大宗商品電商:煤炭在左 鋼鐵在右
信用體系重建為大宗商品電商快速發(fā)展提供了良好契機。大宗商品電子商務較之消費品發(fā)展一直滯后,,大宗商品單位資金量大,、商品銷售層級少、產(chǎn)業(yè)集中度高等特征使得傳統(tǒng)電商優(yōu)勢在大宗商品領(lǐng)域難以發(fā)揮,。2012年下半年之后,,銀行系統(tǒng)鋼貿(mào)貸款問題頻發(fā),整個鋼貿(mào)行業(yè)的資金鏈條斷裂,,鋼鐵行業(yè)迫切需要一個重新建立信用體系的平臺,,電商平臺以融資功能為切入點獲得了快速發(fā)展的契機。
行業(yè)困境迫使煤炭行業(yè)尋求變革,。行業(yè)市場化程度偏低,、相對扁平的銷售結(jié)構(gòu)以及產(chǎn)品非標準化和不易存儲等特點使得煤炭B2B電商起步落后于鋼鐵和化工等其他大宗商品行業(yè),但是2012年以后行業(yè)形勢急轉(zhuǎn)之下,,步入困境的煤炭行業(yè)一方面在主觀上有動力抓住互聯(lián)的機遇尋求突破和變革,,另一方面行業(yè)外部環(huán)境變化也使得電商平臺的介入具備了一定的條件。近兩年來煤炭行業(yè)開始觸網(wǎng)之旅,但是仍在起步的摸索階段,,主要以信息服務為主,,線上成交量較小,更多的是實現(xiàn)了線下業(yè)務的線上管理,。
空間大,,可以為。電商平臺可以借助線上優(yōu)勢更好的滿足多方參與者的核心訴求,,目前每年國內(nèi)近37億噸的煤炭產(chǎn)量,,進口煤3.3億噸,扣除電力企業(yè)和煤炭企業(yè)自產(chǎn)自用的煤炭4億噸左右,,按照2級貿(mào)易體系測算外貿(mào)和內(nèi)貿(mào)合計超過3萬億元,,作為一塊未開墾的處女地,市場發(fā)展空間大,。
資金是關(guān)鍵,,應收賬款融資是切入點。雖然煤炭電商平臺能夠拓展買方銷售渠道,、提高銷售周轉(zhuǎn)等,,但這種壓縮貿(mào)易層級提高產(chǎn)業(yè)鏈效率在煤炭行業(yè)中發(fā)揮作用的空間不大,遠不如消費品誘人,。煤炭電商平臺最關(guān)鍵的是要利用平臺更好的滿足各方的資金需求,,也就是說做好銀行做不好的事情或者無暇做的事情。目前來看,,煤炭行業(yè)電商的切入點則是發(fā)揮電商平臺真實交易記錄和商品流資金流閉環(huán)控制的優(yōu)勢,,為煤炭供應方提供應收賬款管理的服務。
區(qū)域性電商平臺或?qū)⒙氏劝l(fā)展,。原有傳統(tǒng)貿(mào)易商活躍的領(lǐng)域也就是電商平臺易于發(fā)展的土壤,。而煤炭的電子商務平臺發(fā)展的突破口一定是在“硬傷不多”的區(qū)域:上下游格局分散、鐵路運輸依賴度不高,、便于交割,。
一、信用體系重建下的大宗商品B2B電商平臺
以淘寶,、京東為代表電子商務企業(yè)迅速崛起,,引領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)滲透至商品生產(chǎn)、流通和消費的各個領(lǐng)域,,改變著各個行業(yè)的消費習慣和商業(yè)模式,,但這種顛覆和變革仍以消費品領(lǐng)域為主,大宗商品現(xiàn)貨交易中線下交易仍為主流,。大宗商品的電子交易主要是以金融屬性的中遠期交易為主,,以交割為目的的現(xiàn)貨交易較少,。導致大宗商品電子商務難以與消費品電商同步發(fā)展的主要原因是大宗商品天然屬性區(qū)別于一般消費品,傳統(tǒng)電商優(yōu)勢在大宗商品領(lǐng)域難以發(fā)揮,。
