中國的移動(dòng)機(jī)器人（AGV）歷經(jīng)20多年快速發(fā)展,，從無到有，從大到強(qiáng),，橫跨了物流與機(jī)器人兩大行業(yè),，取得舉世矚目的成績。隨著中國人口紅利消失及國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,，各種機(jī)器人應(yīng)用廣泛,、市場空間巨大。而國產(chǎn)移動(dòng)機(jī)器人更成為機(jī)器人領(lǐng)域里的一顆明珠，從自主技術(shù),、產(chǎn)品研發(fā),，到走出國門的競爭力，可以說毫不遜色于國外同行,，且銷售額每年都以平均30%以上速度的增長,。

移動(dòng)機(jī)器人的強(qiáng)勁表現(xiàn)，與廣泛的國民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)需求有關(guān),。中國移動(dòng)機(jī)器人的發(fā)展從產(chǎn)品增量需求大幅增加,，筆者認(rèn)為經(jīng)歷了三個(gè)階段。

第一階段為20世紀(jì)90年代至2010年,，屬于初級發(fā)展階段,，主要是中國自主研發(fā)和合作引進(jìn)并存，能夠生產(chǎn)AGV的國內(nèi)企業(yè)不超過5家,，AGV每年出貨量很低,，用戶主要集中在煙草和汽車等行業(yè)。

2010年以來進(jìn)入第二階段,，隨著中國汽車工業(yè)快速發(fā)展,，性價(jià)比高、輕負(fù)載及低定位精度的移動(dòng)機(jī)器人,，在汽車動(dòng)力總成,、沖壓、焊裝及總裝四大工藝車間迅速推廣,。

到2018年底,，國內(nèi)各品牌汽車廠基本都應(yīng)用了這種物料配送模式，AGV應(yīng)用數(shù)量成幾何級倍數(shù)增長,。

第三階段的爆發(fā)點(diǎn)是2014年Amazon收購Kiva公司并大量采用移動(dòng)機(jī)器人后,，國內(nèi)電商企業(yè)紛紛效仿，在存儲,、分揀領(lǐng)域布局貨架搬運(yùn)機(jī)器人，成為近年來AGV市場發(fā)展的新熱點(diǎn),。新的移動(dòng)機(jī)器人公司也如雨后春筍般快速增長,，并受到資本熱捧。

一,、中國移動(dòng)機(jī)器人（AGV）行業(yè)2018年發(fā)展回顧

2018年的中國移動(dòng)機(jī)器人行業(yè),，可以稱為“百花齊放”。因國內(nèi)市場需求強(qiáng)勁,，AGV的新應(yīng)用領(lǐng)域,、新模式、舊模式改造等創(chuàng)新點(diǎn)眾多,，造就了一批專業(yè)深耕某領(lǐng)域且取得不俗業(yè)績的廠家,，市場銷售額繼續(xù)擴(kuò)大,，例如沈陽新松借冬奧會這個(gè)重要舞臺向全球展示了中國移動(dòng)機(jī)器人的技術(shù)和能力。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，2012年國內(nèi)生產(chǎn)AGV本體的企業(yè)在20家以內(nèi),，2015年12月達(dá)到60家左右，2018年超過了120家,。

據(jù)新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),，國內(nèi)銷售收入過億元人民幣的AGV企業(yè)2018年已經(jīng)超過了10家，2018年中國AGV市場容量超過40億元,，AGV叉車的出貨量首次超過了1000臺,。

從區(qū)域的市場集中度來看，我國AGV市場仍將處于加強(qiáng)集中狀態(tài),。

珠三角和長三角仍然是AGV的主要聚集地,，由此可見，AGV的區(qū)域市場集中度近于壟斷狀態(tài),，AGV區(qū)域集中度逐漸提高,。綜合來看，廣東,、江蘇,、上海、浙江等區(qū)域未來可能是中國AGV行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域,。

回顧2018年,，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展有喜有憂，筆者想從5個(gè)方面來分享一下個(gè)人的觀點(diǎn)：

