時(shí)間：2018-07-19 14:16:24 點(diǎn)擊：次
來源：電商報(bào) 作者：張堅(jiān) 丁浙川 湯培青

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隨著新零售的發(fā)展,，新的物流體系也在逐漸形成,，即時(shí)配送就是新物流體系的主體。阿里,、騰訊兩大資本巨鱷紛紛布局,，龍頭企業(yè)合縱連橫，平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)格局初步形成,。

根據(jù)比達(dá)咨詢《2017年度中國(guó)即時(shí)配送市場(chǎng)研究報(bào)告》,，2017年中國(guó)即時(shí)配送平臺(tái)訂單份額中，蜂鳥配送以28.9%的占比排名第一,，新達(dá)達(dá)排名第二,，占比 26.2%，美團(tuán)外賣排名第三,，占比21.6%,。作為即時(shí)配送的直接參與者，蜂鳥配送,、美團(tuán)外賣,、新達(dá)達(dá)三足鼎立。

一,、蜂鳥配送

餓了么2014年在北京,、上海組建配送隊(duì)與平臺(tái)進(jìn)行合作，2015年自建配送體系,，負(fù)責(zé)對(duì)平臺(tái)的餐飲外賣進(jìn)行配送,，2016 加入蜂鳥眾包,、準(zhǔn)時(shí)達(dá),，增加配送種類。2017年7月,，餓了么與即時(shí)物流平臺(tái)點(diǎn)我達(dá)正式宣布戰(zhàn)略合作,，點(diǎn)我達(dá)成為餓了么唯一眾包物流戰(zhàn)略合作伙伴；2017年8月,，餓了么蜂鳥配送與雅堂小超簽署戰(zhàn)略合作,，雙方將在智能零售即時(shí)配送領(lǐng)域展開合作；8月24日,，餓了么收購(gòu)百度外賣,，整合高端用戶體系,。2018年4月，阿里全資收購(gòu)餓了么,。

根據(jù)比達(dá)咨詢《2017年度中國(guó)即時(shí)配送市場(chǎng)研究報(bào)告》,，目前，蜂鳥配送已與200余萬(wàn)商家達(dá)成合作,，即時(shí)物流服務(wù)覆蓋全國(guó)2000+城市,。在餓了么被阿里收購(gòu)之后，蜂鳥配送的訂單來源更加豐富,，餓了么,、支付寶口碑、淘寶口碑均為其提供訂單來源,。

二,、美團(tuán)外賣

美團(tuán)外賣是美團(tuán)點(diǎn)評(píng)旗下的餐飲外賣平臺(tái)，美團(tuán)外賣業(yè)務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理?xiàng)钗慕茉?018年美團(tuán)外賣產(chǎn)業(yè)大會(huì)上透露,，2017年美團(tuán)外賣服務(wù)的年度交易金額為1710億元,，覆蓋城市超過1300個(gè)。根據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)招股書,，2017Q4 日均活躍配送騎手?jǐn)?shù)量為53.1萬(wàn)人,。2017年美團(tuán)外賣配送占全年配送交易的70%以上，其余為商家直接配送,。

美團(tuán)外賣配送主要有兩種形式：

專送：該模式下配送騎手為美團(tuán)配送合作商的全職員工或合同工,，美團(tuán)向配送合作商提供優(yōu)質(zhì)的支持和資源，以確保選擇專送的商家可以享受到最高水平的配送服務(wù);

快送：該模式下配送合作商雇傭配送騎手為合同工,，訂單通過美團(tuán)眾包平臺(tái)由配送騎手履行,，眾包配送騎手一般不是全職配送騎手。這兩種模式下,，美團(tuán)未與配送騎手訂立雇傭協(xié)議,。

目前，美團(tuán)配送平臺(tái)上為商家開設(shè)的配送解決方案包括快速達(dá),、及時(shí)達(dá),、集中送以及當(dāng)天送。其中,，快速達(dá)與即時(shí)達(dá)均為實(shí)時(shí)接單,，在 1-2 小時(shí)內(nèi)完成配送；而集中送和當(dāng)天送則為商家集中備貨,，騎手統(tǒng)一上門取貨,，騎手將于取貨后規(guī)定時(shí)間內(nèi)為客戶完成配送服務(wù)。

