中國(guó)的移動(dòng)機(jī)器人（AGV）歷經(jīng)20多年快速發(fā)展,，從無(wú)到有,，從大到強(qiáng),，橫跨了物流與機(jī)器人兩大行業(yè),，取得舉世矚目的成績(jī),。隨著中國(guó)人口紅利消失及國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,，各種機(jī)器人應(yīng)用廣泛,、市場(chǎng)空間巨大,。而國(guó)產(chǎn)移動(dòng)機(jī)器人更成為機(jī)器人領(lǐng)域里的一顆明珠，從自主技術(shù),、產(chǎn)品研發(fā),，到走出國(guó)門的競(jìng)爭(zhēng)力，可以說(shuō)毫不遜色于國(guó)外同行,，且銷售額每年都以平均30%以上速度的增長(zhǎng),。

移動(dòng)機(jī)器人的強(qiáng)勁表現(xiàn),，與廣泛的國(guó)民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)需求有關(guān)。中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人的發(fā)展從產(chǎn)品增量需求大幅增加,，筆者認(rèn)為經(jīng)歷了三個(gè)階段,。

第一階段為20世紀(jì)90年代至2010年，屬于初級(jí)發(fā)展階段,，主要是中國(guó)自主研發(fā)和合作引進(jìn)并存,，能夠生產(chǎn)AGV的國(guó)內(nèi)企業(yè)不超過(guò)5家，AGV每年出貨量很低,，用戶主要集中在煙草和汽車等行業(yè),。

2010年以來(lái)進(jìn)入第二階段，隨著中國(guó)汽車工業(yè)快速發(fā)展,，性價(jià)比高,、輕負(fù)載及低定位精度的移動(dòng)機(jī)器人，在汽車動(dòng)力總成,、沖壓,、焊裝及總裝四大工藝車間迅速推廣。

到2018年底,，國(guó)內(nèi)各品牌汽車廠基本都應(yīng)用了這種物料配送模式,，AGV應(yīng)用數(shù)量成幾何級(jí)倍數(shù)增長(zhǎng)。

第三階段的爆發(fā)點(diǎn)是2014年Amazon收購(gòu)Kiva公司并大量采用移動(dòng)機(jī)器人后,，國(guó)內(nèi)電商企業(yè)紛紛效仿,，在存儲(chǔ)、分揀領(lǐng)域布局貨架搬運(yùn)機(jī)器人,，成為近年來(lái)AGV市場(chǎng)發(fā)展的新熱點(diǎn),。新的移動(dòng)機(jī)器人公司也如雨后春筍般快速增長(zhǎng)，并受到資本熱捧,。

一,、中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV）行業(yè)2018年發(fā)展回顧

2018年的中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)，可以稱為“百花齊放”,。因國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁,，AGV的新應(yīng)用領(lǐng)域、新模式,、舊模式改造等創(chuàng)新點(diǎn)眾多,，造就了一批專業(yè)深耕某領(lǐng)域且取得不俗業(yè)績(jī)的廠家，市場(chǎng)銷售額繼續(xù)擴(kuò)大,，例如沈陽(yáng)新松借冬奧會(huì)這個(gè)重要舞臺(tái)向全球展示了中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人的技術(shù)和能力,。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2012年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)AGV本體的企業(yè)在20家以內(nèi)，2015年12月達(dá)到60家左右,，2018年超過(guò)了120家,。

據(jù)新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)銷售收入過(guò)億元人民幣的AGV企業(yè)2018年已經(jīng)超過(guò)了10家,，2018年中國(guó)AGV市場(chǎng)容量超過(guò)40億元,，AGV叉車的出貨量首次超過(guò)了1000臺(tái)。

從區(qū)域的市場(chǎng)集中度來(lái)看,，我國(guó)AGV市場(chǎng)仍將處于加強(qiáng)集中狀態(tài),。

珠三角和長(zhǎng)三角仍然是AGV的主要聚集地，由此可見,，AGV的區(qū)域市場(chǎng)集中度近于壟斷狀態(tài),，AGV區(qū)域集中度逐漸提高。綜合來(lái)看,，廣東,、江蘇、上海,、浙江等區(qū)域未來(lái)可能是中國(guó)AGV行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域。

回顧2018年,，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展有喜有憂,，筆者想從5個(gè)方面來(lái)分享一下個(gè)人的觀點(diǎn)：

