1、快消品物流

1.1  三大流通渠道

2017年，社會消費品零售總額為36.6萬億元，其中包含飲料、日化、包裝食品的快消品占整體市場15%，約為5.5萬億元。按流通渠道劃分，快消品可分為：現(xiàn)代流通渠道、電商渠道、傳統(tǒng)通路三大類，其中傳統(tǒng)通路占比最大，半數(shù)以上快消品公司傳統(tǒng)通路銷售占總銷售60%以上。

1.2  距離屬性

快消品除了使用壽命短，消費速度快之外，有明顯的距離屬性。如礦泉水、啤酒這類快消一般都是區(qū)域型，它們貨值較低，但重泡比與易損率偏高，導(dǎo)致運輸成本較高，很少出現(xiàn)跨省運輸，一般使用區(qū)域物流運營商。而像堅果、餅干這類包裝食品，貨值較高，存在較大的利潤空間，在物流方式上更適用于通達系快遞，可以做到點發(fā)全國，使得銷售范圍更加廣泛。

1.3  完整的物流鏈條

快消品物流指快速消費品從制造商、分銷商、零售商到消費者的流動過程，包含了供應(yīng)物流、銷售物流、逆向物流等多層物流環(huán)節(jié)。具體如供應(yīng)物流中品牌商的采購、生產(chǎn)、儲存；分銷過程中經(jīng)銷商的倉儲與配送，末端零售中的逆向回收等。

2、經(jīng)銷商的倉配物流

2.1  經(jīng)銷商是快消品物流的核心

經(jīng)銷商的銷售物流分為倉儲與配送兩大體系，是整個快消品物流中的核心環(huán)節(jié)，也是經(jīng)銷商的重要職能之一。他們上游鏈接品牌商，下游鏈接銷售終端，幫助品牌商完成商品從出廠之后，到當?shù)亓闶坶T店之間的倉儲和配送過程，除此之外，還要負責(zé)商品淡旺季蓄水，資金沉淀，產(chǎn)品營銷等職能。

2.2  倉儲物流

（1）三大倉儲體系

快消品的倉儲物流是圍繞著倉庫展開的，按照倉庫所有權(quán)和管理程度可分為：自建倉儲、半外包倉儲、第三方倉儲三類。

自建倉儲，一般由經(jīng)銷商買地或者租地后自行改造，倉庫設(shè)備與人員均由經(jīng)銷商管理，管理成本和資產(chǎn)投入大，掌控力強；

半外包倉儲，指租賃已建好的倉庫，并將倉庫管理外包給倉庫方，價格便宜，但服務(wù)水平較低；

第三方倉儲，指提供專業(yè)倉儲服務(wù)的供應(yīng)商，能夠為經(jīng)銷商提供定制化服務(wù)，服務(wù)水平高，掌控力強。

（2）倉儲成本

A. 倉儲租金成本集中在5-15元/m²

國內(nèi)經(jīng)銷商買地建倉的很少，80%倉庫是以租賃為主。而且不同地區(qū)、不同區(qū)位以及不同配置的倉庫，租金也各部不盡相同。按單月租金來看，5元/m²以內(nèi)的，占比17%，5-10元/ m²的倉庫占比最高達37%，20元/ m²以上的，占比11%。

數(shù)據(jù)來源：新經(jīng)銷

B. 規(guī)模越大，倉儲成本占比越低

經(jīng)銷商的倉儲成本占交易額的比重一般都在3%以下。總體而言，銷售規(guī)模越大，其倉儲成本占交易額的比重就越低，銷售額上億的經(jīng)銷商中，八成以上的倉儲成本占比都在1%~3%之間。

（3）倉庫閑置率過高，管理不規(guī)范

國內(nèi)約有80萬家的快消品經(jīng)銷商，代表他們至少擁有80萬個倉庫。由于倉庫面積是按全年最高峰來配置，受快消品季節(jié)性影響，高峰期一過，全國會有大量的倉儲面積閑置出來。在倉庫管理上，經(jīng)銷商普遍缺乏規(guī)范化。一方面，許多倉庫沒有經(jīng)過改造，倉儲環(huán)境差。另一方面，在庫位規(guī)劃、進銷存管理、貨物時間管理上都缺乏標準化的要求，管理手段比較原始。

2.3  配送物流

（1） 車銷制與訪單制

配送是經(jīng)銷商向末端如：夫妻店、商超、便利店等網(wǎng)點分銷的過程，除了配送之外，還要負責(zé)業(yè)務(wù)處理，衍生出了車銷制與訪單制兩種業(yè)務(wù)模式。

A. 車銷制：一站式服務(wù)

車銷制等于是把庫房搬到了車上，訂貨、補貨、退換老日期、新品品嘗式鋪貨、終端標準化陳列等所有工作一次性完成。雖然能將所有人員的精力全部投入到市場運作上，但業(yè)務(wù)員和司機全天在外面，不利于過程控制，訂貨收款都由業(yè)務(wù)員完成，容易造成賬實不符。

B. 訪單制：集約化配送

訪單制把配送與業(yè)務(wù)分開，業(yè)務(wù)員負責(zé)上門拜訪，客戶下單后，經(jīng)銷商把訂單集中，統(tǒng)一備貨、送貨、終端清點。雖然集中配送可以降低運輸成本，但司機僅僅負責(zé)配送，客情關(guān)系不利于維護，業(yè)務(wù)員不能對終端及時服務(wù)，不能對終端提出的問題進行一站式解決。

（2）配送成本高

經(jīng)銷商的配送車輛以4.2m、金杯、依維柯為主，為了實現(xiàn)終端覆蓋，一般會自購車輛進行配送。但是由于訂單配送時間相對集中，為了滿足品牌商配送要求，大批車輛購入導(dǎo)致車輛使用率偏低。

