核心導(dǎo)讀：

零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)在新勢(shì)力和老將們的轉(zhuǎn)型中逐漸發(fā)生改變：

1）新勢(shì)力巧成網(wǎng)絡(luò)，低調(diào)增量，差異競(jìng)爭(zhēng)，已達(dá)上游階段，正在逐步撬動(dòng)市場(chǎng)格局；

2）老玩家迷失戰(zhàn)略方向，迫不得已走上被收購(gòu)道路，尋找新的突破機(jī)會(huì)；

3）頭部玩家為建立新的攻守防線，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，以攻為守，拉開差距。

1、低調(diào)成長(zhǎng)的新勢(shì)力撬動(dòng)格局

2018年的零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)注定是不安分的一年，以中通快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)、跨越速運(yùn)、壹米滴答、商橋等為代表的快運(yùn)新勢(shì)力，悄然之間產(chǎn)生了新一階段的增長(zhǎng)，聲勢(shì)驚人，幾乎達(dá)到了與傳統(tǒng)老將們一較高下的地步，擁有了撬動(dòng)零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)格局的能力。

1.1 低調(diào)成長(zhǎng)，快速增量

（1）努力翻倍的中通

中通快運(yùn)是最早在三通一達(dá)快遞體系中誕生的快運(yùn)品牌，經(jīng)過2017年的基礎(chǔ)組網(wǎng)準(zhǔn)備，在2018年實(shí)現(xiàn)了一大步的跨越，如今已是擁有6600家網(wǎng)點(diǎn)，日出發(fā)貨量超萬噸的全網(wǎng)型零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)。

中通做快運(yùn)的邏輯也非常簡(jiǎn)單，按照快遞運(yùn)營(yíng)的打法，直截了當(dāng)，低結(jié)算價(jià)切走市場(chǎng)貨量，而且其產(chǎn)品設(shè)計(jì)也十分簡(jiǎn)潔，只有小票零擔(dān)和大票零擔(dān)兩種，以公斤數(shù)劃分，并沒有具體的產(chǎn)品名。但實(shí)際運(yùn)作過程中存在VIP大客戶高時(shí)效保障項(xiàng)目，VIP項(xiàng)目貨物有單獨(dú)的流程操作標(biāo)準(zhǔn)，講究快進(jìn)快出，保障中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)時(shí)效。

2018年中通快運(yùn)完成總出發(fā)貨量近300萬噸，日出發(fā)貨量已達(dá)萬噸，結(jié)算營(yíng)收超16億元，對(duì)比2017年實(shí)現(xiàn)翻一翻，同時(shí)高速的增長(zhǎng)也為2019年中通實(shí)現(xiàn)貨量465萬噸，營(yíng)收超24億元的目標(biāo)打下基礎(chǔ)。 

（2）悶聲增量的韻達(dá)

韻達(dá)快運(yùn)自2017年10月成立以來，在行業(yè)內(nèi)一直保持比較低調(diào)的狀態(tài)，憑借原有的快遞網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)，2018年短短一年時(shí)間，其網(wǎng)點(diǎn)數(shù)已高達(dá)7000家，除港澳臺(tái)以外，全國(guó)各省份都有分布，擁有極強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力。然而畢竟處于起網(wǎng)的初期，雖然成長(zhǎng)速度快，但快運(yùn)體系的管理并沒有快遞那么規(guī)范，網(wǎng)絡(luò)的深度下沉能力還有限，甚至?xí)霈F(xiàn)標(biāo)派范圍內(nèi)不派送的情況。

韻達(dá)快運(yùn)的產(chǎn)品邏輯簡(jiǎn)單直接，原先僅有電商大件、小票零擔(dān)、大票零擔(dān)三個(gè)產(chǎn)品分別針對(duì)30-100KG、100-500KG、500KG以上三個(gè)公斤段的貨物。在年末又推出10-30KG電商件和大件168產(chǎn)品與其快遞產(chǎn)品重量段形成完美銜接，緊接著新年伊始又推「韻準(zhǔn)達(dá)」高時(shí)效產(chǎn)品，不斷滲透小票零擔(dān)市場(chǎng)。韻達(dá)快運(yùn)憑借著強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)和品牌資源優(yōu)勢(shì)，在2018年處理出發(fā)貨量近150萬噸，當(dāng)前日均貨量已達(dá)7000噸，增速十分迅猛，不動(dòng)聲色之下已將快運(yùn)做至行業(yè)中上水平。 

