由2018年城市配送群雄廝殺，看2019年發(fā)展
2018年,，新零售全面滲透中國商業(yè)經(jīng)濟，轉眼之間曾經(jīng)的單一線上電商模式進入了過去式,，新零售成為了全新的商業(yè)業(yè)態(tài),。
事實就是這樣，每一個新商業(yè)生態(tài)的興起,，1-2年過后就是其后服務生態(tài)的變革與重構,。從今天的趨勢看，新零售背后的新商業(yè)倒逼著傳統(tǒng)的電商倉配,、傳統(tǒng)的快遞企業(yè),、傳統(tǒng)的城市商超配送面臨新的一輪洗牌。
單從城市配送細分領域的發(fā)展史來看,，過去20年中國的城市配送經(jīng)歷了三次變革,，每一次變革，都是因為商業(yè)發(fā)展的變革倒逼著城市配送的變革,，當然,，每一次變革在讓一大批企業(yè)淘汰的同時，也孕育出全新的商業(yè)企業(yè),。
一,、中國城市配送的三個時代
1.傳統(tǒng)B2B時代：
傳統(tǒng)B2B商超時代是在2000-2007年的這個期間，當時的各大城市配送企業(yè),，緊緊圍繞商超的物流配送為主,，成就了各城市的城市配送企業(yè)，可惜那個時候沒有資本整合,，也沒有全國的網(wǎng)絡思維,，完全是各自為政時代。
2.電商物流時代：
電商時代是從2007年過后開始全面爆發(fā)的：2008年劉強東開始大量投資倉儲物流,，建立京東自營配送隊伍,；“三通一達”開始萌芽，布局城市快遞網(wǎng)絡,；2013年之前阿里的物流還是叫“淘寶大物流”,，2013年才正式啟動菜鳥網(wǎng)絡，從7-8年前的雙11爆倉人海戰(zhàn)術應對,，到如今的智能化,、無人化的多場景應用,。電商時代成就了城市配送變革：一是成就了快遞配送網(wǎng)絡；二是成就了落地配網(wǎng)絡,。
3.“互聯(lián)網(wǎng)+物流”共享眾包時代：
從2014年“互聯(lián)網(wǎng)+物流”新商業(yè)的萌芽,，到2015年的行業(yè)泡沫（創(chuàng)業(yè)者蜂擁而上、投資者大勢布局）,，再到2016-2017年的行業(yè)洗牌,。曾經(jīng)的多個“互聯(lián)網(wǎng)+物流”平臺最后死剩無幾。至于那些死那些活這里我就不羅列了,，免得說我落井下石得罪人,。
“互聯(lián)網(wǎng)+物流”時代的城市配送洗牌過后，現(xiàn)在剩下如下類別：
1）平臺類：貨拉拉,、云鳥,、58速運等；
2）共享眾包：閃送,、美團,、餓了么、點我達等,。
2017年新零售全面萌芽,，2018年新零售全面滲透。2018年下半年-2019年新零售時代的城市配送正面臨全新變革,。
那么,，新零售時代的城市配送又會是怎樣的呢？
二,、2018年中國城市配送的四面楚歌
先從幾個熱點事件說起：
事件一：7月13日,，58速運完成2.5億美金融資，由華新投資領投,，菜鳥,、中俄基金、弘潤資本,、前海母基金及母公司到家集團跟投.....趨勢看，各路資本開始站隊了,！
事件二：7月11日,，菜鳥網(wǎng)絡宣布，以眾包業(yè)務和其他業(yè)務資源及2.9億美元現(xiàn)金戰(zhàn)略投資最大即時物流平臺點我達,，成為其控股股東,。這是迄今為止，國內即時物流領域最大的一筆投資,。
事件三：3月12日,，菜鳥網(wǎng)絡深度整合五家實地配送公司,，分別是萬象、昇邦,、東駿,、芝麻開門和黃馬甲，五家配送公司整合之后成為了“杭州喵遞宅配科技有限公司”,，內幕人士透露,，這叫“新配盟”。
事件四：2月27日,，阿里以95億美元收購餓了么全部股份,。
事件五：2月14日，京東物流獲25億美元融資,，估值134億美元,，成為中國物流最大單筆融資。......
