隨著線下零售紛紛觸網(wǎng)上線，電商平臺(tái)對(duì)零售業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，如淘寶促進(jìn)了通達(dá)系的發(fā)展，倉(cāng)配模式下京東物流獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，高端電商件（如生鮮、品質(zhì)電商）也成為順豐業(yè)務(wù)的重要組成部分，如今順豐成立新夏暉，更是在生鮮電商配送領(lǐng)域如虎添翼。

可以說每次電商平臺(tái)和配送方式的變化，都對(duì)快遞物流企業(yè)產(chǎn)生著深遠(yuǎn)的影響。那么，未來電商平臺(tái)（低端和高端）、配送方式（網(wǎng)絡(luò)配送和倉(cāng)配）的變化，會(huì)對(duì)各快遞公司業(yè)績(jī)帶來怎樣的影響，本期物流一圖將從電商平臺(tái)和配送方式兩方面進(jìn)行解讀，從趨勢(shì)上研判未來市場(chǎng)格局，本報(bào)告并未給出明確結(jié)論，希望引發(fā)大家的討論。

引言

8月10日，順豐正式宣布與夏暉（世界級(jí)冷鏈巨頭）在中國(guó)成立合資公司新夏暉，可以說生鮮配送能力可以說是更上一層樓。近兩年順豐在直營(yíng)體系下，可以說快遞業(yè)務(wù)的品類也在不斷地優(yōu)化，分別向重量、溫度、模式和地域進(jìn)行拓展，從而滿足各類客戶的配送需求，直營(yíng)優(yōu)勢(shì)凸顯。

順豐快遞業(yè)務(wù)全景圖：

于此同時(shí)，圓通B網(wǎng)（直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)）引起廣泛討論，可以說這是加盟商尋求直營(yíng)化的一個(gè)典型案例，圓通正在通過直營(yíng)尋求業(yè)務(wù)多樣性方面的突破。那么，這又回到一個(gè)老生常談的問題，到底直營(yíng)好還是加盟好？在談到這個(gè)問題時(shí)。一般核心論點(diǎn)為，加盟優(yōu)勢(shì)在于資產(chǎn)輕，網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張快，成本低價(jià)格便宜，而網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性和配送質(zhì)量略遜一籌；相比之下，直營(yíng)優(yōu)勢(shì)則在于網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，產(chǎn)品多樣化，服務(wù)質(zhì)量好，但成本高網(wǎng)絡(luò)拓展慢。具體優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比如下：

直營(yíng)和加盟優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比：

其實(shí)大家也都注意到了一個(gè)問題，如果說網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張快是加盟制快遞公司的核心優(yōu)勢(shì)，那么隨著網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張到了一個(gè)極限的時(shí)候，加盟制該優(yōu)勢(shì)已經(jīng)成了過去式，成本低價(jià)格便宜成了其最大優(yōu)勢(shì)。而直營(yíng)企業(yè)順豐則在質(zhì)量和產(chǎn)品方面更勝一籌！因此雙方服務(wù)的客群發(fā)生分化，其中通達(dá)成本優(yōu)勢(shì)可以服務(wù)對(duì)價(jià)格敏感低價(jià)值電商客戶需求（如淘寶商家），而順豐時(shí)效和產(chǎn)品多樣化可服務(wù)于高價(jià)值電商大客戶（如網(wǎng)易嚴(yán)選、小米有品等）。

因此，未來低價(jià)值和高價(jià)值電商平臺(tái)的需求占比，必將對(duì)加盟和直營(yíng)快遞企業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)生一定的影響。除此之外，我們知道，倉(cāng)配模式和全網(wǎng)配送的占比會(huì)對(duì)全網(wǎng)和倉(cāng)配快遞企業(yè)產(chǎn)生影響。因此，本期我們就分別從電商平臺(tái)和配送模式角度出發(fā)，分析未來市場(chǎng)趨勢(shì)和快遞企業(yè)市場(chǎng)格局。

1、電商平臺(tái)角度

未來加盟制和直營(yíng)企業(yè)誰(shuí)會(huì)發(fā)展的更好，首先要從電商平臺(tái)的角度出發(fā)，也就是說，商家將快遞業(yè)務(wù)給通達(dá)和順豐誰(shuí)來承運(yùn)？這主要從成本、服務(wù)和產(chǎn)品三個(gè)方面進(jìn)行考慮，如果追求物流成本考慮，將會(huì)選擇加盟的通達(dá)等，若考慮服務(wù)質(zhì)量和時(shí)效（高端電商件）方面則會(huì)選擇直營(yíng)的順豐等。另外，從產(chǎn)品角度出發(fā)，生鮮電商平臺(tái)則更可能會(huì)選擇具有生鮮實(shí)力的直營(yíng)企業(yè)，如順豐或京東進(jìn)行承運(yùn)。那么從電商角度而言，低價(jià)電商、品質(zhì)電商和生鮮電商和誰(shuí)更具發(fā)展?jié)摿Γ貙?duì)下游快遞供應(yīng)商的選擇帶來影響。