消費品電商發(fā)展的經(jīng)驗告訴我們,電商快速發(fā)展有三個條件:一是買賣雙方參與者眾多,,結(jié)構(gòu)分散,;二是銷售層級多,渠道費用高,;三是對信息透明有著極高的訴求,。
大宗商品行業(yè)集中度相對較高,與消費品相比,,參與用戶相對較少,。對于供應的穩(wěn)定性和連續(xù)性有著較強的要求。大宗商品的銷售渠道與消費品渠道差異巨大,。大宗商品銷售層級扁平,,中間成本占比低,難以通過壓縮中間環(huán)節(jié)提高利潤,,因此通過電子商務平臺交易獲得的價值不大,,動力不足。滿足對信息透明的訴求是目前大宗商品電商主要功能所在,,通過發(fā)布價格,、指數(shù)、市場分析等提供行業(yè)資訊服務也是目前大宗商品電商平臺的主要模式,。
正是由于這些局限,,大宗商品“觸電之旅”多坎坷,也屬意料之中,。大宗商品電商平臺最初的啟動邏輯與消費品電商無異:利用互聯(lián)網(wǎng)平臺高效便捷地發(fā)布或獲取信息,,拓展銷售渠道,提升產(chǎn)業(yè)鏈運行效率,。過去十年,,大宗商品B2B電商一直在不斷嘗試和發(fā)展,從供求信息發(fā)布系統(tǒng),、主動營銷平臺等到現(xiàn)貨搜索,、在線掛牌交易、招投標交易和撮合交易,、再到供應鏈融資交易等,。但由于行業(yè)本身的特性,B2B電商平臺的規(guī)模一直難以快速擴大,,從資訊提供到交易的過渡并不順暢,,定位和盈利模式亦不清晰,。
那么,為什么一直默默摸索的大宗商品電商過去一年忽然出現(xiàn)加速發(fā)展的勢頭,?我們認為與其說鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈微利和虧損狀態(tài)逼迫行業(yè)尋求更高效的運作方式,,不如說是鋼貿(mào)企業(yè)信貸危機不斷深化后產(chǎn)業(yè)鏈信用體系重建的需要。
2012年下半年之后,,銀行系統(tǒng)鋼貿(mào)貸款問題頻發(fā),,不良貸款陡增,促使銀行系統(tǒng)不斷收緊對鋼貿(mào)行業(yè)的貸款額度,,整個鋼貿(mào)行業(yè)的資金鏈條斷裂,,鋼鐵行業(yè)迫切需要一個重新建立信用體系的平臺。也正是這個時間節(jié)點,,第三方電子商務平臺出現(xiàn),,開辟了另一個解決鋼貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈的融資問題的途徑,以交易為基礎的融資功能為鋼鐵電商平臺快速發(fā)展提供了一個有效的切入點,。
鋼鐵行業(yè)是大宗商品B2B電商領(lǐng)域中發(fā)展最快,,走在最前的行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計,,當前鋼鐵電商170多家,,僅2013年上線的鋼鐵行業(yè)平臺就有120多家。
二,、窮則思變煤炭行業(yè)初試水
1.為什么煤炭行業(yè)起步晚,?