從以上的大事件,，和行業(yè)2018年的動態(tài)來分析,，可以洞察出新零售業(yè)態(tài)下城市配送的趨勢：
（一）全國落地配的整合收編
以阿里+菜鳥為頭的大電商、新零售平臺,，開始收編整合優(yōu)質城市配送網(wǎng)絡資源,，其目的至少有這樣幾個：
1.將前期投資的城配網(wǎng)絡結網(wǎng)成盟（萬象、晟邦,、東駿等）,，合并流量整合，未來可能成為一個獨立的城市配送上市主體（喵遞）,。這個體系會更有效的為新零售戰(zhàn)略做物流后服務,，不僅為傳統(tǒng)的天貓、貓超服務,，還將原來的快遞送包裹模式升級成新零售配送隊伍,，為零售通等多個新零售場景服務；
2.新的城市配送整合,，將洗牌掉那些做不大的,、不愿意被收編整合的城市配送企業(yè)；
3.技術變革：城市配送將進入技術改造升級,，將原來的人海戰(zhàn)術升級智能科技,、無人化運營；
4.倒逼傳統(tǒng)快遞企業(yè)轉型升級：傳統(tǒng)的快遞企業(yè)如果不加速升級,，業(yè)務自然會被新的城市配送網(wǎng)絡取代,，即“骨干網(wǎng)絡+城市云倉+新配盟”模式。
阿里研究院：新零售如何驅動新物流
（二）京東自建物流平臺逐步開放
京東物流的全面開放,，無疑會對城市配送帶來巨大的沖擊,。
京東有成熟的城市配送運營管理體系,，早期在北上廣自建的網(wǎng)絡相當成熟，在技術體系上很難有城配企業(yè)能相當,，再加上京東自帶商流,。京東物流的開放，對城市配送這一領域是有巨大的沖擊的,。
（三）互聯(lián)網(wǎng)+城配平臺的廝殺：貨拉拉,、58速運、云鳥等已成格局
毫不客氣的說,，現(xiàn)在的“互聯(lián)網(wǎng)+城市配送”平臺已經(jīng)所剩無幾,，生的偉大，死的光榮,。在一次泡沫退潮過后,，裸泳的自然會被洗牌。
1.7月13日,，58速運完成2.5億美金融資,，由華新投資領投，菜鳥,、中俄基金,、弘潤資本、前海母基金及母公司到家集團跟投,。這無形中就是一次行業(yè)整合站隊,。
2.貨拉拉在2017年完成了C輪融資，雷軍的順為資本也參與其中,；
3.云鳥在2017年完成D輪融資,，華平、經(jīng)緯,、金沙江等參與投資,。
目前來看，三個巨頭之后已經(jīng)再無后來者了,?；ヂ?lián)網(wǎng)+城配平臺基本成定局，最終三家誰能走到最后,，就看誰的底子厚,，誰的后臺支撐力強了。
（四）新能源汽車運營平臺的殺入：熊貓新能源,、地上鐵等
新能源汽車，按理說和城市配送物流沒有直接的關系,，傳統(tǒng)思維上僅僅是提供運力工具的供應商,。但是,，受到共享出行、共享單車等模式的影響,。傳統(tǒng)的新能源汽車工廠+運營平臺+金融機構+城市物流市場,，形成了一個即將裂變的新商業(yè)生態(tài)，這個生態(tài)不是一家企業(yè)干的,，這個生態(tài)是一個企業(yè)組合,。
試想如果有一天：城市的個體司機不用個體買車了，直接在新能源汽車平臺上開車跑業(yè)務,，一切貨源調度,、車輛路權、配套充電等服務都由后臺提供,，貨源也直接與新能源汽車戰(zhàn)略合作,。這樣一來，傳統(tǒng)城市配送企業(yè)該走向何方呢,？
（五）眾包物流的全面整合：餓了么,、點我達、美團,、閃送.....
