時(shí)間：2020-11-24 08:37:51 點(diǎn)擊：次
來(lái)源：羅戈網(wǎng) 作者：MINA-物流桃園

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冷鏈物流是指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、儲(chǔ)藏運(yùn)輸,、銷售，到消費(fèi)前各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處在相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的低溫環(huán)境下,，以保障食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程,。因2015年生鮮電商行業(yè)興起,，中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)全面爆發(fā),，以27.29%的速度增長(zhǎng)至2017年的2，231.3億元,。

未來(lái)伴隨國(guó)家在冷鏈政策方面的監(jiān)督不斷加強(qiáng)以及企業(yè)規(guī)?；?jīng)營(yíng)對(duì)冷鏈技術(shù)和設(shè)備方面技術(shù)反向驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)24.49%,，增長(zhǎng)至2022年6,，613.1億元。

冷鏈行業(yè)趨勢(shì)

基礎(chǔ)設(shè)施不足

冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足,，與發(fā)達(dá)國(guó)家差距明顯中國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展迅速,，但是起步較晚，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的發(fā)展,，目前中國(guó)冷鏈流通率依舊較低,，與歐、美,、日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的90%以上的流通率相比仍有較大差距,。而中國(guó)目前冷庫(kù)、冷藏車等冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并不完善,，將對(duì)冷鏈物流行業(yè)快速發(fā)展造成一定阻礙,。

智能化趨勢(shì)明顯

智能化趨勢(shì)凸顯，第三方物流服務(wù)份額提升隨著科學(xué)的飛速發(fā)展以及技術(shù)的進(jìn)步,，冷鏈物流的系統(tǒng)化和信息化程度將在現(xiàn)階段的基礎(chǔ)上繼續(xù)深化，成為未來(lái)行業(yè)發(fā)展的主要方向,。此外,，第三方服務(wù)公司不僅可以為冷鏈物流企業(yè)整合資源合理有效的控制物流成本還可以有效的減少貨品周轉(zhuǎn)的時(shí)間從而使冷凍冷藏生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)能夠集中精力發(fā)展。因此預(yù)計(jì),，在未來(lái)行業(yè)中第三方服務(wù)的市場(chǎng)份額將逐步提升,。

集中度加快

中國(guó)冷鏈物流行業(yè)集中度不高中國(guó)冷鏈物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出集中度不高、區(qū)域化分布的特點(diǎn),。從2017年,，冷鏈物流百?gòu)?qiáng)的營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，冷鏈百?gòu)?qiáng)企業(yè)在2017年的總收入為259.83億元,，占比全國(guó)冷鏈物流的27.52%,。同時(shí)冷鏈百?gòu)?qiáng)企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)總面積為3，185萬(wàn)立方米,，占比全國(guó)26.7%,。相比之下，美國(guó)冷鏈物流前五強(qiáng)企業(yè)的冷庫(kù)容量占總?cè)萘康?3.4%,，行業(yè)集中度較高,。

冷鏈歷史

對(duì)比美國(guó)日本,，中國(guó)冷鏈物流的加工、運(yùn)輸,、倉(cāng)儲(chǔ)配送起步晚,。基礎(chǔ)設(shè)施較為薄弱,。中國(guó)冷鏈物流行業(yè)始于20世紀(jì)60年代,，發(fā)展主要經(jīng)歷3個(gè)階段。

第一階段是萌芽期,，正處于國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為緩慢,、交通運(yùn)輸不完備的時(shí)期。為了調(diào)節(jié)淡旺季,，保障肉,、禽和水產(chǎn)品類等生鮮食品在市場(chǎng)上得到有效供應(yīng)，中國(guó)在主要城市興建大型庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ),，并由水運(yùn)冷藏船及鐵路冷藏車運(yùn)輸及配送,。

20世紀(jì)80年代，冷鏈物流進(jìn)入了第二階段,，萌芽期逐漸過(guò)渡到發(fā)展期,。改革開(kāi)放政策的實(shí)施以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，居民生活水平迅速提高,，產(chǎn)品需求由最初的肉,、禽和水產(chǎn)品為主衍生到各種冷凍冷藏食品。中國(guó)一線城市開(kāi)始出現(xiàn)連鎖大型超市,，采用大量先進(jìn)的冷藏陳列柜,，并逐漸完善零售終端冷藏鏈的配備。同時(shí),，交通設(shè)備的完善使得海陸空的冷鏈運(yùn)輸?shù)靡园l(fā)展,，冷藏車及冷庫(kù)逐漸被大量使用，加快了冷鏈物流行業(yè)各環(huán)節(jié)的設(shè)備技術(shù)開(kāi)發(fā)及建設(shè)進(jìn)程,。

