至2020年中國冷庫總量約為6665萬噸，同比增長10.11%,。自2020年3月發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于首批國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作的通知》,，冷庫建設(shè)政策利好明顯，冷鏈?zhǔn)袌鲇瓉盹L(fēng)口紅利,，行業(yè)內(nèi)一片景氣,。預(yù)計(jì)到2021年及未來冷庫的總量仍將保持喜人的增勢，增速預(yù)計(jì)將超過15%,。冷藏車作為冷鏈物流運(yùn)輸?shù)闹匾ぞ?，近年市場保有量也一直逐年攀升，根?jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù),，2020年我國冷藏車市場保有量達(dá)到27.5萬輛,，比2019年的21.47萬輛增長28.1%。2020年市場保有量及同比增量均刷新歷史記錄,。

 

與此同時(shí),，2021年第一季度發(fā)改委正式引發(fā)《2021年新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)》，且財(cái)政部及商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)的通知》,，提出：重點(diǎn)抓住跨區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和干線冷鏈物流,，補(bǔ)齊農(nóng)產(chǎn)品流通設(shè)施短板，打通農(nóng)產(chǎn)品流通“大動脈”,；完善產(chǎn)區(qū)“最初一公里”初加工設(shè)施設(shè)備,，提升農(nóng)貿(mào)市場、菜市場“最后一公里”惠民功能,，暢通農(nóng)產(chǎn)品流通“微循環(huán)”的發(fā)展思路,。一系列的政策及指導(dǎo)意見促使冷鏈物流服務(wù)不再局限于大型城市和銷地市場，還深入至農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系升級,，補(bǔ)充產(chǎn)地第一公里的預(yù)冷環(huán)境短板,，使得冷鏈物流服務(wù)下沉縣域,，發(fā)展前景巨大。

 

 

最壞的時(shí)代,，也是最好的時(shí)代

 

新冠肺炎疫情的突然爆發(fā)使得世界經(jīng)濟(jì)受到強(qiáng)烈沖擊,，給國家和人民造成巨大損失，但是在中央領(lǐng)導(dǎo)下,，我國成為最早恢復(fù)經(jīng)濟(jì)秩序并保持經(jīng)濟(jì)增長的國家,。在與新冠病毒保持長期戰(zhàn)斗的同時(shí)，對疫情的防治防控催生出新生的商業(yè)業(yè)態(tài)和交易習(xí)慣,，這使得冷鏈行業(yè)迎來一輪重大的“洗牌”,，問題與機(jī)遇共存。

 

● 行業(yè)缺失

 

 

（1） 冷鏈流通環(huán)節(jié)眾多,，食品安全保障較低,，雖然目前已提出各類流通標(biāo)準(zhǔn)，但在缺乏有效的市場監(jiān)督情況下,，投機(jī)取巧普遍存在,，使得產(chǎn)品品質(zhì)難以得到保證；

 

（2）在冷鏈物流體系不夠健全情況下,，生鮮農(nóng)產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)較多,、損耗較高，這就更需要全面系統(tǒng)的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)布局以及信息系統(tǒng)作為支撐,。目前,，我國冷鏈供應(yīng)鏈尚不成體系，市場中各類服務(wù)商各自為陣,、集中度較低,，還尚未出現(xiàn)如美國Sysco這類具備強(qiáng)大市場服務(wù)能力的寡頭供應(yīng)商，因此打通從產(chǎn)地第一公里至銷地最后一公里的全供應(yīng)鏈服務(wù)體系將是我國冷鏈物流行業(yè)的重大命題,；

 

（3）目前我國在冷鏈行業(yè)人才圖譜較為單薄,，從業(yè)人員專業(yè)化程度不足，冷鏈作為專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域,，操作,、流通、倉儲等各個(gè)環(huán)節(jié)沒有受到重視,。自新冠疫情后,，冷庫中頻繁出現(xiàn)“物傳人、人傳人”等現(xiàn)象,，均是由于操作不規(guī)范造成的,。目前受監(jiān)管要求，冷鏈?zhǔn)称吩诹魍ㄟ^程中增加消殺,、核酸檢測,、食品溯源等操作過程,，是的操作難度增大、效率降低,，因此專業(yè)化培訓(xùn)和人才體系的建設(shè)也是需要受到市場重視的,。