眾包物流,，是被“三通一達”、順豐等快遞企業(yè)忽略的一個細分市場,。在過去三年時間蓬勃發(fā)展,，形成了城市配送的新力軍。閃送,，是同城快遞的代表,；餓了么蜂鳥、點我達,、美團是最后一公里末端眾包的代表,。未來的趨勢看，陸續(xù)向社會化開放,，會吃掉更多的城市配送的市場份額,。
（六）大件物流配送競爭升級：日日順、國美安迅,、德邦快遞,、順豐重貨、京東物流
大件物流,，過去一直不被重視,。一方面電商的快遞企業(yè)習慣于做小件。小件單件利潤高,，配送作業(yè)難度小,，通用性強,，任何快遞員都能夠干。伴隨著家電,、廚衛(wèi),、家裝、新零售到店的需求日益,，零擔企業(yè)和新型的快遞企業(yè)開始卡位大件物流,。
日日順是典型的從海爾內部的合同物流向大件物流轉型的企業(yè)；
國美安迅,、京東物流是典型的零售電商平臺轉型布局大件物流,；
德邦快遞、順豐重貨,、優(yōu)速快遞等,，是典型的從零擔快遞向大件重貨物流布局的企業(yè)。
未來趨勢看,，大件物流將會成為一個獨立的分支,。大件物流擁有獨有的特殊性，會涉及到送裝一體,，同時還有特殊的后服務,，將成為城市配送的新型競爭領域。
（七）商超城配已經(jīng)陸續(xù)站隊：幾位企業(yè)老板太熟,，不方便提名了
商超物流是中國最老的城市配送物流,，我本人曾經(jīng)在2014-2015年扎根在城市配送中心，和上海的三千多家賣場做物流配送,、路徑優(yōu)化,、配載優(yōu)化。當時的城市配送實現(xiàn)了多家品牌入住商家的物流集約,。
今天看,，商超對優(yōu)質的配送企業(yè)已經(jīng)以投資的形式站隊。你做的好,，我就投資你,，我投資了你，你就別去和競爭對手服務了,，否則我業(yè)務也不給你做,。這就是商超物流的站隊現(xiàn)狀，讓地方性商超物流不得不委曲求全,。
綜合分析：今天的傳統(tǒng)城配企業(yè)已經(jīng)面臨四面楚歌了,，某些企業(yè)還在吹捧中國城市配送具備萬億級城市配送市場，實際上這個市場早已經(jīng)被瓜分切割，只不過在每一個細分零售進行唇齒相爭而已,。
三,、未來的城市配送，誰主沉?。?/strong>
互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)有一個鐵定的規(guī)律,，上半場泡沫,、下半場洗牌整合。泡沫時期資本,，資本,、創(chuàng)業(yè)者、行業(yè)巨頭,、跨界領域等交錯相爭,。真正到了下半場的時候，誰能留存下來,，就要考慮以下幾個方面了：
（一）貨源在誰手上,？
誰手上掌握了貨源，誰有有充分的話語權,。
1.阿里,、京東手上有新零售的貨主權，所以他們的整合能力會進一步加大,；
2.美團,、餓了么等眾包平臺，他們在上游抓住了訂單的控制權,，會持續(xù)的駕馭這個細分零售并不斷創(chuàng)新,；
3.貨拉拉、58速運,、云鳥等企業(yè),，作為第三方的資源對接和數(shù)據(jù)運營平臺，單靠技術去駕馭整個商業(yè),，其實是有難度的,。未來的出路一定會像滴滴做到后期一樣，從“快車”為主的平臺向“專車”服務延伸,。如果不做成自建,、自控的車輛運營體系，很難獲得上游貨源的認可,。還有一個方向呢,，就是向二三四線城市滲透，因為一線城市競爭已經(jīng)白熱化了，要走的路徑就是農村包圍城市的戰(zhàn)略,。
