您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 資訊 > 行業(yè)資訊 > 正文

2021年中國冷鏈物流行業(yè)研究報(bào)告

時(shí)間：2021-09-06 10:50:38 點(diǎn)擊：次
來源：物流桃園作者：

條評論打印收藏

冷鏈物流一般指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn),、貯藏運(yùn)輸,、銷售，到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下,，以保證食品質(zhì)量,，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程,。它是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來的,，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ),、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過程?？紤]到政策要求加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品物流骨干網(wǎng)絡(luò)和冷鏈物流體系的建設(shè),，以及冷鏈產(chǎn)業(yè)投融資事件不斷,，未來幾年冷鏈物流的發(fā)展將保持一個(gè)良好的勢頭，2025年中國冷鏈物流市場總規(guī)模約為4,660億元,。

冷鏈發(fā)展趨勢

1 中國冷鏈物流行業(yè)集中度較低,，市場較分散•

中國冷鏈物流行業(yè)市場集中度偏低，市場非常分散,，2019年百強(qiáng)企業(yè)市占率僅為16.2%,，總營收為549.7億元，行業(yè)內(nèi)缺乏主導(dǎo)企業(yè),，中小企業(yè)依然占據(jù)較大地位,，冷鏈物流行業(yè)仍面臨散、小,、雜的特點(diǎn),。

2 中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)投融資事件不斷2

投融資事件,，其中52起未公開具體金額,，26起已公開融資中，有18起達(dá)到億元,，5起達(dá)到10億元,。• 創(chuàng)投機(jī)構(gòu)及投資方對于投資冷鏈物流關(guān)注焦點(diǎn)在其冷鏈設(shè)施的實(shí)用場景、冷鏈全國網(wǎng)絡(luò)布局情況,、人工智能及信息技術(shù)的應(yīng)用情況,。

3 西北地區(qū)或成未來百強(qiáng)企業(yè)主要擴(kuò)張區(qū)域•

隨著百強(qiáng)企業(yè)所聚集的東部地區(qū)市場競爭加劇，市場可占份額和利潤空間被逐漸壓縮,，西北地區(qū)的業(yè)務(wù)拓展將成為百強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展方向,。未來3-5年，隨著西北地區(qū)冷庫設(shè)施及智慧物流的不斷發(fā)展,、冷庫基礎(chǔ)設(shè)施的完善,，將為百強(qiáng)企業(yè)的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)的拓展提供有力的支撐點(diǎn)。

? 定義：冷鏈物流一般指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn),、貯藏運(yùn)輸,、銷售到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量,，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程,。它是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來的,，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ),、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過程。

? 重要性：生鮮產(chǎn)品的保存時(shí)間短,，如果是進(jìn)行長距離的運(yùn)輸,，但沒有良好的儲存條件,，生鮮在運(yùn)輸完成后，將會產(chǎn)生大量的損耗,，進(jìn)而影響生鮮企業(yè)成本,。構(gòu)建冷鏈物流體系，再配合生鮮配送管理系統(tǒng),，就可在儲存產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,，提高分揀、加工,、包裝等工作環(huán)節(jié)的效率,，并減少損耗率。

? 潛在問題：部分儲藏中心和配送商存在對接不暢等問題,，運(yùn)輸鏈環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)可能無法實(shí)現(xiàn)完全對接,，司機(jī)在運(yùn)輸過程可將運(yùn)輸車制冷系統(tǒng)間接關(guān)閉，待即將到達(dá)目的地前再開啟制冷,，導(dǎo)致冷鏈效果不佳或斷鏈,。