1.同質(zhì)化等多方面因素導(dǎo)致的價(jià)格戰(zhàn)

生產(chǎn)廠家增多、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失,、最低價(jià)中標(biāo),、同質(zhì)化以及資本對(duì)賭/并購(gòu)，使近年來(lái)中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化,，直接導(dǎo)致激烈的價(jià)格戰(zhàn),。有的行業(yè)，如前文所述的汽車物流AGV以及電商分揀AGV兩個(gè)領(lǐng)域,，大部分AGV企業(yè)都是微利或者是賠錢做項(xiàng)目,，難以避免出現(xiàn)降低產(chǎn)品質(zhì)量、“一錘子買賣”,、售后服務(wù)高價(jià)等問(wèn)題,，市場(chǎng)出現(xiàn)了一系列劣質(zhì)工程，客戶抱怨增加,，直接影響到AGV行業(yè)健康發(fā)展,，以及企業(yè)對(duì)應(yīng)用AGV的信心。當(dāng)前依靠低價(jià)去開拓市場(chǎng)的現(xiàn)象,，在行業(yè)內(nèi)還是非常普遍,，低價(jià)策略直接導(dǎo)致劣幣驅(qū)逐良幣，使企業(yè)前期技術(shù)投入熱情降低，不利于行業(yè)發(fā)展,。

2.融資收購(gòu)對(duì)賭依然繼續(xù)

2018年,，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)資本過(guò)熱后已逐漸趨于理性，資本更加關(guān)注那些技術(shù)積累雄厚的企業(yè),，老牌企業(yè)繼續(xù)穩(wěn)中求進(jìn),，新興公司也在努力探索適合自己的發(fā)展道路。而在行業(yè)發(fā)展過(guò)程中,，資本也起著舉足輕重的作用,。

2018年僅AGV本體廠商就有近十家獲得了融資。其中,，極智嘉以1.5億美元刷新全球物流機(jī)器人領(lǐng)域融資記錄,，充分表明了資本對(duì)于移動(dòng)機(jī)器人的看好。但值得注意的是,，除了少數(shù)企業(yè)之外,，整體而言，移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)融資金額并不大,，大多都集中在千萬(wàn)元級(jí)別,，上億的并不多；且同2017年一樣,，2018年業(yè)內(nèi)企業(yè)融資大部分都還停留在前兩輪,，能進(jìn)入C輪的企業(yè)基本上沒(méi)有。

3.行業(yè)細(xì)分更加明顯,，海外市場(chǎng)開拓取得不俗業(yè)績(jī)

移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域市場(chǎng)細(xì)分特征非常明顯,，有一定技術(shù)積累加上行業(yè)深耕，總能摸索出一種適合行業(yè)特點(diǎn)的AGV應(yīng)用新模式,。這種新模式,、新需求，也是AGV市場(chǎng)擴(kuò)大增量的必由之路,。由于各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景的特性不同,，對(duì)于AGV的技術(shù)要求也不同，所以在某些應(yīng)用方面,，有些AGV企業(yè)更具有先天優(yōu)勢(shì),。與此同時(shí)，立足于細(xì)分領(lǐng)域深耕已經(jīng)成為很多企業(yè)未來(lái)的發(fā)展目標(biāo),，尤其是對(duì)于一些創(chuàng)業(yè)型公司而言,，沒(méi)有足夠的能力去開拓各個(gè)行業(yè)市場(chǎng)，所以選擇某一個(gè)或幾個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行深耕成為很多企業(yè)的選擇,。

隨著國(guó)內(nèi)AGV行業(yè)不斷發(fā)展,，國(guó)產(chǎn)AGV也正在加快走出去的步伐,。為此，國(guó)內(nèi)一些企業(yè)開始進(jìn)行國(guó)際認(rèn)證以確保在海外市場(chǎng)的通行,。目前AGV海外項(xiàng)目的接連落地,，讓我們看到了國(guó)產(chǎn)AGV企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力正在逐步增強(qiáng)。

4.嘗試自營(yíng)第三方倉(cāng)儲(chǔ),、融資租賃新商業(yè)模式

近兩年,，由于國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，許多AGV廠家為了擴(kuò)大行業(yè)影響,，保障出貨量,，并為提高產(chǎn)品應(yīng)用可靠性提供測(cè)試機(jī)會(huì)，開始嘗試新的商業(yè)模式,，但行業(yè)內(nèi)對(duì)此褒貶不一,。

