核心導(dǎo)讀：

從業(yè)務(wù)場景看，即時配送應(yīng)屬于同城物流配送范疇，但其高時效、不中轉(zhuǎn)的運作特點，又決定了即時配送與傳統(tǒng)物流有著本質(zhì)的區(qū)別。

（1）即時配送行業(yè)與傳統(tǒng)物流相比覆蓋范圍更小，運輸貨物更小，時效更高，采用點對點無中轉(zhuǎn)的運作模式，無網(wǎng)絡(luò)和規(guī)模效應(yīng)。

（2）當(dāng)前的即時配送行業(yè)雖然覆蓋品類多樣，由外賣市場占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位，但生鮮、直送業(yè)務(wù)都在快速增長，未來可能會與外賣形成相對平衡的格局。

（3）即時配送的行業(yè)規(guī)模會持續(xù)擴大，隨著場景的進一步完善，各平臺業(yè)務(wù)的推廣可能會出現(xiàn)同質(zhì)化。

（4）快遞布局同城即配市場，在模式上與當(dāng)前的平臺存有差異，且整體時效未能達到即時配送的高標(biāo)準(zhǔn)，暫時不能改變已有格局。

1、市場概況

即時配送已成為消費者身邊不可或缺的需求。隨著消費需求的增長，用戶數(shù)量快速增加，即時配送市場規(guī)模仍會保持快速擴張。特殊的即配行業(yè)與傳統(tǒng)物流相比，存在不同的特性，也隱藏著特有的痛點。

1.1 行業(yè)規(guī)模

即時配送行業(yè)隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，其規(guī)模迅速擴張，并仍保持高增速，當(dāng)前已成為百億級單量的巨大市場。數(shù)據(jù)顯示，2018年即時配送行業(yè)的訂單量將超過國家統(tǒng)計局公布的同城快遞業(yè)務(wù)總量114.1億件，高達124億單。從近6年實際發(fā)生和預(yù)測訂單數(shù)據(jù)的整體來看，即時配送行業(yè)規(guī)模保持了倍數(shù)級增長，已達到5年前規(guī)模的十倍，但同時其增速也呈現(xiàn)明顯的下降趨勢，目前保持在30%左右。

實際上，即時配送行業(yè)的高速擴張要歸功于外賣行業(yè)突飛猛進的增長，當(dāng)前80%的訂單量都來源于外賣行業(yè)，準(zhǔn)確地說是集中在美團和餓了么兩大平臺。預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2019年即時配送行業(yè)的整體訂單量將達到159.2億單，這其中的增量將主要來源于生鮮等新零售行業(yè)，按照當(dāng)前平臺與供應(yīng)商的平均結(jié)算單價估算，整體行業(yè)規(guī)模約為1500-2000億元。

1.2 行業(yè)特點

目前，即時配送行業(yè)都是由平臺型企業(yè)在做。與傳統(tǒng)物流行業(yè)相比，即時配送在業(yè)務(wù)發(fā)生場景、配送距離、配送時效、運營模式等方面都具有極大的特殊性。

（1）配送范圍小

首先，其業(yè)務(wù)主要發(fā)生在外賣、跑腿、生鮮、商超配送等場景，配送范圍都屬于同城配送；距離多發(fā)生在5km范圍內(nèi)，其配送距離短，主要圍繞在消費者身邊。

（2）高時效與低連續(xù)

其次，體現(xiàn)其即時性，對業(yè)務(wù)有高時效的要求，以分鐘來計算時效標(biāo)準(zhǔn)，一般從下單到訂單完成都在1-2小時內(nèi)，而配送時效約在20分鐘至1小時。

同時，從訂單源頭看，多屬于B2C的平臺性訂單，外賣訂單又占絕對比例。而C端訂單量小且分散性強，穩(wěn)定性不足。由于受外賣訂單的影響，全天的訂單量分布存在明顯的波峰波谷，具有高時間集中度。

（3）點對點，無需網(wǎng)效

即時配送是點對點的直線配送運營模式，不中轉(zhuǎn)是其主要特點，不存在網(wǎng)效與規(guī)模效應(yīng)。目前即時配送運力以眾包模式為主，其承載工具基本上都是兩輪電動車，靈活性強，成本也更低。

1.3 客戶群體

即時配送行業(yè)面對的最終客戶都是C端消費者，因此其客戶基數(shù)大，呈現(xiàn)出快速增長狀態(tài)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，近5年即時配送行業(yè)用戶的規(guī)模保持穩(wěn)步增長，增速保持在20%以上。其中，2018年整個行業(yè)用戶規(guī)模約為3.55億人，用戶基數(shù)的增長為行業(yè)整體規(guī)模的擴大奠定了基礎(chǔ)。

