核心導(dǎo)讀：

零擔(dān)快運市場在新勢力和老將們的轉(zhuǎn)型中逐漸發(fā)生改變：

1）新勢力巧成網(wǎng)絡(luò)，低調(diào)增量,，差異競爭,，已達(dá)上游階段，正在逐步撬動市場格局,；

2）老玩家迷失戰(zhàn)略方向,，迫不得已走上被收購道路，尋找新的突破機會,；

3）頭部玩家為建立新的攻守防線，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,，以攻為守,，拉開差距。

1,、低調(diào)成長的新勢力撬動格局

2018年的零擔(dān)快運行業(yè)注定是不安分的一年,，以中通快運、韻達(dá)快運,、跨越速運,、壹米滴答、商橋等為代表的快運新勢力,，悄然之間產(chǎn)生了新一階段的增長,，聲勢驚人，幾乎達(dá)到了與傳統(tǒng)老將們一較高下的地步,，擁有了撬動零擔(dān)快運市場格局的能力,。

1.1 低調(diào)成長，快速增量

（1）努力翻倍的中通

中通快運是最早在三通一達(dá)快遞體系中誕生的快運品牌,，經(jīng)過2017年的基礎(chǔ)組網(wǎng)準(zhǔn)備,，在2018年實現(xiàn)了一大步的跨越，如今已是擁有6600家網(wǎng)點,，日出發(fā)貨量超萬噸的全網(wǎng)型零擔(dān)快運企業(yè),。

中通做快運的邏輯也非常簡單，按照快遞運營的打法,，直截了當(dāng),，低結(jié)算價切走市場貨量,，而且其產(chǎn)品設(shè)計也十分簡潔，只有小票零擔(dān)和大票零擔(dān)兩種,，以公斤數(shù)劃分,，并沒有具體的產(chǎn)品名。但實際運作過程中存在VIP大客戶高時效保障項目,，VIP項目貨物有單獨的流程操作標(biāo)準(zhǔn),，講究快進快出，保障中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)時效,。

2018年中通快運完成總出發(fā)貨量近300萬噸,，日出發(fā)貨量已達(dá)萬噸，結(jié)算營收超16億元,，對比2017年實現(xiàn)翻一翻,，同時高速的增長也為2019年中通實現(xiàn)貨量465萬噸，營收超24億元的目標(biāo)打下基礎(chǔ),。 

（2）悶聲增量的韻達(dá)

韻達(dá)快運自2017年10月成立以來,，在行業(yè)內(nèi)一直保持比較低調(diào)的狀態(tài)，憑借原有的快遞網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢,，2018年短短一年時間,，其網(wǎng)點數(shù)已高達(dá)7000家，除港澳臺以外,，全國各省份都有分布,，擁有極強的網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力。然而畢竟處于起網(wǎng)的初期,，雖然成長速度快,，但快運體系的管理并沒有快遞那么規(guī)范，網(wǎng)絡(luò)的深度下沉能力還有限,，甚至?xí)霈F(xiàn)標(biāo)派范圍內(nèi)不派送的情況,。

韻達(dá)快運的產(chǎn)品邏輯簡單直接，原先僅有電商大件,、小票零擔(dān),、大票零擔(dān)三個產(chǎn)品分別針對30-100KG、100-500KG,、500KG以上三個公斤段的貨物,。在年末又推出10-30KG電商件和大件168產(chǎn)品與其快遞產(chǎn)品重量段形成完美銜接，緊接著新年伊始又推「韻準(zhǔn)達(dá)」高時效產(chǎn)品,，不斷滲透小票零擔(dān)市場,。韻達(dá)快運憑借著強大的網(wǎng)絡(luò)和品牌資源優(yōu)勢，在2018年處理出發(fā)貨量近150萬噸,，當(dāng)前日均貨量已達(dá)7000噸,，增速十分迅猛,，不動聲色之下已將快運做至行業(yè)中上水平。 

