體的增長速度,,擁有明顯的競爭優(yōu)勢,。
中國大物流行業(yè)市場規(guī)模約15萬億元,順豐2020年營業(yè)收入總額突破1500億元,,占大物流行業(yè)市場份額約為1%,,未來順豐的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/font>
經(jīng)過多年的發(fā)展,順豐擁有“天網(wǎng)+地網(wǎng)+信息網(wǎng)”三網(wǎng)合一網(wǎng)絡(luò)資源以及強大的科技實力,。順豐一直高筑中高端市場壁壘,,過去兩年積極切入中低端電商市場,打造完整的快遞產(chǎn)品體系,,為客戶提供全方位的服務(wù),,迅速提升市場份額,并積極布局覆蓋海內(nèi)外的立體物流網(wǎng)絡(luò),,提升海外本地服務(wù)能力,,助力全球企業(yè)海內(nèi)外布局。
順豐從客戶需求出發(fā),,依托豐富的產(chǎn)品體系及國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)底盤,,為客戶提供配送端的高質(zhì)量物流服務(wù),還向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸,,為行業(yè)客戶提供貫穿采購,、生產(chǎn)、流通,、銷售,、售后的高效、穩(wěn)定,、敏捷的數(shù)字化,、一體化的供應鏈服務(wù)。
另外,,順豐將科技產(chǎn)品滲透至客戶供應鏈端到端環(huán)節(jié),,深度融入客戶價值鏈,優(yōu)化客戶體驗,,持續(xù)將領(lǐng)先物流科技應用最佳實踐產(chǎn)品化輸出,,為行業(yè)客戶提供獨立第三方行業(yè)解決方案的數(shù)據(jù)科技服務(wù),以科技賦能行業(yè)供應鏈轉(zhuǎn)型升級,。
京東物流:重新定義物流服務(wù)標準的企業(yè)
2021年5月28日,,京東物流于香港聯(lián)交所主板上市。上市首日,,股價一度上漲18%,,收盤價41.7港元,比發(fā)行價高出3.3%,。京東物流總市值超2750億港元,,僅次于順豐成為國內(nèi)市值第二的物流公司。
根據(jù)京東集團內(nèi)部介紹,,過去的14年中,,京東物流建立了包含倉儲網(wǎng)絡(luò)、綜合運輸網(wǎng)絡(luò),、配送網(wǎng)絡(luò),、大件網(wǎng)絡(luò)、冷鏈網(wǎng)絡(luò)及跨境網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的高度協(xié)同的六大網(wǎng)絡(luò),,具備數(shù)字化,、廣泛和靈活的特點。
目前,,京東物流服務(wù)范圍覆蓋了中國幾乎所有地區(qū),、城鎮(zhèn)和人口,不僅建立了中國電商與消費者之間的信賴關(guān)系,,還通過211限時達等時效產(chǎn)品和上門服務(wù),,重新定義了物流服務(wù)標準。截至2020年12月31日,,京東物流運營超過900個倉庫,,包含京東物流管理的云倉面積在內(nèi),,倉儲總面積約2100萬平方米。
2021年5月,,京東物流整合商流,、物流、科技,、營銷等資源,,在深圳、無錫,、天津三大經(jīng)濟板塊全貨機直發(fā)的基礎(chǔ)上,,京東物流在華南地區(qū)新增加全貨機與300條散航航線資源保障,日均運能達到700噸以上,。
為了降低華南地區(qū)異常天氣因素對荔枝運輸?shù)挠绊?,京東物流將增開多條優(yōu)質(zhì)高鐵線路,通過多式聯(lián)運資源加持,,全力保障荔枝新鮮運輸,。屆時,全國七大區(qū)200多個城市的消費者,,能享受到最快24小時吃到新鮮荔枝的物流體驗,。
根據(jù)方案,京東物流將在物流跟蹤,、異常反饋,、理賠等方面,對荔枝訂單實行優(yōu)先保障,,全流程監(jiān)控與專屬理賠通道,,讓客戶掃描二維碼即可提交理賠,實現(xiàn)“4小時響應,、24小時確認方案,、48小時理賠閉環(huán)”。
韻達股份:樞紐轉(zhuǎn)運中心100%自營的加盟制公司
上市以來,,韻達股份站在國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟發(fā)展演變的高點,,結(jié)合對移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、電商經(jīng)濟和快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的認識,,以全局的觀點制定了科學的發(fā)展戰(zhàn)略,,并據(jù)此在科技能力、資源能力,、經(jīng)營能力,、人才能力等方面持續(xù)構(gòu)筑較深的護城河和比較優(yōu)勢。
