時間：2021-07-12 09:36:45 點擊：次
來源：驛站 作者：珍珍

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前段時間,，運聯(lián)智庫發(fā)布了2021中國零擔(dān)企業(yè)30強排行榜，順豐快運,、德邦快遞,、安能物流拿下前三甲。

除了營收排名,，我們還發(fā)現(xiàn)了榜單中“暗藏”的一個有趣現(xiàn)象——

老牌零擔(dān)巨頭德邦已經(jīng)完成上市，安能物流今年上半年也已提交上市申請,、正在沖刺階段,。榜單中位列第五的百世快運，此前也被周韶寧親口證實正在融資且有可能在2022年實現(xiàn)上市,。其他幾個頭部玩家,，排位第一的順豐快運、第四的壹米滴答以及第七的中通快運等,，也早就開啟了資本化進(jìn)程,，上市當(dāng)是未來發(fā)展中的重要議題。

快運行業(yè)的“上市潮”就要來了,。

但是,，談及快運江湖的現(xiàn)況以未來格局的演變，你一定聽過這句話——“快遞的昨天就是快運的明天”,。

快遞的昨天：從群雄輩出,、百花齊放,，到巨頭相爭、七子連珠,，再到平臺逐鹿,、合縱連橫，為爭奪市場份額,，各大快遞品牌之間開啟了“打群架”的模式,，造成了業(yè)務(wù)猛跑、盈利難追的尷尬,。

快運的明天：頭部玩家的排名逐漸穩(wěn)定,，市場的整合客觀上也在加劇，幾大頭部勢力各占勝場,。當(dāng)前,，如果你站在快運江湖的灘頭眺望，“上市潮”逐漸若隱若現(xiàn),，已經(jīng)悄悄傳遞出起風(fēng)的信號,。

時隔已久，輾轉(zhuǎn)輪回,，討論了多年的“快運拐點”已經(jīng)在不遠(yuǎn)處招手,，現(xiàn)在大家反而更關(guān)心一個問題：在快運江湖困于格局既定之時，快運巨頭能否逃過“快遞式”宿命,？

01

“像極了多年前的快遞”

中通快運起網(wǎng)時,，其董事長賴建法在談到起網(wǎng)思路時曾有過一個提法：做快運是“產(chǎn)品回歸”。所謂的“產(chǎn)品回歸”該如何理解,？兩個方面——

一是快遞企業(yè)大多都是從“快運”做起來的,，快遞的基因里有快運的種子；

二是在標(biāo)準(zhǔn)化程度越來越高的快遞服務(wù)培養(yǎng)皿中,，快運的種子也正在發(fā)芽生根,，快運“標(biāo)準(zhǔn)化”的基礎(chǔ)條件和需求與日俱增。

除了產(chǎn)品之外,，快遞也好,，快運也罷，也有著相似的成長路徑,。

發(fā)軔于上世紀(jì)90年代,，在快遞行業(yè)尚未完全開墾的土地上，吸引了一批印染廠工人 ,、木材商,、裝修工、進(jìn)城務(wù)工的農(nóng)民…現(xiàn)如今,，那批“提前入局者”中間產(chǎn)生了很多“明星”富豪,，也造就了很多“草根”創(chuàng)富神話,。如此造富能力，極大刺激著圍觀群眾的神經(jīng),，紛紛參與進(jìn)來撈一桶金,。

在快運行業(yè)，佳木斯貨運商幫是繞不開的一個群體：90年代,，在國企改制的大背影下,，一群來自佳木斯的下崗工人，依托親朋好友的紐帶,，成立佳吉,、華宇、佳宇等,，開創(chuàng)了零擔(dān)快運行業(yè)的新紀(jì)元,，更形成了中國物流行業(yè)中規(guī)模最大、影響最廣的一個地緣商業(yè)勢力,。

