時(shí)間：2018-12-21 21:33:05 點(diǎn)擊：次
來(lái)源：運(yùn)聯(lián)傳媒 作者：

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對(duì)于快運(yùn)行業(yè)來(lái)說(shuō)，「變化和更迭」從來(lái)不是一個(gè)新鮮的概念。

從德邦超越老牌零擔(dān)企業(yè)天地華宇坐上行業(yè)第一的寶座，到安能、百世奮起直追躋身第一梯隊(duì)；從安能通過(guò)加盟制迅速擴(kuò)張躋身前列，到壹米滴答作為整合實(shí)力的代表崛起；從順豐重貨以跨界力量進(jìn)入行業(yè)排名前十，到中通快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)迅猛發(fā)展；快運(yùn)行業(yè)的變化從來(lái)沒(méi)有停止。

不過(guò)，過(guò)去的變化更多的是行業(yè)排名的迭代變化，和商業(yè)模式創(chuàng)新帶來(lái)的新生力量。但是對(duì)于今年的零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)來(lái)說(shuō)，更多的轉(zhuǎn)型是發(fā)生在頭部企業(yè)和老牌勁旅身上。

快遞格局的變化，是從二線快遞企業(yè)的消失開(kāi)始的。而快運(yùn)格局的變化，則是從頭部企業(yè)轉(zhuǎn)型開(kāi)始的。今天，本文就將為大家盤(pán)點(diǎn)2018年零擔(dān)行業(yè)的第一梯隊(duì)企業(yè)和老牌勁旅都發(fā)生了什么，并分析這種變化的背后顯現(xiàn)出了什么樣的市場(chǎng)趨勢(shì)。

1、2018的快運(yùn)行業(yè)「腫么了」?

1）第一梯隊(duì)企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型

基于企業(yè)所擁有的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量，運(yùn)聯(lián)研究院將網(wǎng)點(diǎn)數(shù)達(dá)2000以上、日均貨量10000噸以上的企業(yè)劃分為第一梯隊(duì)。按照此標(biāo)準(zhǔn)，第一梯隊(duì)的企業(yè)有三家，即安能、德邦、百世。這三家企業(yè)是小票零擔(dān)市場(chǎng)的核心力量，更為巧合的是，2018年這三家企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型大件快遞市場(chǎng)。

3月份，在百世快運(yùn)2018年網(wǎng)絡(luò)大會(huì)上，百世快運(yùn)總經(jīng)理柳濤正式提出發(fā)力電商大件。

7月份，在德邦2018戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，崔維星宣布德邦物流正式更名為「德邦快遞」。崔維星在發(fā)布會(huì)上表示，「德邦將以大件快遞全面發(fā)力快遞業(yè)務(wù)」，并表示德邦將運(yùn)用在零擔(dān)市場(chǎng)上多年積累的經(jīng)驗(yàn)和客戶從目前競(jìng)爭(zhēng)激烈的快遞市場(chǎng)另辟蹊徑，用大件撬開(kāi)看似飽和的快遞市場(chǎng)。

隨后，11月份，安能聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席運(yùn)營(yíng)官、執(zhí)行總裁祝建輝在公司內(nèi)部發(fā)出通知稱，「安能快遞將避開(kāi)與四通一達(dá)的正面競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)型大包裹，并將于2019年在大包裹領(lǐng)域持續(xù)投資4個(gè)億。」祝建輝稱，轉(zhuǎn)型大包裹是安能的未來(lái)，將對(duì)標(biāo)德邦快遞重新出發(fā)。

2）老牌勁旅持續(xù)遠(yuǎn)離

在今年5月份《運(yùn)聯(lián)傳媒》發(fā)布的《2018中國(guó)零擔(dān)企業(yè)30強(qiáng)排行榜》報(bào)告中，《運(yùn)聯(lián)傳媒》曾提到，從2017年各家企業(yè)的收入和貨量數(shù)據(jù)來(lái)看，總體表現(xiàn)為老牌快運(yùn)企業(yè)增長(zhǎng)乏力，德邦、佳吉、天地華宇、新邦等企業(yè)的增速基本在5%以內(nèi)。

就在報(bào)告發(fā)布不久，新邦被證實(shí)接受順豐入股，以「順心捷達(dá)」為全新品牌全面啟航。今年8月份，天地華宇也宣布加入上汽物流板塊，目前已經(jīng)更名為「上汽天地華宇」。而屢次被傳出收購(gòu)信息的佳吉，最近傳出的消息則是，暫時(shí)放棄資本轉(zhuǎn)型做藥品運(yùn)輸。

2、「轉(zhuǎn)型」背后的原因是什么?