（3）保持神秘的跨越

2018年跨越速運算是物流行業(yè)內(nèi)比較出風(fēng)頭的企業(yè),，由于其一直保持比較封閉的狀態(tài),，對外交流不多，行業(yè)內(nèi)對其知之甚少,，如今慢慢走向開放,，亮相各類會議活動，自然會多引得幾分關(guān)注,。如今跨越速運已擁有3000多家類似小分撥的服務(wù)網(wǎng)點,，十幾架貨運包機，超過15000多輛自有車搭建的自營網(wǎng)絡(luò),，覆蓋大部分地級市,，日均出發(fā)貨量已過萬噸，處于行業(yè)上游水準(zhǔn),?？缭剿龠\異于同行的運營模式，已切走了市場上大量的貨物,。 

2018年跨越進行了1輪融資,，如今其估值已高達(dá)190億元，在資本的加持之下,，大量增加長途陸運運力，大力發(fā)展陸運件,，并布局整車業(yè)務(wù),，這也是其貨量大增的主要原因。除此之外,，跨越在2018年推出了生鮮速運產(chǎn)品,，主推當(dāng)天達(dá)和次日達(dá)兩大業(yè)務(wù)，采用「果園采摘——現(xiàn)場打包——統(tǒng)一裝車——專車機車運送——配送」作業(yè)流程保證生鮮業(yè)務(wù)的快速增長,。

（4）如狼似虎的壹米滴答

2018年是壹米滴答持續(xù)發(fā)力的一年,，5億元融資到位后，憑借資本優(yōu)勢,，快速拓展網(wǎng)絡(luò),，特別是采用AB網(wǎng)同時推進的策略成果頗為顯著，如今網(wǎng)點數(shù)量已達(dá)12000個,，成為繼安能之后,，網(wǎng)點數(shù)最多的全網(wǎng)零擔(dān)企業(yè)，擁有非常強的廣度覆蓋和深度下沉能力,。

同時零擔(dān)產(chǎn)品方面,，在2018年壹米滴答也進行了重大戰(zhàn)略布局,，推出「調(diào)撥異調(diào)、壹鍵發(fā),、壹米小件+滴答到門」等一系列快運組合產(chǎn)品,，完善產(chǎn)品體系，覆蓋5kg以上的各公斤段貨量,。壹米滴答靠強大的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和完善的產(chǎn)品組合體系快速吸納市場貨量,，2018年貨量增長十分明顯，A網(wǎng)處理日均出發(fā)貨量超1.5萬噸,，已接近德邦,，全網(wǎng)貨量增速更是突飛猛進，大有趕超安能之勢,。 

（5）模式創(chuàng)新的商橋

商橋探索的單元化甩箱模式,，為其2018年的發(fā)展賺了不少眼球，在資本的加持之下,，商橋連續(xù)收購了多家地方網(wǎng)絡(luò),，組建商橋的全網(wǎng)版圖。目前商橋的網(wǎng)絡(luò)已覆蓋10個重點省份,，包含珠三角,、長三角等主要貨源地，投入1000個單元化的小箱在網(wǎng)絡(luò)運營中,，主打的「公交貨巴」快件箱業(yè)務(wù)占其總業(yè)務(wù)量的40%,，其中又包含了包箱和拼箱業(yè)務(wù)。商橋快速搭建網(wǎng)絡(luò)的同時,，其貨量也得到快速增長,，當(dāng)前日均貨量已突破5000噸，正在朝零擔(dān)上游行列邁進,。

1.2 撬動零擔(dān)快運格局

中通,、韻達(dá)為首的快遞跨界轉(zhuǎn)型隊伍，以及取巧成網(wǎng)的壹米滴答,、三方攬貨收貨模式的跨越速運都以極其快的發(fā)展速度,，在市場上站穩(wěn)了腳跟。從網(wǎng)絡(luò),、貨量,、收入各方面都有超越零擔(dān)江湖老玩家之勢，原先零擔(dān)排行榜中的天地華宇,、佳吉快運,、中鐵物流、新邦物流等都在快運新勢力的沖擊之下，走下輝煌的舞臺,。