如同宿命一般,，時代的潮流滾滾向前，當(dāng)大環(huán)境與小氣候疊加,，兩者之間都經(jīng)歷著同樣的迭代與整合：從廣度覆蓋加間接交易,，依賴層層分銷商和零售商，進(jìn)行用戶覆蓋的傳統(tǒng)線下物流,；到廣度覆蓋加直接交易,，依托平臺流量，直接面向最終用戶的電商物流,；再到精準(zhǔn)覆蓋加靈活交易,，基于平臺數(shù)據(jù)定位目標(biāo)用戶，線上線下一體化融合的即時物流,；物流行業(yè)的創(chuàng)新,、顛覆和迭代的速度隨著商流的演變在加快。

商場如戰(zhàn)場,。從市場發(fā)展環(huán)境以及各家的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場打法來看，可以明顯看到以下幾個趨勢——

先說快遞,。

一方面,，競爭趨于白熱化，“價格戰(zhàn)”剎不住車似地愈演愈烈,，各大上市快遞巨頭更是握緊了拳頭較勁,，靠著成本、資本,、服務(wù)等優(yōu)勢主動壓價搶量,，在價格戰(zhàn)中存活,，達(dá)成寡頭穩(wěn)態(tài)競爭格局，且對市場的爭奪愈加激烈,。大部分二線快遞企業(yè)在勉強維系,，或者悶頭亂轉(zhuǎn)，紛紛避開一線快遞的鋒芒,。

另一方面,，在其他諸多外部因素的作用和推波助瀾下，快遞江湖依然延續(xù)了各種不確定性,，并非一潭“死水”,，內(nèi)部仍然暗流涌動。其中最典型的代表就是去年新起網(wǎng)的玩家極兔速遞,，僅憑“一己之力”就將本就不平靜的快遞江湖攪得天翻地覆,。

再看快運。

其一,、幾大頭部玩家正在發(fā)力謀求更大的市場份額,。

最新公開資料顯示，快遞企業(yè)集中度CR8高達(dá)82.2%,，整車市場規(guī)模4.0萬億元,、CR8為1%，而零擔(dān)（快運）市場規(guī)模約1.5萬億元）,、CR8為2.9%,。當(dāng)前，快運江湖CR10的規(guī)模逐漸增加,，越來越多的快運巨頭開始擁有一定的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢,，顯示出行業(yè)集中度逐漸增強的趨勢。

以去年雙十一的戰(zhàn)績?yōu)槔?，其中,，安能雙11當(dāng)天貨量突破5.1萬噸，排名第一,；壹米滴答（含優(yōu)速）突破4.5萬噸排名第二,；百世快運3.7萬噸排名第三；中通快運3.1萬噸排名第四,；順心捷達(dá),、韻達(dá)快運分別突破1.4萬噸、1.3萬噸位列第五,、第六,。

這一現(xiàn)象可能就是快遞行業(yè)的翻版，相信不久之后，快運也會像快遞一樣,，幾家頭部企業(yè)占據(jù)更大份額的市場體量,。

其二，頭部企業(yè)之間為了更高的市場占有率,，將采取更多手段進(jìn)行市場爭奪,。

近期，安能物流調(diào)價,，并喊出了“四省火力全開,，6分錢隨便發(fā)”的口號。根據(jù)介紹,，安能此次調(diào)價主要針對江浙滬皖地區(qū),，這四省互流僅收0.06元/kg的操作費，中轉(zhuǎn)費全免,，所涉及的產(chǎn)品包括MINI小包和精準(zhǔn)零擔(dān)快運,。此次調(diào)價將從6月1日起執(zhí)行。

此前,，壹米滴答也有類似區(qū)域的調(diào)價舉措,，但調(diào)整的重點在于派費。壹米滴答集團曾表示將于5月10日開啟降價,，其中優(yōu)速快遞江浙滬粵魯對流派費直降25%,；壹米滴答沿海8省500kg以上大票降價，500kg-1T派費最高下調(diào)60元/噸,，1T以上派費最高下調(diào)80元/噸,。

就目前市場格局來看，越來越多的快運巨頭開始擁有一定的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢,。但目前,，還沒有哪家或哪幾家巨頭能一統(tǒng)江湖，新的入局者也并未被一棒子打死,，更多地具有強區(qū)域?qū)傩?、全網(wǎng)屬性、新型的組織模式的新玩家入場,，一大波新生代快運品牌紛紛破殼,。