與消費品相比,大宗商品本身有不利于發(fā)展電子商務的一些特質(zhì),,B2B電商的介入較為困難,。而煤炭本身的自然屬性以及煤炭行業(yè)的特點決定了其電子化發(fā)展之路較之鋼鐵、化工等其他大宗商品更是難上加難,。
首先,,煤炭行業(yè)苦日子來的晚。只有買方市場的行業(yè)才有電商平臺發(fā)展的空間,,供不應求的時代,,生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)高額利潤,不需要電商的滲透,。而煤炭作為后周期行業(yè),,價格下跌和利潤的下滑具有一定的滯后性,相較于鋼鐵行業(yè),,煤炭的苦日子只是剛剛開始,。
其次,煤炭行業(yè)特點限制了電商平臺發(fā)揮作用的空間,。煤炭行業(yè)貿(mào)易鏈條更短,、直銷占比更高,。煤炭供給方主要是煤企,消費方主要是電廠和鋼廠,,直銷占比較高,,貿(mào)易層級相對較少。傳統(tǒng)電商壓縮貿(mào)易層級提高產(chǎn)業(yè)鏈效率的作用在煤炭行業(yè)發(fā)揮空間較小,。
高度依賴鐵路運輸,,物流市場化程度不高。煤炭運輸中近50%是鐵路運輸,,雖然鐵路運力的緊張程度有所緩解,但運作方式仍非完全市場化,,限制了電子商務的發(fā)展,。
第三,煤炭產(chǎn)品的自然屬性制約了電商平臺的介入,。
非標準化,。煤炭屬于大宗散裝貨物,種類與等級繁多,,尤其對于動力煤這樣的大類而言,,質(zhì)量等級劃分存在一定的模糊性,而各地區(qū)煤炭貿(mào)易價差受海運費等因素影響難以確定,,缺乏統(tǒng)一權(quán)威的定價標準,。
不易存儲,。由于煤炭的自身物理特性,,其長期保存具有很大的風險,主要為熱值下降較多,,且溫度過高也存在自燃風險,。
2.情況正在起變化
雖然煤炭行業(yè)的電商之路諸多坎坷,,但是2012年之后隨著煤價的一路下跌,步入困境的煤炭行業(yè)一方面在主觀上有動力抓住互聯(lián)網(wǎng)的機遇尋求突破和變革,,另一方面行業(yè)外部環(huán)境變化也使得電商平臺的介入具備了一定的條件,。
從賣方市場到買方市場,電商平臺具有了生存發(fā)展的空間,。只有買方市場電商才有發(fā)展空間,。供不應求的賣方時代,生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)的高額利潤,,成本控制,、提高效率此時不過是“多賺和少賺”,到了供給過剩的買方市場,,則關(guān)于“生死存亡”,。而這正是煤炭行業(yè)近兩年來經(jīng)歷的滄海桑田,。12年以后,隨著煤炭產(chǎn)能的不斷釋放以及下游需求增速的逐步下滑,,煤炭市場從供不應求到嚴重供過于求,,賣方市場轉(zhuǎn)化為了買方市場,煤炭生產(chǎn)及貿(mào)易企業(yè)伏首拾金的時代一去不返,。
從計劃到市場,,行業(yè)市場化程度的提高有利于電商的滲透。一直以來煤炭行業(yè)市場化程度相對較低:定價方式方面,,存在市場價和重點合同煤價“雙軌制”,;銷售模式方面,每年召開一次全國訂貨會,,發(fā)改委指導下簽訂年度合同,;流通格局方面,煤炭企業(yè)根據(jù)年度訂貨計劃向鐵路部門要運力指標方能銷售,。近幾年來,,煤炭市場化程度不斷提高,2013年發(fā)改委出臺電煤價格并軌政策并且取消了傳統(tǒng)煤炭訂貨會,,煤炭價格全面市場化,。同時,國家正式取消了實行近20年的煤炭經(jīng)營許可證限制,,行業(yè)壁壘進一步打破,。
