快遞賽馬圈地,,阿里入股中通,,掐尖背后有何算盤?
昨天,,阿里巴巴,、菜鳥網(wǎng)絡(luò)和中通快遞達(dá)成戰(zhàn)略投資協(xié)議,,阿里菜鳥向中通投資13.8億美元,持股約10%,。受投資的刺激,,中通快遞股價(jià)大漲。截至北京時(shí)間16:00,,中通股價(jià)上漲1.52美元至20.82美元,,漲幅為7.88%,市值接近千億人民幣,,引人矚目,。
雙壹認(rèn)為,阿里入股中通,,將對(duì)行業(yè)格局產(chǎn)生重大影響,。
從當(dāng)前快遞發(fā)展來看,通達(dá)系企業(yè)的重點(diǎn)是以服務(wù)和時(shí)效為兩翼,,核心為市場占有率的爭奪,。從2018年Q1季度的財(cái)報(bào)看出,韻達(dá)業(yè)務(wù)量增速高達(dá)55.7%,,市占率超過圓通位居第二,,這一市場格局的變化,讓中通和圓通均坐立不安,。
近日,,圓通在古田發(fā)出二次創(chuàng)業(yè)的號(hào)召,表明今年的一切工作都以“時(shí)效”,、“服務(wù)”“市場占有率”這個(gè)主體展開,;而5月初在發(fā)布Q1季度財(cái)報(bào)時(shí),中通也提出了“目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)高出行業(yè)10個(gè)百分點(diǎn)的增速,,在確保預(yù)期利潤和提升服務(wù)品質(zhì)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大市場份額”,。
市場份額的競爭,帶來的是多米諾式的連鎖反應(yīng),。在今年上半年,,快捷,、全峰等二三線快遞企業(yè)被淘汰出局,一線快遞企業(yè)一方面在消化上述企業(yè)的件量,,同時(shí)增量市場轉(zhuǎn)向存量的競爭也更為激烈,。末端網(wǎng)點(diǎn)在這場競爭中壓力陡增,通達(dá)系快遞總部PK,,對(duì)產(chǎn)糧區(qū)網(wǎng)點(diǎn)制定了高額的業(yè)務(wù)增長指標(biāo),,完不成指標(biāo)則伴隨著高額的罰款。從硝煙彌漫的戰(zhàn)場中,,我們似乎若隱若現(xiàn)的看到了第二個(gè)花園橋事件的影子,。
市場內(nèi)部競爭,猶如殺敵一千,,自損八百,,快遞行業(yè)的兼并整合在所難免。今年1-4月份,,中國快遞與包裹品牌集中度CR8為81.1,,較1-3月上升了0.4。在美國,,UPS等前四大快遞公司合計(jì)占97%的市場份額,形成典型寡頭壟斷格局,;在日本,,大和運(yùn)輸?shù)热罂爝f公司占據(jù)91%的市場份額達(dá);在歐洲,,DHL等4家快遞公司合計(jì)占據(jù)88%的市場份額,。中國在快遞市場整合方面還有很大空間。
那么問題來了,,快遞行業(yè)整合最大的推動(dòng)力來自哪里,?雙壹認(rèn)為是資本。比如說打破一個(gè)雞蛋,,全靠內(nèi)部的力量破殼,,醞釀的時(shí)間太長,資本是外在的力量,,磕一下蛋殼,,雞蛋便會(huì)發(fā)生巨大的變化。阿里入股中通,,就是用資本的方式,、互聯(lián)網(wǎng)的方式來改變行業(yè)格局。
當(dāng)年打車行業(yè)剛興起時(shí),,滴滴就是采取了快速融資,、價(jià)格補(bǔ)貼的策略占領(lǐng)了市場,。2014年,滴滴和快的打響補(bǔ)貼大戰(zhàn),,滴滴給每個(gè)用戶便宜5塊錢,,一周內(nèi)訂單漲了10倍,第二周漲50倍,,訂單平臺(tái)從10萬級(jí)別變成了500萬級(jí)別,,連快的的員工都改用滴滴。2015年,,美團(tuán)與點(diǎn)評(píng)合并,,結(jié)束了O2O領(lǐng)域的百團(tuán)大戰(zhàn);攜程和去哪兒合并,,背后也離不開資本的助推,。
引人思考的問題是,物色投資對(duì)象,,讓電商的上半身與快遞的下半身更好的協(xié)同,,為什么阿里此次將中通選中為投資標(biāo)的呢?
