上游極度分散,，農(nóng)村經(jīng)紀(jì)商層級無法避免。自古以來,，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)即以個(gè)體“小農(nóng)生產(chǎn)”為主,，目前我國有2.3億農(nóng)戶，經(jīng)營耕地10畝以下的農(nóng)戶達(dá)2.1億戶,。生產(chǎn)經(jīng)營非常分散,，集中度較低。

 

受制于生產(chǎn)源頭農(nóng)戶的分散性,，以及各地生鮮品種,、質(zhì)量、價(jià)格不統(tǒng)一,，農(nóng)村經(jīng)紀(jì)商需要對當(dāng)?shù)厣a(chǎn)狀況,、語言等十分了解,，且備受村民信賴的農(nóng)村經(jīng)紀(jì)商去各家各戶收購生鮮，一定程度上,，起著整合生鮮的作用,。因獲取各地生產(chǎn)信息成本高及信任機(jī)制影響，中間商很難跨越經(jīng)紀(jì)商直接向農(nóng)戶采購,，使得當(dāng)前供應(yīng)鏈無法避免地增加了農(nóng)村經(jīng)紀(jì)商層級,。

 

 

生鮮從農(nóng)戶到消費(fèi)者至少經(jīng)過4層的供應(yīng)鏈?zhǔn)秩唛L,。由于上游極為分散,，為了滿足農(nóng)產(chǎn)品在不同區(qū)域和不同季節(jié)時(shí)的需求，我國多年來形成了穩(wěn)定的以多級批發(fā)市場為主的生鮮流通體系,，即分散的農(nóng)戶生產(chǎn)商品后,，由大量經(jīng)紀(jì)人收購，運(yùn)輸至產(chǎn)地批發(fā)市場,，隨后由銷地批發(fā)市場,、二級批發(fā)商等分銷至零售端農(nóng)貿(mào)市場、超市等,，最終到達(dá)終端消費(fèi)者,。

 

由于供應(yīng)鏈冗長，農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)過每層環(huán)節(jié)的儲存,、運(yùn)輸,、裝卸后損耗較大，疊加運(yùn)輸成本,、人工成本等,，層層加價(jià)，使得產(chǎn)銷兩地產(chǎn)品差價(jià)較大,，而當(dāng)前生鮮零售終端毛利率普遍較低,。

 

多級分銷市場也使得從生產(chǎn)源頭地到終端消費(fèi)者的完整流通過程呈現(xiàn)出多元交叉的特點(diǎn)。零售商可從二,、三級批發(fā)商進(jìn)貨,，也可從產(chǎn)地、銷地批發(fā)市場進(jìn)貨,，資源整合能力較強(qiáng)的零售商如永輝超市會一定比例的直接與農(nóng)戶或合作社簽訂訂單,；多級批發(fā)市場也會從農(nóng)戶、產(chǎn)地,、銷地批發(fā)市場進(jìn)貨,；生鮮在不同“角色”之間的流通多元交叉，沒有統(tǒng)一規(guī)劃，使流通效率下降,，商品難以溯源,。

 

生鮮直采電商頻現(xiàn)，但盈利形勢尚不明朗,。近年來一些依托互聯(lián)網(wǎng)而生的開放平臺式供應(yīng)鏈體系正在形成,，如以善之農(nóng)、美菜,、宋小菜為代表的農(nóng)產(chǎn)品電商企業(yè),，通過收集下游小B端訂單，整合上游農(nóng)戶資源,，實(shí)現(xiàn)規(guī)模采購和運(yùn)輸,。

 

但總體來說，由于物流成本,、資源整合成本高昂,，目前電商盈利較低，普遍虧損,。以2011年成立的經(jīng)營狀況相對較好的善之農(nóng)為例,，2017年雖首次扭虧為盈，但營收,、凈利規(guī)模很小,，企業(yè)自由現(xiàn)金流經(jīng)常為負(fù)，毛利率低于8%,，到目前還沒有跑通穩(wěn)定的盈利模型,，電商未來經(jīng)營趨勢還不能判斷。

 

綜合來看,，目前國內(nèi)生鮮供應(yīng)鏈仍以冗長,、高損耗的多級分銷模式為主，整合能力強(qiáng)的超市直采只占采購的一定比例,，電商直采盈利能力較差,，長期經(jīng)營效果尚未顯現(xiàn)。但減少供應(yīng)鏈的中間環(huán)節(jié),，提升采購效率一定是未來生鮮流通的趨勢。