而零擔(dān)快運行業(yè)格局,，能否真正重新洗牌，還要看新勢力的實力到底有多強,。在接下來的兩年內(nèi),，新勢力必將有新一輪的增長，零擔(dān)快運的格局也會因此而更加清晰,，巨頭企業(yè)也會更加凸顯,。

2、落寞老將華麗轉(zhuǎn)身

近幾年,，在零擔(dān)快運領(lǐng)域發(fā)生了比較大的洗牌,，部分新勢力快速崛起的同時，幾個頭部老玩家由于戰(zhàn)略方向不明確,，面對市場變化反應(yīng)遲緩,，黯然跌落行業(yè)頭名榜單。而有些企業(yè)借助自身保存的優(yōu)勢資源重新吸引了物流生態(tài)布局者,，改頭換面華麗轉(zhuǎn)身,，重新踏上征服市場的道路。

2.1 決心大干的順心捷達(dá)

新邦自2003年成立以多年來,，雖然力圖成為對標(biāo)德邦的全網(wǎng)零擔(dān)企業(yè),，但其核心競爭力一直沒有實現(xiàn)較大的突破，越走越艱難的情況下,，終于在2018年更名為順心捷達(dá)納入順豐體系,，重新確立戰(zhàn)略發(fā)展方向。

轉(zhuǎn)身重新上路的順心捷達(dá),，懷著雄大的抱負(fù),，做了快速起網(wǎng)的三年規(guī)劃，如今2018年已結(jié)束,，如今順心的網(wǎng)絡(luò)中已有接近3000家加盟網(wǎng)點，加上新邦原有1000多家直營網(wǎng)點,，已實現(xiàn)2018網(wǎng)點覆蓋推進指標(biāo),。但其主要分布在華南、華東,、華北地區(qū),，特別是西部與東北區(qū)域的部分省份并沒有網(wǎng)點進駐覆蓋，因此沒有實現(xiàn)其全網(wǎng)地級市全覆蓋的目標(biāo),。從當(dāng)前推進進度和行情看,，實現(xiàn)2019年網(wǎng)點8000家，區(qū)縣全覆蓋,，2020年12000家,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋,，仍有很大的難度。

從其業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系來看,，順心捷達(dá)成立后直接繼承了原有新邦的產(chǎn)品體系,，目前并沒有推出新的業(yè)務(wù)產(chǎn)品。運營上作為順豐體系的一員,，除了順心自有貨量以外,，會承接部分順豐普貨的貨量。當(dāng)前其網(wǎng)絡(luò)的深度下沉能力仍有很大不足,，也限制了收貨能力,，隨著2019年網(wǎng)點加盟持續(xù)推進，當(dāng)前140個轉(zhuǎn)運中心將很難支撐網(wǎng)絡(luò)擴張,，因此順心計劃增加50多個轉(zhuǎn)運中心,，保障網(wǎng)絡(luò)與運營效率的提升。

2.2 雄心上路的上汽天地華宇

歷經(jīng)了20多年的拼搏,，這名曾經(jīng)輝煌的零擔(dān)行業(yè)王者還是在2018年抗不下去了，留下了一張由2500多個網(wǎng)點,、74個轉(zhuǎn)運中心,、4000多條線路搭建而成的自營網(wǎng)絡(luò)。

經(jīng)過2次并購無疾而終后,，戰(zhàn)略方向混沌,，在變革的路上躊躇彷徨的天地華宇接到了上汽安吉物流拋出的橄欖枝，進入上汽安吉大物流業(yè)務(wù)板塊,，與其旗下的安吉快運合并進行戰(zhàn)略重組,。兩者的融合為天地華宇輸入新的發(fā)展思路，拓寬了業(yè)務(wù)布局范圍,，加強了業(yè)務(wù)推進能力,，也為安吉快運帶來一張稀缺的、質(zhì)量較高的,、擁有廣度覆蓋能力和一定深度下沉能力的網(wǎng)絡(luò),。