1.4 行業(yè)痛點

（1）高標(biāo)準(zhǔn)與低持續(xù)

即時配送行業(yè)與傳統(tǒng)物流相比，消費者的要求標(biāo)準(zhǔn)更高，主要體現(xiàn)在配送時效上，以分鐘級計算的配送標(biāo)準(zhǔn)遠超當(dāng)前普通物流。從外賣平臺發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，目前主要外賣平臺已將外賣訂單的配送時效縮短至30分鐘以內(nèi)，這對運力的數(shù)量、系統(tǒng)智能調(diào)度和節(jié)點把控等都提出了極高的要求。

同時受外賣訂單的影響，全時段的訂單分布極其不均衡，主要集中在11-13點、17-20點之間，存在嚴重的波峰波谷，持續(xù)性不足。而C2C的純直送訂單，由于客戶C端屬性強，受偶然性影響較大，訂單總量和持續(xù)性并不高。

（2）行業(yè)集中度低

即時配送行業(yè)的整體集中度非常低，且分散在全國，CR10不足3%。日常消費者接觸到的外賣配送員，多數(shù)并不屬于平臺，實際隸屬于運力供應(yīng)商。例如美團外賣旗下當(dāng)前有400多家運力供應(yīng)商，相較于2016年已減少300家，平均每家不足1000人的運力規(guī)模。且多數(shù)供應(yīng)商往往在普通消費者眼中可能并無印象，例如美團外賣旗下前三的運力供應(yīng)商俊達、同達快送、趣活美食送等，也同時服務(wù)于麥當(dāng)勞、肯德基、超級物種、盒馬鮮生等大型餐飲、生鮮企業(yè)平臺的配送，但消費者并不十分了解。

（3）訂單比例不均衡

數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前80%以上的即時配送行業(yè)訂單屬于外賣訂單，占即時配送訂單總量的絕對比例，而生鮮、商超、直送訂單品類的比例過小，導(dǎo)致整個即時配送行業(yè)品類結(jié)構(gòu)失衡。

目前，隨著消費習(xí)慣的改變，生鮮配送和直送訂單量正在逐步上升，有助于改善當(dāng)前外賣訂單一家獨大的局面，但短時間內(nèi)仍難以撼動外賣訂單的主流地位。

此外，從訂單源頭來看，90%以上的訂單屬于平臺訂單，純散客訂單數(shù)量較少，因此專人直送類業(yè)務(wù)量小，且極具偶然性，穩(wěn)定性不足。

2、市場格局

即時配送行業(yè)的市場格局仍未穩(wěn)定成型，既有大電商平臺布局，也有小運力平臺的開拓，更有物流行業(yè)企業(yè)的進入，最終會形成怎樣的格局，仍要拭目以待。

2.1 市場參與者

目前的即時配送領(lǐng)域，可謂是入局者眾多，且出現(xiàn)了不同細分市場的布局者，主要分為如下幾類。

第一類是如今即時配送模式的起源，又是規(guī)模和行業(yè)占比最大的外賣配送市場，普通消費者也比較熟悉，如：餓了么旗下蜂鳥配送、美團外賣旗下的美團專送、麥當(dāng)勞的麥樂送等。

第二類是專門針對點對點直送、跑腿的即時配送市場，這類訂單購買的是純運力，與外賣的搭配采購不同。這類企業(yè)包含點我達、閃送、UU跑腿等。

第三類是電商平臺下屬的即時配送，如京東的達達-京東到家、天貓的一小時達、蘇寧的蘇寧秒達等。

此外，傳統(tǒng)的快遞企業(yè)也開始布局同城業(yè)務(wù)中的即時配送業(yè)務(wù)，搶占同城即配市場，如順豐的同城急送業(yè)務(wù)、圓通的計時達、韻達的云遞配等。

2.2 市場格局現(xiàn)狀

雖然外賣業(yè)務(wù)的即時配送在該領(lǐng)域占據(jù)了絕對的權(quán)重，但入局即時配送的企業(yè)類型多樣，業(yè)務(wù)繁雜且推陳出新。經(jīng)過了5年以上的發(fā)展，市場競爭呈現(xiàn)出基本穩(wěn)定的局面，還沒到寡頭壟斷的地步。

從訂單流量入口看，主流上是外賣平臺占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢，其下屬的外賣配送團隊構(gòu)成了當(dāng)前即時配送行業(yè)最大的運力從業(yè)群體；其次是電商平臺的生鮮配送和大型商超的配送業(yè)務(wù)；最小的是C2C的直送業(yè)務(wù)。

