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申通業(yè)務(wù)量超百世，順豐增速持續(xù)反彈！下半年競(jìng)爭(zhēng)格局變幻莫測(cè)

時(shí)間：2019-08-13 10:19:54 點(diǎn)擊：次
來(lái)源：雙壹咨詢作者：

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近兩個(gè)月以來(lái)快遞市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)打的火熱，市場(chǎng)格局變幻莫測(cè)！尤其是進(jìn)入6-7月份，各家業(yè)務(wù)量競(jìng)爭(zhēng)更加焦灼。

上半年戰(zhàn)況回顧

上半年各家排名仍然為中通、韻達(dá)、圓通、百世、申通和順豐，且四通一達(dá)增速趨同（在40%~48%之間），僅順豐增速下降明顯。加盟體系的通達(dá)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，市占率方面表現(xiàn)相比直營(yíng)的順豐更勝一籌。

備注：百世數(shù)據(jù)來(lái)自物流一圖調(diào)研測(cè)算，僅供參考，具體數(shù)據(jù)請(qǐng)參考官方發(fā)布半年財(cái)報(bào)；其他數(shù)據(jù)來(lái)自公司公告。

但如果我們從19年每個(gè)月的情況來(lái)看，市場(chǎng)格局悄然發(fā)生變化。尤其是進(jìn)入下半年，6/7月份市場(chǎng)釋放新的信號(hào)！下半年快遞市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)行業(yè)洗牌？

6/7月風(fēng)起云涌

我們從19年各月業(yè)務(wù)量及增速來(lái)看，尤其是到了6-7月，競(jìng)爭(zhēng)格局釋放出重要信號(hào)：

①韻達(dá)追趕中通：今年以來(lái)韻達(dá)增速一路高歌，7月同比增速更是接近55%，與中通業(yè)務(wù)量差距逐步縮小；但中通連續(xù)3個(gè)月穩(wěn)踩10億業(yè)務(wù)量，且仍保持50%的較高增速。中通韻達(dá)一個(gè)不回頭一個(gè)不放手，誰(shuí)也不敢放松半步，競(jìng)爭(zhēng)可謂焦灼。

②申通反超百世：今年以來(lái)申通同比增速回彈明顯，連續(xù)兩個(gè)月增速超50%僅次韻達(dá)，在高增速下7月業(yè)務(wù)量終于超過(guò)百世；相比之下，百世業(yè)務(wù)量及增速連續(xù)兩月環(huán)比下降明顯，市場(chǎng)地位面臨挑戰(zhàn)。

③順豐增速?gòu)?fù)蘇：從5月起順豐增速修復(fù)明顯，5月增速10.2%，6月15.8%，7月增速相比6月翻番，增速重回市場(chǎng)增速以上！市占率開始反彈！

→韻達(dá)&申通保持較高增速，百世增速下降明顯，順豐增速反彈：

備注：中通、百世每月數(shù)據(jù)、7月數(shù)據(jù)均來(lái)自物流一圖調(diào)研測(cè)算，僅供參考，具體數(shù)據(jù)請(qǐng)參考公司公告。

→7月申通業(yè)務(wù)量超過(guò)百世，中通繼續(xù)穩(wěn)踩10億單：

備注：中通、百世每月數(shù)據(jù)、7月數(shù)據(jù)均來(lái)自物流一圖調(diào)研測(cè)算，僅供參考，具體數(shù)據(jù)請(qǐng)參考公司公告。

從上面我們可以看到，6/7月份數(shù)據(jù)上，增速變化最大的就是百世和順豐，其中百世6/7月持續(xù)走低，順豐回升明顯。那么這背后由有怎樣的原因？

百世降速提利提質(zhì)

從6/7月來(lái)看，百世快遞業(yè)務(wù)量表現(xiàn)確實(shí)不盡人意，那么百世到底出了哪些問(wèn)題？據(jù)物流一圖的好朋友剪刀腳愛德華表示，百世在利潤(rùn)和質(zhì)量雙重壓力下，主動(dòng)尋求業(yè)務(wù)量降速，這也是導(dǎo)致6/7月份百世業(yè)務(wù)量出現(xiàn)較大波動(dòng)的根本。