進(jìn)入21世紀(jì)后,，冷鏈物流進(jìn)入到第三階段，多種因素促進(jìn)冷鏈行業(yè)快速發(fā)展,。消費(fèi)者對(duì)生鮮食品品質(zhì)意識(shí)逐漸增強(qiáng),，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)日趨活躍，中國(guó)自貿(mào)區(qū)試點(diǎn)不斷擴(kuò)大,，進(jìn)口生鮮品類增加,，農(nóng)產(chǎn)品及藥品市場(chǎng)需求激活、生鮮電商崛起都進(jìn)一步地刺激冷鏈物流的發(fā)展,。同時(shí),，冷鏈物流行業(yè)服務(wù)水平模式得到提升,，從最初的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ),、超市配送衍生到供應(yīng)鏈型,、電商生鮮配送及互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流的平臺(tái)等7種商業(yè)模式，大最企業(yè)進(jìn)入冷鏈物流行業(yè),，其中包含傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型,、生產(chǎn)商自營(yíng)冷鏈部門、專業(yè)冷鏈服務(wù)商,。

交通運(yùn)輸紐帶呈現(xiàn)多元化,，汽車生產(chǎn)商加大冷藏車研發(fā)，中國(guó)短途及郊區(qū)運(yùn)輸以陸運(yùn)為主,，鐵運(yùn),、航運(yùn)及海運(yùn)需求也在增加，這都推動(dòng)了冷鏈物流行業(yè)更進(jìn)一步發(fā)展,，提升冷鏈物流服務(wù)品質(zhì),，減少運(yùn)輸損耗。

2009年至今為快速發(fā)展階段,，冷鏈物流投資及資源整合并購(gòu)增加,。得益于互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展及普及，資本家開(kāi)始關(guān)注生鮮電商市場(chǎng),，據(jù)頭豹數(shù)據(jù)顯示,，2009年-2014年這6年間，生鮮電商市場(chǎng)共完成20.2億元融資,；

2015年,，前三個(gè)季度生鮮電商市場(chǎng)完成融資總金額43億元。中國(guó)生鮮電商市場(chǎng)規(guī)模從2012年的40.5億元增長(zhǎng)到2016年的913.9億元,，年復(fù)合增速達(dá)118%。同時(shí),，自2016以來(lái),，冷鏈物流行業(yè)并購(gòu)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2016年并購(gòu)事件金額規(guī)模達(dá)到52億元到2017年金額超過(guò)80億元,，同比增加54%,。中國(guó)中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)需求和規(guī)模呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

冷鏈潛力巨大  

歐,、美,、日等冷鏈起源較早，19世紀(jì)上半葉隨著冷凍機(jī)的發(fā)明,，冷鏈開(kāi)始逐步形成,，歐美地區(qū)的食品冷鏈體系早在20世紀(jì)30年代初步建立,，目前歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈行業(yè)發(fā)展歷史已有150余年，已十分成熟,，而中國(guó)冷鏈物流行業(yè)在上世紀(jì)60年代才將將起步,，其發(fā)展歷史不過(guò)50余年。中國(guó)冷鏈物流行業(yè)在交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò),，冷鏈相關(guān)設(shè)施數(shù)量,、冷鏈流通率和冷藏運(yùn)輸率、行業(yè)集中度和競(jìng)爭(zhēng)力等各方面都落后歐美日地區(qū),，中國(guó)冷鏈物流行業(yè)目前總體還處于發(fā)展階段,，行業(yè)發(fā)展迅速，潛力巨大,。

雖然中國(guó)冷鏈物流行業(yè)在目前在各方面落后于國(guó)外,，總體處于快速發(fā)展階段。中國(guó)是世界生鮮品大國(guó),，早在2014年中國(guó)肉禽,、水產(chǎn)品、蔬菜,、水果等產(chǎn)量就已經(jīng)躍居世界第第一,，2016年中國(guó)蔬菜、水果產(chǎn)量分別高達(dá)7.85億噸與2.84億噸,，市場(chǎng)需求一直呈上升趨勢(shì),；