（3）保持神秘的跨越

2018年跨越速運(yùn)算是物流行業(yè)內(nèi)比較出風(fēng)頭的企業(yè)，由于其一直保持比較封閉的狀態(tài)，對(duì)外交流不多，行業(yè)內(nèi)對(duì)其知之甚少，如今慢慢走向開放，亮相各類會(huì)議活動(dòng)，自然會(huì)多引得幾分關(guān)注。如今跨越速運(yùn)已擁有3000多家類似小分撥的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，十幾架貨運(yùn)包機(jī)，超過15000多輛自有車搭建的自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，覆蓋大部分地級(jí)市，日均出發(fā)貨量已過萬噸，處于行業(yè)上游水準(zhǔn)。跨越速運(yùn)異于同行的運(yùn)營(yíng)模式，已切走了市場(chǎng)上大量的貨物。 

2018年跨越進(jìn)行了1輪融資，如今其估值已高達(dá)190億元，在資本的加持之下，大量增加長(zhǎng)途陸運(yùn)運(yùn)力，大力發(fā)展陸運(yùn)件，并布局整車業(yè)務(wù)，這也是其貨量大增的主要原因。除此之外，跨越在2018年推出了生鮮速運(yùn)產(chǎn)品，主推當(dāng)天達(dá)和次日達(dá)兩大業(yè)務(wù)，采用「果園采摘——現(xiàn)場(chǎng)打包——統(tǒng)一裝車——專車機(jī)車運(yùn)送——配送」作業(yè)流程保證生鮮業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。

（4）如狼似虎的壹米滴答

2018年是壹米滴答持續(xù)發(fā)力的一年，5億元融資到位后，憑借資本優(yōu)勢(shì)，快速拓展網(wǎng)絡(luò)，特別是采用AB網(wǎng)同時(shí)推進(jìn)的策略成果頗為顯著，如今網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量已達(dá)12000個(gè)，成為繼安能之后，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)最多的全網(wǎng)零擔(dān)企業(yè)，擁有非常強(qiáng)的廣度覆蓋和深度下沉能力。

同時(shí)零擔(dān)產(chǎn)品方面，在2018年壹米滴答也進(jìn)行了重大戰(zhàn)略布局，推出「調(diào)撥異調(diào)、壹鍵發(fā)、壹米小件+滴答到門」等一系列快運(yùn)組合產(chǎn)品，完善產(chǎn)品體系，覆蓋5kg以上的各公斤段貨量。壹米滴答靠強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和完善的產(chǎn)品組合體系快速吸納市場(chǎng)貨量，2018年貨量增長(zhǎng)十分明顯，A網(wǎng)處理日均出發(fā)貨量超1.5萬噸，已接近德邦，全網(wǎng)貨量增速更是突飛猛進(jìn)，大有趕超安能之勢(shì)。 

（5）模式創(chuàng)新的商橋

商橋探索的單元化甩箱模式，為其2018年的發(fā)展賺了不少眼球，在資本的加持之下，商橋連續(xù)收購(gòu)了多家地方網(wǎng)絡(luò)，組建商橋的全網(wǎng)版圖。目前商橋的網(wǎng)絡(luò)已覆蓋10個(gè)重點(diǎn)省份，包含珠三角、長(zhǎng)三角等主要貨源地，投入1000個(gè)單元化的小箱在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)中，主打的「公交貨巴」快件箱業(yè)務(wù)占其總業(yè)務(wù)量的40%，其中又包含了包箱和拼箱業(yè)務(wù)。商橋快速搭建網(wǎng)絡(luò)的同時(shí)，其貨量也得到快速增長(zhǎng)，當(dāng)前日均貨量已突破5000噸，正在朝零擔(dān)上游行列邁進(jìn)。