 

 

當(dāng)前生鮮零售以農(nóng)貿(mào)市場為主，未來超市直采為必然趨勢,。由于超市生鮮購物環(huán)境整潔,、其價(jià)格較農(nóng)貿(mào)市場更有競爭力，消費(fèi)者開始轉(zhuǎn)變只去農(nóng)貿(mào)市場購買生鮮的傳統(tǒng)觀念。從下游生鮮終端渠道銷售數(shù)據(jù)來看,，2016年73%生鮮通過傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場交易,，仍穩(wěn)居零售端市場主體地位，其零售攤位的分散性限制規(guī)?；少?，使中間商整合難度提升，增加了中游流通環(huán)節(jié),。

 

我國超市生鮮銷售占比僅達(dá)22%,，遠(yuǎn)低于美國、德國,、日本超市生鮮銷售超70%的占比,，但其始終保持穩(wěn)定的快速增長，還有很大滲透空間,。電商份額雖占比較小,，但上升速度較快。2017年中國生鮮電商市場交易規(guī)模約為1391.3億元,，同比增長59.7%,。未來隨著超市生鮮銷售占比進(jìn)一步提升，將帶動生鮮大規(guī)模采購,，有助于其跨越多層中間批發(fā)環(huán)節(jié),，更大比例地向基地或源頭農(nóng)戶采購。

 

 

 

生鮮種類多樣，中間商難以全品種運(yùn)輸,。中國生鮮種類繁多,，據(jù)統(tǒng)計(jì)我國的食用蔬菜有229種，常用蔬菜高達(dá)150種,，而美國常用蔬菜只有幾種,，2015年中國蔬菜產(chǎn)量占世界蔬菜產(chǎn)量份額達(dá)61.03%。一個(gè)批發(fā)商通常只會運(yùn)輸某幾種或十幾種蔬菜,，難以全面覆蓋,。

 

產(chǎn)、銷地分散,，產(chǎn)全國賣全國,。為了方便農(nóng)民經(jīng)驗(yàn)可復(fù)制,，各大產(chǎn)區(qū)傾向于種植一、兩個(gè)核心品種,，導(dǎo)致一個(gè)產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)品上市后銷售壓力很大,，需要進(jìn)行全國分銷。由于生鮮季節(jié)性明顯,，單個(gè)銷地需要全國各個(gè)產(chǎn)地輪流支撐以實(shí)現(xiàn)全年不間斷銷售,，從而決定了中國的農(nóng)產(chǎn)品市場是“產(chǎn)全國賣全國”。由于生鮮品種的多樣,，產(chǎn),、銷地的分散等自然因素影響，大大增加我國生鮮在全國范圍內(nèi)的流通難度,。

 

 

從上游看,，農(nóng)戶及合作社的分散極大增加了下游統(tǒng)采難度,。

 

我國“小農(nóng)經(jīng)營”導(dǎo)致生鮮生產(chǎn)極為分散，農(nóng)村合作社是目前與農(nóng)戶距離最近,、最便捷的整合方式,，近年來農(nóng)民專業(yè)合作社數(shù)量雖然已達(dá)193.3萬家，整合了一定數(shù)量的農(nóng)戶,，但是合作社規(guī)模均比較小,，2018年上游平均50戶/個(gè)（合作社）的整合度甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國2001年1000戶/個(gè)（合作社）的整合度，且美國農(nóng)戶人均耕地面積達(dá)1600畝,，遠(yuǎn)超我國90%農(nóng)戶擁有的10畝耕地面積,。

 

若去除不達(dá)標(biāo)合作社數(shù)量數(shù)據(jù)，每個(gè)合作社吸納的農(nóng)戶數(shù)量更低,，此外還有高達(dá)1.3億的農(nóng)戶未入社,。較高的生產(chǎn)分散度，使最靠近農(nóng)戶這一源頭的下游,，無論是經(jīng)紀(jì)商,，還是批發(fā)商、零售商,，必須與“千家萬戶”的農(nóng)戶面對面,，大大增加采購成本，降低流通效率,。

 

我國上游實(shí)質(zhì)上仍以個(gè)體種植為主,，農(nóng)戶經(jīng)營的分散狀況并未得到根本改變。主要系：合作社管理,、科技水平低,，融資難，農(nóng)民合作意愿受地域影響,，追求政府補(bǔ)貼為主,，一定程度阻礙了合作社的發(fā)展和規(guī)模壯大。

 