（1）為電子商務(wù)公司配套自營(yíng)倉(cāng)庫(kù)

這種商業(yè)模式將原來(lái)電子商務(wù)公司的運(yùn)營(yíng)成本轉(zhuǎn)嫁給AGV提供方，后者按單提成收回投資,。由于前期投資大,、賬期長(zhǎng)，AGV企業(yè)只能靠融資解決資金問(wèn)題,。此模式要求移動(dòng)機(jī)器人廠家改變經(jīng)營(yíng)思路,，組建倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，而市場(chǎng)的不確定性及專業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)對(duì)AGV企業(yè)來(lái)說(shuō)是不小的考驗(yàn),；同時(shí),，電子商務(wù)公司的信息共享意愿以及運(yùn)營(yíng)低成本要求，對(duì)AGV企業(yè)也提出了挑戰(zhàn),。這種模式是否成功，需要時(shí)間來(lái)驗(yàn)證,。

（2）融資租賃商業(yè)模式

這種商業(yè)模式的思路源于叉車企業(yè),，國(guó)內(nèi)叉車企業(yè)基本都開展了叉車融資租賃業(yè)務(wù)。據(jù)目前了解情況,，大多數(shù)移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)都不愿意接受這種模式,，只有極個(gè)別案例實(shí)施。主要原因是,，相對(duì)叉車這種標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品來(lái)說(shuō),，目前AGV要部署到客戶現(xiàn)場(chǎng)，需要AGV系統(tǒng)及專業(yè)人員提供技術(shù)支持,，特別是隨著生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工藝調(diào)整,，需要重新部署AGV，還有可能因?yàn)榭蛻籼岢鲂碌囊?，原有AGV需要改造或者新制,，供需雙方的責(zé)任和義務(wù)劃分非常麻煩。

5.產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟建立，為行業(yè)未來(lái)規(guī)范及健康發(fā)展提供了平臺(tái)

2017年,，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立,，這是中國(guó)AGV領(lǐng)域唯一的行業(yè)性組織。2018年,，該聯(lián)盟也隨著AGV行業(yè)的發(fā)展不斷壯大,。截至目前，聯(lián)盟已有成員企業(yè)185家,，其中AGV相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)超過(guò)160家,，同時(shí)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)更加真實(shí)可靠，為行業(yè)健康發(fā)展提供交流共享平臺(tái),。

二,、2019年AGV市場(chǎng)及技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)展望

近兩年，隨著AGV技術(shù)不斷成熟,，其應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)大,。除汽車及近年來(lái)大熱的電商行業(yè)以外，一些新興的市場(chǎng),，例如醫(yī)療,、巡檢、停車等行業(yè)領(lǐng)域也在逐步擴(kuò)大AGV應(yīng)用,，不過(guò)目前新興行業(yè)整體來(lái)說(shuō)還處于市場(chǎng)培育期,。對(duì)于AGV廠商而言，這個(gè)時(shí)期除了培養(yǎng)用戶對(duì)AGV的認(rèn)知以外,，還需要不斷提升產(chǎn)品的穩(wěn)定性與實(shí)用性,。

在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的AGV市場(chǎng)，“創(chuàng)新”成為了企業(yè)在市場(chǎng)中突圍的法寶之一,。2018年,，很多企業(yè)開始在產(chǎn)品方面下功夫，例如市場(chǎng)上出現(xiàn)的尺寸最小托盤AGV,，以及一次可收集多個(gè)目標(biāo)SKU箱的Picking AGV等產(chǎn)品,，都體現(xiàn)了企業(yè)對(duì)于產(chǎn)品創(chuàng)新的不斷追求。

2019年AGV的柔性化應(yīng)用,，越來(lái)越受到行業(yè)重視,。尤其AGV開始在3C電子行業(yè)大量應(yīng)用時(shí)，由于該行業(yè)特性,，產(chǎn)品類別經(jīng)常變化,，相應(yīng)的產(chǎn)線、AGV調(diào)度方案與有軌導(dǎo)航標(biāo)記方式都可能需要改變,，因此AGV的柔性化搬運(yùn)開始成為應(yīng)用端企業(yè)的迫切需求,。