? 投融資事件：2020年中國共有68家冷鏈物流及相關(guān)企業(yè)發(fā)生78筆投融資事件，其中52起未公開具體金額,。在26起已公開融資中,，有18起達(dá)到億元，5起達(dá)到10億元,。由于冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)的建立對資金需求量較高,，經(jīng)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)投融資后，企業(yè)可加快技術(shù)進(jìn)步的步伐,、建設(shè)完善的冷鏈網(wǎng)絡(luò)并有效提升資源配置效率,。通過產(chǎn)業(yè)鏈中下游一系列融資事件，可為冷鏈物流行業(yè)帶來較多資源累積和資本注入,，培育更多的成熟冷鏈物流企業(yè),，如小碼大眾，九曳等,。

? 主要用途：企業(yè)融資主要用于配送中心及倉儲中心的拓展,、升級并全面優(yōu)化供應(yīng)鏈、加強(qiáng)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和線上運(yùn)營平臺的持續(xù)拓展,、加大技術(shù)方面的投入,、完善產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯流程以及提高運(yùn)營能力達(dá)到降本增效的效果。

? 投融資關(guān)注重點(diǎn)：創(chuàng)投機(jī)構(gòu)及投資方對于投資冷鏈物流關(guān)注焦點(diǎn)在其冷鏈設(shè)施的實(shí)用場景,、冷鏈全國網(wǎng)絡(luò)布局情況,、人工智能及信息技術(shù)的應(yīng)用情況。

核心因素：冷鏈物流核心要領(lǐng)究竟是何？

01 供應(yīng)鏈管理技術(shù)

冷鏈物流核心因素是建立平臺式物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng),，對產(chǎn)品進(jìn)行全過程動態(tài)監(jiān)控,，從而實(shí)現(xiàn)整個(gè)供應(yīng)鏈的透明化管理。

? 供應(yīng)鏈平臺：冷鏈物流企業(yè)以一套完整的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)為支撐,，連接其運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò),。企業(yè)通過總部冷鏈全程監(jiān)管平臺，追溯整個(gè)貨物流向,，包括從訂單受理到客戶簽收全程的訂單狀態(tài),、每個(gè)過程中使用的車輛、設(shè)備,、人員信息以及提貨,、入庫中轉(zhuǎn)、在途,、簽收每個(gè)過程中使用的冷鏈設(shè)備的過程溫度,，在設(shè)備允許的情況下還可以展示軌跡和濕度。同時(shí),，平臺還具備報(bào)警功能,。此外，平臺還預(yù)留數(shù)據(jù)接口,，方便與客戶系統(tǒng)對接,，具備數(shù)據(jù)分析和報(bào)表導(dǎo)出等功能,。

? 資源整合：平臺對人,、物、信息等資源進(jìn)行整合,，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化,，提高效率，讓冷鏈物流企業(yè)的TMS,、WMS系統(tǒng)以及大數(shù)據(jù)分析平臺等無縫連接,，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息共享。

? 案例：九曳綜合供應(yīng)鏈平臺擁有完整的供應(yīng)鏈管理平臺,，從而連接上下游企業(yè),，其ERP和OMS等全鏈管理系統(tǒng)可提供數(shù)據(jù)分析、全程監(jiān)控,、溫度檢測等多種功能,，實(shí)現(xiàn)冷鏈運(yùn)輸流程透明化。

02 冷鏈智能運(yùn)輸技術(shù)

可實(shí)現(xiàn)對冷鏈物流環(huán)節(jié)涉及的物品,、車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控監(jiān)管,。發(fā)展全程冷鏈技術(shù)可幫助企業(yè)提高冷鏈運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)的鍥合度及減少貨損率。

? 智能運(yùn)輸技術(shù)運(yùn)用RFID和GPS定位跟蹤技術(shù)等,，實(shí)現(xiàn)對冷鏈物流環(huán)節(jié)所涉及的物品,、車輛實(shí)時(shí)監(jiān)控監(jiān)管,。冷鏈過程中所關(guān)聯(lián)的供貨方、運(yùn)輸方,、收貨方和監(jiān)管方都可通過電腦或手機(jī)登錄平臺查詢各環(huán)節(jié)的實(shí)時(shí)環(huán)境情況,。企業(yè)采用車載智能終端+無線傳感器的方式，實(shí)現(xiàn)生鮮產(chǎn)品的整個(gè)冷鏈環(huán)節(jié)的溫濕度數(shù)據(jù),、冷鏈車具體地理位置監(jiān)測等,。