天地華宇雖然近幾年戰(zhàn)略方向不清晰，但仍在努力尋找出路,，進入安吉物流后,，將在零擔(dān)快運同質(zhì)化的競爭中多出一個業(yè)務(wù)拓展方向，有希望扭轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)下滑的頹勢。融合后的上汽天地華宇的戰(zhàn)略將繼續(xù)發(fā)力中小票零擔(dān)領(lǐng)域,，深度挖掘和聚焦客戶需求,，其定日達(dá)、經(jīng)濟快運,、易到家等主打產(chǎn)品將繼續(xù)聚焦30-300公斤段,，這也符合當(dāng)下市場「以小博大」競爭高利潤產(chǎn)品的主流行情。

在上汽物流板塊資源的加持之下,，上汽天地華宇提出在2019年全網(wǎng)平均時效提高1天,，新增1000個網(wǎng)點，更新補充2000多輛干支線及末端運力等計劃,，擴大網(wǎng)絡(luò)覆蓋和下沉能力,，加速貨物轉(zhuǎn)運效率，提升運營質(zhì)量,，為華麗轉(zhuǎn)身后的上汽天地華宇增加行業(yè)競爭力,。

3、老牌勁旅的攻守道

零擔(dān)快運行業(yè)在新勢力崛起的同時,，老牌玩家也在進行升級和布局,，追求主營業(yè)務(wù)增長，并開始橫向發(fā)展多項業(yè)務(wù),，進行戰(zhàn)略調(diào)整,，轉(zhuǎn)戰(zhàn)快遞、倉儲,、專業(yè)市場等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，建立新的行業(yè)攻守防線。

3.1 穩(wěn)扎馬步的德邦

德邦已霸榜國內(nèi)零擔(dān)第一寶座多年,，并與第二名保持了較大的空間,，是國內(nèi)第一家民營零擔(dān)百億企業(yè)。但近幾年德邦主要發(fā)力快遞業(yè)務(wù),，零擔(dān)作為其最基礎(chǔ),、最賺錢的業(yè)務(wù)一直處于求穩(wěn)發(fā)展?fàn)顟B(tài)，特別是2018年上市以后,，直接更名德邦快遞,，將大件快遞作為其代名詞，零擔(dān)業(yè)務(wù)已處于發(fā)展的第二順位,。

從其零擔(dān)的營收來看，2017年零擔(dān)業(yè)務(wù)營收114.8億元,，較2016年營收同比增長7.3%,；2018年更是求穩(wěn)發(fā)展的一年，其營收同比2017年僅增長不到5%，接近120億元,，貨量也出現(xiàn)輕微下降,，基本與去年持平。整體來看2018年德邦為大力發(fā)展快遞,，放緩了對零擔(dān)業(yè)務(wù)保持快速增長的要求,，重點精力都放到了快遞業(yè)務(wù)上，收入和貨量都有大增長,，其中快遞營收已突破百億,，基本與零擔(dān)營收接近，零擔(dān)已屬德邦穩(wěn)扎穩(wěn)打,，力求穩(wěn)定的業(yè)務(wù),。

3.2 風(fēng)雨聲中的安能

2018年是物流行業(yè)融資遇冷的一年，同樣也是安能不安心的一年,，作為全網(wǎng)加盟的首推玩家,，如今全網(wǎng)零擔(dān)的第二名，竟然在2018年出現(xiàn)了資金鏈斷裂,，大批人員離職,，甚至被傳倒閉等各種閑言碎語縈繞在安能頭頂，一夜之間安能似乎被籠罩在風(fēng)風(fēng)雨雨的危機中,。

