【報告要點】

訂單規(guī)模增速：2017年即時配送行業(yè)用戶規(guī)模達(dá)2.93億，同比增長26.8%,。2017Q4即時配送行業(yè)訂單規(guī)模37.12億,，增速273.4%，遠(yuǎn)高于同期快遞行業(yè)24.4%的增速,。

競爭格局：即時配送行業(yè)的迅猛發(fā)展引來新興即時配送行業(yè),、傳統(tǒng)快遞企業(yè)加入。

順豐速運推出順豐同城急送,、即刻送,、夜配三種同城即時配送產(chǎn)品。17年,，順豐同城即時配送業(yè)務(wù)不含稅營業(yè)收入總計3.66億元,，較上年同期增長636.18%。

圓通速遞以產(chǎn)品“計時達(dá)”切入即時配送領(lǐng)域,，目前已實現(xiàn)華東,、華北、華南,、華中,、西南西北五大經(jīng)濟(jì)板塊核心城市全覆蓋。

韻達(dá)速遞,、中通快遞也分別開通“云遞配”,、“City Express”服務(wù),，加快即時配送服務(wù)領(lǐng)域布局。

京東物流上線“閃電送”服務(wù),，今年世界杯半決賽,、決賽期間，京東開通24小時“閃電送”服務(wù),，對小龍蝦,、啤酒等通過京東app下單的生鮮類食品提供一小時內(nèi)送達(dá)服務(wù)。

對于傳統(tǒng)快遞公司而言,，即時配需要重新搭建自營為主的網(wǎng)絡(luò)體系,，該業(yè)態(tài)可見的未來只是對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的一個補充，較難帶來明顯的收入,、利潤影響,。因此，對于該項業(yè)務(wù)的投入,，需要傳統(tǒng)快遞企業(yè)有良好的現(xiàn)金流作為容錯空間,。

“即時配”興起影響快遞行業(yè)生態(tài)

1、新興需求驅(qū)動即時配送行業(yè)發(fā)展

即時配是指無需經(jīng)過倉儲和中轉(zhuǎn),，直接端到端的即時性送達(dá)服務(wù)。區(qū)別于傳統(tǒng)物流,，其核心特征在于及時性,。

在懶人經(jīng)濟(jì)與快節(jié)奏生活下，便捷性是配送服務(wù)重要附加值,，即時配的應(yīng)運而生能夠滿足用戶快速,、準(zhǔn)時的配送需求。另外中國人口居住集中,，配送規(guī)模效應(yīng)明顯,，也讓即時配送成為可能。

①外賣興起推動即時配行業(yè)發(fā)展

中國即時配送行業(yè)興起以外賣領(lǐng)域為切入口,。由于用戶基數(shù)大,，交易頻次高，外賣需求的興起極大推動了即時配行業(yè),。

2015年餓了么,、美團(tuán)外賣、百度外賣通過補貼用戶的方式搶占線上流量,，餓了么與美團(tuán)在當(dāng)年實現(xiàn)了對250個城市的覆蓋,，百度外賣也在短時間內(nèi)擴(kuò)張了100個城市。

截至2017年,，外賣餐飲行業(yè)規(guī)模2061億元,，同比增長79.8%,，行業(yè)滲透率5.2%。外賣平臺的迅速擴(kuò)張,，帶來了美團(tuán)眾包,、蜂鳥眾包等紛紛誕生，即時配行業(yè)高速發(fā)展,。而生鮮,、鮮花蛋糕、醫(yī)藥等對時效性要求高的配送服務(wù)也因此快速發(fā)展,。

②商超宅配,、新零售興起助力即時配發(fā)展

商超宅配的興起為即時配送找到新的市場增長點。目前商超宅配的市場規(guī)模小,、滲透率較低,，如2016年市場規(guī)模81.8億元，滲透率不足2%,，但卻保持50%以上的年增長率,，即時配的市場潛力被逐步挖掘。

2016年“新零售”概念提出,，基于大數(shù)據(jù)技術(shù)使商品前置,，其最明顯的特點是在門店對客戶訂單進(jìn)行揀選與配送。“新零售”通過連接線上線下與物流帶來新零售消費渠道下沉,，為即時配的增長提供更大想象空間,。