? 企業(yè)將采集到的信息上傳到后臺調(diào)度平臺或大數(shù)據(jù)分析平臺，實(shí)現(xiàn)對冷鏈運(yùn)輸過程的全程監(jiān)控,，包括冷鏈車運(yùn)輸路線,、實(shí)時(shí)定位等，并通過GIS地圖技術(shù)直觀的展示整個(gè)運(yùn)輸過程中的動態(tài)信息,。

? 潛在問題：中國冷藏運(yùn)輸率低（肉類57%）,，大多數(shù)生鮮產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中得不到規(guī)范的保溫、保濕或冷藏,。生鮮產(chǎn)品產(chǎn)地缺乏規(guī)范的冷鏈企業(yè),，冷鏈“斷鏈”問題突出，導(dǎo)致果蔬類食品損耗量高達(dá)15%（發(fā)達(dá)國家的損耗量約為5%）,，年度損耗價(jià)值超過500億元,。

? 潛在商機(jī)：冷鏈物流的發(fā)展還停留在運(yùn)輸與冷藏環(huán)節(jié)，運(yùn)用先進(jìn)信息技術(shù)的冷鏈物流管理的企業(yè)數(shù)量明顯不足,。冷鏈行業(yè)集中度較低,，未出現(xiàn)壟斷性龍頭企業(yè)，這也決定了冷鏈物流企業(yè)未來成長的空間依然較大,，而發(fā)展全程冷鏈及智能運(yùn)輸技術(shù)可幫助企業(yè)提高自身的冷鏈運(yùn)行網(wǎng)絡(luò),，減少貨損率并有效保障產(chǎn)品質(zhì)量，雖短期投入成本較高,，但長期來看,，企業(yè)利潤率預(yù)計(jì)將提高5%-8%，并在行業(yè)競爭中保持優(yōu)勢地位,。

03 智能倉儲技術(shù)

智能倉儲技術(shù)可幫助企業(yè)規(guī)范冷鏈作業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié),，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，提升冷鏈物流數(shù)據(jù)化運(yùn)營的核心競爭力

? 冷鏈倉儲管理系統(tǒng)：智能倉儲技術(shù)可幫助企業(yè)規(guī)范冷鏈作業(yè)各環(huán)節(jié),、有效監(jiān)控冷鏈物流全過程,、提高冷鏈業(yè)務(wù)的管理水平和運(yùn)營效率、降低供應(yīng)鏈整體成本,、提升資源使用效率,，從而實(shí)現(xiàn)降本增效。順豐、京東等冷鏈行業(yè)知名企業(yè)都擁有高效先進(jìn)的冷鏈供應(yīng)鏈一體化管理系統(tǒng),，助力其實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理和提升客戶冷鏈物流數(shù)據(jù)化運(yùn)營的核心競爭力,。

? 智能追溯：智能倉儲技術(shù)可為用戶提供來源可查、去向可追,、質(zhì)量可控,、責(zé)任可究的完整方案，使商家對冷鏈海鮮,、食品,、農(nóng)產(chǎn)品都可以實(shí)現(xiàn)“源頭”到“銷售”的全程溯源追溯，從而提升產(chǎn)品新鮮度,，以及經(jīng)營者的安全保障能力,。

? 實(shí)時(shí)監(jiān)控：企業(yè)可將溫度傳感器采集的溫度定時(shí)寫入RFID標(biāo)簽的芯片中，當(dāng)標(biāo)簽接到讀寫器天線信號時(shí),，溫度數(shù)據(jù)將上傳給RFID讀寫器并交由后端系統(tǒng)處理,。此系統(tǒng)可實(shí)時(shí)監(jiān)控倉儲貨物的溫度變化，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)視,、預(yù)警管理的作用,。

