【報(bào)告要點(diǎn)】

訂單規(guī)模增速：2017年即時(shí)配送行業(yè)用戶規(guī)模達(dá)2.93億,，同比增長(zhǎng)26.8%。2017Q4即時(shí)配送行業(yè)訂單規(guī)模37.12億,，增速273.4%,，遠(yuǎn)高于同期快遞行業(yè)24.4%的增速。

競(jìng)爭(zhēng)格局：即時(shí)配送行業(yè)的迅猛發(fā)展引來新興即時(shí)配送行業(yè),、傳統(tǒng)快遞企業(yè)加入,。

順豐速運(yùn)推出順豐同城急送、即刻送,、夜配三種同城即時(shí)配送產(chǎn)品,。17年，順豐同城即時(shí)配送業(yè)務(wù)不含稅營(yíng)業(yè)收入總計(jì)3.66億元,，較上年同期增長(zhǎng)636.18%,。

圓通速遞以產(chǎn)品“計(jì)時(shí)達(dá)”切入即時(shí)配送領(lǐng)域，目前已實(shí)現(xiàn)華東,、華北,、華南、華中,、西南西北五大經(jīng)濟(jì)板塊核心城市全覆蓋,。

韻達(dá)速遞、中通快遞也分別開通“云遞配”,、“City Express”服務(wù),，加快即時(shí)配送服務(wù)領(lǐng)域布局。

京東物流上線“閃電送”服務(wù),，今年世界杯半決賽,、決賽期間，京東開通24小時(shí)“閃電送”服務(wù),，對(duì)小龍蝦,、啤酒等通過京東app下單的生鮮類食品提供一小時(shí)內(nèi)送達(dá)服務(wù)。

對(duì)于傳統(tǒng)快遞公司而言,，即時(shí)配需要重新搭建自營(yíng)為主的網(wǎng)絡(luò)體系,，該業(yè)態(tài)可見的未來只是對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的一個(gè)補(bǔ)充，較難帶來明顯的收入、利潤(rùn)影響,。因此,，對(duì)于該項(xiàng)業(yè)務(wù)的投入，需要傳統(tǒng)快遞企業(yè)有良好的現(xiàn)金流作為容錯(cuò)空間,。

“即時(shí)配”興起影響快遞行業(yè)生態(tài)

1,、新興需求驅(qū)動(dòng)即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展

即時(shí)配是指無需經(jīng)過倉儲(chǔ)和中轉(zhuǎn)，直接端到端的即時(shí)性送達(dá)服務(wù),。區(qū)別于傳統(tǒng)物流,，其核心特征在于及時(shí)性。

在懶人經(jīng)濟(jì)與快節(jié)奏生活下,，便捷性是配送服務(wù)重要附加值,，即時(shí)配的應(yīng)運(yùn)而生能夠滿足用戶快速、準(zhǔn)時(shí)的配送需求,。另外中國人口居住集中,，配送規(guī)模效應(yīng)明顯，也讓即時(shí)配送成為可能,。

①外賣興起推動(dòng)即時(shí)配行業(yè)發(fā)展

中國即時(shí)配送行業(yè)興起以外賣領(lǐng)域?yàn)榍腥肟?。由于用戶基?shù)大，交易頻次高,，外賣需求的興起極大推動(dòng)了即時(shí)配行業(yè),。

2015年餓了么、美團(tuán)外賣,、百度外賣通過補(bǔ)貼用戶的方式搶占線上流量,，餓了么與美團(tuán)在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)了對(duì)250個(gè)城市的覆蓋，百度外賣也在短時(shí)間內(nèi)擴(kuò)張了100個(gè)城市,。

截至2017年,，外賣餐飲行業(yè)規(guī)模2061億元，同比增長(zhǎng)79.8%,，行業(yè)滲透率5.2%,。外賣平臺(tái)的迅速擴(kuò)張，帶來了美團(tuán)眾包,、蜂鳥眾包等紛紛誕生,，即時(shí)配行業(yè)高速發(fā)展。而生鮮,、鮮花蛋糕,、醫(yī)藥等對(duì)時(shí)效性要求高的配送服務(wù)也因此快速發(fā)展。

②商超宅配,、新零售興起助力即時(shí)配發(fā)展

商超宅配的興起為即時(shí)配送找到新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn),。目前商超宅配的市場(chǎng)規(guī)模小,、滲透率較低，如2016年市場(chǎng)規(guī)模81.8億元,，滲透率不足2%,，但卻保持50%以上的年增長(zhǎng)率，即時(shí)配的市場(chǎng)潛力被逐步挖掘,。

2016年“新零售”概念提出，基于大數(shù)據(jù)技術(shù)使商品前置,，其最明顯的特點(diǎn)是在門店對(duì)客戶訂單進(jìn)行揀選與配送,。“新零售”通過連接線上線下與物流帶來新零售消費(fèi)渠道下沉，為即時(shí)配的增長(zhǎng)提供更大想象空間,。

