時間：2018-07-19 14:16:24 點擊：次
來源：電商報 作者：張堅 丁浙川 湯培青

條評論打印收藏

隨著新零售的發(fā)展,，新的物流體系也在逐漸形成,，即時配送就是新物流體系的主體。阿里,、騰訊兩大資本巨鱷紛紛布局,，龍頭企業(yè)合縱連橫，平臺競爭格局初步形成,。

根據(jù)比達咨詢《2017年度中國即時配送市場研究報告》,，2017年中國即時配送平臺訂單份額中，蜂鳥配送以28.9%的占比排名第一,，新達達排名第二,，占比 26.2%，美團外賣排名第三,，占比21.6%,。作為即時配送的直接參與者，蜂鳥配送,、美團外賣,、新達達三足鼎立。

一,、蜂鳥配送

餓了么2014年在北京,、上海組建配送隊與平臺進行合作，2015年自建配送體系,，負責對平臺的餐飲外賣進行配送,，2016 加入蜂鳥眾包、準時達,，增加配送種類,。2017年7月，餓了么與即時物流平臺點我達正式宣布戰(zhàn)略合作,，點我達成為餓了么唯一眾包物流戰(zhàn)略合作伙伴,；2017年8月，餓了么蜂鳥配送與雅堂小超簽署戰(zhàn)略合作,，雙方將在智能零售即時配送領(lǐng)域展開合作,；8月24日,，餓了么收購百度外賣，整合高端用戶體系,。2018年4月,，阿里全資收購餓了么。

根據(jù)比達咨詢《2017年度中國即時配送市場研究報告》,，目前,，蜂鳥配送已與200余萬商家達成合作，即時物流服務(wù)覆蓋全國2000+城市,。在餓了么被阿里收購之后,，蜂鳥配送的訂單來源更加豐富，餓了么,、支付寶口碑,、淘寶口碑均為其提供訂單來源。

二,、美團外賣

美團外賣是美團點評旗下的餐飲外賣平臺,，美團外賣業(yè)務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理楊文杰在2018年美團外賣產(chǎn)業(yè)大會上透露，2017年美團外賣服務(wù)的年度交易金額為1710億元,，覆蓋城市超過1300個,。根據(jù)美團點評招股書，2017Q4 日均活躍配送騎手數(shù)量為53.1萬人,。2017年美團外賣配送占全年配送交易的70%以上,，其余為商家直接配送。

美團外賣配送主要有兩種形式：

專送：該模式下配送騎手為美團配送合作商的全職員工或合同工,，美團向配送合作商提供優(yōu)質(zhì)的支持和資源,，以確保選擇專送的商家可以享受到最高水平的配送服務(wù);

快送：該模式下配送合作商雇傭配送騎手為合同工，訂單通過美團眾包平臺由配送騎手履行,，眾包配送騎手一般不是全職配送騎手。這兩種模式下,，美團未與配送騎手訂立雇傭協(xié)議,。

目前，美團配送平臺上為商家開設(shè)的配送解決方案包括快速達,、及時達,、集中送以及當天送。其中,，快速達與即時達均為實時接單,，在 1-2 小時內(nèi)完成配送；而集中送和當天送則為商家集中備貨,，騎手統(tǒng)一上門取貨,，騎手將于取貨后規(guī)定時間內(nèi)為客戶完成配送服務(wù),。

三、新達達

2016 年達達與京東到家合并后,，新達達(達達-京東到家)誕生,。區(qū)別于其他即時物流平臺，新達達包含兩大業(yè)務(wù)板塊——眾包物流平臺及京東到家 O2O 平臺,。其中,，眾包物流平臺整合了原有達達和京東到家的眾包物流體系，命名為“達達”,，而 O2O 平臺則是對接京東到家業(yè)務(wù),，目前還承接了京東商城的末端配送業(yè)務(wù)，命名為“京東到家”,。新達達目前已擁有B端和C端的業(yè)務(wù),，并通過與商超合作占據(jù)了優(yōu)勢。