? 智能分析：系統(tǒng)可根據(jù)情況，智能統(tǒng)計(jì)分析各種報(bào)表,，如庫存明細(xì)報(bào)表,、進(jìn)出庫明細(xì)報(bào)表、盤點(diǎn)明細(xì)報(bào)表等,，并自動歸納數(shù)據(jù),。

產(chǎn)業(yè)鏈：平臺式綜合物流竟是未來發(fā)展方向？

產(chǎn)業(yè)鏈上游

產(chǎn)業(yè)鏈中游

產(chǎn)業(yè)鏈下游

冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游冷藏車和冷機(jī)等設(shè)備制造商,，中游主要包括運(yùn)輸型,、倉儲型、綜合物流,、和平臺型企業(yè)，下游主要消費(fèi)者為食品生鮮及醫(yī)療生物型企業(yè),。

冷庫設(shè)備由于存在較強(qiáng)的技術(shù)壁壘,，因此集中度較高，CR4達(dá)87.5%,。

? 壓縮機(jī)中高端市場被國際企業(yè)所占據(jù),，如比澤爾、艾默生等,，國際企業(yè)所占市場份額達(dá)61%,。

中國冷鏈物流行業(yè)約有1,890 家企業(yè)，運(yùn)輸型企業(yè)占有較大市場份額，約達(dá)45%,。? 在冷鏈物流行業(yè)百強(qiáng)收入占比,，前100名市場占有率僅為16.7%。

醫(yī)療冷鏈運(yùn)輸將近80%以上的物流運(yùn)輸都由批發(fā)商轉(zhuǎn)包至第三方物流企業(yè)承運(yùn),。

? 從細(xì)分產(chǎn)品占比來看,，冷鏈運(yùn)輸生物制品（包含疫苗、血液和其他）占比達(dá)到63.7%,，其中疫苗占13.3%,，血液制品占10.3%，其他占40.1%,。

從冷庫建設(shè)規(guī)模來看,，2019年中國冷庫總量約6,053萬噸，新增庫容814.5萬噸,，同比增長15.6%,。冷庫建設(shè)規(guī)模不斷上升，主要受益于政策層面的城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要求和生鮮電商需求增長,。中國冷庫庫容地區(qū)差異化較明顯,，地區(qū)分布不均，多數(shù)集中在華東地區(qū),，2019年華東地區(qū)冷庫容量達(dá)1,898萬噸,，占本土總?cè)萘康?6.2%。

? 2019年中國冷藏車保有量為21.5萬輛,，較2018年增長3.5萬輛,，同比增長19.3%。主要是受到“運(yùn)豬”改“運(yùn)肉”政策調(diào)整,，導(dǎo)致冷鏈肉掛車市場銷量大幅上升,。

? 洞察：華東地區(qū)的冷庫市場基本飽和，但冷庫設(shè)施的充分度表明其華東地區(qū)生鮮電商平臺發(fā)展是未來冷庫市場的重要焦點(diǎn),。西北,、西南等地區(qū)冷庫市場缺口較大，是冷庫行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū),。生鮮電商的冷庫需求占比達(dá)到了16%,，生鮮電商已經(jīng)成為了冷庫需求的重要增長點(diǎn)，生鮮電商的發(fā)展也將繼續(xù)推動食品冷庫需求量的增長,。

傳統(tǒng)型冷鏈物流企業(yè)多具有冷庫資源,、倉儲土地的資源優(yōu)勢，但需在冷鏈物流的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作方面投入較多的資金及時(shí)間成本,。預(yù)計(jì)未來冷鏈物流將向輕資產(chǎn)方向發(fā)展,，互聯(lián)網(wǎng)平臺和物流網(wǎng)絡(luò)融合的平臺式發(fā)展將是新的方向,。通過不斷完善平臺線上線下網(wǎng)絡(luò)搭建，企業(yè)可減少資源的信息不對稱,。

