核心導讀：

無論是從消費者需求的角度，還是從物流企業(yè)運營的角度出發(fā)，大件家居物流尋求的是長鏈條、高時效、高品質(zhì)的服務(wù)。從下列三個方面看，垂直物流將主導家居物流市場： 

1）大件家居產(chǎn)品的流通存在明顯的弱網(wǎng)效應(yīng)，其物流進入網(wǎng)絡(luò)弊大于利；

2）垂直物流憑借得天獨厚的資源優(yōu)勢，整合上下游，占據(jù)市場先機；

3）目前對比普通快遞和零擔產(chǎn)品，大件家居快遞從利潤、成本、效率、質(zhì)量各方面看應(yīng)屬于規(guī)模不經(jīng)濟產(chǎn)品，與倉配一體化的垂直物流相比稍顯劣勢。

1、家居物流市場

家居物流是消費類大件物流的典型代表，非標化嚴重，一直以來不受快遞、零擔全網(wǎng)企業(yè)的歡迎，但市場容量很大。隨著家居產(chǎn)品銷售全國化，近兩年各類企業(yè)為拓展業(yè)務(wù)范圍，逐步涉足家居產(chǎn)品儲運，挖掘家居物流市場的潛力。 

1.1  家居市場規(guī)模

家居用品品類豐富，主要包含的品類有電視、冰箱、洗衣機等家用電器，和衛(wèi)浴、沙發(fā)、桌椅、床柜等家用居住用品。受經(jīng)濟發(fā)展的帶動，人民消費水平的提高，居住建設(shè)面積的大幅上升，多年來家居市場一直呈現(xiàn)增長趨勢，規(guī)模已達5萬億以上。特別是近幾年互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的滲透，我國智能家居行業(yè)市場規(guī)模在已經(jīng)呈現(xiàn)出高速增長的趨勢。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，2018 年我國的智能家居市場將會超過千億規(guī)模，預計未來三年，整體銷售額將超萬億。

注：含家電類市場

1.2  家居物流市場規(guī)模及增長潛力

在家居產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)中，除了生產(chǎn)成本之外，最大項應(yīng)屬物流成本了。與普通商品相比，物流在其成本中所占比例要高得多，整體物流成本普遍占銷售額的15%~30%。由于家居產(chǎn)品普遍是泡貨，重量小、體積大、周轉(zhuǎn)效率低，并且需要送貨上門及安裝操作，因此其整個儲運成本較其他產(chǎn)品高。

從物流在家居產(chǎn)品銷售額的占比來推算，2018年家居物流市場規(guī)模約在0.77-1.54萬億之間，可被看作是一個萬億級市場。全網(wǎng)快遞、快運企業(yè)可進入的市場，其流量主要來自線上平臺，按銷售比例計算其規(guī)模在1000億左右，其中又包含了非標準化產(chǎn)品，按可收取標準估算其空間約在500億左右。

目前，家居產(chǎn)品注重品牌化推廣，施行全國鋪網(wǎng)的銷售策略，特別是一些大型企業(yè)在全國各地建立賣場和倉庫，需要大量的運力支撐。尤其近兩年，智能家居市場十分火熱，并且其銷售方式由傳統(tǒng)的賣場銷售轉(zhuǎn)向電商平臺銷售，產(chǎn)地集中。全網(wǎng)銷售，物流成為其完成銷售的必須過程，家居市場對物流的需求會持續(xù)增長。

1.3  家居物流的痛點

家居產(chǎn)品相比于普通貨物的物流運輸，無論從貨品本身還是從儲運、配送角度，都具有一定的特殊性，因此具有更多的痛點。

首先從貨品角度來看，家居產(chǎn)品品類多、價值高，多屬于耐用品，消費頻率低，物流訂單密度低，又是貴重易損貨，所以家居物流行業(yè)的貨損比例高，賠償風險較大。

其次從儲運角度來看，在倉儲方面，由于家居產(chǎn)品SKU多，且多屬高值耐用品，周轉(zhuǎn)率較低，倉儲成本較高。在運輸時，家居產(chǎn)品多體積大、重量小，且多數(shù)不規(guī)則，運輸裝載時重泡比例失衡，容易造成運輸成本上升。

此外，從末端配送角度來看，家居產(chǎn)品一般需要上樓入戶、安裝，甚至多逆向物流，其鏈條長，操作繁瑣，可能會有多方參與，管理難度更大。

2、家居物流核心特點

2.1  進入快遞、零擔網(wǎng)絡(luò)困難

大件家居產(chǎn)品在流通上與普貨不同，它們難以進入零擔網(wǎng)絡(luò)。由于貨物極易破損，一旦進入零擔網(wǎng)絡(luò)，首先在分揀端就難以使用機器分揀，需要大量人工分揀搬運。其次，零擔網(wǎng)絡(luò)中的多次中轉(zhuǎn)，代表著多次搬運，加大了貨物破損的風險。

2.2  弱網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)