如以盒馬鮮生為代表的“餐飲+超市”的新零售模式，其門店物流一體化運營,、生鮮食品限時配送等都創(chuàng)造了更多即時配業(yè)務(wù)的增量,。

2、即時配仍處于高速成長期,，使用頻率較高

2017年即時配送行業(yè)用戶規(guī)模達(dá)2.93億人,，同比增長26.8%；其中有44.3%的用戶使用頻率不少于每周1次,，用戶粘性高,。

隨著消費場景不斷增多、即時配市場整體交易規(guī)模爆發(fā)式增長,，2017Q4即時配行業(yè)訂單規(guī)模37.12億,，同比增長273.4%。

3,、即時配送市場三大參與者：外賣,、新興即時配企業(yè)、傳統(tǒng)快遞企業(yè)

即時配送行業(yè)的迅猛發(fā)展引來新興即時配送企業(yè),、傳統(tǒng)快遞企業(yè)的進(jìn)入,。目前,，國內(nèi)即時配送市場中，蜂鳥配送,、新達(dá)達(dá),、美團(tuán)外賣擁有市場份額優(yōu)勢，三者分別占比28.9%,、26.2%,、21.6%。

①以外賣模式起源的即時配送

最初的即時配送行業(yè)訂單量主要來自于餐飲外賣領(lǐng)域,。外賣是切入即時物流不二選擇的原因：其一在單量,，其二在頻率與用戶粘性。

而能夠送外賣平臺的運力和系統(tǒng)能力也自然能夠在末端物流的其它服務(wù)品類如水果生鮮,、日用品,、藥物等進(jìn)行配送。

隨著外賣市場地位的確定與規(guī)模的逐步擴(kuò)大,，延伸業(yè)務(wù)場景,、擴(kuò)展品類成為趨勢。以外賣模式起源的即時配送服務(wù)主要包括美團(tuán)的轉(zhuǎn)送團(tuán)隊,、餓了么的蜂鳥配送等,。

餓了么和美團(tuán)的配送服務(wù)范圍覆蓋了餐飲、商超,、藥品,、蔬果等品類，并自2017年以來,，美團(tuán)和餓了么相繼上線“跑腿代購”：酒水、日用品等品類與幫送服務(wù)能夠更多滿足用戶的個性化需求,。

②新興即時配送企業(yè)

在消費者對同城多元場景下對即時性,、便利性需求日益增長同時，專業(yè)即時配送企業(yè)應(yīng)運而生,。

這類企業(yè)利用移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),、分享經(jīng)濟(jì)思維通過眾包模式提供“P2P直送”的即時配送服務(wù)。

即時配送服務(wù)又細(xì)分為兩種模式——

一種是針對個人用戶投遞需求的C2C模式,，該類模式服務(wù)對象為對服務(wù)體驗更敏感的偏中高端用戶,，代表平臺如閃送、人人快送等,；

一種是從商家到用戶的B2C模式,，最主要的應(yīng)用場景是外賣及新零售投遞服務(wù)，該種模式服務(wù)對象為對服務(wù)價格更敏感的用戶,，代表平臺如點我達(dá),、達(dá)達(dá)等,。

專業(yè)即時配送企業(yè)的加入受到資本青睞，電商巨頭如阿里,、京東也紛紛布局即時配送領(lǐng)域,。如阿里將快速增長的即時物流平臺點我達(dá)、蜂鳥配送融入阿里生態(tài),，在末端配送方面發(fā)揮作用,；除自建物流外，京東也與中國最大眾包物流平臺“達(dá)達(dá)”合并,，成為其O2O戰(zhàn)略落地的基礎(chǔ),。

③傳統(tǒng)快遞企業(yè)深耕即時配領(lǐng)域

即時配送與傳統(tǒng)快遞的網(wǎng)絡(luò)體系是有本質(zhì)區(qū)別的。傳統(tǒng)快遞實現(xiàn)的是分散-集中-再分散的過程,，且其運送能力更大,，覆蓋面積更廣，能夠滿足商品的豐富性及遠(yuǎn)程運輸?shù)谋憬菪?。此外,，快遞的規(guī)模效應(yīng)能夠帶來邊際成本的降低。