? 隨著生鮮電商和電子商務(wù)的持續(xù)發(fā)展以及城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化,，消費(fèi)者在生鮮平臺下單成為主流消費(fèi)模式，從而倒逼上游冷鏈倉儲運(yùn)輸型企業(yè)未來朝著依托平臺式物流服務(wù)商的方向轉(zhuǎn)變,；另外,，隨著側(cè)供給政策導(dǎo)向的影響，冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)也將進(jìn)一步完善,。

? 冷鏈物流企業(yè)除擁有自營冷倉外,，還和多方供應(yīng)商建立協(xié)同或共配倉庫，如蘇寧物流2019年中國冷鏈自建和協(xié)同倉達(dá)到46座,。小碼大眾未來三年也將在中國建立多座共倉冷庫,，其中應(yīng)用的管理系統(tǒng)、作業(yè)流程,、培訓(xùn)工作和物流冷鏈相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施則由冷鏈物流企業(yè)提供,，通過縮短中間環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)地直銷,。

傳統(tǒng)模式下,，生鮮從農(nóng)戶手中到消費(fèi)者手中，至少要經(jīng)歷產(chǎn)地集散市場,、產(chǎn)地批發(fā)商,、銷地一級批發(fā)商、銷地二級批發(fā)商以及超市,、農(nóng)貿(mào)市場,、餐廳等渠道商，上述各環(huán)節(jié)均存在加價(jià)20%-30%的情況,，總加價(jià)率可高達(dá)110%,。以2020年陜西蘋果種植商為例，采收成本為2.5元/斤,，代辦果園收購價(jià)3元/斤,。按照果徑進(jìn)行分級打包，出貨價(jià)為5元/斤,。從陜西經(jīng)陸運(yùn)到達(dá)上海,，在上海農(nóng)批市場進(jìn)行散貨出售，其出貨價(jià)為8元/斤,；商超、農(nóng)貿(mào)等終端零售價(jià)為12-15元/斤,。

? 易腐產(chǎn)品如蔬菜肉類在裝車時(shí)大多在露天而非在冷庫和保溫場所操作,，僅水果,、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品，在采摘,、運(yùn)輸,、儲存等物流環(huán)節(jié)方面損失率就達(dá)約20%。

? 冷鏈物流通過搭建有量供應(yīng)鏈選貨場平臺,，建立從供應(yīng)商到渠道端的直接供應(yīng)體系,，減少生鮮流通過程中的中間環(huán)節(jié)，讓利上下游商戶,。以肉類為例,，冷鏈運(yùn)輸較常溫運(yùn)輸，加價(jià)率減少45%,，僅為40%,。

? 冷鏈物流為食品的安全輸送提供了保證。生鮮食品需要完整的冷鏈物流對貨物進(jìn)行全程溫度控制,，以確保食品的安全,，而冷鏈物流可以實(shí)現(xiàn)裝卸貨物時(shí)的封閉環(huán)境，從而大幅減少損耗率,。以海鮮為例,，冷鏈運(yùn)輸就可將損耗率由15%降低為約3%。

9.webp.jpg

小碼大眾

小碼大眾作為數(shù)字化共倉共配S2b冷鏈物流服務(wù)商,，致力于打造線上冷鏈平臺及線下網(wǎng)格化冷鏈運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò),，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/div>

小碼大眾的商業(yè)定位為數(shù)字化共倉共配冷鏈物流服務(wù)商，其致力于打造線上冷鏈平臺Minimat和線下網(wǎng)格化冷鏈運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)以及共配冷庫設(shè)施,。通過運(yùn)營能力和技術(shù)雙結(jié)合的方式,，小碼大眾為終端經(jīng)銷商、社區(qū)團(tuán)長和餐廳等小微客戶推出‘微倉配’的標(biāo)準(zhǔn)化冷鏈服務(wù),。