家居物流的服務(wù)鏈條長，需要送貨上門、安裝、維修以及逆向物流等專業(yè)化物流服務(wù)支撐。從家居產(chǎn)品的主要銷售渠道來看，大部分產(chǎn)品銷售來自線下，短途配送占比較高，一般圍繞50公里內(nèi)。而長線運輸具有批量大、頻率低、不中轉(zhuǎn)的特點，這就與短途配送的頻率高，單次配送量小，空返率高形成對比，導致長短線比例不平衡。

除了家電外，其他多數(shù)家居產(chǎn)品的生產(chǎn)加工一般靠近消費者，且具有極強的地域性，對全網(wǎng)銷售需求不大，因此對物流具有一定的弱網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

2.3  成本難下降

大件家居物流非標特征明顯。在運輸上，大件家居不能像零擔一樣使用拼車模式，難以形成規(guī)模效應(yīng)，成本壓縮空間小。在配送端，由于送裝一體，導致人效極低、成本極高，不能像快遞一樣，一個快遞員一趟多件，在小區(qū)域內(nèi)完成多件配送。由于單車可配送數(shù)量有限，配送區(qū)域范圍龐大，需要消耗大量時間與成本，難以形成標準化，利潤空間小。

3、家居物流的競爭者

一直以來，家居物流市場并沒有被全網(wǎng)型的快遞企業(yè)和零擔企業(yè)重視，但這個市場并不缺少參與者。從整體上看，每個環(huán)節(jié)都有多家參與者，甚至有專業(yè)化的協(xié)調(diào)分工連接。

3.1  家居物流的主要參與方

從行業(yè)細分角度來看，家居物流的參與者主要包含品牌商垂直物流、電商平臺自建物流、第三方全網(wǎng)物流、專業(yè)第三方家居物流、專線物流、送裝平臺等多個類型。

從目前各類物流參與方的市場表現(xiàn)來看，實力最強、最具競爭力的是品牌商垂直物流和電商平臺的自建物流。他們擁有優(yōu)厚的頂層和末端渠道資源，占據(jù)著家居物流最大的市場份額。

其次，專業(yè)第三方家居物流和末端送裝平臺，利用自身的專業(yè)優(yōu)勢，與各類品牌商、平臺合作，把控了末端多數(shù)社會閑散市場資源。

專線物流只服務(wù)家居物流運輸過程的干線，而第三方全網(wǎng)物流由于其標準化產(chǎn)品服務(wù)體系，對家居產(chǎn)品有非常多的限制，目前只做家居品類中可標準化的貨物運輸，部分企業(yè)與末端裝配平臺合作，打造家居運裝服務(wù)。

3.2  參與者的相互關(guān)系

從參與者的業(yè)務(wù)角度來看，部分類企業(yè)有一定的業(yè)務(wù)重疊與交叉，可能會存在相互競爭，同時又存在相互合作的關(guān)系，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，完善整個服務(wù)鏈條，提升客戶體驗。

1）獨立閉環(huán)

目前，垂直物流一般都屬于品牌企業(yè)或平臺自建，有比較完整的服務(wù)鏈條，業(yè)務(wù)范圍覆蓋從廠家提貨到末端送裝等一系列環(huán)節(jié)，具有獨立的業(yè)務(wù)閉環(huán)，如日日順、蘇寧物流、安得物流等。

專業(yè)第三方家居物流一般擁有部分自建運力和末端送裝體系，其干線運輸一般需要與專線或個體司機合作，如居家通等。

2）分工嫁接

專線物流不具備獨立做家居物流的能力，因此一般只做長途干線運輸，多數(shù)僅做品牌商倉到倉的業(yè)務(wù)，其前后端需要品牌商自行解決。

第三方物流雖然有龐大的網(wǎng)絡(luò)體系，但沒有專業(yè)的末端送裝服務(wù)能力，需要與末端送裝平臺合作，例如德邦與紅背心搭建家居送裝業(yè)務(wù)。

3.3 參與者的優(yōu)劣勢與潛力

每類家居物流的參與者都具有自身的獨特性，提供的服務(wù)也有差異性。家居物流是一個大市場，目前仍沒有誕生規(guī)模化的第三方巨頭引領(lǐng)行業(yè)，因此每個環(huán)節(jié)都有規(guī)模擴張的潛力。

1）垂直物流好基因

家居物流相比于普通物流，需要更高的專業(yè)程度。垂直物流具有先天的發(fā)展基因，其背靠品牌商或銷售平臺，擁有豐富的資源優(yōu)勢和專業(yè)化技能與管理，但目前其開放性、兼容性較差，業(yè)務(wù)范圍小，需要持續(xù)拓寬服務(wù)范圍。

2）專業(yè)低成本

專業(yè)化第三方物流、專線物流、末端平臺同樣都擁有自身優(yōu)勢，承接差異化的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，同時受制于自身能力，仍需要持續(xù)挖掘業(yè)務(wù)潛力。