中國(guó)冷鏈物流行業(yè)總收入從2013年的1260億元增長(zhǎng)到2017年的2500億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了18.7%,；同時(shí)中國(guó)冷庫(kù)容量3,610萬(wàn)噸,，較2016增長(zhǎng)了18.9%，冷庫(kù)體積已突破1億m3排名世界第三,，與世界第二的美國(guó)十分接近,；2017年中國(guó)冷藏車產(chǎn)量3.4萬(wàn)量，較2016年增長(zhǎng)了29.6%,。另外,，隨著新零售，電子商務(wù)的興盛,，市場(chǎng)對(duì)生鮮品的需求會(huì)更旺盛,，以及政府在08年后加強(qiáng)了政策支持，一方面出臺(tái)促進(jìn)物流行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策,，另一方面出臺(tái)促進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品流通的相關(guān)政策,，有效刺激冷鏈物流行業(yè)快速發(fā)展，中國(guó)冷鏈物流行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭,。

冷藏車增長(zhǎng)

冷鏈商業(yè)模式  

冷鏈物流行業(yè)沒(méi)有單一的商業(yè)模式,，每家企業(yè)都在摸索獨(dú)特的冷鏈物流商業(yè)模式,。目前存在的商業(yè)模式有9種，分別是運(yùn)輸類,、倉(cāng)儲(chǔ)類,、城市配送類、綜合類,、農(nóng)產(chǎn)品交易類,、供應(yīng)鏈類、電商類,、互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流類和第四方類,。運(yùn)輸類主要以貨物低溫運(yùn)輸業(yè)務(wù)為為主，負(fù)責(zé)長(zhǎng)短途和跨城運(yùn)輸配送,。倉(cāng)儲(chǔ)類以低溫倉(cāng)儲(chǔ)為主,，提供低溫儲(chǔ)存、保管,、中轉(zhuǎn)等服務(wù),。

城市配送指結(jié)合城市低溫倉(cāng)儲(chǔ)和配送類服務(wù)為一體的服務(wù)。綜合類指從事低溫倉(cāng)儲(chǔ),、運(yùn)輸及城市配送為一體的綜合服務(wù),。交易類以農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)為主體從事低溫倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)。供應(yīng)鏈類指從采購(gòu)開(kāi)始疏通至整個(gè)供應(yīng)鏈終端所提供的低溫運(yùn)輸,、加工,、倉(cāng)儲(chǔ)、配送服務(wù),，然后通過(guò)分銷方式將產(chǎn)品送至消費(fèi)者手中,。電商類主要是為生鮮電商類提供急速配送的生鮮服務(wù)商。

互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流類物流依靠大數(shù)據(jù),、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù),，融合物流金融等服務(wù)，打造互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流的交易平臺(tái),。

冷鏈產(chǎn)業(yè)鏈   

中國(guó)冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游指冷鏈設(shè)備制造商,，包括冷庫(kù)冷藏設(shè)備制造商，例如壓縮機(jī),、冷凝器,、蒸發(fā)器,、節(jié)流閥等核心設(shè)備和運(yùn)輸車輛制造商,，例如冷藏車運(yùn)輸工具。中游指冷鏈?zhǔn)称芳庸?、配送,、銷售三個(gè)環(huán)節(jié),。食品加工包括制冷和加工兩方面；配送中心有三種配送方式,，分別是冷藏車制冷低溫配送,、干冰為主的低溫配送和蓄冷材料的低溫配送。銷售商是指生產(chǎn)商,、批發(fā)商和銷售商共同完成的銷售環(huán)節(jié),。下游是需要冷鏈服務(wù)的消費(fèi)者人群。

