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遠洋資本王瑞：中國物流需要10年時間走完美國30年的道路

時間：2019-12-05 09:38:15 點擊：次
來源：遠洋資本作者：遠洋資本

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“我們對于那些在物流里面深耕許久,，用開放的心態(tài)嫁接互聯(lián)網(wǎng)的翅膀,，繼而將先進科技作為驅(qū)動力的企業(yè)，異?？春?。”日前,，在2019年中國不動產(chǎn)資產(chǎn)管理峰會上，遠洋資本董事總經(jīng)理王瑞受邀于新物流分論壇上進行“從資本角度看物流行業(yè)發(fā)展趨勢”主題分享,，并與來自物流賽道頭部企業(yè),、行業(yè)機構(gòu)等領(lǐng)導人就“物流產(chǎn)業(yè)未來十年的發(fā)展思考”圓桌議題同場交流、探討,。

以下為王瑞的演講與圓桌講話簡要：

物流是什么,？

物流是映射全社會活動的一面鏡子。

物流行業(yè)并不是近年才有,，而是一個延續(xù)了幾千年的古老行業(yè),。每個時代物流行業(yè)存在的形態(tài)各不相同，也對應(yīng)了所在時代的商業(yè)模式,。傳統(tǒng)的物流運貨就是從A到B點,。隨著時代及經(jīng)濟發(fā)展,，當前的物流場景更多，客戶對物流的服務(wù)體驗要求也越來越高,，物流的交付模式也越來越復(fù)雜,。

我們嘗試從推動中國物流行業(yè)發(fā)展的核心要素來推導未來物流變革的趨勢，這些要素是：電子商務(wù),、消費升級,、資本。在此基礎(chǔ)上,，就資本在物流領(lǐng)域有哪些投資機會得出一些結(jié)論,。

1、中國物流的發(fā)展歷程

上世紀90年代的大規(guī)模工業(yè)化帶來真正意義上的現(xiàn)代物流業(yè),。這個時期,，物流主要是為制造業(yè)服務(wù)，大部分是合同物流,，線路是點到點,。

2000年左右是中國物流的發(fā)展期。隨著大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，中國的物流得到了高速發(fā)展,。

2009年，阿里巴巴出現(xiàn)帶來的新的物流模式,。從此,，物流真正走入尋常百姓家。當前快遞行業(yè)的市場規(guī)模在四千億,，目前每年以30%的速度在增長,。而城配賽道中大概有2萬億的市場，目前這個賽道還沒有上市公司,，空間很大,；然后是倉配的賽道，1500億市場的規(guī)模,，每年的增速在30%—40%,；再次是整車賽道，基本上是隨著運力外包之后才形成了中國頭部企業(yè),，這個行業(yè)規(guī)模也基本上是在萬億以上,；最后是生鮮運輸，它是物流行業(yè)發(fā)展最快的賽道,，公認的藍海,。

而我們來看看驅(qū)動這些變化的要素是什么?

電商的驅(qū)動。電商的出現(xiàn)，真正地催化了目前物流行業(yè)最重要商業(yè)模式,。電商需要遞送,、大宗商品需要城配、倉配,，都使得物流行業(yè)遇見了這次快速發(fā)展機遇,。在電商蓬勃發(fā)展的驅(qū)動下，應(yīng)運而生了豐富多樣的物流模式應(yīng)運而生,，各子賽道的發(fā)展呈現(xiàn)百花齊放的趨勢,。比如生鮮電商的發(fā)展，帶來整個冷鏈物流翻天覆地的變化,，無論是阿里還是京東,，每年的增速都在100%以上。

消費的升級,。首先,，網(wǎng)購消費者年輕化趨勢明顯。網(wǎng)購人群超過70%集中在“80后的千禧一代和95后Z時代”,；其次,，我們明顯觀察到三四線城市/農(nóng)村正在為電商的發(fā)展提供新引擎。例如電商拼多多的崛起就帶來消費地域的下沉,；第三,，由于中國人均收入增長很快，消費者實力也在增加,，“消費品類,、消費體驗、消費頻次”都將持續(xù)提升,，這樣物流就發(fā)展出更多的場景和模式；最后,，消費習慣的改變,，尤其是消費者對“健康及便利”的追求，以及“懶人經(jīng)濟”的爆發(fā),，對物流行業(yè)的發(fā)展提出更高要求,，也逐步推動物流行業(yè)更新升級。