從“預付”到“應收”,煤炭行業(yè)資金需求提升,。隨著煤炭經(jīng)營環(huán)境的惡化,,從過去的煤炭企業(yè)預收款到現(xiàn)在的電廠賒銷,煤炭企業(yè)的應收賬款和應收票據(jù)大幅增加,,煤炭行業(yè)面臨資金緊張的局面,,與此同時銀行則是普遍收緊對煤炭企業(yè)的貸款,無疑對行業(yè)而言雪上加霜,,雖然煤炭并沒有鋼貿(mào)行業(yè)大規(guī)模的信貸風險集中爆發(fā),,但是行業(yè)對資金支持的需求明顯提升,給電商平臺的融資功能留下了較大的市場空間,。
3.煤炭行業(yè)并非作壁上觀
面對鋼鐵和化工等行業(yè)風風火火的電子商務之旅,,煤炭行業(yè)并非作壁上觀。據(jù)不完全統(tǒng)計,,目前國內(nèi)煤炭行業(yè)電商平臺大約37家,。這些電商平臺大多仍在摸索和起步階段,主要以信息服務為主,,線上成交量較小,,更多的是實現(xiàn)了線下業(yè)務的線上管理,。目前在線交易發(fā)展相對成熟的是神華煤炭交易網(wǎng)、秦皇島煤炭交易網(wǎng)以及東北亞煤炭交易中心等,。
第一方平臺:煤企試水,,拓展銷售渠道
第一方電商平臺是大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)自行建立,銷售自身生產(chǎn)的煤炭及化工產(chǎn)品,,電商平臺相當于原有傳統(tǒng)銷售渠道的延伸,。神華煤炭交易網(wǎng)、陜西煤炭交易網(wǎng)和東方煤炭資源網(wǎng)等均屬于第一方電商平臺,。
神華煤炭交易網(wǎng)
基本情況:2013年3月底建成,,5月8日正式上線,平臺主要銷售神華生產(chǎn)的煤炭以及化工品,。除原有客戶外,,平臺上新注冊用戶達到200多家。2013年成交9700多萬噸,,日均成交超過41萬噸。
業(yè)務模式:目前業(yè)務主要是撮合交易,,尚未開發(fā)金融及其他服務,。交易方式主要有業(yè)務通道、競價交易和掛牌銷售三種,。通道業(yè)務主要是利用ERP和CMR系統(tǒng)為大客戶提供便捷的服務,,但是資金和交割與線下傳統(tǒng)模式?jīng)]有區(qū)別。公司的化工產(chǎn)品全部為競價交易和掛牌銷售,。煤炭業(yè)務方面,,90%屬于通道業(yè)務,10%是掛牌及競價銷售,。
目前神華煤炭交易網(wǎng)銷售自產(chǎn)的煤炭及化工產(chǎn)品,,并未對其他生產(chǎn)企業(yè)開放,交易也以通道業(yè)務為主,。神華通過平臺拓展銷售市場,,尤其是對于原有銷售人員無法覆蓋的中小型客戶,通過網(wǎng)絡銷售實現(xiàn)覆蓋,,節(jié)約銷售成本,。買方尤其是中小用戶線上交易節(jié)約了交易成本,并且由于線上交易對于裝船的時間限制更為嚴格,,提高了運轉(zhuǎn)效率,。
第二方電商平臺:物流和客戶優(yōu)勢
目前煤炭的第二方電商平臺主要依托原有煤炭物流的優(yōu)勢發(fā)展和建立起來,傳統(tǒng)貿(mào)易體系中物流集散中心貿(mào)易商交易活躍,,便于貨物的交割,,從線下到線上的過度較為順暢,。比較具有代表性的是秦皇島煤炭網(wǎng)。
秦皇島煤炭網(wǎng)