上游設(shè)備制造商以小型企業(yè)居多,，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)大較為分散,。冷鏈物流的成本相對(duì)較高，主要由運(yùn)輸,、倉(cāng)儲(chǔ),、庫(kù)存和管理成本幾方面組成，大多數(shù)冷鏈物流企業(yè)處于行業(yè)中游階段,，是產(chǎn)業(yè)鏈的主體,，行業(yè)中游又主要集中在加工儲(chǔ)藏和配送一塊，因?yàn)榕c冷鏈加工和配送相關(guān)的企業(yè)對(duì)技術(shù)要求高,，進(jìn)入門檻高,、分部相對(duì)較集中。下游消費(fèi)者廣泛,，包括餐飲,、零售、生鮮電商,、醫(yī)藥公司等目標(biāo)客戶,。主要以生鮮農(nóng)產(chǎn)品類需求為主。目前全國(guó)冷庫(kù)儲(chǔ)藏的商品品類果蔬,、肉制品和水產(chǎn)品合計(jì)占比達(dá)71%,，速凍食品、乳制品合計(jì)占比有16%,，其他類型的占比有13%,。

冷鏈行業(yè)驅(qū)動(dòng)和成長(zhǎng)因素

居民消費(fèi)能力持續(xù)增漲

我國(guó)是世界界第一人口大國(guó)，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,，居民的消費(fèi)能力在不斷提高,，生鮮產(chǎn)品消費(fèi)巨大，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速,。2017年中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入36,396元,，較2016年增長(zhǎng)8.3%，中國(guó)居民消費(fèi)能力在不斷增長(zhǎng)；

同時(shí)在生鮮農(nóng)產(chǎn)品的需求方面,，中國(guó)的肉類,、禽蛋、水產(chǎn)品,、蔬菜,、水果的產(chǎn)量早已處于世界第一位，2017年中國(guó)生鮮農(nóng)產(chǎn)品總產(chǎn)量超過(guò)13億噸,，較2016年增長(zhǎng)了2000多萬(wàn)噸,，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)生鮮農(nóng)產(chǎn)品的需求在持續(xù)增加；在乳制品的需求方面,，2017年中國(guó)乳制品消費(fèi)達(dá)3,259.3噸,，近5年來(lái)的年復(fù)合增長(zhǎng)率3.3%，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)乳制品的需求也在持續(xù)增長(zhǎng),。居民消費(fèi)水平的提升,，帶動(dòng)生鮮市場(chǎng)、乳制品市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng),，促使冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)需求不斷擴(kuò)大,，驅(qū)動(dòng)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

農(nóng)超對(duì)接”,、“新零售”等新模式迅速發(fā)展

冷鏈物流行業(yè)為生鮮等產(chǎn)品提供配送倉(cāng)儲(chǔ)等服務(wù),，生鮮等產(chǎn)品的銷售模式的改變也會(huì)給冷鏈物流行業(yè)帶來(lái)改變。2008年,，商務(wù)部,、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展農(nóng)超對(duì)接試點(diǎn)工作的通知》，開(kāi)始推進(jìn)“農(nóng)超對(duì)接”模式,，指農(nóng)戶向超市,、菜市場(chǎng)和便民店直供農(nóng)產(chǎn)品，將現(xiàn)代流通方式引向廣闊農(nóng)村,，為優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入超市搭建平臺(tái),。為了保證產(chǎn)品的新鮮度、減少產(chǎn)品流通時(shí)間,，減少產(chǎn)品損耗,，冷鏈物流在“農(nóng)超對(duì)接”配送過(guò)程中發(fā)揮的作用越來(lái)越大。

隨著“農(nóng)超對(duì)接”模式不斷普及,，將持續(xù)促進(jìn)冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展,。

另外，自2016年馬云提出“新零售”后,，“新零售”熱度不斷提升,，“新零售”的發(fā)展離不開(kāi)背后供應(yīng)鏈的支持，各大巨頭紛紛在冷鏈物流行業(yè)布局，京東本身?yè)碛凶约旱呐渌途W(wǎng)絡(luò),，依托已有的配送網(wǎng)絡(luò)，將其升級(jí)為冷鏈配送網(wǎng)絡(luò),，目前京東自營(yíng)生鮮配送覆蓋300多個(gè)城市,，是中國(guó)最大的生鮮冷鏈宅配平臺(tái)；阿里的菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)在2015年率先推出專業(yè)生鮮倉(cāng)儲(chǔ)配送中心,，目前菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)擁有5個(gè)生鮮配送中心,，可覆蓋中國(guó)80%的地區(qū)；蘇寧2018年在全國(guó)多地建立冷鏈倉(cāng),，截止到2018年7月,，蘇寧物流全國(guó)冷鏈倉(cāng)已達(dá)17座，覆蓋全國(guó)173城,；順豐依托快遞業(yè)務(wù),，積極發(fā)展冷鏈業(yè)務(wù)，2017年冷運(yùn)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)59.7%,，增長(zhǎng)迅猛,。