3）快遞、零擔強覆蓋

相比起家于家居物流范疇的企業(yè)，普通全網(wǎng)企業(yè)擁有廣闊的網(wǎng)絡(luò)覆蓋和強大的深度下沉能力，具有較強的品牌影響力、良好的消費者口碑等優(yōu)勢，但缺乏專業(yè)性，需要與專業(yè)的末端服務(wù)平臺聯(lián)合搭建業(yè)務(wù)服務(wù)能力。

4、家居物流的走向

家居物流市場正在發(fā)生改變，參與者都在致力于拿下這塊蛋糕，并力圖成為引領(lǐng)方向的主角，然而不同的基因似乎又限制了其發(fā)展的空間。

4.1 大件家居快遞，規(guī)模不經(jīng)濟

1）倉配優(yōu)勢

當前大件家居物流的模式，主要以倉配一體化模式為主，運營中由倉儲網(wǎng)絡(luò)和宅配網(wǎng)絡(luò)兩部分構(gòu)成。垂直物流基本是一個家居物流的綜合方案解決平臺，連接整合干線運輸和末端配送安裝，實現(xiàn)倉配一體化，這種模式降低了貨物的周轉(zhuǎn)裝卸次數(shù)，保障了貨物的低破損率。

2）網(wǎng)絡(luò)弊端

在快遞、零擔的家居業(yè)務(wù)板塊中，其運營模式只是在后端原有的基礎(chǔ)上加了送裝環(huán)節(jié)。過程中存在多次中轉(zhuǎn)操作，增加了破損風險；同時，大件貨物不能走自動分揀線，只能靠人工分揀，增加了人工成本。在末端派送環(huán)節(jié)大件加大了派送難度，拉低派送效率，單次派送成本高，利潤基本都貼補在派送和破損補償上。整體來看，當前大件家居快遞對快遞企業(yè)來說是屬于規(guī)模不經(jīng)濟的產(chǎn)品。

4.2 垂直物流將主導家居物流市場

無論是垂直物流、專業(yè)第三方物流、電商平臺還是全網(wǎng)快遞、零擔企業(yè)，他們都想擴大自己的業(yè)務(wù)覆蓋范圍，推出家居物流業(yè)務(wù)服務(wù)。特別是快遞公司推出的大件快遞、大包裹、小票零擔業(yè)務(wù)，便是針對此板塊的產(chǎn)品。

雖然各類企業(yè)都想拿下家居物流市場這塊蛋糕，家居物流對企業(yè)整體實力和專業(yè)化能力的要求都較高，特別是面對C端垂直物流和第三方專業(yè)物流欠缺全網(wǎng)快遞、零擔的網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度和深度，但整體上來看，垂直物流和第三方專業(yè)物流更具優(yōu)勢。其中第三方專業(yè)物流實力略微薄弱，發(fā)展網(wǎng)絡(luò)易受限制，而大的垂直物流背靠品牌商或平臺，無論從資金、業(yè)務(wù)還是從專業(yè)服務(wù)能力方面，顯然更具競爭力。

4.3 弱網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效應(yīng)的改變

長久以來，家居產(chǎn)品一直是消費者身邊的慣性消費領(lǐng)域，主要銷售渠道也在線下，其耐用性強、價值大、專業(yè)服務(wù)要求高，消費者購買的謹慎性較高，喜好在生活區(qū)附近購買，因此其本地化屬性較強，對物流網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模需求不突出，弱網(wǎng)效應(yīng)明顯。隨著品牌商線上推廣力度加大，大部分電器和簡易安裝板材家具等產(chǎn)品被消費者接受，因此品牌化產(chǎn)品對物流網(wǎng)絡(luò)的需求增長，弱網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效應(yīng)逐漸下降。

尤其近兩年定制化家居比例逐年上升，對物流的要求更高，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效率的優(yōu)勢逐步凸顯。除此之外，垂直物流由于體系內(nèi)貨量不能滿足企業(yè)運營的低成本需要，帶來運力資源浪費，因此要擴大業(yè)務(wù)范圍實現(xiàn)社會化，也需要學習全網(wǎng)快遞、零擔企業(yè)建立更廣泛的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。

4.4  留給全網(wǎng)快遞、零擔的機會

1）當前空間

當前行業(yè)狀態(tài)下，家居物流留給全網(wǎng)快遞、零擔究竟有多大的市場，還要看線上銷售規(guī)模的增長，傳統(tǒng)的銷售渠道物流已主要被專線或者專業(yè)物流企業(yè)占據(jù)，倉到倉，倉到門店也被專線或區(qū)域網(wǎng)搶先，未來的空間只能是來自電商平臺的增量。由于全網(wǎng)快遞、零擔企業(yè)的基因限制，整體專業(yè)競爭力不足，因此家居板塊及必將不能成為其核心業(yè)務(wù)。

2）機會布局

未來大件快遞自動化分揀能力將加強，更多新技術(shù)設(shè)備應(yīng)用于末端派送，運營效率將得到大幅提升，人力成本降低。同時快遞、零擔企業(yè)利用合作或收購的方式建立更完善的產(chǎn)品服務(wù)體系，將有可能拿下更大的市場，當前布局大件快遞、零擔業(yè)務(wù)也是為將來搶占市場打基礎(chǔ)。