時間：2018-12-21 21:33:05 點擊：次
來源：運聯(lián)傳媒 作者：

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對于快運行業(yè)來說，「變化和更迭」從來不是一個新鮮的概念。

從德邦超越老牌零擔企業(yè)天地華宇坐上行業(yè)第一的寶座，到安能、百世奮起直追躋身第一梯隊；從安能通過加盟制迅速擴張躋身前列，到壹米滴答作為整合實力的代表崛起；從順豐重貨以跨界力量進入行業(yè)排名前十，到中通快運、韻達快運迅猛發(fā)展；快運行業(yè)的變化從來沒有停止。

不過，過去的變化更多的是行業(yè)排名的迭代變化，和商業(yè)模式創(chuàng)新帶來的新生力量。但是對于今年的零擔快運行業(yè)來說，更多的轉(zhuǎn)型是發(fā)生在頭部企業(yè)和老牌勁旅身上。

快遞格局的變化，是從二線快遞企業(yè)的消失開始的。而快運格局的變化，則是從頭部企業(yè)轉(zhuǎn)型開始的。今天，本文就將為大家盤點2018年零擔行業(yè)的第一梯隊企業(yè)和老牌勁旅都發(fā)生了什么，并分析這種變化的背后顯現(xiàn)出了什么樣的市場趨勢。

1、2018的快運行業(yè)「腫么了」?

1）第一梯隊企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型

基于企業(yè)所擁有的網(wǎng)點數(shù)量，運聯(lián)研究院將網(wǎng)點數(shù)達2000以上、日均貨量10000噸以上的企業(yè)劃分為第一梯隊。按照此標準，第一梯隊的企業(yè)有三家，即安能、德邦、百世。這三家企業(yè)是小票零擔市場的核心力量，更為巧合的是，2018年這三家企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型大件快遞市場。

3月份，在百世快運2018年網(wǎng)絡(luò)大會上，百世快運總經(jīng)理柳濤正式提出發(fā)力電商大件。

7月份，在德邦2018戰(zhàn)略發(fā)布會現(xiàn)場，崔維星宣布德邦物流正式更名為「德邦快遞」。崔維星在發(fā)布會上表示，「德邦將以大件快遞全面發(fā)力快遞業(yè)務(wù)」，并表示德邦將運用在零擔市場上多年積累的經(jīng)驗和客戶從目前競爭激烈的快遞市場另辟蹊徑，用大件撬開看似飽和的快遞市場。

隨后，11月份，安能聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席運營官、執(zhí)行總裁祝建輝在公司內(nèi)部發(fā)出通知稱，「安能快遞將避開與四通一達的正面競爭，轉(zhuǎn)型大包裹，并將于2019年在大包裹領(lǐng)域持續(xù)投資4個億。」祝建輝稱，轉(zhuǎn)型大包裹是安能的未來，將對標德邦快遞重新出發(fā)。

2）老牌勁旅持續(xù)遠離

在今年5月份《運聯(lián)傳媒》發(fā)布的《2018中國零擔企業(yè)30強排行榜》報告中，《運聯(lián)傳媒》曾提到，從2017年各家企業(yè)的收入和貨量數(shù)據(jù)來看，總體表現(xiàn)為老牌快運企業(yè)增長乏力，德邦、佳吉、天地華宇、新邦等企業(yè)的增速基本在5%以內(nèi)。

就在報告發(fā)布不久，新邦被證實接受順豐入股，以「順心捷達」為全新品牌全面啟航。今年8月份，天地華宇也宣布加入上汽物流板塊，目前已經(jīng)更名為「上汽天地華宇」。而屢次被傳出收購信息的佳吉，最近傳出的消息則是，暫時放棄資本轉(zhuǎn)型做藥品運輸。

2、「轉(zhuǎn)型」背后的原因是什么?

如果說2016年是快遞行業(yè)的上市元年，那么2018年可以稱得上是快運行業(yè)的「轉(zhuǎn)型元年」。其背后的原因，無非有以下兩點：

1）行業(yè)的集約化程度逐漸加強

集約化的結(jié)果無非兩種：大公司越來越大，以及越來越多的公司被收購。

大公司持續(xù)拓展邊界

行業(yè)的集約化帶來了零擔行業(yè)的第二次自身迭代。

第一次迭代，是粗放型管理方式向精細化方式轉(zhuǎn)變。德邦、安能、百世憑借大量的標準化網(wǎng)點建設(shè)，成功躋身零擔快運行業(yè)的第一梯隊。而老牌零擔企業(yè)，天地華宇和佳吉則逐漸被擠出前十名。

零擔快運行業(yè)的第二次迭代，即從單一的零擔企業(yè)向綜合性物流轉(zhuǎn)型。從中美零擔市場對比可以看出，美國物流企業(yè)一般經(jīng)營范圍廣泛，2016年美國零擔top20中有70%涉足跨界。而相較于美國，中國的零擔市場尚未成熟，企業(yè)跨界較少，2016年零擔TOP20中60%的企業(yè)是只做零擔。

在這種集約化作用的催生下，第一梯隊企業(yè)紛紛選擇轉(zhuǎn)型新業(yè)務(wù)也就不稀奇了。

市場集中度加劇，進入存量整合期

在市場集中度加劇的情況下，更多的市場資源開始被更少的企業(yè)掌握。因此，很多中小企業(yè)開始感覺到焦慮。而如何擺脫這種「焦慮」，被整合或許成為越來越多企業(yè)的選擇。

通過大企業(yè)的兼并收購進行存量整合，在以往，更多的發(fā)生于中小零擔企業(yè)身上，但是從今年新邦、天地華宇先后兩起收購案就可以看出，二線快運企業(yè)已經(jīng)開始成為被整合的存量。

2）行業(yè)邊界模糊化

規(guī)模效應(yīng)加速龍頭擴張

在今年年初就有人斷定，快遞企業(yè)大肆進入快運行業(yè)，必會帶來快運格局的變化。

截止到今年年初，七大快遞企業(yè)全部完成上市。相比于快遞市場接近80%的市場集中度，零擔快運市場不僅擁有快遞市場近三倍的體量，而且格局未定，市場分散。在大蛋糕的誘惑下，快遞企業(yè)也紛紛跨界涉足零擔市場，行業(yè)的臨界點逐漸模糊化。

「沙漏狀」預(yù)言的催生

所謂「沙漏狀」預(yù)言，是指崔維星在德邦2018年戰(zhàn)略發(fā)布會上所作出的判斷：「我堅信，在電商飛速發(fā)展的催化下，中國的運輸市場很快就會迎來沙漏狀，將有很一大部分零擔市場變成大件快遞市場。」

雖然這個預(yù)言還未被證實，但是訂單碎片化給行業(yè)帶來的變化早已被感知。訂單碎片化，不僅給快運企業(yè)跨入快遞行業(yè)帶來了機會，而且，也會減少快遞和快運之間因票均重量帶來的操作差異。這種正被消減的差異，無疑為二者跨界提供了便利。

2018年年初，曾有人預(yù)測，2018年的快運行業(yè)會相當精彩。從市場的眾多參與者來看，零擔快運依然是快遞之外備受矚目的熱門領(lǐng)域。八方來戰(zhàn)，巨頭入場。這種備受矚目，也為零擔快運行業(yè)帶來了大量的資本、經(jīng)驗、人才和技術(shù)，但是未來誰將會握住這些資源，誰將會在變革中勝出，還需要我們拭目以待。