1.同質(zhì)化等多方面因素導(dǎo)致的價(jià)格戰(zhàn)

生產(chǎn)廠家增多,、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失,、最低價(jià)中標(biāo)、同質(zhì)化以及資本對賭/并購,，使近年來中國移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)競爭日趨白熱化,，直接導(dǎo)致激烈的價(jià)格戰(zhàn)。有的行業(yè),，如前文所述的汽車物流AGV以及電商分揀AGV兩個(gè)領(lǐng)域,，大部分AGV企業(yè)都是微利或者是賠錢做項(xiàng)目，難以避免出現(xiàn)降低產(chǎn)品質(zhì)量,、“一錘子買賣”,、售后服務(wù)高價(jià)等問題，市場出現(xiàn)了一系列劣質(zhì)工程,，客戶抱怨增加,，直接影響到AGV行業(yè)健康發(fā)展，以及企業(yè)對應(yīng)用AGV的信心。當(dāng)前依靠低價(jià)去開拓市場的現(xiàn)象,，在行業(yè)內(nèi)還是非常普遍,，低價(jià)策略直接導(dǎo)致劣幣驅(qū)逐良幣，使企業(yè)前期技術(shù)投入熱情降低,，不利于行業(yè)發(fā)展,。

2.融資收購對賭依然繼續(xù)

2018年，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)資本過熱后已逐漸趨于理性,，資本更加關(guān)注那些技術(shù)積累雄厚的企業(yè),，老牌企業(yè)繼續(xù)穩(wěn)中求進(jìn)，新興公司也在努力探索適合自己的發(fā)展道路,。而在行業(yè)發(fā)展過程中,，資本也起著舉足輕重的作用。

2018年僅AGV本體廠商就有近十家獲得了融資,。其中,，極智嘉以1.5億美元刷新全球物流機(jī)器人領(lǐng)域融資記錄，充分表明了資本對于移動(dòng)機(jī)器人的看好,。但值得注意的是,，除了少數(shù)企業(yè)之外，整體而言,，移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)融資金額并不大,，大多都集中在千萬元級別，上億的并不多,；且同2017年一樣,，2018年業(yè)內(nèi)企業(yè)融資大部分都還停留在前兩輪，能進(jìn)入C輪的企業(yè)基本上沒有,。

3.行業(yè)細(xì)分更加明顯,，海外市場開拓取得不俗業(yè)績

移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域市場細(xì)分特征非常明顯，有一定技術(shù)積累加上行業(yè)深耕,，總能摸索出一種適合行業(yè)特點(diǎn)的AGV應(yīng)用新模式,。這種新模式、新需求,，也是AGV市場擴(kuò)大增量的必由之路,。由于各個(gè)應(yīng)用場景的特性不同，對于AGV的技術(shù)要求也不同,，所以在某些應(yīng)用方面，有些AGV企業(yè)更具有先天優(yōu)勢,。與此同時(shí),，立足于細(xì)分領(lǐng)域深耕已經(jīng)成為很多企業(yè)未來的發(fā)展目標(biāo)，尤其是對于一些創(chuàng)業(yè)型公司而言，沒有足夠的能力去開拓各個(gè)行業(yè)市場,，所以選擇某一個(gè)或幾個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行深耕成為很多企業(yè)的選擇,。

隨著國內(nèi)AGV行業(yè)不斷發(fā)展，國產(chǎn)AGV也正在加快走出去的步伐,。為此,，國內(nèi)一些企業(yè)開始進(jìn)行國際認(rèn)證以確保在海外市場的通行。目前AGV海外項(xiàng)目的接連落地,，讓我們看到了國產(chǎn)AGV企業(yè)的國際競爭力正在逐步增強(qiáng),。

4.嘗試自營第三方倉儲、融資租賃新商業(yè)模式

近兩年,，由于國內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人市場競爭激烈,，許多AGV廠家為了擴(kuò)大行業(yè)影響，保障出貨量,，并為提高產(chǎn)品應(yīng)用可靠性提供測試機(jī)會,，開始嘗試新的商業(yè)模式，但行業(yè)內(nèi)對此褒貶不一,。