2020年,公司秉著對科技孜孜不倦的探索,,以科技創(chuàng)新,、智慧管理為驅(qū)動,聚焦全網(wǎng)核心資源,、核心模塊,,在轉(zhuǎn)運中心、干線運輸,、大數(shù)據(jù)決策、智慧服務(wù),、網(wǎng)絡(luò)末端,、客戶開發(fā)等核心功能區(qū)深入進行信息化、數(shù)據(jù)化,、智慧化建設(shè)和升級,,在全網(wǎng)全鏈路實現(xiàn)一體式、數(shù)智化管理管控方面已經(jīng)形成了明顯的競爭優(yōu)勢,,促使科技技術(shù)與精細化運營管理完美結(jié)合,,助力公司向物流科技集團轉(zhuǎn)型,打造以快遞業(yè)務(wù)為核心,、周邊產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同布局發(fā)展的科技型服務(wù)公司,。
目前,韻達股份是A股首家樞紐轉(zhuǎn)運中心100%自營的加盟制快遞公司——自營方面,,所有樞紐轉(zhuǎn)運中心均由總部設(shè)立,、投資、運營,、管理,,實現(xiàn)對核心資源與干線網(wǎng)絡(luò)的控制力;加盟方面,,全網(wǎng)的收派兩端由具備快遞經(jīng)營許可,、資質(zhì)優(yōu)良的加盟商提供服務(wù),最終形成“樞紐轉(zhuǎn)運中心和干線網(wǎng)絡(luò)自營,、終端攬派加盟相結(jié)合”的平臺化,、扁平化運營模式。
一直以來,,公司將“服務(wù)品質(zhì)提升”作為核心戰(zhàn)略工作之一,,通過信息化系統(tǒng)、智慧決策,、智能仲裁,、大數(shù)據(jù)等手段,自上而下實施攬件、交件,、操作,、發(fā)車、運輸,、派送等全流程的精益管理,、時間管理。
近年來,,韻達快遞服務(wù)時效和服務(wù)水平在可比公司中持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢,,根據(jù)國家郵政局發(fā)布的《關(guān)于2020年快遞服務(wù)滿意度調(diào)查和時限測試結(jié)果的通告》,全國重點地區(qū)主要快遞企業(yè)的服務(wù)時限準時率進行測試排名中,,前五名依次為順豐速運,、郵政EMS、京東快遞,、中通快遞,、韻達速遞,其中72小時準時率在可比同行中的全程時限排名第2,,寄出地處理時限僅次于順豐,,寄達地處理時效僅次于順豐和郵政。
快遞服務(wù)滿意度方面,,主要快遞企業(yè)總體滿意度前五名依次為順豐速運,、京東快遞、郵政EMS,、中通快遞,、韻達速遞;有效申訴率方面,,2020年7-12月份的平均有效申訴率為0.006(每百萬件),。
圓通速遞:全球網(wǎng)絡(luò)已覆150多國家地區(qū)
圓通速遞是國內(nèi)領(lǐng)先的綜合性快遞物流運營商,以快遞服務(wù)為核心,,圍繞客戶需求提供代收貨款,、倉配一體等物流延伸服務(wù)。公司以自營的樞紐轉(zhuǎn)運中心和扁平的終端加盟網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ),,積極拓展末端網(wǎng)點,、優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)建設(shè),不斷提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度和密度,、提高時效水平,、提升服務(wù)質(zhì)量,為客戶提供最具性價比的快遞服務(wù),。
截至2020年底,,公司快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國31個省,、自治區(qū)和直轄市,地級以上城市已基本實現(xiàn)全覆蓋,,縣級以上城市覆蓋率達97.33%,,鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組區(qū)域快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)持續(xù)深化拓展,。