AGV系統(tǒng)的易用性和易部署性,，會(huì)成為行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。應(yīng)這種柔性化需要,，AGV系統(tǒng)軟件和調(diào)度系統(tǒng)非常關(guān)鍵,。AGV能快速部署，特別是非專業(yè)人士能夠部署,，是AGV廠家的重點(diǎn)技術(shù)升級(jí)研發(fā)方向,。未來(lái)在AGV系統(tǒng)調(diào)度和規(guī)劃領(lǐng)域會(huì)逐漸引入人工智能AI的成熟技術(shù)，為AGV的智能化,、易部署賦能,。

近兩年，自然導(dǎo)航一直被認(rèn)為是AGV未來(lái)導(dǎo)航方式的發(fā)展趨勢(shì),，2019年也不例外,，自然導(dǎo)航仍然是業(yè)內(nèi)討論的重點(diǎn)，會(huì)有一些簡(jiǎn)單自然的導(dǎo)航系統(tǒng)得到現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,。但有一個(gè)轉(zhuǎn)變是,，越來(lái)越多的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為每一種導(dǎo)航方式都有其各自優(yōu)勢(shì)，具體采用哪種導(dǎo)航方式要根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景及投資成本來(lái)確定,。所以目前業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,，未來(lái)AGV的導(dǎo)航方式會(huì)呈現(xiàn)融合發(fā)展的趨勢(shì)，新技術(shù)會(huì)不斷融入,。AGV是低速的無(wú)人駕駛小車,，與道路環(huán)境的無(wú)人駕駛技術(shù)會(huì)進(jìn)行深度的融合、借鑒,。未來(lái)我們會(huì)發(fā)現(xiàn),，成熟的AGV系統(tǒng)技術(shù)會(huì)在無(wú)人駕駛領(lǐng)域得到體現(xiàn)。

2019年,，國(guó)內(nèi)AGV出口海外項(xiàng)目會(huì)越來(lái)越多,，有能力出口到歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的AGV廠家也將增多。與國(guó)外廠家相比,，國(guó)內(nèi)AGV企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)明顯,，并且國(guó)內(nèi)廠家相對(duì)來(lái)說(shuō)深度定制化能力比較強(qiáng),。不過(guò),，也會(huì)遇到一些潛在風(fēng)險(xiǎn)，希望各個(gè)公司加強(qiáng)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力,。

首先是專利問(wèn)題,。國(guó)內(nèi)廠家意識(shí)相對(duì)淡薄，研發(fā)產(chǎn)品時(shí)很少會(huì)考慮是否侵權(quán),，或者在專利侵權(quán)上打擦邊球,。筆者參加過(guò)幾次美國(guó)機(jī)器人及物流大型展會(huì),，基本沒(méi)有看到類似Kiva貨架機(jī)器人的產(chǎn)品，原因是Amazon公司已經(jīng)把這種運(yùn)行模式注冊(cè)了專利,，其他廠家只能采用新創(chuàng)意模式來(lái)實(shí)現(xiàn)無(wú)人倉(cāng)機(jī)器人部署,。

其次就是中美貿(mào)易摩擦懸而未決。美國(guó)對(duì)華貿(mào)易征稅中就有AGV機(jī)器人這項(xiàng)產(chǎn)品,，因此出口到美國(guó)市場(chǎng)的AGV因關(guān)稅問(wèn)題會(huì)增加不小的成本,。

再次就是出口到歐美市場(chǎng)還需要遇到產(chǎn)品安全認(rèn)證問(wèn)題，歐美安全認(rèn)證需要單車認(rèn)證和系統(tǒng)認(rèn)證,。系統(tǒng)認(rèn)證往往是工程結(jié)束前對(duì)AGV軟硬件都會(huì)進(jìn)行全面認(rèn)證后才能投入使用,，而無(wú)論是單車認(rèn)證和系統(tǒng)認(rèn)證都會(huì)大幅提高產(chǎn)品成本。

總之,，2018年的產(chǎn)能過(guò)剩,、經(jīng)濟(jì)下行壓力、中美貿(mào)易戰(zhàn)等一系列不利因素影響到企業(yè)對(duì)2019年的市場(chǎng)期望,，但筆者個(gè)人認(rèn)為,，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)不會(huì)減速，行業(yè)發(fā)展的空間可以無(wú)限遐想,。我們一定要保持樂(lè)觀心態(tài),，共同迎接2019年底收獲的喜悅！

文｜中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟主席,、沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司高級(jí)副總裁王宏玉