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快遞“變局”

時間：2019-07-08 15:49:58 點(diǎn)擊：次
來源：雙壹咨詢作者：

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日前,，申通快遞股份有限公司在深圳證券交易所發(fā)布“關(guān)于公司控股股東持股結(jié)構(gòu)變更的進(jìn)展公告”,。公告顯示申通快遞大股東德殷控股將其持有的德殷德潤49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給阿里巴巴，阿里巴巴為此將支付人民幣46.7億元,。這意味著阿里巴巴正式入股申通快遞,。

這樣,，目前阿里巴巴已經(jīng)完成對“四通”——圓通,、中通和申通,、百世的入股，再加上菜鳥網(wǎng)絡(luò),，阿里的超級聯(lián)盟已經(jīng)成型,。

從目前的格局來看，阿里系持有圓通的股份達(dá)到17.03%,，中通股份達(dá)到8.43%,，持有百世的股份達(dá)到27.79%,。算上申通的14.6%,，阿里與國內(nèi)快遞的半壁江山都有關(guān)系了。

這樣的情況下,，整個快遞業(yè)的格局已經(jīng)從開始混戰(zhàn)的局面到四通一達(dá),，再到現(xiàn)在以阿里戰(zhàn)線對抗京東、順豐,，幾乎局面已成定式,。

阿里、京東,、順豐,、“四通一達(dá)”等，2019年,，讓快遞業(yè)的市場爭奪戰(zhàn)硝煙更濃,。600億件的中國快遞版圖將會呈現(xiàn)何種形式？

600億件,，快遞業(yè)進(jìn)入搶食期

我們先來看幾組數(shù)據(jù)：

1,、全世界年快遞量約1000億件，中國占了一半,，相當(dāng)于兩件快遞中有一件在中國,。

2、2018年,，全國快遞業(yè)務(wù)量完成507億件,，同比增長25.8%；業(yè)務(wù)收入完成6010億元,。其中電商件為436億件,，占比為86%,；商務(wù)件為71億件，占比為14%,；電商件占據(jù)整個業(yè)務(wù)量的主導(dǎo)地位,。

3、2019年中國快遞業(yè)務(wù)量將達(dá)到600億件,，業(yè)務(wù)收入將達(dá)7150億元人民幣,。預(yù)計到2020年快遞量將超700億件。

4,、剛結(jié)束的“618”大促（6月1日～18日）,，全行業(yè)共攬收快件31.9億件，同比增長26.6%,；最高日處理量超過2.43億件,，同比增長54.8%，比日常處理量高出27.9%,。

從數(shù)據(jù)來看,，快遞業(yè)在國內(nèi)還是蓬勃發(fā)展。每年100億的增長速度,，而目前市場新版圖已成型,。

新快遞業(yè)版圖成型

中國的快遞格局，有一股強(qiáng)大的力量,，就是傳統(tǒng)快遞的六大上市公司,，他們分別為：順豐，百世,，中通,，圓通，申通,，以及韻達(dá),。

自2016年10月開始，半年不到時間,，圓通,、申通、韻達(dá),、順豐陸續(xù)上市,，中國民營快遞迎來資本化的重要的里程碑。一大撥快遞企業(yè)全面資本化,，讓市場看起來表面繁榮,，但背后也是暗潮洶涌。面對上市后的財報壓力,，業(yè)務(wù)增量和經(jīng)營規(guī)模成發(fā)展重點(diǎn),，市場競爭呈白熱化,。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，這六大快遞企業(yè)已將占全國總量76.5%,。中通市場占有率最高,，達(dá)到了18.7%。

我們來做個對比：

2018年,，順豐控股（002352.SZ）的收入為909.43億元,，同比增長為27.6%；凈利潤為45.56億元,，同比增速為-4.57%,。

韻達(dá)股份（002120.SZ）的收入為138.56億元，同比增長38.76%,；凈利潤為26.98億元,，同比增長69.76%。

圓通速遞（600233.SH）2018年的收入為274.65億元,，同比增長37.45%,；凈利潤為19.04億元，同比增長31.97%,。

中通快遞（ZTO.N）2018年的收入為176.04億元,，同比增長為34.8%,；凈利潤為43.83億元,，同比增長38.72%。

申通快遞的收入為170.13億元,，同比增長34.41%,；凈利潤為20.49億元，同比增長37.73%,。和其他幾大快遞公司相比,，申通快遞的收入和凈利潤在排名上都相對弱勢。