基本情況:秦皇島交易中心依托秦皇島港建立,,其前身是行業(yè)資訊類平臺,,其發(fā)布的環(huán)渤海價格指數(shù)在業(yè)內(nèi)具有權(quán)威性。目前注冊用戶1000多家,,以中小客戶居多,,交易平臺提供物流、資金和結(jié)算等功能,。2013年完成交易量4000多萬噸,。
信息服務:公司為用戶提供港口價格、船泊,、港口吞吐和港存數(shù)據(jù)等行業(yè)信息,,其發(fā)布的環(huán)渤海價格指數(shù)已為北方港口煤價的風向標。
撮合交易:2013年撮合成交4000多萬噸,,成交額200多億,。
第三方結(jié)算:目前結(jié)算客戶420多家,活躍客戶200多家,。
金融服務:港口現(xiàn)貨為核心的質(zhì)押融資,,2013年實現(xiàn)融資金額超過1000億元。
盈利模式:目前秦皇島交易中心主要是收取服務傭金的模式,,0.1元/噸,,由賣方支付。清算客戶按照每戶1萬元/年的管理服務費征收,。公司正在開發(fā)更多的融資產(chǎn)品為平臺客戶提供更豐富的融資服務,。
第三方平臺:資訊服務
目前第三方煤炭電商平臺主要有兩類:資訊服務類平臺和政府主導的交易平臺。
資訊服務類平臺
主要業(yè)務領(lǐng)域是行業(yè)資訊信息和供求信息的提供,,通過為注冊用戶有償提供商情及市場動態(tài)信息以及廣告營銷服務獲取盈利,,是目前第三方資訊平臺主要的商業(yè)模式,提供交易類服務的不多,。目前煤炭行業(yè)資訊類平臺比較有代表性的包括煤炭資源網(wǎng)和煤炭市場網(wǎng)等,。資訊服務平臺的優(yōu)勢主要是客戶資源優(yōu)勢,尤其是中小企業(yè)客戶資源,。行業(yè)資訊網(wǎng)站發(fā)展起步較早,,通過信息提供積累的大量的中小企業(yè)用戶,這些客戶資源將成為未來向線上交易領(lǐng)域邁進的重要基礎,。劣勢是線下資源缺乏,,壁壘較低。
政府主導的交易平臺
山西和內(nèi)蒙等煤炭主產(chǎn)區(qū),在地方政府的主導下建立的交易中心,,如太原煤炭交易網(wǎng)和內(nèi)蒙煤炭交易網(wǎng),,該類網(wǎng)站主要依托產(chǎn)地優(yōu)勢和政府行政手段運營。比如,,山西省規(guī)定省內(nèi)企業(yè)銷售煤炭必須在太原煤炭交易中心進行線上交易,,否則公路煤炭不能出省,鐵路運輸不安排計劃,。這種行政干預之下,,平臺交易量雖然可觀,但并非真正意義上的電商平臺,。
三,、“電子”為用、“商務”為體
1.道路方向?qū)Σ粚Γ?/p>
電子商務核心是“商務”,,“電子”只是實現(xiàn)其商業(yè)模式的手段,。電商平臺存在的基礎在于更好的滿足平臺參與各方的需求,只要能夠為各參與方帶來線下交易所不能帶來的效應,,那么電商平臺就有存在的必要和介入的可能,。
煤炭企業(yè):煤炭企業(yè)核心訴求是擴大市場,尤其在目前產(chǎn)能相對過剩的階段,,如何促進銷售擴大市場是煤炭企業(yè)最關(guān)注的問題,。電商平臺信息集成優(yōu)勢能夠讓煤炭企業(yè)獲取更多的需求信息,電子化的交易能夠有效地節(jié)省煤炭企業(yè)的銷售成本,,傳統(tǒng)面對面的交易方式下,,銷售人員無法覆蓋的中小客戶,。我們調(diào)研了解到,,目前煤炭企業(yè)的電商平臺主要功能也正是實現(xiàn)中小企業(yè)客戶的覆蓋,節(jié)約了交易成本,。此外,,由于近兩年來行業(yè)形勢變化,煤炭企業(yè)弱勢地位,,賒銷嚴重,,應收賬款激增,嚴重影響力煤炭企業(yè)的現(xiàn)金流,,如何對應收賬款進行有效的管理,,更快的回籠資金成為煤炭企業(yè)的另一個重要訴求,電商平臺通過提供應收賬款相關(guān)的融資產(chǎn)品能夠更好的滿足這一訴求,。