外賣配送的一家獨大和飛速發(fā)展，導(dǎo)致了其他業(yè)務(wù)類型的B2C和C2C平臺的發(fā)展速度看似很慢，但實際上，其他業(yè)務(wù)仍有很大的發(fā)展空間。其中，B2C的生鮮配送業(yè)務(wù)是目前除外賣以外的最大訂單來源，且仍保持一定的增速，是除外賣以外最具成長潛力的業(yè)務(wù)單元，有望成為與外賣相當(dāng)?shù)募磿r配送業(yè)務(wù)。

2.3 各企業(yè)破局部署

近幾年興起的平臺型企業(yè)，多數(shù)都通過燒錢補貼的戰(zhàn)略培養(yǎng)消費習(xí)慣，迅速擴大市場，即時配送行業(yè)的前期發(fā)展階段也不例外。當(dāng)前除了外賣以外的即時配送業(yè)務(wù)是各個企業(yè)競爭和布局的重點，如何突破當(dāng)前相對穩(wěn)定的局面實現(xiàn)一枝獨秀，各業(yè)務(wù)平臺都在想方設(shè)法部署業(yè)務(wù)范圍。

首先要尋找可靠的大平臺作為合作伙伴，增加訂單流量入口，是非常明智的選擇。如點我達吸納菜鳥進行戰(zhàn)略控股，靠上阿里的大樹；達達與京東到家的融合，增加京東到家的業(yè)務(wù)訂單，同樣也有這種考慮。

其次在模式上都采用了一定比例的眾包模式，吸納運力儲備，降低運營成本。同時在業(yè)務(wù)拓展上，除了生鮮配送、專人直送、代買跑腿業(yè)務(wù)之外，藥品、美妝個護、服裝等領(lǐng)域也是布局即時配送的新業(yè)務(wù)之一。

3、模式分析

3.1 模式分類

即時配送行業(yè)最終面對的客戶都是C端消費者，從經(jīng)營模式上看，即時配送行業(yè)的企業(yè)整體可歸為B2C、C2C兩大類。從各自的運營模式來看，B2C中又包含專送模式和眾包模式兩種，而C2C只有眾包模式。

從資產(chǎn)模式的角度看，即時配送行業(yè)的企業(yè)，都是以輕資產(chǎn)模式切入，通過平臺形式進行運作，通過數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立龐大的運力群體，支撐其龐大的C端客戶需求。在運力組成模式上，當(dāng)前多數(shù)企業(yè)都采用了的運力眾包模式，通過APP端吸納社會閑散運力，構(gòu)成平臺的運力池。

3.2 眾包模式

眾包模式是除快遞企業(yè)外，幾乎各即時配送平臺都會采用的一種運力構(gòu)建模式。與自建配送運力相比，眾包模式有非常大的優(yōu)點，可以極大地吸納社會閑散運力，以非常輕的模式建立靈活、全面、龐大的運力儲備池，可有效覆蓋配送范圍，同時一定程度上可增加獲取訂單的能力。

眾包模式的配送員自由度高，受管控少，由平臺直接管理。接單方式上，有接收系統(tǒng)推送訂單和搶單兩種模式，這種操作可讓訂單配送更高效。但外賣市場的眾包運力受一定訂單類別的限制，只能配送快送、混送的訂單，不能接受專送的訂單。

3.3 專送模式

專送模式是存在于B2C運營模式中的一種配送方式，與眾包模式相比其要求更高，同時運力的組建方式也不同。專送運力一般是由平臺的運力加盟商構(gòu)建的運力團隊，與眾包運力相比也會享有更多標(biāo)準(zhǔn)的接單權(quán)利，例如在外賣接單系統(tǒng)中專送運力可以接標(biāo)注為專送的賣家訂單，而眾包運力卻不行。

同時，專送模式下其接單范圍是提前劃分好的，可以由加盟商進行管理。通常情況下無論是專送還是眾包，都是由智能調(diào)度系統(tǒng)自動分單和規(guī)劃路線，只有少數(shù)異常情況下需要進行人為干預(yù)。專送是為了保障運力數(shù)量和服務(wù)質(zhì)量的一種構(gòu)建方式，與眾包模式一起完善龐大的運力需求。

3.4 分接單模式

即時配送領(lǐng)域的分接單模式不像快遞、物流行業(yè)那么傳統(tǒng)，在快遞、物流原有系統(tǒng)分單模式的基礎(chǔ)上進行了豐富和創(chuàng)新，添加了搶單模式。