2018年,，中通業(yè)務(wù)量為85億件,、韻達(dá)70億件、圓通67億件,、申通51億件,、百世55億件。

（制圖來自：億歐網(wǎng)）

但隨著四通與阿里握手后,，版圖也發(fā)生了變化,。阿里在整個快遞業(yè)的話語權(quán)越來越重。

阿里陣線已成

京東,、順豐何以招架,？

去年5月在公開場合上,，馬云談及菜鳥網(wǎng)絡(luò)的時候曾揚(yáng)言，接下來菜鳥的主要任務(wù)就是要把占中國GDP15%的物流成本降到5%以下,，為制造業(yè)創(chuàng)造利潤空間,，菜鳥最終將建設(shè)一張能夠國內(nèi)24小時送到，全球72小時送達(dá)的大型全球物流網(wǎng)絡(luò),。且現(xiàn)在菜鳥網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)開通了400多條航線,，輻射城市消費(fèi)人口超過了15億。

如今,，菜鳥物流估值已經(jīng)達(dá)1325億元,，成為資本市場上看好的輕平臺運(yùn)營模式，只用了不到5年的時間市值直逼順豐,。

而現(xiàn)在,，阿里的超級聯(lián)盟戰(zhàn)線已成，對于京東和順豐來說,，已成形成圍攻之勢,。

劉強(qiáng)東曾說過：“未來的物流巨頭只有兩家——京東和順豐。”

現(xiàn)在看來,，它們并沒有搶得足夠市場份額,，只能成了互為犄角的兄弟。在對于去年一年里,，國內(nèi)產(chǎn)生的這500億件快遞里,，京東物流和順豐物流表現(xiàn)的很一般。現(xiàn)在留給他們的時間并不多,。

去年,，京東物流獲得了中國物流行業(yè)最大單筆融資，融資總額約為25億美元,。投資方包括高瓴資本,、紅杉中國、招商局集團(tuán),、騰訊,、工銀國際等多家機(jī)構(gòu)。同時京東拉谷歌入伙,，京東獲得5.5億美元谷歌投資,，開始國際化戰(zhàn)略。

但根據(jù)劉強(qiáng)東的介紹來看,，京東物流已經(jīng)十二年處于虧損的局面了,。光是2018年的虧損就達(dá)到23億元。繼續(xù)燒錢是否仍是出路,？

另一面,，再看順豐,，通過前段時間發(fā)布了2019年第一季度的財報顯示，順豐快遞今年第一季度的營收仍然一枝獨(dú)秀,，對比于中通的45.74億元,，圓通的64.4億元，申通的45.07億元,，韻達(dá)的66.84億元,，達(dá)到了240億元營收，占據(jù)了的整個行業(yè)的半壁江山,。

但從市場份額來看,，順豐只占到了8.1%。而從資本市場來看,，上市兩年的順豐,，市值縮水2000億元。

現(xiàn)在在阿里系超級聯(lián)盟的戰(zhàn)隊圍剿下,，給京東和順豐的空間會打壓的更厲害,。接下來，也想盡早看到他們的變招,。

未來物流要實(shí)現(xiàn)國內(nèi)24小時送到,，全球72小時送達(dá)的目標(biāo)，我們期待應(yīng)該在3-5年內(nèi)會實(shí)現(xiàn),。阿里形成的聯(lián)盟確實(shí)能加快整個行業(yè)的統(tǒng)一步伐,。而快遞的下一個戰(zhàn)場，可能會在5G時代全面爆發(fā),。技術(shù)會是核心競爭,，這一點(diǎn)上，仍然要看好阿里與京東在技術(shù)上的賽跑,。

快遞“變局”

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