資本的驅(qū)動,。從2015年開始,，物流行業(yè)進入了快速發(fā)展的黃金時期，吸引了大批的資本投入到這個“快車道”當中,。這個市場里有幾個標志性的融資,，比如說京東物流單筆融資就高達25億美金，我們認為如果一個賽道出現(xiàn)一家企業(yè)單筆融資超過10億美金，就說明這個賽道基本上已經(jīng)得到了資本市場的高度認可,。物流行業(yè)的“黃金十年”由此開啟,。

2、未來物流變革的趨勢

第一是物流行業(yè)變革圍繞“倉”為核心,。倉不僅僅是存貨物,，或者是前置倉的功能，它其實是連接配送,。未來先進的物流硬件科技,、信息技術(shù)、供應(yīng)鏈金融都可以在倉內(nèi)進行,。而隨著一二線城市物流行業(yè)發(fā)展成熟以及物流用地獲取日漸困難,，三四線城市電商/微商的崛起，地域上物流倉儲也會逐漸向三,、四線城市下沉,。所有的變革，都將圍繞關(guān)鍵的“倉”來進行,。

第二是全國型網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展,。電商和新零售的發(fā)展，倒逼物流企業(yè)建立全國型的網(wǎng)絡(luò),，無論是快遞企業(yè),，還是運輸企業(yè)，網(wǎng)絡(luò)對它們來講非常的重要,。一旦把全國的網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)完畢,，物流企業(yè)構(gòu)建了較高的壁壘，其他企業(yè)很難實現(xiàn)超越,。

3,、資本在物流領(lǐng)域的機會

冷鏈賽道，供需不匹配帶來機遇,。雖然中國的冷鏈方面的基礎(chǔ)設(shè)施增長了很多,，但是和歐美國家相比，無論是人均冷鏈倉儲面積還是總面積,，都是落后的,。中國有大量的農(nóng)村倉，有大量的存儲倉,，但是高周轉(zhuǎn)的,、現(xiàn)代的、高標準的冷庫在中國是非常稀缺的,。在這個賽道我們投資了九曳供應(yīng)鏈和鄭明物流,。

冷鏈賽道

倉配一體化是新的機會,。倉配的快速發(fā)展，對于傳統(tǒng)的快遞是有明顯的替代效應(yīng),。未來越來越多的快遞不是直發(fā)的快遞,，而是倉配一體化的。在這個賽道我們投資了發(fā)網(wǎng),。

小票零擔賽道,，絕對的資本為王。誰擁有更雄厚的資本,，誰就能夠建設(shè)更好的全國性的網(wǎng)絡(luò),。網(wǎng)絡(luò)越全，就逐漸積攢出貨量,。而貨量越大就可以設(shè)計出更好,、更快捷、時效性更高的產(chǎn)品,，服務(wù)價格也能夠提上來,。在這個賽道我們投資了壹米滴答。

小票零擔賽道

大票零擔賽道,，整合帶來出路,。這個賽道上大家都做抱團取暖，把很多家的專線整合在一起,，這中間需要的資本投入是現(xiàn)象級的,。

整車賽道，大車隊的模式是大勢所趨,。因為中國95%以上還是以個體戶為主,，個體戶會缺乏管控體系和規(guī)劃能力、資本的融資能力,，控制運輸成本能力也不足,，所以出現(xiàn)了大車隊型的滿幫、志鴻,、卡力互聯(lián)等企業(yè),，卡力互聯(lián)就是我們今年重點布局的標的企業(yè)。

整車賽道

城配賽道,，我們未來要更加關(guān)注和物流園區(qū)的聯(lián)動。由于貨物的貨主40%是來自于物流園區(qū),，因此未來背靠物流園區(qū)是能夠?qū)崿F(xiàn)最高效率的拿貨的方式,。在這個賽道我們投資了駒馬物流，我們認為未來誰占領(lǐng)了物流園區(qū),，誰在這個市場就有更大的話語權(quán),。