快遞、物流行業(yè)的接派模式最常見的就是定人定區(qū)，配送員接到系統(tǒng)或網(wǎng)點通知即去接貨，不存在搶單的情況。

搶單模式可充分調(diào)動配送員的積極性，同時配合眾包運營模式，可有效增加短時間內(nèi)訂單推送成功率，當(dāng)然這需要更為強大的智能調(diào)度系統(tǒng)。

其實，大部分運力供應(yīng)商是沒有獨立自主的訂單調(diào)度系統(tǒng)的，僅有個別大供應(yīng)商擁有，幫助協(xié)調(diào)運力調(diào)度，使訂單推送更加合理和智能。例如美團旗下的供應(yīng)商同達快送，就是擁有獨立調(diào)度系統(tǒng)的企業(yè)，其「俠刻送」系統(tǒng)完美承接了美團訂單的輸出，智能調(diào)度配送人員，高效完成訂單履約率。

在即時配送領(lǐng)域內(nèi)也有以搶單模式為輔，派單模式為主的平臺，如以直送業(yè)務(wù)起家的點我達。

4、發(fā)展前景與趨勢

4.1 業(yè)務(wù)場景完善，平臺逐步同質(zhì)化

即時配送從外賣業(yè)務(wù)起步，逐步擴展到生鮮類新零售、大型商超、服裝、美妝個護以及醫(yī)藥等B2C業(yè)務(wù)的配送。隨著直送平臺的加入開始擴展至跑腿、商品代購、直送等C2C的業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)場景逐步完善，覆蓋消費者各項需求，整體上其市場規(guī)模會持續(xù)擴大。

目前，無論是B2C的平臺還是C2C的平臺，采用的模式幾乎相同，并且其業(yè)務(wù)覆蓋范圍開始相互交叉重疊，出現(xiàn)了同質(zhì)化現(xiàn)象。各平臺可以拼的只剩下訂單流量入口，哪家能夠獲得更多的訂單，哪家就有可能戰(zhàn)勝其他平臺，在即時配送行業(yè)站穩(wěn)腳跟。

4.2 生鮮配送將崛起，追趕外賣的主導(dǎo)地位

2018年即配市場規(guī)模已超過千億，主因是外賣市場的爆發(fā)，推動了整個即配行業(yè)的高速發(fā)展，其中80%以上的訂單來源于外賣。但是，整體處于上升階段的外賣行業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了高度整合。近兩年，資本把更多的關(guān)注點放在了如生鮮宅配、代買代送等新興的即配市場，特別是生鮮配送的平均客單價要高于外賣訂單，蘊藏了較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2017-2018年生鮮平臺共獲得22筆融資，其中不乏有每日優(yōu)鮮、百果園這類超10億元的大筆融資。隨著資本推動，行業(yè)處于洗牌階段，如背靠天貓且自身擁有強大物流網(wǎng)絡(luò)的易果生鮮；獲騰訊青睞，社區(qū)「三公里一倉」的線上平臺每日優(yōu)鮮；合并一米鮮，線上線下共同發(fā)展的百果園；兩年半完成5輪融資的B2B平臺美菜網(wǎng)；新零售領(lǐng)域的寵兒盒馬鮮生等等。這類生鮮平臺依靠大樹逐漸崛起，將成為外賣霸主地位的最大威脅。

4.3 快遞企業(yè)布局同城，發(fā)力即時配送

在同城配送方面，快遞企業(yè)一直做得比較傳統(tǒng)，受運作模式的限制，貨物必須經(jīng)過分撥中心中轉(zhuǎn)才能到達末端網(wǎng)點進行派送，同城件一般都是次日達。因此，同城高端急件市場受到了即時配送平臺的挑戰(zhàn)。

如今，快遞企業(yè)在這方面也抓緊了布局進度。如順豐推出同城急送、韻達推出云遞配、圓通的計時達等，除了順豐外都沒有進行大范圍推廣。在順豐的同城急送業(yè)務(wù)中，配送時效對標(biāo)即時配送平臺標(biāo)準(zhǔn)，3公里平均30分鐘送達，5公里平均60分鐘送達，10公里平均90分鐘送達。

快遞企業(yè)的運營模式與即時配送平臺略有不同，仍存在中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)。因此，其他的快遞企業(yè)同城業(yè)務(wù)時效為4小時，并不能滿足即時配送的高時效要求。但其價格相比直送低，會搶占部分時效要求略低的同城件業(yè)務(wù)。若想改變即時配送格局仍有較大難度。