終端用戶:用戶的核心訴求是更便宜的價格,。目前煤炭企業(yè)針對規(guī)模較大用戶主要采取直銷的方式,同時會對一定采購量以上的用戶給予價格上的優(yōu)惠,。但是中小用戶,,由于采購量較少很難納入大煤企的直銷系統(tǒng),,并且難以享受大企業(yè)的優(yōu)惠價格。電商平臺給予小用戶更多納入大煤企直銷體系的機會,,減少貿(mào)易商的層級,,獲得更多的價格優(yōu)惠。
貿(mào)易商:貿(mào)易商最核心的訴求是實現(xiàn)更為快捷的周轉(zhuǎn)以及獲取更為便宜的資金,,電商平臺能利用信息優(yōu)勢提高貿(mào)易商的周轉(zhuǎn)率,。目前銀行體系普遍壓縮對于煤炭行業(yè)的貸款,貿(mào)易商獲取資金的難度加大,,平臺的融資功能將會給客戶帶來更多的粘性,。
2.線上供應鏈金融是切入點
供應鏈金融是切入點。平臺提供的價值中幫助賣家拓展銷售渠道和為買家提供優(yōu)惠的價格等與傳統(tǒng)的消費品電商的價值無異,,都是基于壓縮貿(mào)易層級實現(xiàn)效率的提升,。在前文中也分析過,這種效率提升在大宗商品貿(mào)易中雖有機會但發(fā)揮作用的空間不大,,遠不如消費品誘人,。大宗商品貿(mào)易資金密集的特征,決定了交易中的任何一個環(huán)節(jié)都離不開大量的資金需求,,供應鏈金融是切入點,。
我們可以看到鋼鐵行業(yè)的電商平臺輕資產(chǎn)還是重資產(chǎn),本質(zhì)都是利用平臺為貿(mào)易商提供融資服務,,通過保證金和控制鋼材質(zhì)押物的方式控制風險,,也就是說核心是:平臺做了銀行不愿意做、不能做或者做不好的事,。煤炭行業(yè)貿(mào)易模式與鋼鐵行業(yè)有所不同,,因此其切入的產(chǎn)品和方式也有所差別。
煤炭行業(yè)貿(mào)易商墊資模式較少,。鋼鐵貿(mào)易中貿(mào)易商墊資模式較為突出,,煤炭行業(yè)在過去幾年較為強勢時期,也存在大量的貿(mào)易商墊資現(xiàn)象,,但是目前隨著煤炭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈地位的下降,,墊資現(xiàn)象減少,大量銷售以下游電力及鋼鐵行業(yè)賒銷為主,。
煤炭行業(yè)重復質(zhì)押現(xiàn)象較少?,F(xiàn)貨質(zhì)押融資作為貿(mào)易商常用的融資手段在煤炭行業(yè)也較為普遍,但是由于煤炭本身不利于長時間倉儲的特性,,并非好的質(zhì)押融資標的,,因此重復質(zhì)押的現(xiàn)象較少,倉單質(zhì)押規(guī)模遠不如鋼鐵行業(yè)龐大。