①長(zhǎng)期虧損，調(diào)價(jià)要利：

我們知道，百世快遞起量手段主要是低價(jià)搶市場(chǎng)的策略。17年起百世單票收入降至通達(dá)最低，達(dá)到業(yè)務(wù)量上漲目的。但值得注意的是，百世18年業(yè)務(wù)量已超申通，但其單票成本仍然高于申通，百世集團(tuán)19年Q1也沒(méi)有實(shí)現(xiàn)盈利。因此在利潤(rùn)壓力下，百世戰(zhàn)略方向轉(zhuǎn)向舍量求利，對(duì)價(jià)格進(jìn)行了上調(diào)，從而影響了業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)。

→百世17年起單價(jià)低于其他幾家，但單票成本仍然較高：

備注：數(shù)據(jù)來(lái)自公司公告

→百世19年Q1仍然虧損2.33億：

備注：數(shù)據(jù)來(lái)自公司公告

②質(zhì)量壓力，取消包倉(cāng)：

筆者了解到，百世快遞目前質(zhì)量情況堪憂。首先菜鳥指數(shù)長(zhǎng)期墊底通達(dá)系。其次據(jù)電子商務(wù)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺(tái)(315.100ec.cn)用戶投訴大數(shù)據(jù)顯示，百世快遞在2018年下半年的消費(fèi)評(píng)級(jí)中，雖然僅獲得一次“謹(jǐn)慎下單”評(píng)級(jí)，但是消費(fèi)者投訴卻并在不少，且問(wèn)題類型突出，亟待平臺(tái)解決并改善。

備注：數(shù)據(jù)來(lái)自電子商務(wù)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺(tái)

綜上，阿里在利潤(rùn)和質(zhì)量的雙重壓力下，百世快遞取消包倉(cāng)，從而減輕網(wǎng)點(diǎn)壓力，并提出菜鳥指數(shù)目標(biāo)擠如TOP3。可以說(shuō)包倉(cāng)政策的取消將在很大程度上影響業(yè)務(wù)量，但這也體現(xiàn)了百世降速提質(zhì)提利的決心所在。那么最終改善結(jié)果如何，還需拭目以待。

既然百世選擇了降速提利提質(zhì)，順豐業(yè)務(wù)量增速又為何出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈？

順豐降價(jià)提速

從順豐公布的每月經(jīng)營(yíng)快報(bào)可以看出，順豐從5月份開始環(huán)比單價(jià)持續(xù)走低，同比增速也持續(xù)放緩，并首次在6月同比單價(jià)出現(xiàn)下降，6月單價(jià)同比下降1.28%，實(shí)屬罕見！據(jù)物流一圖得知，順豐單價(jià)7月相比6月仍在下降！

備注：數(shù)據(jù)來(lái)自公司公告

而從物流一圖了解到的業(yè)務(wù)量增速來(lái)看，順豐增速反彈也正是從5月開始。那么5月順豐到底發(fā)生了什么？物流一圖的朋友剪刀腳愛德華表示，其實(shí)是因順豐5月份推出了一款針對(duì)電商大客戶的低價(jià)產(chǎn)品，特惠專配！該產(chǎn)品主要針對(duì)3C、小家電、數(shù)碼、服裝、日用品等小件貨物。單價(jià)為順豐特惠件價(jià)格的5折以下！

而順豐此舉也屬在市占率萎縮下的權(quán)宜之策。從19年上半年市占率來(lái)看，四通一達(dá)市占率均有上升，四通一達(dá)（CR5）市占率同比上升8.5%，相比去年同期上升幅度增加，CR5已突破70%，市場(chǎng)進(jìn)一步向四通一達(dá)加速集中。而順豐市占率反而下降了1.1%，在這樣趨勢(shì)下，順豐市占率持續(xù)萎縮，這當(dāng)然不是順豐想看到的。

備注：百世數(shù)據(jù)來(lái)自物流一圖調(diào)研，僅供參考，具體數(shù)據(jù)請(qǐng)參考官方發(fā)布半年財(cái)報(bào)；其他數(shù)據(jù)來(lái)自公司公告。

因此順豐5月推出針對(duì)電商大客戶的低價(jià)產(chǎn)品特惠專配，主要目的就是為了扭轉(zhuǎn)市占率持續(xù)下降的局面。可見在市場(chǎng)整合趨勢(shì)下，誰(shuí)也不可幸免！唯有拔劍出鞘，拼死一搏，才有可能活下去。但從百世快遞來(lái)看，選擇急流勇退降速提利提質(zhì)，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看也未必是件壞事。

（雙壹精編，來(lái)源物流一圖）