管理,、科技水平差,，合作社收益不大。合作社社員均是農(nóng)戶,，缺乏科學(xué)的管理素質(zhì)和技術(shù)創(chuàng)新觀念,，在內(nèi)部運(yùn)行、財(cái)務(wù)管理,、科技運(yùn)用,、生鮮市場動向洞察、各種政策法規(guī)把握等方面都很匱乏,，大大制約了合作社規(guī)范的快速發(fā)展,。

 

融資難，資本投入少,，技術(shù)落后,，無法擴(kuò)大規(guī)模。由于合作社組織結(jié)構(gòu)松散,、信用體系不健全使得擔(dān)保責(zé)任主體不清晰,，且融資時(shí)多以土地、勞動力,、技術(shù)抵押,，貸款變現(xiàn)難，融資公司不愿意借款,，雖有政府補(bǔ)貼政策,，但資金缺口大。因此合作社資金主要來源是社員出資,，但其投資意愿較弱,，資金少，生產(chǎn)流動性資金缺乏,。

 

農(nóng)民受地域,、關(guān)系影響，合作意識不強(qiáng),，不愿意與外地農(nóng)戶合作,，更愿意和相同村莊的附近村民聯(lián)合入社，“一村多社”現(xiàn)象普遍,，阻礙了合作社聯(lián)合發(fā)展,。

 

法規(guī)不健全,，很多合作社形同虛設(shè)，只為享受政府補(bǔ)貼,。很多合作社是因一些涉農(nóng)企業(yè)為了各種財(cái)政扶持,、稅收減免與金融服務(wù)等優(yōu)惠政策鉆了法律的空子而成立，農(nóng)民根本不了解合作社,，也無法享受到加入合作社的收益,，使得合作社未取得實(shí)績。

 

從下游看,，我國小B企業(yè)的分散,，使幾家批發(fā)商難以滿足眾多門店、攤點(diǎn)的供應(yīng),。

 

餐飲企業(yè)分散增加供應(yīng)商采購難度,。在餐飲市場我國130強(qiáng)連鎖餐飲店門店數(shù)只占總餐飲門店數(shù)量的6.2%，盡管當(dāng)前我國餐飲門店數(shù)是日本的9倍,，但在門店集中度,、市場規(guī)模集中度上都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于日、美,。

 

若去除中國的肯德基,、百勝、星巴克數(shù)據(jù),，其門店集中度會更低,。分散的餐飲門店因?qū)Ω魃r的品種需求多樣、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求不一,，一家餐飲店很難由一家批發(fā)商供貨齊全,，加大供應(yīng)商采購難度。因單個(gè)出口訂單量很大,，一些批發(fā)商更愿意做出口業(yè)務(wù),。

 

在生鮮零售端，農(nóng)貿(mào)市場銷售占比達(dá)73%,，大量分散的攤點(diǎn),、門店進(jìn)一步?jīng)_擊生鮮規(guī)模供應(yīng)。

 

我國小C的需求多樣性拓寬了生鮮流通區(qū)域,。中國豐富的飲食文化使消費(fèi)者對生鮮品種,、新鮮度要求很高，購買一般為高頻,、低量,；美、日多食冷凍品,，通常一次購買一周所需食材,，且生鮮品類較少,。因此中國的生鮮需在全國更高頻、更大范圍的運(yùn)輸,、流通,。

 

整體上看，上下游均具高度“分散性”,，中間商既無法實(shí)現(xiàn)規(guī)模化采購,，也無法實(shí)現(xiàn)規(guī)?；N售，若與中間商的流通呈現(xiàn)沙漏狀,，顯而易見其整體效率非常低,，穩(wěn)定的多層級分銷體系反而紓解了上、下游流轉(zhuǎn)不暢的局面,。

 

中間商單體資金量,、規(guī)模小，墊資能力,、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力弱,。

 

生鮮市場價(jià)格波動大，個(gè)體戶批發(fā)商風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力弱,。由于生鮮供給受氣候,、市場行情影響較大，疊加其易腐性,，因此價(jià)格敏感度高,、波動大，往往在批發(fā)市場一天內(nèi)同一品類生鮮價(jià)格就會有不同程度的波動,，使生鮮批發(fā)市場充滿高風(fēng)險(xiǎn),，故在流通環(huán)節(jié)需要抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)的物流鏈來消化市場風(fēng)險(xiǎn)。我國批發(fā)商多為個(gè)體戶,，單體資金量小,、規(guī)模小，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力弱,，從而需要更多層級,、更多數(shù)量的中間商來共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