目前,,公司加盟商數(shù)量4650家,末端網(wǎng)點38375個,;公司在全國范圍擁有自營樞紐轉(zhuǎn)運中心75個,;公司全網(wǎng)干線運輸車輛超 5000 輛,其中自有干線運輸車輛 3105 輛,,自有航空機隊數(shù)量10架,;
另外,公司深化國際化發(fā)展戰(zhàn)略,,搶抓國際業(yè)務(wù)發(fā)展機遇,強化圓通速遞國際業(yè)務(wù)及品牌的整合,,保持了國際貨物運輸代理業(yè)務(wù)的相對穩(wěn)定,,并加強國際快遞業(yè)務(wù)和貨物運輸代理業(yè)務(wù)間的互補與協(xié)同,通過自建或合作等方式積極拓展全球快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò),,公司國際業(yè)務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)已覆蓋6個大洲,、150多個國家和地區(qū)。
同時,,圓通速遞發(fā)揮自有航空優(yōu)勢,,加快海外航線網(wǎng)絡(luò)覆蓋,深度拓展自有航空的商業(yè)化運營,,并加強圓通速遞國際與圓通航空的聯(lián)動與協(xié)同,,持續(xù)優(yōu)化和升級跨境物流產(chǎn)品與服務(wù)鏈路,深度參與全球供應鏈建設(shè),,國際綜合服務(wù)能力不斷提升,。
申通快遞:最早成立民營快遞企業(yè)之一
申通快遞最早創(chuàng)立于1993年,是最早成立的民營快遞企業(yè)之一,,創(chuàng)立二十八年來,,公司建立了完善并且高效的全國性快遞運營網(wǎng)絡(luò),健全了公司“大中轉(zhuǎn),、小集散”中轉(zhuǎn)分撥體系,,打造了公司高效集約的核心干線運輸隊伍,實現(xiàn)了公司在傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù)領(lǐng)域的長足穩(wěn)健發(fā)展,。
公司在聚焦發(fā)展傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù)的同時,,有重點有目標地拓展新興業(yè)務(wù),公司通過打通快遞業(yè)務(wù)上下游產(chǎn)業(yè)鏈,從而構(gòu)建快遞,、國際,、金融、數(shù)據(jù)和供應鏈等業(yè)務(wù)板塊,,實現(xiàn)公司以快遞業(yè)務(wù)為核心,,以新業(yè)務(wù)發(fā)展為輔助的多元化戰(zhàn)略布局,不斷地為申通快遞注入發(fā)展的新動能,,最終實現(xiàn)以快遞業(yè)務(wù)為核心的國際化綜合物流服務(wù)集團企業(yè)的宏偉目標,。
2020年,申通快遞繼續(xù)圍繞“中轉(zhuǎn)直營,、網(wǎng)點加盟”的經(jīng)營模式對網(wǎng)絡(luò)內(nèi)轉(zhuǎn)運中心進行了系統(tǒng)梳理,,通過對轉(zhuǎn)運中心的產(chǎn)能升級及小集散模式的推廣,進一步完善中轉(zhuǎn)集散布局,。截至2020年年底,,公司快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)共有轉(zhuǎn)運中心68個,其中自營轉(zhuǎn)運中心64個,,自營率約為94.12%,,公司現(xiàn)有獨立網(wǎng)點4340余家,同比增加23.21%,,服務(wù)站點及門店275,000余家,,已經(jīng)形成了覆蓋率較為全面的快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
伴隨著數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展浪潮,,“ALL-IN-Cloud”成為了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型起點,,公司作為通達系首家將全部業(yè)務(wù)系統(tǒng)搬到云上的快遞企業(yè),通過引入云原生技術(shù)實現(xiàn)了技術(shù)全面升級,。
申通快遞通過搭建自己的DevOps 平臺開啟以云原生為基礎(chǔ)的自動化研發(fā)體系,,實現(xiàn)系統(tǒng)產(chǎn)品快速迭代、資源靈活擴縮容以及自動化運維,;系統(tǒng)架構(gòu)的高穩(wěn)定性也在業(yè)務(wù)高峰場景中突顯其優(yōu)勢,,上云后在首次面對“雙十一”這場頂級流量洪峰的考核下,系統(tǒng)運行依舊如絲般順滑,,前端操作遇高峰也完全無感知,。