鋼鐵行業(yè)資金需求方是貿(mào)易商,,核心產(chǎn)品是現(xiàn)貨質(zhì)押融資,。鋼廠屬于強勢一方,鋼貿(mào)企業(yè)較為弱勢,,鋼貿(mào)商墊資的模式較為普遍,,即鋼貿(mào)商墊資從鋼廠拿貨,鋼廠拿到貨款后組織生產(chǎn),,貿(mào)易商墊資周期大概在45-60天,。鋼貿(mào)商對資金的依賴度巨大,同時由于行業(yè)信用體系的崩塌,,銀行限制對鋼貿(mào)商的貸款,,鋼貿(mào)商無法滿足的資金需求成為了鋼鐵電商平臺的切入點。以上海鋼聯(lián)(300226,股吧)為代表的鋼鐵電商融資服務對象是鋼鐵貿(mào)易商,,融資模式是“委托采購”,,鋼貿(mào)商繳納一定比例的保證金,鋼銀平臺根據(jù)客戶(鋼貿(mào)商)的委托向鋼廠進行采購,,貨權(quán)歸上海鋼聯(lián),,貿(mào)易商繳納全部貨款后,貨權(quán)轉(zhuǎn)移,。這種模式有兩個風險:一是貨權(quán)風險難以控制,,倉單重復質(zhì)押,多方融資,,二是質(zhì)押物價格下跌,。電商平臺通過與倉儲企業(yè)合作等多種方式,減少貨權(quán)風險,,同時通過補充保證金等方式控制價格下跌風險,。
煤炭行業(yè)資金需求方是煤炭生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商,核心產(chǎn)品是應收賬款融資,。煤炭流通領(lǐng)域,,兩頭大中間小,,由于上游煤炭企業(yè)和下游電廠鋼廠規(guī)模較大,,貿(mào)易商一直處于弱勢地位。2012年以前,,煤炭供應緊張,,煤炭企業(yè)要求現(xiàn)款甚至預付款購煤,同時電廠要求貨到付款,,貿(mào)易商扮演資金銜接的角色,,幫助電廠墊資。但是2012年以后情況發(fā)生了變化,煤炭企業(yè)的話語權(quán)逐漸減弱,,電廠多以賒銷的方式購煤,,煤炭企業(yè)和貿(mào)易商應收賬款大幅增加,通過為煤炭企業(yè)和貿(mào)易商提供應收賬款的保理和質(zhì)押融資服務,,緩解上游的現(xiàn)金壓力,,加速資金的周轉(zhuǎn)。應收賬款融資的最大風險在于貿(mào)易真實性和流程的可控程度,,電商平臺通過線上交易及時掌握商品流,、物流和信息流的運轉(zhuǎn)情況,貿(mào)易真實性可控,,全程跟蹤,,便于核實供應鏈交易信息。同時應收賬款保理業(yè)務,,流程繁雜,,通過電子化的提升標準化和自動化水平,提高融資效率,。
3.區(qū)域市場或?qū)⑾刃衅鸩?/p>
大宗商品B2B電商平臺發(fā)展主要的瓶頸是在于銷售層級少,,貿(mào)易活躍度不夠,平臺對客戶的吸引力不足,?;谶@一點來看,原有傳統(tǒng)貿(mào)易商活躍的區(qū)域也就是電商平臺易于發(fā)展的土壤,。而煤炭的電子商務平臺發(fā)展的突破口一定是在“硬傷不多”的地方,。正如我們前文所分析的,阻礙煤炭行業(yè)電商平臺發(fā)展的幾個因素:上下游過于集中,、鐵路運輸非市場化,、穩(wěn)定性差不利于倉儲,那么初期發(fā)展的突破口就是在格局分散,、鐵路運輸依賴度不高,、便于交割的區(qū)域。區(qū)域上來看,,兩頭分散的區(qū)域貿(mào)易商活躍,,直銷占比較低,電商平臺能夠發(fā)揮更好的作用,,更容易介入,。從現(xiàn)貨交割可行性的角度來看,鐵路運輸依賴度不強的地區(qū):海運和公路運輸,。
北方港口:中轉(zhuǎn)市場,,物流及交割優(yōu)勢突出,。
我國的煤炭分布區(qū)域不均衡,煤炭生產(chǎn)主要集中在山西,、陜西,、內(nèi)蒙等地,消費市場則是集中在華南沿海地區(qū),,長期以來形成了北煤南運和西煤東運的貿(mào)易格局,,北方港口是重要的煤炭運輸集散地,下水煤貿(mào)易活躍,。