（1）為電子商務(wù)公司配套自營倉庫

這種商業(yè)模式將原來電子商務(wù)公司的運(yùn)營成本轉(zhuǎn)嫁給AGV提供方,，后者按單提成收回投資。由于前期投資大,、賬期長,，AGV企業(yè)只能靠融資解決資金問題。此模式要求移動(dòng)機(jī)器人廠家改變經(jīng)營思路,，組建倉儲運(yùn)營團(tuán)隊(duì),，而市場的不確定性及專業(yè)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)對AGV企業(yè)來說是不小的考驗(yàn)；同時(shí),，電子商務(wù)公司的信息共享意愿以及運(yùn)營低成本要求,，對AGV企業(yè)也提出了挑戰(zhàn)。這種模式是否成功,，需要時(shí)間來驗(yàn)證,。

（2）融資租賃商業(yè)模式

這種商業(yè)模式的思路源于叉車企業(yè)，國內(nèi)叉車企業(yè)基本都開展了叉車融資租賃業(yè)務(wù),。據(jù)目前了解情況,，大多數(shù)移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)都不愿意接受這種模式，只有極個(gè)別案例實(shí)施,。主要原因是,，相對叉車這種標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品來說，目前AGV要部署到客戶現(xiàn)場,，需要AGV系統(tǒng)及專業(yè)人員提供技術(shù)支持,，特別是隨著生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場工藝調(diào)整,，需要重新部署AGV，還有可能因?yàn)榭蛻籼岢鲂碌囊?，原有AGV需要改造或者新制,，供需雙方的責(zé)任和義務(wù)劃分非常麻煩。

5.產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟建立,，為行業(yè)未來規(guī)范及健康發(fā)展提供了平臺

2017年,，中國移動(dòng)機(jī)器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立，這是中國AGV領(lǐng)域唯一的行業(yè)性組織,。2018年,，該聯(lián)盟也隨著AGV行業(yè)的發(fā)展不斷壯大。截至目前,，聯(lián)盟已有成員企業(yè)185家,，其中AGV相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)超過160家，同時(shí)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)更加真實(shí)可靠,，為行業(yè)健康發(fā)展提供交流共享平臺,。

二、2019年AGV市場及技術(shù)發(fā)展趨勢展望

近兩年,，隨著AGV技術(shù)不斷成熟,，其應(yīng)用場景不斷擴(kuò)大。除汽車及近年來大熱的電商行業(yè)以外,，一些新興的市場,，例如醫(yī)療、巡檢,、停車等行業(yè)領(lǐng)域也在逐步擴(kuò)大AGV應(yīng)用,，不過目前新興行業(yè)整體來說還處于市場培育期。對于AGV廠商而言,，這個(gè)時(shí)期除了培養(yǎng)用戶對AGV的認(rèn)知以外,，還需要不斷提升產(chǎn)品的穩(wěn)定性與實(shí)用性。

在同質(zhì)化競爭日益激烈的AGV市場,，“創(chuàng)新”成為了企業(yè)在市場中突圍的法寶之一,。2018年，很多企業(yè)開始在產(chǎn)品方面下功夫,，例如市場上出現(xiàn)的尺寸最小托盤AGV,，以及一次可收集多個(gè)目標(biāo)SKU箱的Picking AGV等產(chǎn)品，都體現(xiàn)了企業(yè)對于產(chǎn)品創(chuàng)新的不斷追求,。

2019年AGV的柔性化應(yīng)用,，越來越受到行業(yè)重視。尤其AGV開始在3C電子行業(yè)大量應(yīng)用時(shí),，由于該行業(yè)特性,，產(chǎn)品類別經(jīng)常變化,，相應(yīng)的產(chǎn)線、AGV調(diào)度方案與有軌導(dǎo)航標(biāo)記方式都可能需要改變,，因此AGV的柔性化搬運(yùn)開始成為應(yīng)用端企業(yè)的迫切需求。