 

零售業(yè)賬期長,，個(gè)體戶批發(fā)商墊資能力弱,。國內(nèi)零售企業(yè)普遍占用供應(yīng)商資金，為穩(wěn)固銷售渠道,，上游批發(fā)商需墊付1月左右的倉儲,、場地租用,、運(yùn)輸、包裝等資金,，而委托批發(fā)商代銷或賒銷買斷的農(nóng)村經(jīng)紀(jì)商也需先墊付購貨,、包裝、運(yùn)輸,、裝卸,、租用場地等資金，承擔(dān)批發(fā)商1月以上的賬期,。

 

由于中間商資金量小,，墊資能力弱，一旦某環(huán)節(jié)出現(xiàn)墊資困難,，可能會導(dǎo)致其流通過程癱瘓,，因此在收到銷貨收入前，生鮮流通所經(jīng)歷的層層裝卸,、運(yùn)輸?shù)瘸杀拘枰鄶?shù)量,、層級的中間商分擔(dān)，長久下來形成了穩(wěn)定的多層級的批發(fā)體系,。

 

 

多層運(yùn)輸、裝卸,，損耗率大幅提高,。多級供應(yīng)鏈涉及流通環(huán)節(jié)眾多，且由于其“產(chǎn)全國銷全國”的市場特點(diǎn),，長途運(yùn)輸不可避免,，國內(nèi)批發(fā)零售冷鏈物流尚不完善，運(yùn)輸環(huán)節(jié)損耗率較高,。產(chǎn)品最終達(dá)到消費(fèi)者手中花費(fèi)時(shí)間較長,，國內(nèi)生鮮農(nóng)產(chǎn)品25%～30%的損耗率相較于美1%～2%、日5%非常高,。信息流轉(zhuǎn)不暢,，致使農(nóng)產(chǎn)品搶購滯銷、批發(fā)商虧損情況頻現(xiàn),。

 

 

由于供應(yīng)鏈太長,，遠(yuǎn)離市場的農(nóng)民通常只能根據(jù)去年行情選擇種植品種，或者從批發(fā)商,、農(nóng)村經(jīng)紀(jì)商那里獲取市場信息,，但這些信息都是很滯后的，如果去年銷售較好的生鮮在今年大規(guī)模種植反而會造成供給過剩，其他品類供應(yīng)匱乏,，導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品滯銷,、搶購現(xiàn)象，第二年農(nóng)戶繼續(xù)根據(jù)今年的市場選擇熱銷產(chǎn)品,，又會使此品類明年價(jià)格暴跌,。從而導(dǎo)致生鮮價(jià)格暴漲暴跌情況陷入“怪圈”。

 

 

市場價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制受阻,，生鮮在流通中的價(jià)格波動無法及時(shí)傳至各級批發(fā)商,，可能會使其收購價(jià)反而高于售價(jià)嚴(yán)重虧損，因而批發(fā)商承擔(dān)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)較高,，若其囤貨,，則風(fēng)險(xiǎn)加劇。而較高的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)又需要多量,、多層的批發(fā)商共擔(dān)，使得信息流轉(zhuǎn)不暢與供應(yīng)鏈冗長相互制約的局面難以被打破,。

 

 

 

批發(fā)商并不總是直接將生鮮批發(fā)到距離最近的批發(fā)市場，而是先將“單品菜”運(yùn)往知名度高,、吞吐量大,、銷售更快的批發(fā)市場銷售后，再配以多品種的高價(jià)蔬菜運(yùn)往其他批發(fā)市場,，主要系批發(fā)市場因輻射范圍,、品類數(shù)量、地理位置等而被劃分為不同層級,，不同層級間因各自為政的逐利性,，其銷貨速度、銷貨量,、生鮮差價(jià)均不相同而產(chǎn)生獲取更高利潤的機(jī)會,，供應(yīng)鏈層級越多，批發(fā)商獲利機(jī)會越多,，資源非效率越嚴(yán)重,。

 

若超市采取直采，去除供應(yīng)鏈中間層,，則生鮮在內(nèi)部統(tǒng)一銷售管理,，沒有其他中間商參與，即可直接避免因供應(yīng)鏈不同層級追求更高利潤造成的不效率問題。

 

 