根據(jù)比達咨詢《2017 年度中國即時配送市場研究報告》,，其B端業(yè)務(wù)訂單來源主要分為三部分：

京東到家的訂單,，覆蓋線下7萬+超市藥店等

京東商城的訂單，達達配送員從京東配送站取貨,，送到C端消費者手中

入駐的80萬家商戶,，包括餐館、水果店,、奶茶店,、鮮花店等在內(nèi)的有 本地配送需求的客戶。

四,、物流模式：自建+代理+眾包組合拳,，擊破運力難關(guān)

根據(jù)艾瑞咨詢《中國即時物流行業(yè)研究報告 2017》，即時配送的訂單往往在12時左右和18時左右出現(xiàn)峰值,，在9時和15時出現(xiàn)谷值,，而自建團隊的人員出勤時間一般是固定的，運力分布較為穩(wěn)定,。

隨著即時配送市場的發(fā)展,，訂單量大幅增加，在午高峰和晚高峰很可能出現(xiàn)運力不足的情況,，影響配送時效和用戶體驗,，在訂單回落至波谷時，又會產(chǎn)生運力過剩,，造成資源的浪費,。

基于運力和訂單波動不匹配的情況，目前的即時配送物流團隊通常會將自建,、代理/加盟,、眾包三種方式結(jié)合起來,，以實現(xiàn)資源的靈活調(diào)配。這三種模式各有優(yōu)劣,。

其中,，自建物流團隊更容易把握配送時間，用戶體驗較好,，但成本投入較高,，擴張速度有限；

代理/加盟 模式下平臺不直接管理配送員,，費用及人力成本低但代理配送員負擔重,，運力掌握在加盟商；

眾包模式利用社會運力,，可以將社會資源最大化利用,，便于業(yè)務(wù)的擴張，但是技術(shù)難度大,，用戶體驗較難把控,。

餓了么：蜂鳥配送+蜂鳥眾包+點我達，阿里旗下即時物流迎一輪整合

餓了么物流目前以采取自營(蜂鳥配送)+眾包(蜂鳥眾包)+代理(點我達)三種模式為主,，三種模式融合在一起,，通過價格、管理系統(tǒng)來進行統(tǒng)一調(diào)度,。由于餓了么覆蓋的城市比較多,，管理難度較大，二三線城市主要靠代理商,，因此代理商模式比例更大,。

在阿里收購餓了么之后，其旗下的兩個即時配送平臺蜂鳥及點我達也很可能面臨著整合,。點我達是阿里系原先的采用眾包共享模式的即時物流服務(wù)提供商,。點我達官網(wǎng)顯示，截至目前,，平臺上的騎手超過 200萬,，日均訂單量300萬。

而蜂鳥配送官網(wǎng)顯示,，蜂鳥配送的騎手數(shù)超過300萬，日均訂單量450萬,。目前,，立足于B端的點我達已深度參與到了阿里系成員的新零售體系中，與盒馬鮮生,、銀泰,、百聯(lián)等均達成了不同程度的合作,，已成為阿里與京東新達達交鋒的利劍。目前,，部分城市中蜂鳥眾包的訂單已經(jīng)對接點我達平臺,。

基于這一趨勢，我們認為點我達很可能整合蜂鳥,，以全方位提升決策,、運營、服務(wù)效率并發(fā)力阿里新零售布局,。

美團外賣：美團專送+加盟+美團眾包,，眾包搶單向派單過渡

美團外賣基于入駐商家與商品品類的多元化，采用“自建+加盟代理+眾包”的運力組織形式,，適應(yīng)不同等級市場的需求,。與餓了么類似，美團自營模式(美團專送)主要針對一二 線城市及先發(fā)城市,；代理加盟模式主要應(yīng)用于三線城市及后發(fā)城市,，以實現(xiàn)快速擴張；眾包模式則適用各級別城市,，以靈活調(diào)配訂單峰谷時的運力,。

其中，美團眾包目前訂單分配方式以搶單為主,。在搶單模式下,，用戶訂單可能出現(xiàn)長時間無人接單的情況，且訂單不一定能夠分配到距離最近或路徑最優(yōu)的配送員手上,，難以提高配送效率,。派單模式則能夠有效解決這類問題。為了提升用戶體驗,，美團外賣正努力向派單模式轉(zhuǎn)變,。