快遞承運(yùn)商的選擇邏輯，主要基于成本、服務(wù)質(zhì)量（包括時(shí)效）、產(chǎn)品限制（生鮮冷運(yùn)）方面進(jìn)行選擇：

從目前來看，低價(jià)電商拼多多脫穎而出，又強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)了一波快遞市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，基于拼多多的自身特點(diǎn)，加盟制快遞企業(yè)為最大的受益者。拼多多的崛起主要是三四線消費(fèi)者購(gòu)買力的激發(fā)，品質(zhì)電商的發(fā)展主要定位于一二線城市，兩類平臺(tái)形成互補(bǔ)，滿足不同人群的不同需求。因此，歸根結(jié)底，消費(fèi)者結(jié)構(gòu)決定電商平臺(tái)結(jié)構(gòu)，電商平臺(tái)結(jié)構(gòu)決定快遞供應(yīng)商選擇。

消費(fèi)者、電商平臺(tái)、快遞承運(yùn)商之間傳導(dǎo)關(guān)系：

那么未來消費(fèi)人群，電商平臺(tái)的變化如何，將直接影響到快遞供應(yīng)商的選擇。

2、配送模式角度

除了商流方面，倉(cāng)配對(duì)快遞企業(yè)也將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，隨著C2C向B2C不斷的轉(zhuǎn)變，商家越變?cè)酱螅–端商家向B端品牌商家轉(zhuǎn)變），倉(cāng)配模式成為大客戶首選，尤其對(duì)于目前仍然為流量王的阿里和京東，倉(cāng)配業(yè)務(wù)量占比不斷提升一定會(huì)對(duì)全網(wǎng)型配送帶來影響。

阿里及京東倉(cāng)配逐漸滲透：

需要注意的是，倉(cāng)配其實(shí)分為兩種模式，一個(gè)是單倉(cāng)發(fā)全國(guó)，還有就是分布式倉(cāng)儲(chǔ)配送，單倉(cāng)發(fā)全國(guó)即商家入單倉(cāng)（商家基于產(chǎn)品類型和成本考慮），然后發(fā)給全國(guó)消費(fèi)者，本質(zhì)上仍是全網(wǎng)型配送；而分布式倉(cāng)儲(chǔ)則是真真意義上的前置倉(cāng)，通過大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，提前將貨放在就近的倉(cāng)儲(chǔ)里面，客戶下單后快速出倉(cāng)完成配送，本質(zhì)上則為城配或落地配業(yè)務(wù)。

京東的兩種倉(cāng)配模式：

進(jìn)倉(cāng)模式下，配的供應(yīng)商往往是由倉(cāng)的所有者（或管理者）來決定的，如進(jìn)了京東倉(cāng)將主要由京東物流進(jìn)行配送；而入了蘇寧倉(cāng)，則可能交給蘇寧快遞或者天天進(jìn)行配送；菜鳥倉(cāng)則會(huì)給通達(dá)系進(jìn)行承運(yùn)。一倉(cāng)發(fā)全國(guó)更適合全網(wǎng)型快遞公司進(jìn)行配送，而分布式倉(cāng)儲(chǔ)除全網(wǎng)型配送外，落地配企業(yè)，和同城即時(shí)配也會(huì)參與進(jìn)來，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

相比單倉(cāng)發(fā)全國(guó)的模式，通達(dá)系在分布式倉(cāng)儲(chǔ)配送方面面臨競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。很顯然實(shí)力雄厚、熱銷、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的大客戶，為了滿足客戶的時(shí)效要求，多會(huì)選擇分布式倉(cāng)儲(chǔ)。因此未來倉(cāng)配模式與全網(wǎng)型配送占比、以及單倉(cāng)和分布式倉(cāng)儲(chǔ)的占比變化，也將影響到整個(gè)快遞市場(chǎng)格局。

分布式倉(cāng)配競(jìng)爭(zhēng)者眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈：

綜上，快遞企業(yè)需要理清未來市場(chǎng)發(fā)展方向，從電商平臺(tái)和配送模式的變化趨勢(shì)上來分析是有必要的，只有抓住市場(chǎng)趨勢(shì)，提前做出預(yù)判和布局，才能在未來競(jìng)爭(zhēng)中做好準(zhǔn)備。目前，各家在末端和倉(cāng)配方面的布局，并在電商平臺(tái)類型和配送模式上互相滲透，最后物流一圖以高端低端市場(chǎng)、倉(cāng)配和全網(wǎng)型配送互相滲透的兩個(gè)案例加以討論。

