時間：2020-12-07 10:53:53 點擊：次
來源：雪球 作者： 笑傲江湖員外郎

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物流行業(yè)的位置和空間

之前都是從快遞的角度看順豐和京東物流,，但其實物流行業(yè)是國家的“基礎設施”行業(yè),，在國家GDP里面的占比甚至高達近15%。因為國情和發(fā)展階段的不同,，中國的物流行業(yè)這幾年的增速會遠遠超過GDP的增速,，慢慢也會形成行業(yè)巨頭,，成為國家重點基礎實施。

發(fā)展驅動力

中國目前物流行業(yè)的主要驅動來自于需求端和供給端兩側,。需求端來自零售升級和客戶體驗需求,，供給端來自科技升級驅動。

需求端：普通商品的電商發(fā)展已經走向了一定的發(fā)展瓶頸,。傳統(tǒng)快遞企業(yè)已經開始走入價格戰(zhàn)這一趨勢,，今年行業(yè)對極兔的反應就是這種趨勢的一種行業(yè)表達。而今年疫情帶來的線上和線下零售融合的趨勢,，又在驅動新的快遞形式出現(xiàn),，另外行業(yè)也出現(xiàn)從規(guī)模發(fā)展到質量發(fā)展的趨勢，這兩天互聯(lián)網(wǎng)公司切入社區(qū)買菜形成了一定的輿論熱點,，類似這樣的新業(yè)態(tài)和客戶對時效和體驗的需求,，也在呼喚新的快遞服務能力。

另外就是以中型企業(yè)為代表的對物流行業(yè)公共服務化的需求在增長,，這種來自B端企業(yè)的物流和快遞需求,，我覺得非常類似于IT行業(yè)的“云計算”發(fā)展，以后會有“物流公共化”的趨勢,，大部分的企業(yè)不再自己負責物流,，而是通過外包或者購買服務的方式使用大型物流公司提供的服務，我覺得這是在快遞以外,，行業(yè)最大的一個潛在增長,。

供給端：以云計算,、AI、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的技術目前在不斷推動物流行業(yè)進行效率提升,，用更多的設備,，更多的計算，降低單位成本的物流成本,，提升整體物流規(guī)模,。

物流行業(yè)的頭部企業(yè)，會成長為“平臺型”企業(yè),，成為連接供需兩端的必要平臺,。而根據(jù)資源效率的整體分布和互聯(lián)網(wǎng)經驗，平臺型企業(yè)數(shù)量都不會多,，有一定的頭部壟斷效應,。