? 小碼大眾未來三年將在武漢,、上海、北京,、深圳等樞紐節(jié)點(diǎn)城市建立冷鏈園區(qū),，從而實(shí)現(xiàn)將上游優(yōu)質(zhì)廠家與下游終端經(jīng)銷商結(jié)合的共倉共配冷鏈服務(wù)體系。冷鏈園區(qū)租賃服務(wù)按托/天計(jì)算,、一件起運(yùn),、五天之內(nèi)出倉免倉租、并提供每日QA報(bào)告以及運(yùn)營數(shù)據(jù)分析服務(wù)等,，從而幫助廠家減少運(yùn)營及冷庫成本,。小碼大眾推出的‘微倉配’服務(wù)可解決經(jīng)銷商分銷渠道的問題，也為下游用戶提供了優(yōu)質(zhì)商品,，從而提高了整體供應(yīng)鏈效率,。

? 頭豹洞察：小碼大眾運(yùn)用Saas平臺,，將餐廳、超市的生鮮配送需求與物流公司,、用戶的冷鏈公交車對接,，從而提高運(yùn)輸頻率，將超市的生鮮配送成本降到最低,。小碼大眾作為將互聯(lián)網(wǎng)和冷鏈資源運(yùn)用的新生代冷鏈服務(wù)商,，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/div>

市場總覽：冷鏈物流市場是否具有發(fā)展前景？

? 在冷鏈物流規(guī)模方面,，2019年中國冷鏈物流市場規(guī)模約為3,394億元,，2015-2020年中國冷鏈物流市場規(guī)模年均復(fù)合增長率為15.0%?？紤]到政策要求加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品物流骨干網(wǎng)絡(luò)和冷鏈物流體系的建設(shè),，以及冷鏈物流產(chǎn)業(yè)投融資事件不斷，冷鏈產(chǎn)業(yè)未來預(yù)計(jì)將持續(xù)處于上升時(shí)期,，未來幾年冷鏈物流的發(fā)展將保持一個(gè)良好的勢頭,，初步按5.7%年均增速測算，到2025年中國冷鏈物流市場總規(guī)模約為4,660億元,。

? 2019年,，中央和地方政府因勢利導(dǎo)出臺20多項(xiàng)冷鏈物流政策和標(biāo)準(zhǔn)情況，推動冷鏈物流行業(yè)順應(yīng)側(cè)供給改革潮流,，并公示農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)城市,、企業(yè)名單以及餐飲冷鏈物流服務(wù)規(guī)范試點(diǎn)企業(yè)名單，助力冷鏈行業(yè)健康發(fā)展,。

? 網(wǎng)購,、生鮮電商、蔬果宅配等方式都是當(dāng)下消費(fèi)市場的熱門選擇,。2019年生鮮電商市場交易量達(dá)到2,796億元,，年增長率達(dá)36.7%，生鮮電商對于網(wǎng)購,、蔬果宅配等來說,，運(yùn)輸環(huán)節(jié)十分重要。受益于這類消費(fèi)的增長,，中國冷鏈物流市場也將快速發(fā)展,。

生鮮電商&食品冷鏈

生鮮電商需求總量的不斷提升推動了整個(gè)食品及農(nóng)產(chǎn)品冷鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，持續(xù)為冷鏈物流企業(yè)帶來大量訂單,，從而推動冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展

12.webp.jpg

2019年中國生鮮電商行業(yè)市場交易量為2,796億元,，較上年同期增長36.7%。受2020年疫情影響,，生鮮電商受廣泛關(guān)注,，生鮮電商交易市場規(guī)模顯著增長,，隨著生鮮電商受到千禧一代的追捧,，中國生鮮電商行業(yè)市場規(guī)模將進(jìn)一步加速擴(kuò)大,。