三、新達(dá)達(dá)

2016 年達(dá)達(dá)與京東到家合并后,，新達(dá)達(dá)(達(dá)達(dá)-京東到家)誕生,。區(qū)別于其他即時(shí)物流平臺(tái)，新達(dá)達(dá)包含兩大業(yè)務(wù)板塊——眾包物流平臺(tái)及京東到家 O2O 平臺(tái),。其中,，眾包物流平臺(tái)整合了原有達(dá)達(dá)和京東到家的眾包物流體系，命名為“達(dá)達(dá)”,，而 O2O 平臺(tái)則是對(duì)接京東到家業(yè)務(wù),，目前還承接了京東商城的末端配送業(yè)務(wù)，命名為“京東到家”,。新達(dá)達(dá)目前已擁有B端和C端的業(yè)務(wù),，并通過與商超合作占據(jù)了優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)比達(dá)咨詢《2017 年度中國(guó)即時(shí)配送市場(chǎng)研究報(bào)告》,，其B端業(yè)務(wù)訂單來源主要分為三部分：

京東到家的訂單,，覆蓋線下7萬(wàn)+超市藥店等

京東商城的訂單，達(dá)達(dá)配送員從京東配送站取貨,，送到C端消費(fèi)者手中

入駐的80萬(wàn)家商戶,，包括餐館、水果店,、奶茶店,、鮮花店等在內(nèi)的有 本地配送需求的客戶。

四,、物流模式：自建+代理+眾包組合拳,，擊破運(yùn)力難關(guān)

根據(jù)艾瑞咨詢《中國(guó)即時(shí)物流行業(yè)研究報(bào)告 2017》，即時(shí)配送的訂單往往在12時(shí)左右和18時(shí)左右出現(xiàn)峰值,，在9時(shí)和15時(shí)出現(xiàn)谷值,，而自建團(tuán)隊(duì)的人員出勤時(shí)間一般是固定的，運(yùn)力分布較為穩(wěn)定,。

隨著即時(shí)配送市場(chǎng)的發(fā)展,，訂單量大幅增加，在午高峰和晚高峰很可能出現(xiàn)運(yùn)力不足的情況,，影響配送時(shí)效和用戶體驗(yàn),，在訂單回落至波谷時(shí)，又會(huì)產(chǎn)生運(yùn)力過剩,，造成資源的浪費(fèi),。

基于運(yùn)力和訂單波動(dòng)不匹配的情況,，目前的即時(shí)配送物流團(tuán)隊(duì)通常會(huì)將自建,、代理/加盟、眾包三種方式結(jié)合起來,，以實(shí)現(xiàn)資源的靈活調(diào)配,。這三種模式各有優(yōu)劣,。

其中，自建物流團(tuán)隊(duì)更容易把握配送時(shí)間,，用戶體驗(yàn)較好,，但成本投入較高，擴(kuò)張速度有限,；

代理/加盟 模式下平臺(tái)不直接管理配送員,，費(fèi)用及人力成本低但代理配送員負(fù)擔(dān)重，運(yùn)力掌握在加盟商,；

眾包模式利用社會(huì)運(yùn)力,，可以將社會(huì)資源最大化利用，便于業(yè)務(wù)的擴(kuò)張,，但是技術(shù)難度大,，用戶體驗(yàn)較難把控。

餓了么：蜂鳥配送+蜂鳥眾包+點(diǎn)我達(dá),，阿里旗下即時(shí)物流迎一輪整合

餓了么物流目前以采取自營(yíng)(蜂鳥配送)+眾包(蜂鳥眾包)+代理(點(diǎn)我達(dá))三種模式為主,，三種模式融合在一起，通過價(jià)格,、管理系統(tǒng)來進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度,。由于餓了么覆蓋的城市比較多，管理難度較大,，二三線城市主要靠代理商,，因此代理商模式比例更大。