4.傳統(tǒng)商超擁有貨源的主體,，接下來對城市配送的收編整合會繼續(xù)從投資角度滲透。傳統(tǒng)配送企業(yè)你要生存發(fā)展,，貨主給你斷奶了,，你業(yè)務就會崩盤，因此是不得已而為之,。
5.大件物流同理,，沒有貨源的物流平臺，單獨要集約貨源,，會面臨巨大挑戰(zhàn),。比如日日順、國美安迅,、京東物流這些大件會玩的很成功,。
（二）僅用科技，真的可以做大市場嗎,？
這個問題很多人都問過我,，我的觀點是：中國物流在互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)時代的發(fā)展離不開科技,。但僅僅靠科技就能搞透一個行業(yè),，特別是物流行業(yè)，那是扯淡,。舉個例子：京東在早期倉儲物流系統(tǒng)上買了好幾家公司的軟件,，而做到后期過后，京東的自有硬軟件技術團隊獨立打造XYZ等技術團隊,，現(xiàn)在在持續(xù)的迭代和升級中,，遠遠甩開了曾經(jīng)給京東提供外圍技術服務的公司。
所以,，單獨靠科技能夠做成功一個行業(yè)的獨角獸的情況,，基本不可能，特別是物流領域,，科技就只是工具,。任何人在我面前吹噓有技術就能搞透一個行業(yè)，我會直接丟一句話：去干了再說,！
（三）資本在下半場如何收局,？
從過去三年互聯(lián)網(wǎng)物流的投資泡沫到今天，資本對物流領域的投資越來越理性了,。從幾個維度可以看出：
1.早期的天使越來越少了,，基本上天使投資人不會投資物流,，因為這是重資產(chǎn)、重人力的長線投資,，大部分資本都是逐利求快的思維,。
2.產(chǎn)業(yè)投資逐步成為主流，傳統(tǒng)的PE,、VC慢慢的放棄這個領域,。典型的產(chǎn)業(yè)歸類如：阿里菜鳥系、普洛斯鐘鼎系,、順豐系,、京東系，其他的沒有太多的重資本單獨砸一家物流企業(yè)了,。
那么在未來城市配送領域資本將如何整合呢？
1.阿里收編整合已成定局：新配盟,、餓了么,、點我達、盒馬配送等,；
2.京東自建物流社會化中,，收編達達，未來可能還會對二三線城市的配送網(wǎng)絡進行收編,；
3.順豐早期收編過小紅帽,、銀捷等城配企業(yè)，可惜沒有有效的抓住整合的時機,；后續(xù)接觸過百度外賣,，最后也沒有結果；
4.普洛斯系會也進行過一系列的投資布局,，比如駒馬,、小馬大眾等城配企業(yè)。
未來的城市配送企業(yè),，沒有資本的站隊,，沒有商業(yè)后臺的站隊，會很快死掉,，不信我先把話說在這里,，大家一起見證！
（四）未來的新零售,，究竟需要怎樣的城市配送,？
阿里也好、京東也罷,，今天大電商平臺的內核競爭力都是供應鏈,。而未來的新零售（京東定義的無界零售）究竟需要怎樣的城市配送呢？
羅蘭貝格：新零售模式下的物流配送模式演進
新零售有幾個詞值得大家記住：
1.一盤貨：這是2018菜鳥全球智慧物流大會里最熱的詞,，新零售是線上線下一盤貨的供應鏈協(xié)同,，數(shù)字化供應鏈驅動的商業(yè)運營。
2.店倉：這是近期剛剛出現(xiàn)的行業(yè)熱詞,，店既是倉,，倉既可成店。新零售的線上引流,、線下體驗,、便捷到戶、共享眾包,，店和倉的零售和物流的功能無形實現(xiàn)了整合和集約,。