新達達：以眾包模式適應(yīng)京東體系，高離散度訂單

如上文所述,，新達達主要包括眾包物流業(yè)務(wù)及京東到家 O2O 業(yè)務(wù),。目前，新達達大部分運力采取整合社會閑置資源的眾包模式,，且以搶單為主,，將每個城市劃分成 3 公里*3 公里的區(qū)域，根據(jù)每個區(qū)域的訂單密度進行實時定價調(diào)整,。

與新達達對接的京東到家平臺,，餐飲外賣配送比例較低，其余品類較多,，因此訂單分布相對更為離散,。通過眾包運力,，新達達能夠更好地適應(yīng)京東到家平臺上較為離散的訂單，保證配送效率,。除了眾包之外,，新達達也在培養(yǎng)忠實配送員，以實現(xiàn)更好的配送質(zhì)量,。

五,、燒錢仍在繼續(xù)，預(yù)計各平臺將加緊提升盈利能力

（一）燒錢大戰(zhàn)持續(xù),，盈利步履維艱

在市場發(fā)展初期,，各平臺紛紛投入燒錢大戰(zhàn)，通過向用戶,、商戶及配送員提供高額補貼來吸引流量,。隨著市場步入成熟期，平臺的補貼力度已經(jīng)有所降低,，但從實際情況看,，由于配送員門檻低，可替代性強,，平臺補貼力度往往決定著配送員的流向,，“跳槽”成本非常低，而員工團隊不穩(wěn)定,、流動性大,，對運力和配送質(zhì)量都將產(chǎn)生負面影響。

對于即時配送物流參與者來說,，對配送員進行較高額的補貼依舊是短期內(nèi)保持配送團隊人員穩(wěn)定,、實現(xiàn) 良好的配送效率的必要舉措。因此,，我們認為平臺燒錢局面在短期內(nèi)較難得到扭轉(zhuǎn),。

以配送餐飲外賣為主的餓了么和美團外賣為例，根據(jù)美團眾包和蜂鳥眾包 App 的數(shù)據(jù),，兩個平臺對配送員的補貼力度相似,，其補貼主要由基礎(chǔ)配送費和平臺補貼/獎勵構(gòu)成，一般情況下,，基礎(chǔ)配送費在 5-7 元不等,，補貼或獎勵在 1-3 元不等，因此,，我們假定配送員每送一單的收入一般為 5-10 元,。

根據(jù)易觀數(shù)據(jù)《2018 中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場年度綜合分析》，2017Q4 餐飲外賣市場客單價為 38.5 元，接近 40 元,。盡管沒有公開確切的數(shù)據(jù)來說明平臺對商家的提成比例，但從品途商業(yè)評論于 2017 年初發(fā)布的資訊中可知,，餓了么的提成由原先的 15%上升至 18%,。目前各平臺抽取傭金的比例根據(jù)不同城市和不同配送模式而有所區(qū)別，在這里我們假設(shè)抽點比例在 10%-20%之間,。

根據(jù)抽成比例由高到低的順序,，我們分樂觀、中性與悲觀來測算平臺的利潤水平,。通過測算結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),，平臺每送一單虧損的可能大于盈利的可能，且虧損金額較高,，最高虧損 6 元/單,。雖然在這一測算過程中沒有考慮平臺其他的收入(向商家收取的廣告費等)，但從總體趨勢上看,，各平臺燒錢之勢仍在持續(xù),。

（二）平臺紛紛出招，未來戰(zhàn)略各不相同

雖然在短時間內(nèi)燒錢現(xiàn)象不會消失,，但各即時配送物流參與者已經(jīng)在多個領(lǐng)域布局,，制定不同的發(fā)展戰(zhàn)略，以促進長遠發(fā)展,。