? 生鮮購買為高頻次的即時(shí)性消費(fèi)，消費(fèi)者在生鮮送達(dá)的時(shí)效性和新鮮度層面對生鮮零售商的物流水平提出高要求,，從而倒逼冷鏈物流企業(yè)的朝高標(biāo)準(zhǔn),、高時(shí)效方向發(fā)展。生鮮電商物流規(guī)模增長推動了冷鏈需求總量的提升,，同時(shí)也推動了整個(gè)食品冷鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，也將持續(xù)為冷鏈物流企業(yè)帶來大量訂單。

食品冷鏈需求是中國冷鏈物流需求的大頭,，占行業(yè)總需求90%,。2019年中國食品冷鏈物流需求總量達(dá)2.13億噸，主要為水果,、蔬菜,、肉類和水產(chǎn)品四大類，其中水果,、蔬菜的冷鏈需求較大,，占比均超過30%，且需求量連年上升,。農(nóng)產(chǎn)品在運(yùn)輸途中需涉及冷鏈環(huán)節(jié),，從而間接推動冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。

? 受豬瘟疫情和政策導(dǎo)向影響,，豬肉需求量較上年同比減少10%,，但中國豬肉供應(yīng)轉(zhuǎn) 向進(jìn)口層面，并從‘運(yùn)豬’調(diào)整為“運(yùn)肉”為主,，冷鮮肉未來將成為肉類消費(fèi)主流,，肉類冷鏈物流運(yùn)輸市場發(fā)展空間巨大，并推動冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展,。

百強(qiáng)企業(yè)分析

從百強(qiáng)冷鏈物流企業(yè)的區(qū)域分布來看,，華東、華北,、華南以及華中地區(qū)是冷鏈物流較為集中的區(qū)域,，百強(qiáng)企業(yè)達(dá)到41家，競爭較為激烈,，其中上海市百強(qiáng)企業(yè)數(shù)量最多,，達(dá)到21家。

? 整體來看,，中國冷鏈物流市場企業(yè)主要以區(qū)域競爭為主,，且多聚集在東部沿海及中部農(nóng)產(chǎn)品主要產(chǎn)區(qū),。西北地區(qū)有些冷庫基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的省份無百強(qiáng)企業(yè)駐足，例如新疆省等,。隨著冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施的不斷建設(shè),，未來西北地區(qū)的冷鏈物流發(fā)展或成行業(yè)集中點(diǎn)。

按照銷售收入分布,，華東地區(qū)百強(qiáng)企業(yè)合計(jì)收入最高,，占比達(dá)46%；其次為華南地區(qū)和華中地區(qū),，百強(qiáng)企業(yè)合計(jì)收入分別占比 18.5% 和19.2%,，其余地區(qū)百強(qiáng)企業(yè)合計(jì)收入占比均在10%以下。中國華東地區(qū)為冷鏈物流最為集中地區(qū)域,，西北區(qū)域冷鏈發(fā)展偏弱,。

? 隨著百強(qiáng)企業(yè)所聚集的東部地區(qū)市場競爭加劇，市場可占份額和利潤空間被逐漸壓縮,，西北地區(qū)的業(yè)務(wù)拓展將成為百強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展方向,。2020年，新疆省引入電子化登記和一址多照等改革方案,，方便冷藏運(yùn)輸車輛便利通行和集中有序停放,，并在全疆建立32座冷鏈運(yùn)輸中心。未來3-5年,，隨著西北地區(qū)冷庫設(shè)施及智慧物流的不斷發(fā)展,、冷庫基礎(chǔ)設(shè)施的完善將為百強(qiáng)企業(yè)的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)的拓展提供有力的支撐點(diǎn)。

綜合分析

中國冷鏈物流行業(yè)市場集中度偏低,，市場非常分散,，2019年百強(qiáng)企業(yè)市占率僅為16.2% ，總營收為549.7億元,，行業(yè)內(nèi)缺乏主導(dǎo)企業(yè),，中小企業(yè)依然占據(jù)較大地位，冷鏈物流行業(yè)仍呈現(xiàn)出散,、小,、雜的現(xiàn)狀。