1.2 撬動(dòng)零擔(dān)快運(yùn)格局

中通、韻達(dá)為首的快遞跨界轉(zhuǎn)型隊(duì)伍，以及取巧成網(wǎng)的壹米滴答、三方攬貨收貨模式的跨越速運(yùn)都以極其快的發(fā)展速度，在市場(chǎng)上站穩(wěn)了腳跟。從網(wǎng)絡(luò)、貨量、收入各方面都有超越零擔(dān)江湖老玩家之勢(shì)，原先零擔(dān)排行榜中的天地華宇、佳吉快運(yùn)、中鐵物流、新邦物流等都在快運(yùn)新勢(shì)力的沖擊之下，走下輝煌的舞臺(tái)。

而零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)格局，能否真正重新洗牌，還要看新勢(shì)力的實(shí)力到底有多強(qiáng)。在接下來的兩年內(nèi)，新勢(shì)力必將有新一輪的增長(zhǎng)，零擔(dān)快運(yùn)的格局也會(huì)因此而更加清晰，巨頭企業(yè)也會(huì)更加凸顯。

2、落寞老將華麗轉(zhuǎn)身

近幾年，在零擔(dān)快運(yùn)領(lǐng)域發(fā)生了比較大的洗牌，部分新勢(shì)力快速崛起的同時(shí)，幾個(gè)頭部老玩家由于戰(zhàn)略方向不明確，面對(duì)市場(chǎng)變化反應(yīng)遲緩，黯然跌落行業(yè)頭名榜單。而有些企業(yè)借助自身保存的優(yōu)勢(shì)資源重新吸引了物流生態(tài)布局者，改頭換面華麗轉(zhuǎn)身，重新踏上征服市場(chǎng)的道路。

2.1 決心大干的順心捷達(dá)

新邦自2003年成立以多年來，雖然力圖成為對(duì)標(biāo)德邦的全網(wǎng)零擔(dān)企業(yè)，但其核心競(jìng)爭(zhēng)力一直沒有實(shí)現(xiàn)較大的突破，越走越艱難的情況下，終于在2018年更名為順心捷達(dá)納入順豐體系，重新確立戰(zhàn)略發(fā)展方向。

轉(zhuǎn)身重新上路的順心捷達(dá)，懷著雄大的抱負(fù)，做了快速起網(wǎng)的三年規(guī)劃，如今2018年已結(jié)束，如今順心的網(wǎng)絡(luò)中已有接近3000家加盟網(wǎng)點(diǎn)，加上新邦原有1000多家直營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，已實(shí)現(xiàn)2018網(wǎng)點(diǎn)覆蓋推進(jìn)指標(biāo)。但其主要分布在華南、華東、華北地區(qū)，特別是西部與東北區(qū)域的部分省份并沒有網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)駐覆蓋，因此沒有實(shí)現(xiàn)其全網(wǎng)地級(jí)市全覆蓋的目標(biāo)。從當(dāng)前推進(jìn)進(jìn)度和行情看，實(shí)現(xiàn)2019年網(wǎng)點(diǎn)8000家，區(qū)縣全覆蓋，2020年12000家，鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋，仍有很大的難度。

從其業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系來看，順心捷達(dá)成立后直接繼承了原有新邦的產(chǎn)品體系，目前并沒有推出新的業(yè)務(wù)產(chǎn)品。運(yùn)營(yíng)上作為順豐體系的一員，除了順心自有貨量以外，會(huì)承接部分順豐普貨的貨量。當(dāng)前其網(wǎng)絡(luò)的深度下沉能力仍有很大不足，也限制了收貨能力，隨著2019年網(wǎng)點(diǎn)加盟持續(xù)推進(jìn)，當(dāng)前140個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心將很難支撐網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張，因此順心計(jì)劃增加50多個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心，保障網(wǎng)絡(luò)與運(yùn)營(yíng)效率的提升。

2.2 雄心上路的上汽天地華宇

歷經(jīng)了20多年的拼搏，這名曾經(jīng)輝煌的零擔(dān)行業(yè)王者還是在2018年抗不下去了，留下了一張由2500多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)、74個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心、4000多條線路搭建而成的自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。