 

● 面臨的機(jī)遇

 

（1）新冠肺炎疫情促使生鮮宅配需求爆發(fā),，加速了冷鏈物流的普及,，越來越多的消費(fèi)者認(rèn)識到冷鏈的重要性。同時(shí),，在快速的生活工作節(jié)奏中,，主流消費(fèi)群體的食品結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，速凍,、即食食品的需求量大幅上漲,，社區(qū)團(tuán)購、線上買菜的采購方式逐漸普及,，從而使得中央廚房,、冷鏈城配及其配套等迎來發(fā)展機(jī)遇；

 

（2）隨著鄉(xiāng)村振興的全面推進(jìn),，農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域?qū)⑨尫懦鼍蘖康南M(fèi)和投資需求,，下沉市場也是拉動“內(nèi)循環(huán)”的重要引擎。“十四五”期間縣域?qū)⒊蔀檗r(nóng)村商業(yè)的切入點(diǎn),，鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)揮重要節(jié)點(diǎn)功效,，縣城將作為下一步的發(fā)展重點(diǎn)。多家電商巨頭宣布將在農(nóng)產(chǎn)品核心產(chǎn)區(qū)布局物流中心,，讓更多的縣域物流中心具備農(nóng)產(chǎn)品上行的物流服務(wù)能力,。冷鏈下沉至縣域也將是大勢所趨。

 

（3）信息化,、數(shù)智化浪潮使得各個(gè)行業(yè)值得重新做一遍,，冷鏈行業(yè)更是如此。目前,，冷鏈行業(yè)整體的信息化程度落后,，特別是大宗流通階段，交易及物流信息碎片化,，“四流”中的信息流仍停留在傳統(tǒng)的信息流通模式,。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的傳播，冷鏈行業(yè)的信息價(jià)值將逐漸凸顯,，從海外上游訂單集采形成價(jià)格優(yōu)勢,、冷鏈干線物流高效調(diào)配、冷鏈園區(qū)網(wǎng)絡(luò)合理布局,，再到冷鏈農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工標(biāo)準(zhǔn)化,、供應(yīng)鏈金融倉單標(biāo)準(zhǔn)化等等,，它將滲透至供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的方方面面。冷鏈產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)或?qū)诱麄€(gè)行業(yè)發(fā)生巨變,。

 

當(dāng)前存在的困難

 

●軟硬件設(shè)備普遍落后

 

冷鏈行業(yè)目前處于高速發(fā)展階段,，過去廣泛適用的冷藏設(shè)備及運(yùn)輸車輛已無法滿足現(xiàn)在的倉運(yùn)要求，“裹棉被”的保溫形式無法滿足市場需求,，同時(shí)也嚴(yán)重阻礙行業(yè)發(fā)展,，運(yùn)載具和冷藏設(shè)備急需更新?lián)Q代。與此同時(shí),，隨著冷鏈?zhǔn)称钒踩匾缘奶嵘?，冷鏈溯源體系的建設(shè)對食品的運(yùn)輸及倉儲系統(tǒng)提出了較高要求，信息化管理和智慧園區(qū)平臺建設(shè)也在近年有著爆發(fā)式的需求,。

 

● 冷鏈物流成本居高不下

 

我國冷鏈貨運(yùn)量逐年提升,、冷鏈物流企業(yè)數(shù)量也逐年攀升，但是整體而言冷鏈物流成本并未見降低,。由于冷鏈?zhǔn)称沸枞坛掷m(xù)性打冷以保持食品新鮮度,，打冷費(fèi)用及冷藏費(fèi)用給物流運(yùn)營商、倉儲運(yùn)營商帶來了較高的運(yùn)營成本,，從而迫使各類運(yùn)營商為維持盈利采取間歇性的打冷方式,，保證自己的收益，從而進(jìn)一步導(dǎo)致腐蝕率無法降低,，形成惡性循環(huán),。