可以預(yù)見，快運行業(yè)競爭將日趨激烈且持久,，既要避免競爭同質(zhì)化,，開辟新賽道，同時也要儲備糧草,，做好打硬仗的準(zhǔn)備。

風(fēng)起云涌，戰(zhàn)爭只會放緩卻從不會停止,。

02

“快遞式”宿命會上演嗎,？

潮水退去我們才知道誰在裸泳。

2021年,，快運行業(yè)正在進(jìn)入一個更殘酷的廝殺,，比我們想象中的更猛烈一些。問題來了：“快遞式”宿命,，會在快運江湖上演嗎,？

所謂的“快遞式”宿命，老鬼的朋友安德華曾做過一個簡要總結(jié)——

宿命之一：陷入電商牢籠,，在產(chǎn)業(yè)鏈中地位缺失,，議價權(quán)幾乎為零；

宿命之二：規(guī)模為王,，不計成本打價格戰(zhàn),，陷入“囚徒困境”；

宿命之三：在漫長的市場消耗戰(zhàn)中“增量不提質(zhì)”,、“增量不增收”,；

宿命之四：末端網(wǎng)點不穩(wěn)，一線業(yè)務(wù)人員基本權(quán)益難保障等問題日漸突出,。

關(guān)于縈繞在快遞身上的“電商宿命”以及由此引發(fā)的大規(guī)模價格戰(zhàn)困境,，多位圈內(nèi)人士在接受珍珍采訪的時候表示：本質(zhì)上來看，快運行業(yè)發(fā)生價格戰(zhàn)只是時間問題,，但電商不能說是“宿命”,。“宿命”更多的是就快遞而言，因為電商是快遞的流量所在,、是生命的根基,。

對快運而言，它服務(wù)的是中國商貿(mào)流通的全領(lǐng)域,，不僅僅是服務(wù)電商,。它還服務(wù)于制造業(yè)、農(nóng)業(yè),、醫(yī)藥,、包括五金等各種制造行業(yè)，品類非常寬泛,。

“快運不依托于某一個行業(yè)或品類”,，這是快運企業(yè)在客群構(gòu)成、業(yè)務(wù)來源上與快遞公司的最大不同?，F(xiàn)在是如此,，相信未來也一樣,。

據(jù)了解，國內(nèi)快運公司發(fā)展比較頭部的有德邦,、百世快運,、安能、壹米滴答,、順豐快運,、中通快運等大約10家，目前電商占比他們各家業(yè)務(wù)份額在20%-30%,，其它70%-80%業(yè)務(wù)量的基礎(chǔ)均來自于制造,、農(nóng)業(yè)等其它行業(yè)。只不過電商業(yè)務(wù)是發(fā)展最快的,，因為消費者購買的家居,、家電、冰箱,、沙發(fā),、洗衣機等這些大件家電越來越多。

以德邦為例,，德邦從2018年開始直接做轉(zhuǎn)型主攻大件電商,，但是它的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)還是在B端制造業(yè)等的一些工廠。

所以,，電商不是快運的“宿命”,，而是發(fā)展過程中的一個驅(qū)動器，是利潤來源之一,，是業(yè)務(wù)量的一個補充,。一位快運業(yè)內(nèi)人士告訴珍珍：

“電商主宰不了快運市場”，它是快運市場貨源的一個良好補充,，一方面可以幫助快運企業(yè)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),，一方面也可以增加企業(yè)利潤?？爝\市場不會像快遞一樣,，電商直接占據(jù)到90%市場份額。

