時間：2018-12-21 21:33:05 點擊：次
來源：運聯(lián)傳媒 作者：

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對于快運行業(yè)來說,，「變化和更迭」從來不是一個新鮮的概念。

從德邦超越老牌零擔(dān)企業(yè)天地華宇坐上行業(yè)第一的寶座,，到安能,、百世奮起直追躋身第一梯隊；從安能通過加盟制迅速擴張躋身前列,，到壹米滴答作為整合實力的代表崛起,；從順豐重貨以跨界力量進入行業(yè)排名前十，到中通快運,、韻達(dá)快運迅猛發(fā)展,；快運行業(yè)的變化從來沒有停止。

不過,，過去的變化更多的是行業(yè)排名的迭代變化,，和商業(yè)模式創(chuàng)新帶來的新生力量。但是對于今年的零擔(dān)快運行業(yè)來說，更多的轉(zhuǎn)型是發(fā)生在頭部企業(yè)和老牌勁旅身上,。

快遞格局的變化,，是從二線快遞企業(yè)的消失開始的。而快運格局的變化,，則是從頭部企業(yè)轉(zhuǎn)型開始的,。今天，本文就將為大家盤點2018年零擔(dān)行業(yè)的第一梯隊企業(yè)和老牌勁旅都發(fā)生了什么,，并分析這種變化的背后顯現(xiàn)出了什么樣的市場趨勢,。

1、2018的快運行業(yè)「腫么了」?

1）第一梯隊企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型

基于企業(yè)所擁有的網(wǎng)點數(shù)量,，運聯(lián)研究院將網(wǎng)點數(shù)達(dá)2000以上,、日均貨量10000噸以上的企業(yè)劃分為第一梯隊。按照此標(biāo)準(zhǔn),，第一梯隊的企業(yè)有三家,，即安能、德邦,、百世,。這三家企業(yè)是小票零擔(dān)市場的核心力量，更為巧合的是,，2018年這三家企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型大件快遞市場,。

3月份，在百世快運2018年網(wǎng)絡(luò)大會上,，百世快運總經(jīng)理柳濤正式提出發(fā)力電商大件,。

7月份，在德邦2018戰(zhàn)略發(fā)布會現(xiàn)場,，崔維星宣布德邦物流正式更名為「德邦快遞」,。崔維星在發(fā)布會上表示，「德邦將以大件快遞全面發(fā)力快遞業(yè)務(wù)」,，并表示德邦將運用在零擔(dān)市場上多年積累的經(jīng)驗和客戶從目前競爭激烈的快遞市場另辟蹊徑,，用大件撬開看似飽和的快遞市場。

隨后,，11月份,，安能聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席運營官、執(zhí)行總裁祝建輝在公司內(nèi)部發(fā)出通知稱,，「安能快遞將避開與四通一達(dá)的正面競爭,，轉(zhuǎn)型大包裹，并將于2019年在大包裹領(lǐng)域持續(xù)投資4個億,?！棺＝ㄝx稱，轉(zhuǎn)型大包裹是安能的未來，將對標(biāo)德邦快遞重新出發(fā),。

2）老牌勁旅持續(xù)遠(yuǎn)離

在今年5月份《運聯(lián)傳媒》發(fā)布的《2018中國零擔(dān)企業(yè)30強排行榜》報告中,，《運聯(lián)傳媒》曾提到，從2017年各家企業(yè)的收入和貨量數(shù)據(jù)來看,，總體表現(xiàn)為老牌快運企業(yè)增長乏力，德邦,、佳吉,、天地華宇、新邦等企業(yè)的增速基本在5%以內(nèi),。

就在報告發(fā)布不久,，新邦被證實接受順豐入股，以「順心捷達(dá)」為全新品牌全面啟航,。今年8月份,，天地華宇也宣布加入上汽物流板塊，目前已經(jīng)更名為「上汽天地華宇」,。而屢次被傳出收購信息的佳吉,，最近傳出的消息則是，暫時放棄資本轉(zhuǎn)型做藥品運輸,。

2,、「轉(zhuǎn)型」背后的原因是什么?

