中國的移動機器人（AGV）歷經(jīng)20多年快速發(fā)展，從無到有，從大到強，橫跨了物流與機器人兩大行業(yè)，取得舉世矚目的成績。隨著中國人口紅利消失及國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，各種機器人應(yīng)用廣泛、市場空間巨大。而國產(chǎn)移動機器人更成為機器人領(lǐng)域里的一顆明珠，從自主技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)，到走出國門的競爭力，可以說毫不遜色于國外同行，且銷售額每年都以平均30%以上速度的增長。

移動機器人的強勁表現(xiàn)，與廣泛的國民經(jīng)濟生產(chǎn)需求有關(guān)。中國移動機器人的發(fā)展從產(chǎn)品增量需求大幅增加，筆者認為經(jīng)歷了三個階段。

第一階段為20世紀90年代至2010年，屬于初級發(fā)展階段，主要是中國自主研發(fā)和合作引進并存，能夠生產(chǎn)AGV的國內(nèi)企業(yè)不超過5家，AGV每年出貨量很低，用戶主要集中在煙草和汽車等行業(yè)。

2010年以來進入第二階段，隨著中國汽車工業(yè)快速發(fā)展，性價比高、輕負載及低定位精度的移動機器人，在汽車動力總成、沖壓、焊裝及總裝四大工藝車間迅速推廣。

到2018年底，國內(nèi)各品牌汽車廠基本都應(yīng)用了這種物料配送模式，AGV應(yīng)用數(shù)量成幾何級倍數(shù)增長。

第三階段的爆發(fā)點是2014年Amazon收購Kiva公司并大量采用移動機器人后，國內(nèi)電商企業(yè)紛紛效仿，在存儲、分揀領(lǐng)域布局貨架搬運機器人，成為近年來AGV市場發(fā)展的新熱點。新的移動機器人公司也如雨后春筍般快速增長，并受到資本熱捧。

一、中國移動機器人（AGV）行業(yè)2018年發(fā)展回顧

2018年的中國移動機器人行業(yè)，可以稱為“百花齊放”。因國內(nèi)市場需求強勁，AGV的新應(yīng)用領(lǐng)域、新模式、舊模式改造等創(chuàng)新點眾多，造就了一批專業(yè)深耕某領(lǐng)域且取得不俗業(yè)績的廠家，市場銷售額繼續(xù)擴大，例如沈陽新松借冬奧會這個重要舞臺向全球展示了中國移動機器人的技術(shù)和能力。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2012年國內(nèi)生產(chǎn)AGV本體的企業(yè)在20家以內(nèi)，2015年12月達到60家左右，2018年超過了120家。

據(jù)新戰(zhàn)略機器人產(chǎn)業(yè)研究所的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，國內(nèi)銷售收入過億元人民幣的AGV企業(yè)2018年已經(jīng)超過了10家，2018年中國AGV市場容量超過40億元，AGV叉車的出貨量首次超過了1000臺。

從區(qū)域的市場集中度來看，我國AGV市場仍將處于加強集中狀態(tài)。

珠三角和長三角仍然是AGV的主要聚集地，由此可見，AGV的區(qū)域市場集中度近于壟斷狀態(tài)，AGV區(qū)域集中度逐漸提高。綜合來看，廣東、江蘇、上海、浙江等區(qū)域未來可能是中國AGV行業(yè)重點發(fā)展區(qū)域。

回顧2018年，移動機器人行業(yè)發(fā)展有喜有憂，筆者想從5個方面來分享一下個人的觀點：

1.同質(zhì)化等多方面因素導(dǎo)致的價格戰(zhàn)

生產(chǎn)廠家增多、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失、最低價中標(biāo)、同質(zhì)化以及資本對賭/并購，使近年來中國移動機器人行業(yè)競爭日趨白熱化，直接導(dǎo)致激烈的價格戰(zhàn)。有的行業(yè)，如前文所述的汽車物流AGV以及電商分揀AGV兩個領(lǐng)域，大部分AGV企業(yè)都是微利或者是賠錢做項目，難以避免出現(xiàn)降低產(chǎn)品質(zhì)量、“一錘子買賣”、售后服務(wù)高價等問題，市場出現(xiàn)了一系列劣質(zhì)工程，客戶抱怨增加，直接影響到AGV行業(yè)健康發(fā)展，以及企業(yè)對應(yīng)用AGV的信心。當(dāng)前依靠低價去開拓市場的現(xiàn)象，在行業(yè)內(nèi)還是非常普遍，低價策略直接導(dǎo)致劣幣驅(qū)逐良幣，使企業(yè)前期技術(shù)投入熱情降低，不利于行業(yè)發(fā)展。

2.融資收購對賭依然繼續(xù)