整體上來說，由于各個經(jīng)銷商所代理的商品數(shù)量有限，所以配送上大多采取單品配送，為了滿足零售門店的采購需求，各經(jīng)銷商都在進行門店的重復(fù)配送和重復(fù)拜訪。多次配送，造成車輛成本的疊加，造成資源浪費。

3、快消品B2B平臺

3.1  B2B平臺的發(fā)展歷程

B2B平臺本質(zhì)是通過倉配物流上的集約化整合，實現(xiàn)效率的提升。在B2B平臺爆發(fā)的2013年之前，國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了多家類似的企業(yè)，從2002年的煙臺益商，到2010年怡亞通的380分銷平臺，做得都是對分銷效率的提升。

2013-2016年，快消品B2B行業(yè)進入高速發(fā)展時期，出現(xiàn)了上百家平臺企業(yè)，過億元人民幣級別的融資頻頻發(fā)生，快消品互聯(lián)網(wǎng)＋思維重構(gòu)了快消品的流通渠道。

從2017年開始，鮮有新平臺入局， 2018年只有1家新平臺成立。大量企業(yè)倒閉使得資本更加理智，快消品B2B已進入下半場，與品牌商合作賦能下游終端門店成為行業(yè)亮點，而快消品B2B的供應(yīng)鏈整合能力也成為新的核心競爭點。

數(shù)據(jù)來源：托比研究院

3.2  控貨與控店

（1）撮合向自營的轉(zhuǎn)變

從2016年開始，很多B2B平臺開始從撮合模式向自營模式轉(zhuǎn)型，用流量型產(chǎn)品做撮合，利潤豐厚的產(chǎn)品做自營，通過買斷貨權(quán)，自營倉儲物流，減少傳統(tǒng)的分銷渠道層級，讓品牌商直接利用平臺物流的體系進行深度分銷。完成物流和資金流的交易閉環(huán)，這個模式大大縮減了原有的層級繁多的分銷渠道，提高了快消品的流通效率。

（2）控貨

A. 控貨模式

控貨與控店都是自營模式的細分，控貨需要從上游產(chǎn)品端（品牌商、一級批發(fā)商）取得貨權(quán)，再由平臺自己建立倉儲，進行物流配送。

B. 7-Eleven多溫帶復(fù)合配送

日本的7-Eleven使用的是多溫帶復(fù)合物流體系，同一送貨車輛可以裝載多家供應(yīng)商、多家工廠生產(chǎn)出的不同溫度商品；其中常溫商品（飲料、雜貨等）為日配；20℃米飯類食品（午餐盒、飯團、面包等）一日三配；5℃冷藏食品（三 明治、沙拉和熟食、面條、牛奶飲料等）也是一日三配；-20℃冷凍食品（冰淇淋、冷凍食品等）一周3-7配。

（3）控店

A. 三種控店方式

控店方式分為：直營、 品牌加盟、掛牌三種，與控貨相比。控店則更加關(guān)注終端門店，平臺通過三種控店方式，與小店形成連接，先達成在終端門店一定的覆蓋率，使得終端門店產(chǎn)生粘性，從而獲得穩(wěn)定的盈利額和發(fā)展空間。

B. 盒馬鮮生：前置倉儲與中心倉儲相結(jié)合

盒馬鮮生是新型的控店模式，它將生鮮工廠與中央廚房相結(jié)合，生鮮食品現(xiàn)場加工，消費者能夠短時間內(nèi)品嘗新鮮的食材，以此吸引流量；另一方面，讓眾多消費品牌在盒馬的門店中開店，成為集餐飲與零售為一體的綜合體。

在物流上，盒馬鮮生對倉配成本也是十分重視，對于生鮮品類、即食品類和快消品放入盒馬的前置倉儲，采取及時配送的方式，周轉(zhuǎn)率較慢的商品放入盒馬中心倉進行統(tǒng)一配送，這種前置倉儲與中心倉儲相結(jié)合的倉儲體系，做到半小時內(nèi)完成覆蓋區(qū)域配送。

3.3  傳統(tǒng)經(jīng)銷商難以取代

隨著店商互聯(lián)、雅堂小超、星利源等20多家快消品B2B的企業(yè)相繼停業(yè)，這些平臺做的都是提升效率的買賣，為什么變得難以經(jīng)營。

這種把傳統(tǒng)的大批發(fā)和大流通的個體經(jīng)營，改造為平臺＋共享商業(yè)邏輯，通過統(tǒng)倉配，把快消品個體經(jīng)營的散亂粗放做以整合，理論上講，僅倉儲和物流費用就可以節(jié)約4-6%。

雖然理論上說的通，但這些降低倉配成本，并不能成為取代傳統(tǒng)經(jīng)銷商的原因，因為傳統(tǒng)經(jīng)銷商除了倉配之外，還有市場調(diào)研，客戶開發(fā)，客情維護，售后處理等其他職能，如果把倉配外包出去，等于失去了與終端的連接，失去了渠道維護與市場推廣能力，也就喪失了經(jīng)銷商經(jīng)營的抓手。

3.4  平臺的未來發(fā)展

全鏈條打通是行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，快消品B2B的優(yōu)勢不僅僅是提升效率，降低倉配成本，數(shù)據(jù)才是平臺未來的核心價值。而傳統(tǒng)的流通渠道卻限制了整個鏈條數(shù)據(jù)化發(fā)展，品牌商拿不到真實的銷售數(shù)據(jù)，就無法利用消費數(shù)據(jù)，進行消費預(yù)測。在快速消費的互聯(lián)網(wǎng)時代，數(shù)據(jù)的價值將會得到更大發(fā)揮，未來整個供應(yīng)鏈會隨著平臺的而發(fā)展進行巨大的變革。