但似乎并沒有影響安能對零擔(dān)和快遞行業(yè)的持續(xù)布局,，已是成熟產(chǎn)品的MiNi小包持續(xù)增長，在2018年初推出的大票零擔(dān)產(chǎn)品「普惠達(dá)」仍在持續(xù)推廣,，「雙十一」初見成效的大件快遞開始成為安能重點布局的業(yè)務(wù),。特別是2019元旦剛過就推出了安銳速運，布局大包裹延續(xù)產(chǎn)品,，安能在持續(xù)挖掘市場的潛力,。

安能近幾年貨量和營收持續(xù)增長，特別是營收,，雖然是中轉(zhuǎn)結(jié)算收入,，但在零擔(dān)行業(yè)中已拉開與跟隨者的差距，直逼全網(wǎng)收入的德邦,，2017年營收已達(dá)56.7億元,，2018年營收更是同比2017年保持了18%以上的增長，接近70億元的收入,，為美股上市持續(xù)打基礎(chǔ),。

3.3 避廣拓專的佳吉

佳吉快運作為零擔(dān)快運行業(yè)頭部的一名老兵，近幾年雖然維持在比較穩(wěn)定的狀態(tài),，但面對整個行業(yè)激烈的競爭,，壓力也是越來越大,。與德邦、安能等老對手不同,，佳吉經(jīng)營多年但沒有繼續(xù)深入和擴大覆蓋的意圖,，一直堅守在零擔(dān)快運行業(yè)，沒有涉足快遞,。其認(rèn)為快遞是需要深度末端網(wǎng)絡(luò)下沉和大量人力,、管理成本的，同時松散的加盟制一直不被佳吉看中,，如果推出快遞業(yè)務(wù)必將加大企業(yè)自身的投入,，這種重資產(chǎn)做法無疑會帶來巨大的壓力，所以放棄拓展快遞業(yè)務(wù),。

雖然逐步被后起之秀邊緣化,，但佳吉仍然是一個擁有2200多個網(wǎng)點的優(yōu)質(zhì)自營全國網(wǎng)絡(luò)，曾一度被京東物流看中,，作為起網(wǎng)的意向收購目標(biāo),。佳吉在保持當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)的前提下開始轉(zhuǎn)入細(xì)分行業(yè)，大力進軍醫(yī)藥物流領(lǐng)域,，目前其產(chǎn)品定位主要為常溫藥品運輸,。2018年營收已達(dá)3個億以上，并保持24%以上的增速,，從其官網(wǎng)宣傳已可看到,，佳吉快運將醫(yī)藥物流作為其以后發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向，同時也可能會拓展其他專業(yè)物流方向,。

2018年的零擔(dān)快運行業(yè),，悄然之間發(fā)生著大變化，無論是新勢力的快速崛起,，還是老玩家的被收購,，亦或是頭部玩家的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，都是改變行業(yè)格局的重要因素,。從行業(yè)整體看,，單場景化業(yè)務(wù)向多元化業(yè)務(wù)場景擴張，物流企業(yè)都傾向于成為一家綜合性物流服務(wù)商,。同時存量整合現(xiàn)象更加明顯,，特別是老牌零擔(dān)玩家被收購整合，表明零擔(dān)市場競爭已到白熱化階段,。

另一方面,，多家企業(yè)推出了新的小票產(chǎn)品，走「以小打大」的競爭思路,，抬高結(jié)算價格,，攫取市場上高利潤貨物,，以此提升競爭力，這也是為什么部分頭部玩家的貨量出現(xiàn)輕微下降,，但營收卻增加的主要原因。

除此之外,，大件快遞正在奪取小票零擔(dān)的市場份額,，這將很大可能迫使純小票零擔(dān)業(yè)務(wù)企業(yè)進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，零擔(dān)快運的市場格局在新勢力的推動和老牌勁旅的轉(zhuǎn)型探索中勢必會越來越清晰,。