 

● 冷庫市場分布不均或形成資源浪費(fèi)

 

目前大量熱錢進(jìn)入冷鏈?zhǔn)袌觯罅抠Y金盲目跟風(fēng)投資新建冷鏈產(chǎn)業(yè)園區(qū)存在,，許多非業(yè)內(nèi)的玩家進(jìn)入市場后并不懂得冷鏈運(yùn)營也不懂得冷鏈供應(yīng)鏈,，導(dǎo)致部分地區(qū)冷庫供過于求，長期閑置,；而部分地區(qū)冷庫長期爆滿,，一庫難求。究其原因在于冷鏈?zhǔn)袌鲚^為分散,，冷鏈供應(yīng)鏈體系缺少全國性的網(wǎng)絡(luò)布局統(tǒng)籌,，項(xiàng)目定位不清晰導(dǎo)致基礎(chǔ)設(shè)施功能配套無法滿足商戶需求，進(jìn)而導(dǎo)致冷鏈資源浪費(fèi)和效率低下,。

 

● 冷庫供應(yīng)鏈運(yùn)營模式變革

 

新業(yè)態(tài)和新經(jīng)濟(jì)衍生出了電商生鮮,、網(wǎng)絡(luò)帶貨、跨境電商等各式各樣的商業(yè)形態(tài),，各類商業(yè)形態(tài)背后都需要相應(yīng)的供應(yīng)鏈運(yùn)營模式去滿足商流,、物流和信息流。對于冷鏈行業(yè)而言,，新生態(tài)的崛起對傳統(tǒng)模式?jīng)_擊是巨大的,。“叮咚買菜”“美菜網(wǎng)”“多多買菜”等團(tuán)購模式的興起,，導(dǎo)致現(xiàn)有的冷鏈運(yùn)營模式無法相適應(yīng)，過去簡單的“店家”模式將無法適應(yīng)未來市場的競爭,。同樣,，對于供應(yīng)鏈服務(wù)商而言，滿足復(fù)合性多渠道的運(yùn)營服務(wù)能力也是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要條件,。

 

未來冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向預(yù)測

 

● 群雄逐鹿“運(yùn)營”空白

 

全國骨干冷鏈物流基地建設(shè)浪潮推進(jìn)了我國冷鏈產(chǎn)業(yè)升級,，新冠肺炎疫情促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品食品流通監(jiān)管趨嚴(yán)，使得全國冷鏈園區(qū)建設(shè)提速,、傳統(tǒng)農(nóng)批市場改擴(kuò)建需求增多,、城鎮(zhèn)“農(nóng)改超”普及度擴(kuò)大，近年冷庫建設(shè)全國多點(diǎn)開花,，而與之相匹配的運(yùn)營能力需求在未來2-3年內(nèi)或?qū)⒂瓉碓鲩L。現(xiàn)階段冷鏈產(chǎn)業(yè)運(yùn)營能力普遍偏弱,，在監(jiān)管和市場需求背景下,，“運(yùn)營”成了各方物流企業(yè)、平臺服務(wù)商,、軟件開發(fā)商等相互競爭的重點(diǎn)領(lǐng)域,。

 

“運(yùn)營”現(xiàn)在已經(jīng)不再僅僅是過去單一業(yè)務(wù)運(yùn)營或者一個(gè)單體項(xiàng)目的運(yùn)營，而是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的運(yùn)營能力,，包含了商流,、物流、資金流和信息流的綜合統(tǒng)籌,、對冷鏈綜合供應(yīng)鏈上下游及服務(wù)商的資源整合,、以及冷鏈物流運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)中各個(gè)環(huán)節(jié)的調(diào)度調(diào)配。從頂層設(shè)計(jì)出發(fā),，產(chǎn)業(yè)運(yùn)營到各個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的運(yùn)營,，再到業(yè)務(wù)運(yùn)營的信息交互將是關(guān)鍵，找準(zhǔn)自身運(yùn)營能力核心能力將是企業(yè)持續(xù)發(fā)展,、實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值的根本,。