在阿里收購(gòu)餓了么之后,，其旗下的兩個(gè)即時(shí)配送平臺(tái)蜂鳥及點(diǎn)我達(dá)也很可能面臨著整合,。點(diǎn)我達(dá)是阿里系原先的采用眾包共享模式的即時(shí)物流服務(wù)提供商。點(diǎn)我達(dá)官網(wǎng)顯示,，截至目前,，平臺(tái)上的騎手超過 200萬(wàn)，日均訂單量300萬(wàn),。

而蜂鳥配送官網(wǎng)顯示,，蜂鳥配送的騎手?jǐn)?shù)超過300萬(wàn)，日均訂單量450萬(wàn),。目前,，立足于B端的點(diǎn)我達(dá)已深度參與到了阿里系成員的新零售體系中，與盒馬鮮生,、銀泰,、百聯(lián)等均達(dá)成了不同程度的合作，已成為阿里與京東新達(dá)達(dá)交鋒的利劍。目前,，部分城市中蜂鳥眾包的訂單已經(jīng)對(duì)接點(diǎn)我達(dá)平臺(tái),。

基于這一趨勢(shì)，我們認(rèn)為點(diǎn)我達(dá)很可能整合蜂鳥,，以全方位提升決策,、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)效率并發(fā)力阿里新零售布局,。

美團(tuán)外賣：美團(tuán)專送+加盟+美團(tuán)眾包,，眾包搶單向派單過渡

美團(tuán)外賣基于入駐商家與商品品類的多元化，采用“自建+加盟代理+眾包”的運(yùn)力組織形式,，適應(yīng)不同等級(jí)市場(chǎng)的需求,。與餓了么類似，美團(tuán)自營(yíng)模式(美團(tuán)專送)主要針對(duì)一二 線城市及先發(fā)城市,；代理加盟模式主要應(yīng)用于三線城市及后發(fā)城市,，以實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張；眾包模式則適用各級(jí)別城市,，以靈活調(diào)配訂單峰谷時(shí)的運(yùn)力,。

其中，美團(tuán)眾包目前訂單分配方式以搶單為主,。在搶單模式下,，用戶訂單可能出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間無(wú)人接單的情況，且訂單不一定能夠分配到距離最近或路徑最優(yōu)的配送員手上,，難以提高配送效率,。派單模式則能夠有效解決這類問題。為了提升用戶體驗(yàn),，美團(tuán)外賣正努力向派單模式轉(zhuǎn)變,。

新達(dá)達(dá)：以眾包模式適應(yīng)京東體系，高離散度訂單

如上文所述,，新達(dá)達(dá)主要包括眾包物流業(yè)務(wù)及京東到家 O2O 業(yè)務(wù),。目前，新達(dá)達(dá)大部分運(yùn)力采取整合社會(huì)閑置資源的眾包模式,，且以搶單為主,，將每個(gè)城市劃分成 3 公里*3 公里的區(qū)域，根據(jù)每個(gè)區(qū)域的訂單密度進(jìn)行實(shí)時(shí)定價(jià)調(diào)整,。

與新達(dá)達(dá)對(duì)接的京東到家平臺(tái),，餐飲外賣配送比例較低，其余品類較多,，因此訂單分布相對(duì)更為離散,。通過眾包運(yùn)力,，新達(dá)達(dá)能夠更好地適應(yīng)京東到家平臺(tái)上較為離散的訂單，保證配送效率,。除了眾包之外,，新達(dá)達(dá)也在培養(yǎng)忠實(shí)配送員,，以實(shí)現(xiàn)更好的配送質(zhì)量,。

五、燒錢仍在繼續(xù),，預(yù)計(jì)各平臺(tái)將加緊提升盈利能力

（一）燒錢大戰(zhàn)持續(xù),，盈利步履維艱

在市場(chǎng)發(fā)展初期，各平臺(tái)紛紛投入燒錢大戰(zhàn),，通過向用戶,、商戶及配送員提供高額補(bǔ)貼來吸引流量。隨著市場(chǎng)步入成熟期,，平臺(tái)的補(bǔ)貼力度已經(jīng)有所降低,，但從實(shí)際情況看，由于配送員門檻低,，可替代性強(qiáng),，平臺(tái)補(bǔ)貼力度往往決定著配送員的流向，“跳槽”成本非常低,，而員工團(tuán)隊(duì)不穩(wěn)定,、流動(dòng)性大，對(duì)運(yùn)力和配送質(zhì)量都將產(chǎn)生負(fù)面影響,。