? 冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)入圍門檻逐年升高,，2019年百強(qiáng)企業(yè)入圍門檻達(dá)8,961萬元,，漲幅較上年達(dá)到32.7%。表明冷鏈物流企業(yè)競爭越來越激烈,，反映出整體冷鏈物流企業(yè)不斷發(fā)展壯大,。

營收收入：近5年來中國冷鏈企業(yè)營收規(guī)模不斷擴(kuò)大，年復(fù)合增長率達(dá)15%。中國冷鏈企業(yè)整體規(guī)模約為2,300家,，商業(yè)模式主要為倉儲運(yùn)輸型和電商型綜合物流,，2019年市場份額分別為43%和25%。

? 資產(chǎn)配比：多數(shù)冷鏈物流企業(yè)都具有冷庫設(shè)施,、自有冷藏車,、冷藏網(wǎng)絡(luò)等資源，重資產(chǎn)較多,，導(dǎo)致運(yùn)作物流網(wǎng)絡(luò)需要較多資本投入,。未來冷鏈物流預(yù)計(jì)將向互聯(lián)網(wǎng)平臺和冷鏈物流融合的商業(yè)模式式發(fā)展，從而優(yōu)化資源達(dá)到減少資本投入的目的,。

16.webp.jpg

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用可升級冷鏈物流運(yùn)營模式，包括倉內(nèi)運(yùn)營,、運(yùn)輸管理以及管理增效,，并廣泛被物流企業(yè)應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)，并不斷向大數(shù)據(jù),、人工智能方向發(fā)展,。倉內(nèi)運(yùn)營技術(shù)目前主要基于電子自動識別技術(shù)、人工智能技術(shù)及機(jī)械自動化技術(shù),，例如京東與雀巢聯(lián)合發(fā)布的聯(lián)合預(yù)測與補(bǔ)貨系統(tǒng),，對整合供應(yīng)鏈的物流進(jìn)行嘗試，并取得效果,。

? 平臺的主要職能包括需求整合,、訂單匹配、標(biāo)準(zhǔn)制定,、質(zhì)量管控等,。平臺承接貨主企業(yè)冷鏈倉儲及運(yùn)輸需求，引入社會冷庫及冷鏈運(yùn)輸資源并與之融合,，可達(dá)到優(yōu)化資源和提高上下游廠家鏈接率的目的,。

G7將防側(cè)翻預(yù)警、震動監(jiān)控與地圖相結(jié)合,，為司機(jī)提供易側(cè)翻路段的行駛預(yù)警和運(yùn)輸過程中震動的記錄和溯源,。防側(cè)翻預(yù)警地圖主要是通過車載的AEBS結(jié)合軌跡進(jìn)行記錄，震動監(jiān)控則是通過震動傳感器與軌跡結(jié)合,。

? G7物聯(lián)網(wǎng)平臺與其車輛冷機(jī)裝置實(shí)現(xiàn)了控制級的對接,，用戶看到車廂內(nèi)的真實(shí)情況確保貨物在正常溫度范圍中，并可遠(yuǎn)程進(jìn)行開關(guān)控制,?；贗oT技術(shù)，G7實(shí)現(xiàn)了冷鏈車輛溫度管控?cái)?shù)字化，廠商可根據(jù)產(chǎn)品所需溫度進(jìn)行運(yùn)輸前的先行設(shè)定,，通過溫度傳感器實(shí)時(shí)反饋數(shù)據(jù),，實(shí)現(xiàn)冷鏈貨物在途溫度可視、可控,。

中國冷鏈物流行業(yè)——政策分析

2017-2019年,，國務(wù)院、商務(wù)部以及工信部相繼出臺冷鏈運(yùn)輸,、供應(yīng)鏈,、物流園等利好政策，可推動冷鏈物流行業(yè)持續(xù)發(fā)展