 

● “數(shù)智”化重塑行業(yè)

 

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、SaaS平臺,、區(qū)塊鏈技術(shù),、IOT物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)乃至智慧農(nóng)業(yè)、智慧園區(qū)等話題如雨后春筍般地涌現(xiàn)市場,，背后除了資本的驅(qū)動外,，也反應(yīng)出“數(shù)智化”是時(shí)代提出的新法則。數(shù)智化的前提條件是數(shù)字化,。疫情沖擊下,，冷鏈?zhǔn)称匪菰醇铀倭诵袠I(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)的參與者對信息化,、數(shù)字化的渴求，從貨主企業(yè),、物流運(yùn)輸企業(yè)到倉儲企業(yè),，只要是產(chǎn)業(yè)鏈條上的參與者都必將接受信息化的重塑，每個(gè)企業(yè)和每個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)都將值得重新做一遍,。數(shù)字化轉(zhuǎn)型,、業(yè)務(wù)上線、交易上線是未來發(fā)展的必然趨勢,，而且時(shí)代的車輪還將向“數(shù)智化”,、“智能化”乃至“無人化”綿綿不絕地行駛下去。

 

● 打造“生態(tài)”促成全國冷鏈網(wǎng)絡(luò)一盤棋

 

目前我國冷鏈產(chǎn)業(yè)分布不均,，冷鏈設(shè)施和企業(yè)呈現(xiàn)“東多西少”的現(xiàn)狀,，熱錢也更加傾向于涌入沿海城市和一線城市，使得供需關(guān)系進(jìn)一步拉大差異,。而真正實(shí)現(xiàn)為提升冷鏈供應(yīng)鏈效率,、實(shí)現(xiàn)降本增效需要全國冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)籌規(guī)劃，因地制宜發(fā)揮城市,、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、農(nóng)村等各個(gè)物流節(jié)點(diǎn)的實(shí)際功能，聯(lián)通公路,、航空,、水路、鐵路等運(yùn)輸條件,，最大程度降低物流成本,、減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)、提升物流效率,。全國冷鏈網(wǎng)絡(luò)一盤棋并非一家獨(dú)大,，市場化合作、平臺化協(xié)作,、打造“全供應(yīng)鏈生態(tài)”,，使得專業(yè)的人干專業(yè)的事，讓行業(yè)形成良性的成長圖譜是我國未來冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)的前提條件,。   

 

 

前言

 

冷鏈物流一般指為保證產(chǎn)品品質(zhì)和效能以及減少運(yùn)輸損耗,，使貨物始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。冷鏈物流包括生產(chǎn),、貯藏運(yùn)輸,、銷售及消費(fèi)等環(huán)節(jié)，其對象產(chǎn)品分為一般產(chǎn)品和特殊產(chǎn)品，一般產(chǎn)品指農(nóng)產(chǎn)品,、畜禽肉類,、冷凍或速凍食品、冰淇淋和蛋奶制品,、酒品飲料等,，而特殊產(chǎn)品包括藥品（疫苗、血液,、生物制品）,、化工品等。

 

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和居民收入水平的不斷提升,，人們的生活方式和消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸發(fā)生變化,。從最初僅僅是延長食品儲存時(shí)間的需求，到網(wǎng)購,、生鮮電商,、蔬果宅配等開始受到消費(fèi)者青睞，受益于不斷增長的需求,，國內(nèi)冷鏈?zhǔn)袌霭l(fā)展迅速,。

 

參考文獻(xiàn)：馬莉，浙商證券冷鏈行業(yè)研究報(bào)告,，202107