3、市場(chǎng)相互滲透案例

1.商流角度（高端和低端互相滲透）

事實(shí)上，直營(yíng)快遞和加盟制對(duì)于電商平臺(tái)領(lǐng)域在相互滲透早已開始，如順豐特惠件（快遞陸運(yùn)）產(chǎn)品，隨著其提高裝載率，犧牲一定的時(shí)效，降低價(jià)格，順豐是有機(jī)會(huì)切入通達(dá)所在的低價(jià)電商市場(chǎng)的。

同樣通達(dá)也在持續(xù)對(duì)質(zhì)量進(jìn)行優(yōu)化，如圓通已經(jīng)開始了自身直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的布局（如圓通B網(wǎng)），并推出了承諾達(dá)特快產(chǎn)品，定位高端電商客戶和商務(wù)件客戶。

圓通B網(wǎng)產(chǎn)品承諾達(dá)特快客戶定位：

但不得不說，直營(yíng)從高價(jià)值向低價(jià)值切入的壁壘，要遠(yuǎn)小于加盟制向高價(jià)值轉(zhuǎn)變的壁壘，如今圓通推行B網(wǎng)必定相當(dāng)艱難，有以下幾個(gè)問題：

①A網(wǎng)客戶中B網(wǎng)高時(shí)效需求不多，如何重新開拓新的客戶群體；

②A網(wǎng)難配合B網(wǎng)，將客戶引流至B網(wǎng)，因擔(dān)心客戶信息被總部掌握的風(fēng)險(xiǎn)；

③B網(wǎng)直營(yíng)體系需要大量的投入，如網(wǎng)點(diǎn)，快遞員等，B網(wǎng)能否在長(zhǎng)期虧損的情況下繼續(xù)投入。

但為了能在市場(chǎng)上兩條腿走路（低端、高端都做），圓通邁出這一步也是有所考慮。當(dāng)然，這不是說必須直營(yíng)才能進(jìn)入高端電商業(yè)務(wù)，其實(shí)如中通的聯(lián)邦制、百世的大客戶項(xiàng)目制，也是為了能在質(zhì)量提升方面有所建樹，從而實(shí)現(xiàn)兩條腿走路，提高未來自身業(yè)務(wù)廣度和抗風(fēng)險(xiǎn)力度。

2.配送模式（全網(wǎng)和倉(cāng)配互相滲透）

下面再談?wù)勅W(wǎng)和倉(cāng)配互相滲透的案例，順豐和京東。可以說順豐和京東在戰(zhàn)略布局上高度相似，但也各有各的優(yōu)勢(shì)，如順豐自有飛機(jī)資源和網(wǎng)點(diǎn)資源豐富，在產(chǎn)地直達(dá)方面網(wǎng)絡(luò)配送方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)；而京東倉(cāng)儲(chǔ)資源豐富，更適合提供進(jìn)倉(cāng)服務(wù)和倉(cāng)配業(yè)務(wù)（尤其是分布式倉(cāng)儲(chǔ)）。

雙方戰(zhàn)略布局基本上是一一對(duì)應(yīng)

順豐網(wǎng)點(diǎn)和航空資源豐富，京東則在倉(cāng)儲(chǔ)上占據(jù)優(yōu)勢(shì)：

京東倉(cāng)配搶奪順豐高端電商客戶網(wǎng)易嚴(yán)選，氣勢(shì)洶洶。因此順豐對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)方面的布局無(wú)疑是對(duì)京東倉(cāng)配的反滲透，順豐在土地資源上的準(zhǔn)備充份，17年財(cái)報(bào)顯示規(guī)劃面積僅為持有面積的6%，建成面積僅為規(guī)劃面積的29%，順豐4000萬(wàn)平儲(chǔ)備面積，足以對(duì)京東900萬(wàn)平倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)生威脅。對(duì)順豐而言入倉(cāng)的業(yè)務(wù)拿到手了，才能拿到更多大客戶配的業(yè)務(wù)需求，而這也是順豐發(fā)展倉(cāng)配的重要因素。

與此同時(shí)，京東物流相繼與東航、國(guó)航和海航合作，加強(qiáng)干線航線的鋪設(shè)，也在對(duì)全網(wǎng)型配送進(jìn)行布局，服務(wù)于時(shí)效件、生鮮冷鏈和跨境客戶，對(duì)順豐業(yè)務(wù)同樣有所滲透（尤其是商務(wù)件和大閘蟹等生鮮配送）。

可見，未來各家快遞公司必將對(duì)各類業(yè)務(wù)進(jìn)行滲透，高端與低端電商件的互相滲透、倉(cāng)配和網(wǎng)絡(luò)配送互相滲透，“這邊市場(chǎng)屬于你，我不動(dòng)”的邏輯在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下也是不存在的，低端和高端互相滲透、網(wǎng)絡(luò)型和倉(cāng)配型互相滲透將是常態(tài)。