經(jīng)過2次并購(gòu)無疾而終后，戰(zhàn)略方向混沌，在變革的路上躊躇彷徨的天地華宇接到了上汽安吉物流拋出的橄欖枝，進(jìn)入上汽安吉大物流業(yè)務(wù)板塊，與其旗下的安吉快運(yùn)合并進(jìn)行戰(zhàn)略重組。兩者的融合為天地華宇輸入新的發(fā)展思路，拓寬了業(yè)務(wù)布局范圍，加強(qiáng)了業(yè)務(wù)推進(jìn)能力，也為安吉快運(yùn)帶來一張稀缺的、質(zhì)量較高的、擁有廣度覆蓋能力和一定深度下沉能力的網(wǎng)絡(luò)。

天地華宇雖然近幾年戰(zhàn)略方向不清晰，但仍在努力尋找出路，進(jìn)入安吉物流后，將在零擔(dān)快運(yùn)同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)中多出一個(gè)業(yè)務(wù)拓展方向，有希望扭轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)下滑的頹勢(shì)。融合后的上汽天地華宇的戰(zhàn)略將繼續(xù)發(fā)力中小票零擔(dān)領(lǐng)域，深度挖掘和聚焦客戶需求，其定日達(dá)、經(jīng)濟(jì)快運(yùn)、易到家等主打產(chǎn)品將繼續(xù)聚焦30-300公斤段，這也符合當(dāng)下市場(chǎng)「以小博大」競(jìng)爭(zhēng)高利潤(rùn)產(chǎn)品的主流行情。

在上汽物流板塊資源的加持之下，上汽天地華宇提出在2019年全網(wǎng)平均時(shí)效提高1天，新增1000個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，更新補(bǔ)充2000多輛干支線及末端運(yùn)力等計(jì)劃，擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋和下沉能力，加速貨物轉(zhuǎn)運(yùn)效率，提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，為華麗轉(zhuǎn)身后的上汽天地華宇增加行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

3、老牌勁旅的攻守道

零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)在新勢(shì)力崛起的同時(shí)，老牌玩家也在進(jìn)行升級(jí)和布局，追求主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，并開始橫向發(fā)展多項(xiàng)業(yè)務(wù)，進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，轉(zhuǎn)戰(zhàn)快遞、倉(cāng)儲(chǔ)、專業(yè)市場(chǎng)等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，建立新的行業(yè)攻守防線。

3.1 穩(wěn)扎馬步的德邦

德邦已霸榜國(guó)內(nèi)零擔(dān)第一寶座多年，并與第二名保持了較大的空間，是國(guó)內(nèi)第一家民營(yíng)零擔(dān)百億企業(yè)。但近幾年德邦主要發(fā)力快遞業(yè)務(wù)，零擔(dān)作為其最基礎(chǔ)、最賺錢的業(yè)務(wù)一直處于求穩(wěn)發(fā)展?fàn)顟B(tài)，特別是2018年上市以后，直接更名德邦快遞，將大件快遞作為其代名詞，零擔(dān)業(yè)務(wù)已處于發(fā)展的第二順位。

從其零擔(dān)的營(yíng)收來看，2017年零擔(dān)業(yè)務(wù)營(yíng)收114.8億元，較2016年?duì)I收同比增長(zhǎng)7.3%；2018年更是求穩(wěn)發(fā)展的一年，其營(yíng)收同比2017年僅增長(zhǎng)不到5%，接近120億元，貨量也出現(xiàn)輕微下降，基本與去年持平。整體來看2018年德邦為大力發(fā)展快遞，放緩了對(duì)零擔(dān)業(yè)務(wù)保持快速增長(zhǎng)的要求，重點(diǎn)精力都放到了快遞業(yè)務(wù)上，收入和貨量都有大增長(zhǎng)，其中快遞營(yíng)收已突破百億，基本與零擔(dān)營(yíng)收接近，零擔(dān)已屬德邦穩(wěn)扎穩(wěn)打，力求穩(wěn)定的業(yè)務(wù)。

3.2 風(fēng)雨聲中的安能

2018年是物流行業(yè)融資遇冷的一年，同樣也是安能不安心的一年，作為全網(wǎng)加盟的首推玩家，如今全網(wǎng)零擔(dān)的第二名，竟然在2018年出現(xiàn)了資金鏈斷裂，大批人員離職，甚至被傳倒閉等各種閑言碎語縈繞在安能頭頂，一夜之間安能似乎被籠罩在風(fēng)風(fēng)雨雨的危機(jī)中。