在中通之前,,阿里曾投資過全峰,、星辰急便、百世,、圓通等多家快遞企業(yè),。其中全峰和星辰急便慘淡離場,阿里的錢打了水漂,;圓通自花園橋事件后,,業(yè)績?cè)鲩L不及預(yù)期,恢復(fù)元?dú)馍行钑r(shí)日,。早期孵化的快遞品牌中,,只有百世目前發(fā)展勢頭良好,擁有66.6%快遞行業(yè)最高的業(yè)績?cè)鏊佟?/p>
雙壹認(rèn)為,,阿里投資中通是采取了賽馬而非相馬的策略,。所謂賽馬,是通過市場競爭的方式,,角逐出實(shí)力超群的企業(yè),,誰有競爭力誰能勝出,阿里就選擇誰,。
相馬投資的策略,,阿里承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)大;而賽馬投資,,能夠坐山觀虎斗,,最后再通過資本讓勝出者錦上添花,,用資本換市場。中通的市場占有率排名第一,,在時(shí)效服務(wù),、成本管控方面領(lǐng)先于行業(yè),且仍處于上升的趨勢,。同時(shí),,中通加入阿里陣營,可以發(fā)揮鲇魚效應(yīng),,促進(jìn)阿里系快遞企業(yè)內(nèi)部的競爭,,從而提升整體競爭力。
對(duì)于阿里來說,,選擇中通,,讓其在物流配送領(lǐng)域的口碑進(jìn)一步提升。既然阿里自建物流體系投入資金太大,,不如整合快遞企業(yè),,通過資本合作的方式補(bǔ)齊物流短板,菜鳥聯(lián)盟的成立,、對(duì)快遞企業(yè)菜鳥指數(shù)的監(jiān)控考評(píng),,就是此目標(biāo)。按照此邏輯,,如果阿里在快遞行業(yè)再下一棋,,投資目標(biāo)很有可能是韻達(dá)。
阿里電商的發(fā)展也面臨著行業(yè)的沖擊,,這讓其旗下的菜鳥不得不加快步伐。當(dāng)前,,快遞的發(fā)展從單輪驅(qū)動(dòng)向多輪驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型,,拼多多、農(nóng)特微商的快速發(fā)展,,讓淘系在快遞的訂單中占比逐漸下滑,。自2017年下半年以來,依靠社交電商成長起來的拼多多的崛起,,對(duì)阿里和京東均構(gòu)成了威脅,。
上線兩年,拼多多的用戶數(shù)超過兩億,,GMV過千億,,日訂單量已經(jīng)超過京東躍居第二,僅次于淘寶,。不論拼多多是網(wǎng)紅還是網(wǎng)騙,,阿里都無法無視拼多多的存在,。此次拉攏中通,也是為了完善電商的下游,,將快遞優(yōu)質(zhì)的運(yùn)能多留一些給淘系,。
當(dāng)然,阿里投資中通,,對(duì)中通也是資源互補(bǔ)的好事,。中通雖然市占率第一,但老大的位置并不穩(wěn)固,。韻達(dá)勢頭發(fā)展正猛,,圓通不甘落后,申通在末端收件價(jià)格政策上也下了血本,。中通若想保住當(dāng)前市場,,并進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢,阿里的流量是有利的競爭砝碼,。
從行業(yè)角度來看,,阿里投資中通快遞,是用資本之力推動(dòng)電商物流加速整合,,快遞的版圖也逐漸清晰起來,。未來快遞行業(yè)將形成菜鳥系、京東系,、順豐系,、EMS國家隊(duì)四大體系。
菜鳥系:依靠阿里平臺(tái),,重點(diǎn)整合電商物流企業(yè),,代表著社會(huì)化物流的模式;
京東系:獨(dú)立出來的京東物流以及新達(dá)達(dá),,構(gòu)成電商平臺(tái)自建物流體系的模式,;
順豐系:主打快遞領(lǐng)域的高端市場,在精耕快遞市場基礎(chǔ)上,,多元化業(yè)務(wù)發(fā)展風(fēng)生水起,;
國家隊(duì):依托政府資源,在國有企業(yè)和政府事業(yè)單位文件寄遞上享有獨(dú)特資源,。
凡是游離在這體系之外企業(yè),,要么被兼并,要么被淘汰出局,。行業(yè)整合有利于緩解當(dāng)前末端的經(jīng)營壓力,,改善惡性競爭的局面。未來,,我們拭目以待,。

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