如果說(shuō)2016年是快遞行業(yè)的上市元年，那么2018年可以稱得上是快運(yùn)行業(yè)的「轉(zhuǎn)型元年」。其背后的原因，無(wú)非有以下兩點(diǎn)：

1）行業(yè)的集約化程度逐漸加強(qiáng)

集約化的結(jié)果無(wú)非兩種：大公司越來(lái)越大，以及越來(lái)越多的公司被收購(gòu)。

大公司持續(xù)拓展邊界

行業(yè)的集約化帶來(lái)了零擔(dān)行業(yè)的第二次自身迭代。

第一次迭代，是粗放型管理方式向精細(xì)化方式轉(zhuǎn)變。德邦、安能、百世憑借大量的標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，成功躋身零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)的第一梯隊(duì)。而老牌零擔(dān)企業(yè)，天地華宇和佳吉?jiǎng)t逐漸被擠出前十名。

零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)的第二次迭代，即從單一的零擔(dān)企業(yè)向綜合性物流轉(zhuǎn)型。從中美零擔(dān)市場(chǎng)對(duì)比可以看出，美國(guó)物流企業(yè)一般經(jīng)營(yíng)范圍廣泛，2016年美國(guó)零擔(dān)top20中有70%涉足跨界。而相較于美國(guó)，中國(guó)的零擔(dān)市場(chǎng)尚未成熟，企業(yè)跨界較少，2016年零擔(dān)TOP20中60%的企業(yè)是只做零擔(dān)。

在這種集約化作用的催生下，第一梯隊(duì)企業(yè)紛紛選擇轉(zhuǎn)型新業(yè)務(wù)也就不稀奇了。

市場(chǎng)集中度加劇，進(jìn)入存量整合期

在市場(chǎng)集中度加劇的情況下，更多的市場(chǎng)資源開(kāi)始被更少的企業(yè)掌握。因此，很多中小企業(yè)開(kāi)始感覺(jué)到焦慮。而如何擺脫這種「焦慮」，被整合或許成為越來(lái)越多企業(yè)的選擇。

通過(guò)大企業(yè)的兼并收購(gòu)進(jìn)行存量整合，在以往，更多的發(fā)生于中小零擔(dān)企業(yè)身上，但是從今年新邦、天地華宇先后兩起收購(gòu)案就可以看出，二線快運(yùn)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始成為被整合的存量。

2）行業(yè)邊界模糊化

規(guī)模效應(yīng)加速龍頭擴(kuò)張

在今年年初就有人斷定，快遞企業(yè)大肆進(jìn)入快運(yùn)行業(yè)，必會(huì)帶來(lái)快運(yùn)格局的變化。

截止到今年年初，七大快遞企業(yè)全部完成上市。相比于快遞市場(chǎng)接近80%的市場(chǎng)集中度，零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)不僅擁有快遞市場(chǎng)近三倍的體量，而且格局未定，市場(chǎng)分散。在大蛋糕的誘惑下，快遞企業(yè)也紛紛跨界涉足零擔(dān)市場(chǎng)，行業(yè)的臨界點(diǎn)逐漸模糊化。

「沙漏狀」預(yù)言的催生

所謂「沙漏狀」預(yù)言，是指崔維星在德邦2018年戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上所作出的判斷：「我堅(jiān)信，在電商飛速發(fā)展的催化下，中國(guó)的運(yùn)輸市場(chǎng)很快就會(huì)迎來(lái)沙漏狀，將有很一大部分零擔(dān)市場(chǎng)變成大件快遞市場(chǎng)。」

雖然這個(gè)預(yù)言還未被證實(shí)，但是訂單碎片化給行業(yè)帶來(lái)的變化早已被感知。訂單碎片化，不僅給快運(yùn)企業(yè)跨入快遞行業(yè)帶來(lái)了機(jī)會(huì)，而且，也會(huì)減少快遞和快運(yùn)之間因票均重量帶來(lái)的操作差異。這種正被消減的差異，無(wú)疑為二者跨界提供了便利。

2018年年初，曾有人預(yù)測(cè)，2018年的快運(yùn)行業(yè)會(huì)相當(dāng)精彩。從市場(chǎng)的眾多參與者來(lái)看，零擔(dān)快運(yùn)依然是快遞之外備受矚目的熱門(mén)領(lǐng)域。八方來(lái)戰(zhàn)，巨頭入場(chǎng)。這種備受矚目，也為零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)帶來(lái)了大量的資本、經(jīng)驗(yàn)、人才和技術(shù)，但是未來(lái)誰(shuí)將會(huì)握住這些資源，誰(shuí)將會(huì)在變革中勝出，還需要我們拭目以待。