電商既非我命,，那么在這些快運巨頭上市以后,，會不會走上快遞的老路呢？“從目前快運行業(yè)大環(huán)境來看,，快運行業(yè)會像快遞一樣進(jìn)入到一個發(fā)展高峰期,，企業(yè)們都去一窩蜂的高速發(fā)展，但是過一段時間以后,，就有可能會重蹈快遞的覆轍,，打價格戰(zhàn)”,，快遞專家徐勇表示，快運以后也會陷入“增量不提質(zhì)”,、“增量不增收”的怪圈,，包括快遞現(xiàn)在的“囚徒困境”，等等,，發(fā)生概率非常高，“因為就資本市場而言,，資本是一把雙刃劍,，一方面它是一個巨大驅(qū)動力，另一方面它也是一個監(jiān)督機制,，它要監(jiān)督你,，例如：如果你在國內(nèi)上市，你做得不好,、沒有業(yè)績,、不理想，就會遭到拋棄,，很現(xiàn)實的問題,。”

也有人認(rèn)為快運企業(yè)走上快遞式的宿命其實是市場規(guī)律的體現(xiàn)。一位業(yè)內(nèi)人士表示,，快運走“快遞式”宿命,，這個問題大家不能從“道德”上去評價，這是市場規(guī)律,，沒有辦法去避免,，只能是自然競爭、優(yōu)勝劣汰,。

從另外一角度看,，增量不提質(zhì)、增量不增收,、打價格戰(zhàn)…這些不是“權(quán)衡”的問題,，而是綜合發(fā)展的一個事，上述快運人士告訴珍珍,，企業(yè)上市后,，無論是市占還是客戶體驗、服務(wù)等等,，這些要看長期價值,，上市對于企業(yè)是一個分水嶺、新的開始,，短期內(nèi)要看市值表現(xiàn),，它是一個指標(biāo),，但還要看到快運這個賽道的長期價值。

如何來判定長期價值,？以上人士拿自己長期關(guān)注和研究的快運企業(yè)之一安能物流舉例——

安能現(xiàn)在正在做一些產(chǎn)業(yè)帶的投入,，如建立分撥基礎(chǔ)設(shè)施、買車,、鋪干線等,，這些都是為了去實現(xiàn)長期價值做準(zhǔn)備：第一，做產(chǎn)業(yè)帶投入,，也就是在某城市當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)帶旁邊建立分撥基礎(chǔ)設(shè)施,、分撥中心，這樣既有利于自己拓展服務(wù)網(wǎng)絡(luò),；也有利于降低自身整個運輸,、中轉(zhuǎn)成本；第二,，有了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)帶以后,，可以把降低的這部分成本轉(zhuǎn)化成客戶的價值，給客戶更具性價比的服務(wù),，同時可以幫助當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)帶去向外開拓市場,，降低物流成本。

“有句話說得好：物流成本決定了消費的半徑,。所以我覺得這就是一個長期價值的事情,，這樣大家都有錢可賺，這一點資本市場還沒注意到,。”該人士表示,。

然而，即使如以上人士所說,，企業(yè)要看重長期價值,，但也不可避免的會有一些企業(yè)為了擴大市場規(guī)模，進(jìn)行價格戰(zhàn),。

在某快運企業(yè)的人士和綺珊觀察看來,，大部分快運企業(yè)不盈利，是因為這些企業(yè)的業(yè)務(wù)中聚集了很多價格敏感型客戶,、包括有些剛剛起網(wǎng)或者成立時間不長的公司,，他們?yōu)榱丝焖贁U大規(guī)模、走量,，不斷降低價格,、打價格戰(zhàn)，但這些價格敏感型客戶所帶來的都是“無效規(guī)模”,，看似規(guī)模很大,，可貨物并不能進(jìn)行有效的拼車跟裝載,，不能完整發(fā)揮一輛車的適配率，并不能給快運企業(yè)帶來價值,，對整體網(wǎng)絡(luò)效率的提升以及成本上的提升都沒有任何幫助,。

不要因為短期的規(guī)模、利潤,，犧牲企業(yè)長期的網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性或者價值,。和綺珊同時也表示，短期內(nèi)快運企業(yè)不會陷入快遞企業(yè)所面臨的“囚徒困境,、增量不提質(zhì),、增量不增收”的現(xiàn)狀。“快遞確實已經(jīng)到了一個犧牲利潤肉搏的階段,，快運從目前來看，它所體現(xiàn)的價格戰(zhàn)——其實是效率戰(zhàn),。”