如以盒馬鮮生為代表的“餐飲+超市”的新零售模式,，其門店物流一體化運(yùn)營(yíng)、生鮮食品限時(shí)配送等都創(chuàng)造了更多即時(shí)配業(yè)務(wù)的增量,。

2,、即時(shí)配仍處于高速成長(zhǎng)期，使用頻率較高

2017年即時(shí)配送行業(yè)用戶規(guī)模達(dá)2.93億人,，同比增長(zhǎng)26.8%,；其中有44.3%的用戶使用頻率不少于每周1次，用戶粘性高,。

隨著消費(fèi)場(chǎng)景不斷增多,、即時(shí)配市場(chǎng)整體交易規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng)，2017Q4即時(shí)配行業(yè)訂單規(guī)模37.12億,，同比增長(zhǎng)273.4%,。

3、即時(shí)配送市場(chǎng)三大參與者：外賣,、新興即時(shí)配企業(yè),、傳統(tǒng)快遞企業(yè)

即時(shí)配送行業(yè)的迅猛發(fā)展引來新興即時(shí)配送企業(yè)、傳統(tǒng)快遞企業(yè)的進(jìn)入,。目前,，國內(nèi)即時(shí)配送市場(chǎng)中，蜂鳥配送,、新達(dá)達(dá),、美團(tuán)外賣擁有市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)，三者分別占比28.9%,、26.2%,、21.6%。

①以外賣模式起源的即時(shí)配送

最初的即時(shí)配送行業(yè)訂單量主要來自于餐飲外賣領(lǐng)域,。外賣是切入即時(shí)物流不二選擇的原因：其一在單量,，其二在頻率與用戶粘性。

而能夠送外賣平臺(tái)的運(yùn)力和系統(tǒng)能力也自然能夠在末端物流的其它服務(wù)品類如水果生鮮、日用品,、藥物等進(jìn)行配送,。

隨著外賣市場(chǎng)地位的確定與規(guī)模的逐步擴(kuò)大，延伸業(yè)務(wù)場(chǎng)景,、擴(kuò)展品類成為趨勢(shì),。以外賣模式起源的即時(shí)配送服務(wù)主要包括美團(tuán)的轉(zhuǎn)送團(tuán)隊(duì)、餓了么的蜂鳥配送等,。

餓了么和美團(tuán)的配送服務(wù)范圍覆蓋了餐飲,、商超、藥品,、蔬果等品類,，并自2017年以來，美團(tuán)和餓了么相繼上線“跑腿代購”：酒水,、日用品等品類與幫送服務(wù)能夠更多滿足用戶的個(gè)性化需求,。

②新興即時(shí)配送企業(yè)

在消費(fèi)者對(duì)同城多元場(chǎng)景下對(duì)即時(shí)性、便利性需求日益增長(zhǎng)同時(shí),，專業(yè)即時(shí)配送企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生,。

這類企業(yè)利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、分享經(jīng)濟(jì)思維通過眾包模式提供“P2P直送”的即時(shí)配送服務(wù),。

即時(shí)配送服務(wù)又細(xì)分為兩種模式——

一種是針對(duì)個(gè)人用戶投遞需求的C2C模式,，該類模式服務(wù)對(duì)象為對(duì)服務(wù)體驗(yàn)更敏感的偏中高端用戶，代表平臺(tái)如閃送,、人人快送等,；

一種是從商家到用戶的B2C模式，最主要的應(yīng)用場(chǎng)景是外賣及新零售投遞服務(wù),，該種模式服務(wù)對(duì)象為對(duì)服務(wù)價(jià)格更敏感的用戶,，代表平臺(tái)如點(diǎn)我達(dá)、達(dá)達(dá)等,。

專業(yè)即時(shí)配送企業(yè)的加入受到資本青睞,，電商巨頭如阿里、京東也紛紛布局即時(shí)配送領(lǐng)域,。如阿里將快速增長(zhǎng)的即時(shí)物流平臺(tái)點(diǎn)我達(dá),、蜂鳥配送融入阿里生態(tài)，在末端配送方面發(fā)揮作用,；除自建物流外,，京東也與中國最大眾包物流平臺(tái)“達(dá)達(dá)”合并，成為其O2O戰(zhàn)略落地的基礎(chǔ),。

③傳統(tǒng)快遞企業(yè)深耕即時(shí)配領(lǐng)域

即時(shí)配送與傳統(tǒng)快遞的網(wǎng)絡(luò)體系是有本質(zhì)區(qū)別的,。傳統(tǒng)快遞實(shí)現(xiàn)的是分散-集中-再分散的過程,，且其運(yùn)送能力更大，覆蓋面積更廣,，能夠滿足商品的豐富性及遠(yuǎn)程運(yùn)輸?shù)谋憬菪?。此外，快遞的規(guī)模效應(yīng)能夠帶來邊際成本的降低,。