AGV系統(tǒng)的易用性和易部署性,，會成為行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo),。應(yīng)這種柔性化需要，AGV系統(tǒng)軟件和調(diào)度系統(tǒng)非常關(guān)鍵,。AGV能快速部署,，特別是非專業(yè)人士能夠部署，是AGV廠家的重點(diǎn)技術(shù)升級研發(fā)方向,。未來在AGV系統(tǒng)調(diào)度和規(guī)劃領(lǐng)域會逐漸引入人工智能AI的成熟技術(shù),，為AGV的智能化、易部署賦能,。

近兩年,，自然導(dǎo)航一直被認(rèn)為是AGV未來導(dǎo)航方式的發(fā)展趨勢，2019年也不例外,，自然導(dǎo)航仍然是業(yè)內(nèi)討論的重點(diǎn),，會有一些簡單自然的導(dǎo)航系統(tǒng)得到現(xiàn)場應(yīng)用。但有一個(gè)轉(zhuǎn)變是,，越來越多的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為每一種導(dǎo)航方式都有其各自優(yōu)勢,，具體采用哪種導(dǎo)航方式要根據(jù)應(yīng)用場景及投資成本來確定。所以目前業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,，未來AGV的導(dǎo)航方式會呈現(xiàn)融合發(fā)展的趨勢,，新技術(shù)會不斷融入。AGV是低速的無人駕駛小車,，與道路環(huán)境的無人駕駛技術(shù)會進(jìn)行深度的融合,、借鑒。未來我們會發(fā)現(xiàn),，成熟的AGV系統(tǒng)技術(shù)會在無人駕駛領(lǐng)域得到體現(xiàn),。

2019年，國內(nèi)AGV出口海外項(xiàng)目會越來越多,，有能力出口到歐美等發(fā)達(dá)國家的AGV廠家也將增多,。與國外廠家相比，國內(nèi)AGV企業(yè)的成本優(yōu)勢明顯,，并且國內(nèi)廠家相對來說深度定制化能力比較強(qiáng),。不過，也會遇到一些潛在風(fēng)險(xiǎn),，希望各個(gè)公司加強(qiáng)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力,。

首先是專利問題,。國內(nèi)廠家意識相對淡薄，研發(fā)產(chǎn)品時(shí)很少會考慮是否侵權(quán),，或者在專利侵權(quán)上打擦邊球,。筆者參加過幾次美國機(jī)器人及物流大型展會，基本沒有看到類似Kiva貨架機(jī)器人的產(chǎn)品,，原因是Amazon公司已經(jīng)把這種運(yùn)行模式注冊了專利,，其他廠家只能采用新創(chuàng)意模式來實(shí)現(xiàn)無人倉機(jī)器人部署。

其次就是中美貿(mào)易摩擦懸而未決,。美國對華貿(mào)易征稅中就有AGV機(jī)器人這項(xiàng)產(chǎn)品,，因此出口到美國市場的AGV因關(guān)稅問題會增加不小的成本。

再次就是出口到歐美市場還需要遇到產(chǎn)品安全認(rèn)證問題,，歐美安全認(rèn)證需要單車認(rèn)證和系統(tǒng)認(rèn)證,。系統(tǒng)認(rèn)證往往是工程結(jié)束前對AGV軟硬件都會進(jìn)行全面認(rèn)證后才能投入使用，而無論是單車認(rèn)證和系統(tǒng)認(rèn)證都會大幅提高產(chǎn)品成本,。

總之,，2018年的產(chǎn)能過剩、經(jīng)濟(jì)下行壓力,、中美貿(mào)易戰(zhàn)等一系列不利因素影響到企業(yè)對2019年的市場期望,，但筆者個(gè)人認(rèn)為，中國移動(dòng)機(jī)器人市場需求快速增長不會減速,，行業(yè)發(fā)展的空間可以無限遐想,。我們一定要保持樂觀心態(tài)，共同迎接2019年底收獲的喜悅,！

文｜中國移動(dòng)機(jī)器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟主席,、沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司高級副總裁王宏玉