3.餐飲零售化：這是盒馬這樣的業(yè)態(tài)的典型特征。餐飲+最后一公里的眾包,，2018年世界杯最火的餐飲零售化的場景就是小龍蝦的商業(yè)場景,。線上點單，線下送到家電視機旁,，邊看球邊吃小龍蝦,。
那么未來的新零售需要怎樣的城市配送企業(yè)呢？
未來商業(yè)的趨勢是S2b2c的新型供應鏈模式,，這也是湖畔大學曾教授提出的,，這是從商業(yè)模式角度看。而從產(chǎn)品流通角度看,，我認為是F2b2c,，背后的運營將是工廠或農場產(chǎn)地直供城市配送樞紐，然后從城市樞紐直接到“店倉”,，中間的商品是線上線下“一盤貨”的共享,。侯毅今年曾這樣評價盒馬物流與京東物流的差異，如圖：
從曾經(jīng)的思維看,，這和合同物流時期,，直接配送到賣場貌似沒有什么區(qū)別。其實錯了,，區(qū)別大著呢,？這對物流的相應能力要求越來越高；而且?guī)齑婀蚕韰f(xié)同能力要求越來越強,；這個時候to“店倉”的業(yè)務,，遠遠比合同物流時期的賣場配送復雜度高；同時這些貨物不是在末端的等待銷售,，而是快速消費周轉,。
未來的城市配送企業(yè),，要快速摸透新零售配送的商業(yè)邏輯，或者盡早試水,，如此以來你才不會被新商業(yè)所淘汰,。
（五）垂直領域還有一線機會
如果城市配送企業(yè)，沒有阿里京東的后臺,，也沒有大資本傾注,。我建議你做垂直，別做大而全,，大而全你是搞不過別人的,。我建議你做到類似冷鏈城市配送、醫(yī)藥城市配送,、餐飲中央廚房城市配送,、家居配送等等，這些細分領域還是有發(fā)展的機會的,。胡子眉毛一把抓,，最終沒有建立一個護城河，最后自己把自己干死了,。
綜述：
關于未來新零售的城市配送發(fā)展趨勢，這幾個方向大家可以參考：
1.無商流,、不物流,。沒有商量的話語權，一切物流企業(yè)的整合都是刀刃上舔血吃,，很快就會被干掉的,。
2.未來三年，中國物流的商業(yè)競爭將是絕對的生態(tài)化的競爭,，單一一個業(yè)務領域,、一個區(qū)域，很難站穩(wěn)腳跟了,。
3.用技術整合商業(yè)時代已經(jīng)結束,，新商業(yè)時代一定是線上與線下的有機融合，任何一個物流平臺,，單獨靠線上玩不轉,。
4.新時代的城市配送，將是一個新的行業(yè)生態(tài),，未來的城市配送生態(tài)場景可能是成熟樞紐+社區(qū)云倉（店倉）+新能源+融資租賃+共享經(jīng)濟+人人創(chuàng)業(yè)+大數(shù)據(jù)驅動的新商業(yè)業(yè)態(tài),。
每一次新商業(yè)的變革，隨后的兩年都會引爆全新的物流變革,。任何商業(yè)業(yè)態(tài)都是舊不破,，新不立,。真正的風景，是在日起,、日落變換時分,。關于新一輪的城市配送洗牌，是危也是機,，只有提前讀懂機會,，提前卡位，才可能成為機會的主人,。這個時代,，是考驗一家企業(yè)敏捷度的時代，敏捷轉型升級,，敏捷卡位商機,，敏捷組織變化。未來的城市配送,，智能化,、新能源化、數(shù)字化是大趨勢,。我們一起拭目以待,！
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