傳統(tǒng)快遞企業(yè)中的同城快遞大部分仍然采取的傳統(tǒng)物流方式：攬件到網(wǎng)點(diǎn),，送到分揀中心后再到網(wǎng)點(diǎn)，再進(jìn)行配送,，環(huán)節(jié)多且效率低,，傳統(tǒng)物流體系積累形成的路徑依賴反而成為提升效率的障礙。

不同于傳統(tǒng)快遞,，即時(shí)配送是點(diǎn)對(duì)點(diǎn),，省去了中間的中轉(zhuǎn),、倉配過程，是深入到毛細(xì)血管層級(jí)的末端配送,。且即時(shí)配送不存在配送干線,，消費(fèi)需求決定了訂單分布,，而訂單分布決定了物流組織方式?；谶@種背景,，各大快遞巨頭紛紛站隊(duì)即時(shí)配送。

順豐速運(yùn)自17年切入同城即時(shí)配送領(lǐng)域,，初步搭建完成全國范圍內(nèi)第三方直營(yíng)即時(shí)物流配送網(wǎng)絡(luò),，組建100+人專項(xiàng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，對(duì)順豐同城系統(tǒng)產(chǎn)品不斷的迭代升級(jí),，以對(duì)接不同的消費(fèi)場(chǎng)景,。

目前順豐同城即時(shí)配送主要有兩種產(chǎn)品：順豐同城急送、即刻送與夜配,。2017年,，順豐同城即時(shí)配送業(yè)務(wù)不含稅營(yíng)業(yè)收入總計(jì)3.66億元，較上年同期增長(zhǎng)636.18%,，目前已為服裝行業(yè),、餐飲外賣行業(yè)、商超行業(yè),、消費(fèi)電子行業(yè),、平臺(tái)行業(yè)等的主要品牌客戶提供優(yōu)質(zhì)的同城即時(shí)物流配送服務(wù)。

圓通速遞于2017年推出“計(jì)時(shí)達(dá)”,，涵蓋即時(shí)配送,、同城限送,、省際限時(shí)三款產(chǎn)品。其中即時(shí)配送主要為客戶提供周邊范圍3km內(nèi)的精準(zhǔn)定制化產(chǎn)品服務(wù),，采取無需中轉(zhuǎn),、直接送達(dá)、即取即送的模式,，并承諾在2小時(shí)內(nèi)送達(dá),。

目前，圓通已在北京,、天津,、上海等11個(gè)重點(diǎn)城市開通，實(shí)現(xiàn)華東,、華北,、華南、華中,、西南西北五大經(jīng)濟(jì)板塊核心城市全覆蓋,。

韻達(dá)速遞于2018年3月切入即時(shí)配送領(lǐng)域，首批開放城市在上海,。其即時(shí)配送產(chǎn)品“云遞配”主要涉及個(gè)人同城配送訂單,、餐飲、商超,、鮮花O2O訂單及韻達(dá)快遞配送訂單,。

中通快遞也宣布上線“City Express”同城即時(shí)配送業(yè)務(wù)，主打同城4小時(shí)內(nèi)配送,，目前已在陜西西安正式上線,。

京東物流通過實(shí)施“倉配一體化”，不斷強(qiáng)化前置倉,、線下店等基礎(chǔ)設(shè)施的投入以及與社會(huì)門店打通升級(jí),，并推出“閃電送”將京東上海量品類自營(yíng)商品前置到用戶附近，推進(jìn)了京東自營(yíng)線上商品銷售與線下庫存打通的全新場(chǎng)景融合升級(jí),。

在今年世界杯半決賽,、決賽期間，京東物流開通24小時(shí)“閃電送”服務(wù),，對(duì)小龍蝦,、啤酒等通過京東app下單的生鮮類食品提供一小時(shí)內(nèi)送達(dá)服務(wù)。

對(duì)于傳統(tǒng)快遞公司而言,，其即時(shí)配送業(yè)務(wù)的出現(xiàn)是為了填補(bǔ)傳統(tǒng)同城配送所不能覆蓋的市場(chǎng),。

由于對(duì)服務(wù)、時(shí)效的超高要求,，即時(shí)配需要重新搭建自營(yíng)為主的網(wǎng)絡(luò)體系,，由于目前即時(shí)配業(yè)務(wù)只有在核心城市才能有業(yè)務(wù)量保障,，所以該業(yè)態(tài)可見的未來只是對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的一個(gè)補(bǔ)充，較難帶來明顯的收入,、利潤(rùn)影響,。

因此，對(duì)于該項(xiàng)業(yè)務(wù)的投入,，需要傳統(tǒng)快遞企業(yè)有良好的現(xiàn)金流作為容錯(cuò)空間,。