蜂鳥配送：擴充品類,，人工智能助力即時配送

拓展即時配送品類和深耕人工智能預(yù)計將成為餓了么蜂鳥配送未來的發(fā)展重點。2017 年 11 月,，餓了么攜手百度外賣召開“未來物流”戰(zhàn)略發(fā)布會,，展示了智能調(diào)度系統(tǒng)、智能耳 機等一系列即時配送技術(shù)創(chuàng)新成果,。

智能調(diào)度系統(tǒng)通過路線規(guī)劃,、時間預(yù)估、實現(xiàn)全程調(diào)度,，降低騎手的空駛率,，將配送時長縮短到 28.62 分鐘。而智能語音系統(tǒng)可以通過語音下達指令,，實時獲得語音的反饋,，保持騎手的安全。2017 年 10 月餓了么智能機器人“萬小餓”首次替代配送員完成配送,，提高了配送效率,。

在產(chǎn)業(yè)鏈布局方面，餓了么已經(jīng)打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)。上游成立餓了么有菜,，食材 B2B 平臺,，餐廳根據(jù)每日所需材料在平臺下單，平臺根據(jù)位置接觸批發(fā)商,，借此打通上游食材供應(yīng),。下游成立蜂鳥配送，據(jù)搜狐科技,，2016 年 10 月蜂鳥宣布“準時達”服務(wù)平均配送時長僅需 29 分鐘,。通過打通上游供應(yīng)鏈以及下游配送運力，餓了么構(gòu)建了全產(chǎn)業(yè)鏈布局,，一方面有效維護了蜂鳥配送的客戶源,，一方面減少了環(huán)節(jié)之間的成本，提高利潤,。

美團外賣：多渠道引流+多元化經(jīng)營,，AI 提升配送效率

我們預(yù)計未來美團外賣發(fā)展的其中一個戰(zhàn)略重點為多渠道導(dǎo)流。美團外賣通過微信,、微信小程序,、美團、大眾點評,、手機 QQ 五大入口引導(dǎo)不同層次的用戶,，從而擴大目標用戶群體；另一重點則為投資發(fā)展人工智能 AI 技術(shù),。

根據(jù)比達咨詢《2017 年度中國即時配送市場研究報告》,，目前美團云具有管理控制 60 萬配送員和日處理上千萬單量能力，能實現(xiàn)快速多點動態(tài)配單,、并單動作,。此外，美團與英特爾,、華為,、依圖、搜狗等 AI 企業(yè)建立深度合作,，打造人工智能生態(tài)圈,。美團在新一輪融資后也明確表示將在人工智能、無人配送等前沿技術(shù)研發(fā)上加大投入,。

在產(chǎn)業(yè)鏈布局方面,，美團外賣上線“我要開店”功能，商戶可以通過這一功能實現(xiàn)自主,、 快速開店,。美團外賣以此擴大自己的商家資源規(guī)模,，進一步掌握上游資源，借此鞏固其在外賣市場的競爭力,。在下游鞏固美團專送物流團隊,，進一步提升配送服務(wù)質(zhì)量，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈全布局,。

新達達：京東物流深度協(xié)同,，重點發(fā)力C端同城配送業(yè)務(wù)

根據(jù)前文分析，由于同城 C2C 配送客單價高,，因此即時配送平臺參與 C2C 配送能夠?qū)崿F(xiàn)更高的利潤水平。根據(jù)億邦動力網(wǎng)資訊,，為了在 C2C 市場分一杯羹,，未來新達達將持續(xù)重點發(fā)力 C 端業(yè)務(wù)，滿足客戶同城及時送,、取物件等需求,。配送品類包括寄送、代取的物品,，范圍包括合同文件,、食品飲料、服裝,、零配件,、發(fā)票證件、禮物鮮花等,。主打 15 分 鐘上門取件,，1 小時送達和 7*24 小時服務(wù)。

在產(chǎn)業(yè)鏈布局方面,，京東到家產(chǎn)生的零售 O2O 訂單近期保持高速增長,，將成為未來達達配送業(yè)務(wù)增長的主要動力之一。而達達強大的眾包物流體系將有效補充京東自營物流,，為京東平臺的訂單配送提供了堅實的基礎(chǔ),。