什么是效率戰(zhàn),？效率戰(zhàn)是快運企業(yè)通過成本優(yōu)化，把降低成本的部分反饋給客戶,，既保證自己利潤水平,，也降低了客戶物流成本。

快運服務(wù)的B端客戶范圍比較廣,、行業(yè)與品類寬泛,，他們比較注重性價比，會綜合評判,，如破損率,、時效、安全,、經(jīng)濟,、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等。例如,，酒品牌比較注重時效與網(wǎng)絡(luò)服務(wù),；垃圾袋比較注重經(jīng)濟；醫(yī)藥,、精密儀器比較注重安全與時效,、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，每個品類對于性價比要求基本都不一樣,。

03

如何避免“快遞式宿命”上演,？

公開資料顯示，國內(nèi)零擔(dān)CR10市場集中度僅為5.99%,，而美國2016年的零擔(dān)市場CR8集中度已高達(dá)71.1%,，集中度相比美國零擔(dān)市場還有10倍以上的提高空間,。

前文也提到，國內(nèi)快運擁有約1.5萬億市場,，現(xiàn)在國內(nèi)頭部玩家德邦,、百世、安能,、壹米滴答等大約10家,，以及眾多小專線玩家，市場份額上整體占據(jù)著6%-8%,，所以快運,、包括零擔(dān)市場處于比較分散的狀態(tài)，集中度不高,，市場并不成熟,，整合空間比較大。

快運企業(yè)作為承接端,，現(xiàn)在也已經(jīng)出現(xiàn)了價格戰(zhàn),，尤其是一些二三線約30萬小專線企業(yè)，他們已經(jīng)把快運網(wǎng)絡(luò)的價格做的非常低,。一位身居一線的快運人士稱,，現(xiàn)在很多小專線的價格其實做的很低，在打價格戰(zhàn),，而且他們還能很好的生存,，這也說明價格還沒有到底，但是這也證明整體的國快運網(wǎng)絡(luò),，還有很大的效率與成本優(yōu)化空間,。還有一點也值得注意，現(xiàn)在國內(nèi)快運網(wǎng)絡(luò)整體的價格還是略高,。

在這些情況下,，如何整合市場？該快運人士的建議,，要不斷優(yōu)化效率與成本空間,，提升效率，這是最為核心的,。這個過程中的第一個對手就是小專線：第一,，你要覆蓋這些小專線覆蓋的落網(wǎng)，通過品牌效應(yīng),，削弱它的競爭力,；第二，在第一的基礎(chǔ)上，就要考慮成本問題,，畢竟小專線價格低,。

比如，現(xiàn)在上海到廣州,、北京到上海,，這兩條線可能有很多小專線企業(yè)都已經(jīng)鋪設(shè)了服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，也有正在建立的,，這些企業(yè)他們也在競爭,，價格比較低。作為整合企業(yè)或者巨頭,，你要考慮如何讓自己的專線成本比它更低或持平,。

通過政策或資本等力量也有利于提升快運產(chǎn)業(yè)集中度。徐勇稱,，他們在打價格戰(zhàn),，這里面最核心問題就是快運產(chǎn)業(yè)集中度不高，現(xiàn)在快運企業(yè)比較多,，應(yīng)該集中到3-4家,。此外，這些企業(yè)業(yè)務(wù)還沒有形成差異化,，這一點要做出改變，不改變,，快運也會重蹈覆轍,、走快遞老路。

怎么改變,？徐勇表示：一是建立服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),，通過政策去引導(dǎo)；二是資產(chǎn)重組或兼并重組,、優(yōu)勝劣汰,，靠市場的力量，靠資本力量,，外加企業(yè)自愿,。

近些年快遞江湖在“大打價格戰(zhàn)”的教訓(xùn)太深刻了。下一個五年,，或者說三年,，快運江湖的玩家們想再現(xiàn)通達(dá)百世“組團”上市的輝煌，但所有人,，恐怕沒有一個想重演“價格戰(zhàn)”的悲劇,。