如果說2016年是快遞行業(yè)的上市元年，那么2018年可以稱得上是快運行業(yè)的「轉(zhuǎn)型元年」,。其背后的原因,，無非有以下兩點：

1）行業(yè)的集約化程度逐漸加強

集約化的結(jié)果無非兩種：大公司越來越大，以及越來越多的公司被收購,。

大公司持續(xù)拓展邊界

行業(yè)的集約化帶來了零擔(dān)行業(yè)的第二次自身迭代,。

第一次迭代，是粗放型管理方式向精細(xì)化方式轉(zhuǎn)變,。德邦,、安能、百世憑借大量的標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)點建設(shè),，成功躋身零擔(dān)快運行業(yè)的第一梯隊,。而老牌零擔(dān)企業(yè)，天地華宇和佳吉則逐漸被擠出前十名,。

零擔(dān)快運行業(yè)的第二次迭代,，即從單一的零擔(dān)企業(yè)向綜合性物流轉(zhuǎn)型。從中美零擔(dān)市場對比可以看出,，美國物流企業(yè)一般經(jīng)營范圍廣泛,，2016年美國零擔(dān)top20中有70%涉足跨界。而相較于美國，中國的零擔(dān)市場尚未成熟,，企業(yè)跨界較少,，2016年零擔(dān)TOP20中60%的企業(yè)是只做零擔(dān)。

在這種集約化作用的催生下,，第一梯隊企業(yè)紛紛選擇轉(zhuǎn)型新業(yè)務(wù)也就不稀奇了,。

市場集中度加劇，進入存量整合期

在市場集中度加劇的情況下,，更多的市場資源開始被更少的企業(yè)掌握,。因此，很多中小企業(yè)開始感覺到焦慮,。而如何擺脫這種「焦慮」,，被整合或許成為越來越多企業(yè)的選擇。

通過大企業(yè)的兼并收購進行存量整合,，在以往,，更多的發(fā)生于中小零擔(dān)企業(yè)身上，但是從今年新邦,、天地華宇先后兩起收購案就可以看出,，二線快運企業(yè)已經(jīng)開始成為被整合的存量。

2）行業(yè)邊界模糊化

規(guī)模效應(yīng)加速龍頭擴張

在今年年初就有人斷定,，快遞企業(yè)大肆進入快運行業(yè),，必會帶來快運格局的變化。

截止到今年年初,，七大快遞企業(yè)全部完成上市,。相比于快遞市場接近80%的市場集中度，零擔(dān)快運市場不僅擁有快遞市場近三倍的體量,，而且格局未定,，市場分散。在大蛋糕的誘惑下,，快遞企業(yè)也紛紛跨界涉足零擔(dān)市場,，行業(yè)的臨界點逐漸模糊化。

「沙漏狀」預(yù)言的催生

所謂「沙漏狀」預(yù)言,，是指崔維星在德邦2018年戰(zhàn)略發(fā)布會上所作出的判斷：「我堅信,，在電商飛速發(fā)展的催化下，中國的運輸市場很快就會迎來沙漏狀,，將有很一大部分零擔(dān)市場變成大件快遞市場,。」

雖然這個預(yù)言還未被證實,，但是訂單碎片化給行業(yè)帶來的變化早已被感知,。訂單碎片化,，不僅給快運企業(yè)跨入快遞行業(yè)帶來了機會，而且,，也會減少快遞和快運之間因票均重量帶來的操作差異,。這種正被消減的差異，無疑為二者跨界提供了便利,。

2018年年初,，曾有人預(yù)測，2018年的快運行業(yè)會相當(dāng)精彩,。從市場的眾多參與者來看,，零擔(dān)快運依然是快遞之外備受矚目的熱門領(lǐng)域。八方來戰(zhàn),，巨頭入場。這種備受矚目,，也為零擔(dān)快運行業(yè)帶來了大量的資本,、經(jīng)驗、人才和技術(shù),，但是未來誰將會握住這些資源,，誰將會在變革中勝出，還需要我們拭目以待,。