除此之外,申通快遞借助云上大數(shù)據(jù)的解決方案 將海量數(shù)據(jù)與AI算力結(jié)合可以智能預測,、智能路由等實現(xiàn)數(shù)智化經(jīng)營目標,;未來,公司基于云上對接,,共享數(shù)據(jù)及系統(tǒng)能力可以實現(xiàn)更多的業(yè)務(wù)創(chuàng)新,。
中通快遞:創(chuàng)當年美國證券市場最大IPO
中通快遞于2002年5月8日在上海成立,,公司是一家集快遞、物流及其他業(yè)務(wù)于一體的大型集團公司,,現(xiàn)已成為國內(nèi)業(yè)務(wù)規(guī)模較大,、第一方陣中發(fā)展較快的快遞企業(yè)。2016年10月27日,,中通快遞成功登陸美國紐約證券交易所,,創(chuàng)當年美國證券市場最大IPO。
2018年9月,,中通快遞基于快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢,,為了進一步維護服務(wù)品質(zhì)和提升客戶滿意度,從10月1日起啟動快遞費用調(diào)節(jié)機制,,調(diào)整全國到上海地區(qū)的快遞費用,,具體費用調(diào)整幅度,由當?shù)胤?wù)網(wǎng)點根據(jù)總部指導建議并結(jié)合各自實際情況實施,。
截至2020年12月31日,,中通快遞攬件/派件網(wǎng)點數(shù)量約為3萬個,直接網(wǎng)絡(luò)合作伙伴數(shù)量為5350余名;干線車輛數(shù)量約10450輛,,其中包括約9700輛自有車輛及750余輛由桐廬通澤物流有限公司(專門為中通服務(wù)的運輸運營商)擁有及經(jīng)營的車輛,;約9700輛自有車輛中有約7900輛自有卡車為車長15至17米的高運力車型;分揀中心的數(shù)量為94個,,其中84個由公司運營,10個由公司網(wǎng)絡(luò)合作伙伴運營,;分揀中心間干線運輸路線為3600余條,。
中通快遞集團首席財務(wù)官顏惠萍表示:“加速業(yè)務(wù)量增長并獲取市場份額是我們目前發(fā)展階段中最重要的目標,我們通過將核心快遞業(yè)務(wù)的單票價格下降約20%實現(xiàn)了創(chuàng)紀錄的業(yè)務(wù)量增長,,并提升1.3個百分點的市場份額,。單票分揀加運輸成本下降14.3%,為過去六年里生產(chǎn)效率提升最大的一年,,再加上公司管理費用占總收入的百分比仍維持在5.6%的穩(wěn)定水平,,使得我們2020年實現(xiàn)調(diào)整后凈利潤的降幅遠低于同業(yè)競爭對手。”
文章結(jié)論:快遞行業(yè)“群雄”格局或?qū)⒋蚱?/font>
近年,,中國實物商品網(wǎng)上零售額穩(wěn)步增長,。2020年全年實物商品網(wǎng)上零售額97590億元,增長14.5%,,占社會零售總額的24.9%,。中國的快遞行業(yè)與電子商務(wù)行業(yè)并駕齊驅(qū),既是電子商務(wù)蓬勃發(fā)展的推動者,,也是其直接受益者,。隨著線下消費向線上轉(zhuǎn)移,,網(wǎng)上零售額占社會零售總額比重持續(xù)提升,在線零售的滲透率因此進一步提升,,電子商務(wù)行業(yè)的加速發(fā)展推動了快遞行業(yè)的發(fā)展,。
國家郵政局實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至6月1日,,今年中國快遞業(yè)務(wù)量已突破400億件,,接近2017年全年水平,日均業(yè)務(wù)量超過2.66億件,,日均服務(wù)用戶超過5億人次,,行業(yè)服務(wù)民生作用更加凸顯。國家郵政局預計,,2021年全年快遞業(yè)務(wù)量將超過950億件,。
可以看出,物流行業(yè)目前已經(jīng)成為我國經(jīng)濟發(fā)展的重點關(guān)鍵領(lǐng)域,。不過,,從上述的國內(nèi)部分頭部物流企業(yè)的發(fā)展趨勢和核心優(yōu)勢來看,各家物流企業(yè)都有各自不同的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標,,再加之行業(yè)集中度不斷提升,,我國整個快遞物流行業(yè)“群雄割據(jù)”格局或?qū)⒈蝗娲蚱啤?/font>
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