對(duì)于即時(shí)配送物流參與者來說,，對(duì)配送員進(jìn)行較高額的補(bǔ)貼依舊是短期內(nèi)保持配送團(tuán)隊(duì)人員穩(wěn)定、實(shí)現(xiàn) 良好的配送效率的必要舉措,。因此,，我們認(rèn)為平臺(tái)燒錢局面在短期內(nèi)較難得到扭轉(zhuǎn)。

以配送餐飲外賣為主的餓了么和美團(tuán)外賣為例,，根據(jù)美團(tuán)眾包和蜂鳥眾包 App 的數(shù)據(jù),，兩個(gè)平臺(tái)對(duì)配送員的補(bǔ)貼力度相似，其補(bǔ)貼主要由基礎(chǔ)配送費(fèi)和平臺(tái)補(bǔ)貼/獎(jiǎng)勵(lì)構(gòu)成,，一般情況下,，基礎(chǔ)配送費(fèi)在 5-7 元不等，補(bǔ)貼或獎(jiǎng)勵(lì)在 1-3 元不等,，因此,，我們假定配送員每送一單的收入一般為 5-10 元。

根據(jù)易觀數(shù)據(jù)《2018 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場(chǎng)年度綜合分析》,，2017Q4 餐飲外賣市場(chǎng)客單價(jià)為 38.5 元,，接近 40 元,。盡管沒有公開確切的數(shù)據(jù)來說明平臺(tái)對(duì)商家的提成比例，但從品途商業(yè)評(píng)論于 2017 年初發(fā)布的資訊中可知,，餓了么的提成由原先的 15%上升至 18%,。目前各平臺(tái)抽取傭金的比例根據(jù)不同城市和不同配送模式而有所區(qū)別，在這里我們假設(shè)抽點(diǎn)比例在 10%-20%之間,。

根據(jù)抽成比例由高到低的順序,，我們分樂觀、中性與悲觀來測(cè)算平臺(tái)的利潤(rùn)水平,。通過測(cè)算結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),，平臺(tái)每送一單虧損的可能大于盈利的可能，且虧損金額較高,，最高虧損 6 元/單,。雖然在這一測(cè)算過程中沒有考慮平臺(tái)其他的收入(向商家收取的廣告費(fèi)等)，但從總體趨勢(shì)上看,，各平臺(tái)燒錢之勢(shì)仍在持續(xù),。

（二）平臺(tái)紛紛出招，未來戰(zhàn)略各不相同

雖然在短時(shí)間內(nèi)燒錢現(xiàn)象不會(huì)消失,，但各即時(shí)配送物流參與者已經(jīng)在多個(gè)領(lǐng)域布局,，制定不同的發(fā)展戰(zhàn)略，以促進(jìn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,。

蜂鳥配送：擴(kuò)充品類,，人工智能助力即時(shí)配送

拓展即時(shí)配送品類和深耕人工智能預(yù)計(jì)將成為餓了么蜂鳥配送未來的發(fā)展重點(diǎn)。2017 年 11 月,，餓了么攜手百度外賣召開“未來物流”戰(zhàn)略發(fā)布會(huì),，展示了智能調(diào)度系統(tǒng)、智能耳 機(jī)等一系列即時(shí)配送技術(shù)創(chuàng)新成果,。

智能調(diào)度系統(tǒng)通過路線規(guī)劃,、時(shí)間預(yù)估、實(shí)現(xiàn)全程調(diào)度,，降低騎手的空駛率,，將配送時(shí)長(zhǎng)縮短到 28.62 分鐘。而智能語(yǔ)音系統(tǒng)可以通過語(yǔ)音下達(dá)指令,，實(shí)時(shí)獲得語(yǔ)音的反饋,，保持騎手的安全。2017 年 10 月餓了么智能機(jī)器人“萬(wàn)小餓”首次替代配送員完成配送,，提高了配送效率,。