但似乎并沒有影響安能對(duì)零擔(dān)和快遞行業(yè)的持續(xù)布局，已是成熟產(chǎn)品的MiNi小包持續(xù)增長(zhǎng)，在2018年初推出的大票零擔(dān)產(chǎn)品「普惠達(dá)」仍在持續(xù)推廣，「雙十一」初見成效的大件快遞開始成為安能重點(diǎn)布局的業(yè)務(wù)。特別是2019元旦剛過就推出了安銳速運(yùn)，布局大包裹延續(xù)產(chǎn)品，安能在持續(xù)挖掘市場(chǎng)的潛力。

安能近幾年貨量和營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)，特別是營(yíng)收，雖然是中轉(zhuǎn)結(jié)算收入，但在零擔(dān)行業(yè)中已拉開與跟隨者的差距，直逼全網(wǎng)收入的德邦，2017年?duì)I收已達(dá)56.7億元，2018年?duì)I收更是同比2017年保持了18%以上的增長(zhǎng)，接近70億元的收入，為美股上市持續(xù)打基礎(chǔ)。

3.3 避廣拓專的佳吉

佳吉快運(yùn)作為零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)頭部的一名老兵，近幾年雖然維持在比較穩(wěn)定的狀態(tài)，但面對(duì)整個(gè)行業(yè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，壓力也是越來越大。與德邦、安能等老對(duì)手不同，佳吉經(jīng)營(yíng)多年但沒有繼續(xù)深入和擴(kuò)大覆蓋的意圖，一直堅(jiān)守在零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)，沒有涉足快遞。其認(rèn)為快遞是需要深度末端網(wǎng)絡(luò)下沉和大量人力、管理成本的，同時(shí)松散的加盟制一直不被佳吉看中，如果推出快遞業(yè)務(wù)必將加大企業(yè)自身的投入，這種重資產(chǎn)做法無疑會(huì)帶來巨大的壓力，所以放棄拓展快遞業(yè)務(wù)。

雖然逐步被后起之秀邊緣化，但佳吉仍然是一個(gè)擁有2200多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的優(yōu)質(zhì)自營(yíng)全國(guó)網(wǎng)絡(luò)，曾一度被京東物流看中，作為起網(wǎng)的意向收購(gòu)目標(biāo)。佳吉在保持當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)的前提下開始轉(zhuǎn)入細(xì)分行業(yè)，大力進(jìn)軍醫(yī)藥物流領(lǐng)域，目前其產(chǎn)品定位主要為常溫藥品運(yùn)輸。2018年?duì)I收已達(dá)3個(gè)億以上，并保持24%以上的增速，從其官網(wǎng)宣傳已可看到，佳吉快運(yùn)將醫(yī)藥物流作為其以后發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向，同時(shí)也可能會(huì)拓展其他專業(yè)物流方向。

2018年的零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)，悄然之間發(fā)生著大變化，無論是新勢(shì)力的快速崛起，還是老玩家的被收購(gòu)，亦或是頭部玩家的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，都是改變行業(yè)格局的重要因素。從行業(yè)整體看，單場(chǎng)景化業(yè)務(wù)向多元化業(yè)務(wù)場(chǎng)景擴(kuò)張，物流企業(yè)都傾向于成為一家綜合性物流服務(wù)商。同時(shí)存量整合現(xiàn)象更加明顯，特別是老牌零擔(dān)玩家被收購(gòu)整合，表明零擔(dān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已到白熱化階段。

另一方面，多家企業(yè)推出了新的小票產(chǎn)品，走「以小打大」的競(jìng)爭(zhēng)思路，抬高結(jié)算價(jià)格，攫取市場(chǎng)上高利潤(rùn)貨物，以此提升競(jìng)爭(zhēng)力，這也是為什么部分頭部玩家的貨量出現(xiàn)輕微下降，但營(yíng)收卻增加的主要原因。

除此之外，大件快遞正在奪取小票零擔(dān)的市場(chǎng)份額，這將很大可能迫使純小票零擔(dān)業(yè)務(wù)企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，零擔(dān)快運(yùn)的市場(chǎng)格局在新勢(shì)力的推動(dòng)和老牌勁旅的轉(zhuǎn)型探索中勢(shì)必會(huì)越來越清晰。