2018年，移動機器人行業(yè)資本過熱后已逐漸趨于理性，資本更加關(guān)注那些技術(shù)積累雄厚的企業(yè)，老牌企業(yè)繼續(xù)穩(wěn)中求進，新興公司也在努力探索適合自己的發(fā)展道路。而在行業(yè)發(fā)展過程中，資本也起著舉足輕重的作用。

2018年僅AGV本體廠商就有近十家獲得了融資。其中，極智嘉以1.5億美元刷新全球物流機器人領(lǐng)域融資記錄，充分表明了資本對于移動機器人的看好。但值得注意的是，除了少數(shù)企業(yè)之外，整體而言，移動機器人企業(yè)融資金額并不大，大多都集中在千萬元級別，上億的并不多；且同2017年一樣，2018年業(yè)內(nèi)企業(yè)融資大部分都還停留在前兩輪，能進入C輪的企業(yè)基本上沒有。

3.行業(yè)細分更加明顯，海外市場開拓取得不俗業(yè)績

移動機器人領(lǐng)域市場細分特征非常明顯，有一定技術(shù)積累加上行業(yè)深耕，總能摸索出一種適合行業(yè)特點的AGV應(yīng)用新模式。這種新模式、新需求，也是AGV市場擴大增量的必由之路。由于各個應(yīng)用場景的特性不同，對于AGV的技術(shù)要求也不同，所以在某些應(yīng)用方面，有些AGV企業(yè)更具有先天優(yōu)勢。與此同時，立足于細分領(lǐng)域深耕已經(jīng)成為很多企業(yè)未來的發(fā)展目標(biāo)，尤其是對于一些創(chuàng)業(yè)型公司而言，沒有足夠的能力去開拓各個行業(yè)市場，所以選擇某一個或幾個領(lǐng)域進行深耕成為很多企業(yè)的選擇。

隨著國內(nèi)AGV行業(yè)不斷發(fā)展，國產(chǎn)AGV也正在加快走出去的步伐。為此，國內(nèi)一些企業(yè)開始進行國際認證以確保在海外市場的通行。目前AGV海外項目的接連落地，讓我們看到了國產(chǎn)AGV企業(yè)的國際競爭力正在逐步增強。

4.嘗試自營第三方倉儲、融資租賃新商業(yè)模式

近兩年，由于國內(nèi)移動機器人市場競爭激烈，許多AGV廠家為了擴大行業(yè)影響，保障出貨量，并為提高產(chǎn)品應(yīng)用可靠性提供測試機會，開始嘗試新的商業(yè)模式，但行業(yè)內(nèi)對此褒貶不一。

（1）為電子商務(wù)公司配套自營倉庫

這種商業(yè)模式將原來電子商務(wù)公司的運營成本轉(zhuǎn)嫁給AGV提供方，后者按單提成收回投資。由于前期投資大、賬期長，AGV企業(yè)只能靠融資解決資金問題。此模式要求移動機器人廠家改變經(jīng)營思路，組建倉儲運營團隊，而市場的不確定性及專業(yè)運營經(jīng)驗對AGV企業(yè)來說是不小的考驗；同時，電子商務(wù)公司的信息共享意愿以及運營低成本要求，對AGV企業(yè)也提出了挑戰(zhàn)。這種模式是否成功，需要時間來驗證。

（2）融資租賃商業(yè)模式

這種商業(yè)模式的思路源于叉車企業(yè)，國內(nèi)叉車企業(yè)基本都開展了叉車融資租賃業(yè)務(wù)。據(jù)目前了解情況，大多數(shù)移動機器人企業(yè)都不愿意接受這種模式，只有極個別案例實施。主要原因是，相對叉車這種標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品來說，目前AGV要部署到客戶現(xiàn)場，需要AGV系統(tǒng)及專業(yè)人員提供技術(shù)支持，特別是隨著生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場工藝調(diào)整，需要重新部署AGV，還有可能因為客戶提出新的要求，原有AGV需要改造或者新制，供需雙方的責(zé)任和義務(wù)劃分非常麻煩。

5.產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟建立，為行業(yè)未來規(guī)范及健康發(fā)展提供了平臺

2017年，中國移動機器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立，這是中國AGV領(lǐng)域唯一的行業(yè)性組織。2018年，該聯(lián)盟也隨著AGV行業(yè)的發(fā)展不斷壯大。截至目前，聯(lián)盟已有成員企業(yè)185家，其中AGV相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)超過160家，同時產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)更加真實可靠，為行業(yè)健康發(fā)展提供交流共享平臺。

二、2019年AGV市場及技術(shù)發(fā)展趨勢展望

近兩年，隨著AGV技術(shù)不斷成熟，其應(yīng)用場景不斷擴大。除汽車及近年來大熱的電商行業(yè)以外，一些新興的市場，例如醫(yī)療、巡檢、停車等行業(yè)領(lǐng)域也在逐步擴大AGV應(yīng)用，不過目前新興行業(yè)整體來說還處于市場培育期。對于AGV廠商而言，這個時期除了培養(yǎng)用戶對AGV的認知以外，還需要不斷提升產(chǎn)品的穩(wěn)定性與實用性。