在產(chǎn)業(yè)鏈布局方面，餓了么已經(jīng)打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié),。上游成立餓了么有菜,，食材 B2B 平臺(tái),，餐廳根據(jù)每日所需材料在平臺(tái)下單，平臺(tái)根據(jù)位置接觸批發(fā)商,，借此打通上游食材供應(yīng),。下游成立蜂鳥配送，據(jù)搜狐科技,，2016 年 10 月蜂鳥宣布“準(zhǔn)時(shí)達(dá)”服務(wù)平均配送時(shí)長(zhǎng)僅需 29 分鐘,。通過打通上游供應(yīng)鏈以及下游配送運(yùn)力，餓了么構(gòu)建了全產(chǎn)業(yè)鏈布局,，一方面有效維護(hù)了蜂鳥配送的客戶源,，一方面減少了環(huán)節(jié)之間的成本,，提高利潤(rùn),。

美團(tuán)外賣：多渠道引流+多元化經(jīng)營(yíng)，AI 提升配送效率

我們預(yù)計(jì)未來美團(tuán)外賣發(fā)展的其中一個(gè)戰(zhàn)略重點(diǎn)為多渠道導(dǎo)流,。美團(tuán)外賣通過微信,、微信小程序、美團(tuán),、大眾點(diǎn)評(píng),、手機(jī) QQ 五大入口引導(dǎo)不同層次的用戶，從而擴(kuò)大目標(biāo)用戶群體,；另一重點(diǎn)則為投資發(fā)展人工智能 AI 技術(shù),。

根據(jù)比達(dá)咨詢《2017 年度中國(guó)即時(shí)配送市場(chǎng)研究報(bào)告》，目前美團(tuán)云具有管理控制 60 萬(wàn)配送員和日處理上千萬(wàn)單量能力,，能實(shí)現(xiàn)快速多點(diǎn)動(dòng)態(tài)配單,、并單動(dòng)作。此外,，美團(tuán)與英特爾,、華為、依圖,、搜狗等 AI 企業(yè)建立深度合作,，打造人工智能生態(tài)圈。美團(tuán)在新一輪融資后也明確表示將在人工智能,、無(wú)人配送等前沿技術(shù)研發(fā)上加大投入,。

在產(chǎn)業(yè)鏈布局方面，美團(tuán)外賣上線“我要開店”功能,，商戶可以通過這一功能實(shí)現(xiàn)自主,、 快速開店。美團(tuán)外賣以此擴(kuò)大自己的商家資源規(guī)模,，進(jìn)一步掌握上游資源,，借此鞏固其在外賣市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力,。在下游鞏固美團(tuán)專送物流團(tuán)隊(duì)，進(jìn)一步提升配送服務(wù)質(zhì)量,，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈全布局,。

新達(dá)達(dá)：京東物流深度協(xié)同，重點(diǎn)發(fā)力C端同城配送業(yè)務(wù)

根據(jù)前文分析,，由于同城 C2C 配送客單價(jià)高,，因此即時(shí)配送平臺(tái)參與 C2C 配送能夠?qū)崿F(xiàn)更高的利潤(rùn)水平。根據(jù)億邦動(dòng)力網(wǎng)資訊,，為了在 C2C 市場(chǎng)分一杯羹,，未來新達(dá)達(dá)將持續(xù)重點(diǎn)發(fā)力 C 端業(yè)務(wù)，滿足客戶同城及時(shí)送,、取物件等需求,。配送品類包括寄送、代取的物品,，范圍包括合同文件,、食品飲料、服裝,、零配件,、發(fā)票證件、禮物鮮花等,。主打 15 分 鐘上門取件,，1 小時(shí)送達(dá)和 7*24 小時(shí)服務(wù)。

在產(chǎn)業(yè)鏈布局方面,，京東到家產(chǎn)生的零售 O2O 訂單近期保持高速增長(zhǎng),，將成為未來達(dá)達(dá)配送業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ弧６_(dá)達(dá)強(qiáng)大的眾包物流體系將有效補(bǔ)充京東自營(yíng)物流,，為京東平臺(tái)的訂單配送提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。