多級供應(yīng)鏈?zhǔn)沟檬袌鲂畔⒉粫?，批發(fā)商可能無法準(zhǔn)確掌握較近的批發(fā)市場價(jià)格、需求信息,，不愿意貿(mào)然進(jìn)入,，而距離更遠(yuǎn)的批發(fā)市場吞吐量大，銷售風(fēng)險(xiǎn)更低,。例如在貴州省貴陽市一直缺乏中高品質(zhì)蔬菜,，但省內(nèi)黔東南蔬菜年外銷量為10萬噸左右。

 

由于市場信息不對稱,，黔東南不知道貴陽市場需求如此大,，也不了解貴陽消費(fèi)者在什么時(shí)間段需要哪些蔬菜及價(jià)格等信息，導(dǎo)致菜農(nóng)不敢貿(mào)然大規(guī)模進(jìn)入貴陽市場,。其農(nóng)委總農(nóng)藝師甚至仍在外考察廣州批發(fā)市場,，幫助黔東南菜農(nóng)找市場，其表示如果早知道貴陽市場有如此強(qiáng)烈的合作愿望,，肯定更愿意與貴陽方面洽談,。

 

由于供應(yīng)鏈多層級，農(nóng)戶與下游雙方信息不對稱,，使得農(nóng)戶只能向信息更透明的遠(yuǎn)地的批發(fā)市場運(yùn)輸,，造成效率不效率問題。

 

銷售的生鮮難以溯源,，食品安全存在較高隱患,。生鮮經(jīng)過在多級供應(yīng)鏈中的流通中，經(jīng)過層層加工,、包裝,、運(yùn)輸，溯源信息難以保存,，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題,，甚至很難追溯同一品類生鮮不同源地，由此容易造成食品安全存在較高隱患,。

 

超額收益的分散使消費(fèi)者承擔(dān)更高的生鮮價(jià)格,。當(dāng)前生鮮產(chǎn)地的收購價(jià)與終端售價(jià)的差距很大，其中大部分是因運(yùn)輸,、包裝,、挑揀等環(huán)節(jié)的必要成本加價(jià)。

 

盡管生鮮的流通利潤在經(jīng)過地頭,、各級批發(fā)商,、到終端零售商的分?jǐn)偤螅總€(gè)環(huán)節(jié)的利潤率均很低。但在較長的供應(yīng)鏈上,，農(nóng)村經(jīng)紀(jì)商對各地不同生鮮市場的品類,、價(jià)格、質(zhì)量等信息的了解,、多級批發(fā)商對市場風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)仍分散了一定的超額收益,，若能夠減少供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，使收益可以集中在農(nóng)戶,、零售商上,，生鮮零售價(jià)可以進(jìn)一步降低。

 

圖片

 

 

國內(nèi)生鮮供應(yīng)鏈體系還是以農(nóng)貿(mào)市場為中心的傳統(tǒng)供應(yīng)鏈體系為主,，目前能達(dá)到以超市為中心的供應(yīng)鏈模式的地市和企業(yè)較少,，以永輝超市、家家悅等為代表,；此外開放平臺式的生鮮供應(yīng)鏈體系正在形成,，以永輝彩食鮮、美菜,、宋小菜,、善之農(nóng)為代表的第三方供應(yīng)鏈體系，以控貨不控店的方式整合上游種植養(yǎng)殖基地,，收集小B端訂單，實(shí)現(xiàn)規(guī)模集采集運(yùn)等,。

 

對比來看,，封閉式的現(xiàn)代化體系超市效率更高，開放式的生鮮供應(yīng)鏈體系次之,，但整體高于傳統(tǒng)的生鮮采購模式,；國內(nèi)以永輝超市、家家悅等為代表的生產(chǎn)供應(yīng)鏈企業(yè)形成全產(chǎn)業(yè)鏈銜接的平臺,，以中后端的強(qiáng)管理形成前端的高粘性,；相較于傳統(tǒng)的模式來說，生鮮農(nóng)產(chǎn)品比較優(yōu)質(zhì)和安全,，產(chǎn)品價(jià)格相對較高,。

 

無論是以超市為中心的供應(yīng)鏈模式，還是新興電商的興起,，都是在圍繞生鮮行業(yè)的痛點(diǎn)進(jìn)行新的探索,，目前新興模式下雖然大部分業(yè)務(wù)痛點(diǎn)在逐漸得以破解，流通下半段改造基本成型,；但生鮮電商在運(yùn)營,、盈利尚面臨較大的不確定性，流通上半段攻堅(jiān)在供應(yīng)鏈，從源頭直采到農(nóng)批市場信息化改造,，過程漫長且艱辛,，尚任重道遠(yuǎn)。