在同質(zhì)化競爭日益激烈的AGV市場，“創(chuàng)新”成為了企業(yè)在市場中突圍的法寶之一。2018年，很多企業(yè)開始在產(chǎn)品方面下功夫，例如市場上出現(xiàn)的尺寸最小托盤AGV，以及一次可收集多個目標(biāo)SKU箱的Picking AGV等產(chǎn)品，都體現(xiàn)了企業(yè)對于產(chǎn)品創(chuàng)新的不斷追求。

2019年AGV的柔性化應(yīng)用，越來越受到行業(yè)重視。尤其AGV開始在3C電子行業(yè)大量應(yīng)用時，由于該行業(yè)特性，產(chǎn)品類別經(jīng)常變化，相應(yīng)的產(chǎn)線、AGV調(diào)度方案與有軌導(dǎo)航標(biāo)記方式都可能需要改變，因此AGV的柔性化搬運開始成為應(yīng)用端企業(yè)的迫切需求。

AGV系統(tǒng)的易用性和易部署性，會成為行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。應(yīng)這種柔性化需要，AGV系統(tǒng)軟件和調(diào)度系統(tǒng)非常關(guān)鍵。AGV能快速部署，特別是非專業(yè)人士能夠部署，是AGV廠家的重點技術(shù)升級研發(fā)方向。未來在AGV系統(tǒng)調(diào)度和規(guī)劃領(lǐng)域會逐漸引入人工智能AI的成熟技術(shù)，為AGV的智能化、易部署賦能。

近兩年，自然導(dǎo)航一直被認為是AGV未來導(dǎo)航方式的發(fā)展趨勢，2019年也不例外，自然導(dǎo)航仍然是業(yè)內(nèi)討論的重點，會有一些簡單自然的導(dǎo)航系統(tǒng)得到現(xiàn)場應(yīng)用。但有一個轉(zhuǎn)變是，越來越多的業(yè)內(nèi)人士認為每一種導(dǎo)航方式都有其各自優(yōu)勢，具體采用哪種導(dǎo)航方式要根據(jù)應(yīng)用場景及投資成本來確定。所以目前業(yè)內(nèi)普遍認為，未來AGV的導(dǎo)航方式會呈現(xiàn)融合發(fā)展的趨勢，新技術(shù)會不斷融入。AGV是低速的無人駕駛小車，與道路環(huán)境的無人駕駛技術(shù)會進行深度的融合、借鑒。未來我們會發(fā)現(xiàn)，成熟的AGV系統(tǒng)技術(shù)會在無人駕駛領(lǐng)域得到體現(xiàn)。

2019年，國內(nèi)AGV出口海外項目會越來越多，有能力出口到歐美等發(fā)達國家的AGV廠家也將增多。與國外廠家相比，國內(nèi)AGV企業(yè)的成本優(yōu)勢明顯，并且國內(nèi)廠家相對來說深度定制化能力比較強。不過，也會遇到一些潛在風(fēng)險，希望各個公司加強相關(guān)的風(fēng)險控制能力。

首先是專利問題。國內(nèi)廠家意識相對淡薄，研發(fā)產(chǎn)品時很少會考慮是否侵權(quán)，或者在專利侵權(quán)上打擦邊球。筆者參加過幾次美國機器人及物流大型展會，基本沒有看到類似Kiva貨架機器人的產(chǎn)品，原因是Amazon公司已經(jīng)把這種運行模式注冊了專利，其他廠家只能采用新創(chuàng)意模式來實現(xiàn)無人倉機器人部署。

其次就是中美貿(mào)易摩擦懸而未決。美國對華貿(mào)易征稅中就有AGV機器人這項產(chǎn)品，因此出口到美國市場的AGV因關(guān)稅問題會增加不小的成本。

再次就是出口到歐美市場還需要遇到產(chǎn)品安全認證問題，歐美安全認證需要單車認證和系統(tǒng)認證。系統(tǒng)認證往往是工程結(jié)束前對AGV軟硬件都會進行全面認證后才能投入使用，而無論是單車認證和系統(tǒng)認證都會大幅提高產(chǎn)品成本。

總之，2018年的產(chǎn)能過剩、經(jīng)濟下行壓力、中美貿(mào)易戰(zhàn)等一系列不利因素影響到企業(yè)對2019年的市場期望，但筆者個人認為，中國移動機器人市場需求快速增長不會減速，行業(yè)發(fā)展的空間可以無限遐想。我們一定要保持樂觀心態(tài)，共同迎接2019年底收獲的喜悅！

文｜中國移動機器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟主席、沈陽新松機器人自動化股份有限公司高級副總裁王宏玉