傳統(tǒng)快遞企業(yè)中的同城快遞大部分仍然采取的傳統(tǒng)物流方式：攬件到網(wǎng)點,，送到分揀中心后再到網(wǎng)點,，再進(jìn)行配送，環(huán)節(jié)多且效率低,，傳統(tǒng)物流體系積累形成的路徑依賴反而成為提升效率的障礙,。

不同于傳統(tǒng)快遞，即時配送是點對點,，省去了中間的中轉(zhuǎn),、倉配過程，是深入到毛細(xì)血管層級的末端配送,。且即時配送不存在配送干線,，消費需求決定了訂單分布，而訂單分布決定了物流組織方式,?；谶@種背景，各大快遞巨頭紛紛站隊即時配送,。

順豐速運自17年切入同城即時配送領(lǐng)域,，初步搭建完成全國范圍內(nèi)第三方直營即時物流配送網(wǎng)絡(luò)，組建100+人專項研發(fā)團(tuán)隊,，對順豐同城系統(tǒng)產(chǎn)品不斷的迭代升級,，以對接不同的消費場景。

目前順豐同城即時配送主要有兩種產(chǎn)品：順豐同城急送,、即刻送與夜配,。2017年,，順豐同城即時配送業(yè)務(wù)不含稅營業(yè)收入總計3.66億元，較上年同期增長636.18%,，目前已為服裝行業(yè),、餐飲外賣行業(yè)、商超行業(yè),、消費電子行業(yè),、平臺行業(yè)等的主要品牌客戶提供優(yōu)質(zhì)的同城即時物流配送服務(wù)。

圓通速遞于2017年推出“計時達(dá)”,，涵蓋即時配送,、同城限送、省際限時三款產(chǎn)品,。其中即時配送主要為客戶提供周邊范圍3km內(nèi)的精準(zhǔn)定制化產(chǎn)品服務(wù),，采取無需中轉(zhuǎn)、直接送達(dá),、即取即送的模式,，并承諾在2小時內(nèi)送達(dá)。

目前,，圓通已在北京,、天津、上海等11個重點城市開通,，實現(xiàn)華東,、華北、華南,、華中,、西南西北五大經(jīng)濟(jì)板塊核心城市全覆蓋。

韻達(dá)速遞于2018年3月切入即時配送領(lǐng)域,，首批開放城市在上海,。其即時配送產(chǎn)品“云遞配”主要涉及個人同城配送訂單、餐飲,、商超、鮮花O2O訂單及韻達(dá)快遞配送訂單,。

中通快遞也宣布上線“City Express”同城即時配送業(yè)務(wù),，主打同城4小時內(nèi)配送，目前已在陜西西安正式上線,。

京東物流通過實施“倉配一體化”,，不斷強化前置倉、線下店等基礎(chǔ)設(shè)施的投入以及與社會門店打通升級,，并推出“閃電送”將京東上海量品類自營商品前置到用戶附近,，推進(jìn)了京東自營線上商品銷售與線下庫存打通的全新場景融合升級,。

在今年世界杯半決賽、決賽期間,，京東物流開通24小時“閃電送”服務(wù),，對小龍蝦、啤酒等通過京東app下單的生鮮類食品提供一小時內(nèi)送達(dá)服務(wù),。

對于傳統(tǒng)快遞公司而言,，其即時配送業(yè)務(wù)的出現(xiàn)是為了填補傳統(tǒng)同城配送所不能覆蓋的市場。

由于對服務(wù),、時效的超高要求,，即時配需要重新搭建自營為主的網(wǎng)絡(luò)體系，由于目前即時配業(yè)務(wù)只有在核心城市才能有業(yè)務(wù)量保障,，所以該業(yè)態(tài)可見的未來只是對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的一個補充,，較難帶來明顯的收入、利潤影響,。

因此,，對于該項業(yè)務(wù)的投入，需要傳統(tǒng)快遞企業(yè)有良好的現(xiàn)金流作為容錯空間,。