從物流的角度來看,,鐵路運輸尚未達到完全意義上的市場化,通過大秦線,、朔黃線等鐵路將煤炭運輸?shù)礁劭诤?,后端的物?mdash;—海運市場已經(jīng)實現(xiàn)了市場化,具備了電商平臺建立的條件,。同時北方港口屬于中轉(zhuǎn)地,,物理條件上具有天然實物的交割優(yōu)勢。秦皇島煤炭交易網(wǎng)正是基于物流以及交割的優(yōu)勢取得了快速的發(fā)展,。
華南地區(qū):進口煤貿(mào)易活躍,,貿(mào)易格局分散。
雖然內(nèi)貿(mào)煤市場近兩年活躍度下降,,但是煤炭進口卻是增長迅猛,,從2008年的0.4億噸增加到2013年的3.2億噸。進口煤主要集中在東南沿海地區(qū),,東南沿海七省進口煤占比超過50%,,尤其是廣東、廣西兩省,,進口量均超過3000萬噸,。
我國進口貿(mào)易行業(yè)格局分散,貿(mào)易商規(guī)模普遍較小,。2013年全國共有進口貿(mào)易企業(yè)858戶,,戶均進口量僅為38萬噸。其中,,500萬噸以上進口貿(mào)易企業(yè)10家,,進口量占比約為22%。200萬噸以下的小型進口貿(mào)易企業(yè)824戶,,進口量1.84億噸,,占全部進口煤量的57%,。
周轉(zhuǎn)率是貿(mào)易商盈利能力的關(guān)鍵,,電商平臺可以吸引分散的小貿(mào)易商,,化零為整,通過平臺優(yōu)勢加速貿(mào)易商的周轉(zhuǎn),,同時通過平臺信用的背書獲得下游客戶更多的信任,。
四、投資建議
較之鋼鐵等其他大宗商品,,煤炭電商的崛起之路更顯艱難:煤炭產(chǎn)品的非標準化,、煤炭不利于存儲以及煤炭運輸?shù)姆鞘袌龌葐栴}都將阻礙B2B電商平臺的介入。同時煤炭行業(yè)“兩批頭大,、中間小”的行業(yè)格局以及扁平的銷售模式注定了煤炭行業(yè)通過傳統(tǒng)的電子商務減少貿(mào)易層級,、節(jié)約銷售成本的邏輯走的更為困難。雖然困難重重,,但是只要方向是對的,,就不怕路遠。我們看好煤炭B2B電商平臺的發(fā)展,。
空間大,,可以為。目前每年國內(nèi)近37億噸的煤炭產(chǎn)量,,扣除電力企業(yè)和煤炭企業(yè)自產(chǎn)自用的煤炭4億噸左右,,參與貿(mào)易流通的煤炭33億噸,按照400元/噸計算,,金額大約13200億元,。進口煤去年3.3億噸,金額290億美元,。按照2級貿(mào)易體系測算,,外貿(mào)和內(nèi)貿(mào)合計大約在3萬億元。
資金是關(guān)鍵,。雖然煤炭電商平臺能夠拓展買方銷售渠道,、提高銷售周轉(zhuǎn)等,但這種壓縮貿(mào)易層級提高產(chǎn)業(yè)鏈效率在煤炭行業(yè)中發(fā)揮作用的空間不大,,遠不如消費品誘人,。煤炭電商平臺最關(guān)鍵的是要利用平臺更好的滿足各方的資金需求,也就是說做好銀行做不好的事情或者無暇做的事情,。目前來看,,應收賬款的融資服務將是煤炭電商最佳的切入產(chǎn)品。
起步之初,,一切皆有可能,。煤炭B2B電商平臺起步晚,仍在摸索階段,,盈利模式和行業(yè)格局都具有較大不確定性,,但是有一點是肯定,,最先進入行業(yè)的企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢。
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