京東冷鏈 櫻桃

順豐冷鏈 螃蟹

制約因素

冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足，與發(fā)達(dá)國(guó)家差距明顯

在中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的大背景下,，人民生活水平提高,，消費(fèi)升級(jí)，同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)電商不斷滲透,，中國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展迅速,，但是起步較晚，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的發(fā)展,，目前中國(guó)冷鏈流通率依舊較低,，與歐、美,、日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的90%以上的流通率相比仍有較大差距,。

而中國(guó)目前冷庫(kù)、冷藏車等冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并不完善,，將對(duì)冷鏈物流行業(yè)快速發(fā)展造成一定阻礙,。

冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施包括冷庫(kù)建設(shè)、冷藏車制造,、保溫盒,、超市的冷藏陳列柜等，其中冷庫(kù)和冷藏車是最核心的設(shè)備,，在冷鏈中的投資占比也最高,，此外，還有運(yùn)輸環(huán)節(jié)的公路修建、軌道交通建設(shè)以及航線開(kāi)通等國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的部分,。按照功能或制冷方式的不同,，冷藏車分類如圖：

中國(guó)冷藏車數(shù)量相比于發(fā)達(dá)國(guó)家較少，且中國(guó)人口基數(shù)大,，國(guó)土面積廣闊,，根據(jù)2014年的數(shù)據(jù)，在中國(guó)約每1.7萬(wàn)人才配有1輛公路冷藏車,，而美國(guó)和日本評(píng)價(jià)每干人配有一輛,；2014年中國(guó)公路冷藏車保有量為7.6萬(wàn)輛，同年德國(guó),、日本和美國(guó)分別為11萬(wàn)輛,、15萬(wàn)輛和25萬(wàn)輛，差距顯著,。

冷庫(kù)方面,，2016年中國(guó)冷庫(kù)存儲(chǔ)總量達(dá)1.07億立方米，居世界第三,，僅次于印度和美國(guó),，但是由于龐大的人口基數(shù)，中國(guó)人均冷庫(kù)占有量仍處于較低水平,，僅為0.143立方米/人,，與位于第一的荷蘭的0.96立方米/人相差甚遠(yuǎn)，且中國(guó)的冷庫(kù)大部分較為老舊,，影響全冷鏈運(yùn)輸條件,，亟待改進(jìn)。

此外,，冷庫(kù)和冷藏車的造價(jià)相對(duì)來(lái)說(shuō)更高,，因此短時(shí)間內(nèi)在數(shù)量上較難有大的提升；高速公路,、軌道交通建設(shè)以及航空路線規(guī)劃所需周期一般較長(zhǎng),；商超等零售終端網(wǎng)點(diǎn)的冷鏈設(shè)備目前亦不完善，總體來(lái)看中國(guó)冷鏈物流基礎(chǔ)建設(shè)較為薄弱,，在一定程度上對(duì)行業(yè)快速發(fā)展造成阻礙,。

企業(yè)分布參差不齊

企業(yè)分布不平衡，行業(yè)區(qū)域發(fā)展不全面

中國(guó)冷鏈物流企業(yè)布局不均的現(xiàn)象凸顯,，制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢的一大原因,。從可比較口徑中，選取2017年中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)名單,，冷鏈物流企業(yè)主要集中在華南,、華東,、華北，較少布局在中國(guó)東北,、西南,、西北部；其中上海與廣東省重點(diǎn)物流企業(yè)超過(guò)15家,，吉林,、山西、江西,、安徽、浙江,、陜西6省不超過(guò)2家,。同時(shí)2017年中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)都未覆蓋到海南、新疆,、廣西,、青海、甘肅,、湖南,、貴州、西藏8個(gè)省級(jí)單位,。此外,，百?gòu)?qiáng)企業(yè)大多都只覆蓋到地級(jí)市，較少覆蓋到縣級(jí)以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn),。

因此,，冷鏈物流企業(yè)行業(yè)區(qū)域分布不平衡，限制農(nóng)產(chǎn)品,、乳制品,、生鮮電商、醫(yī)藥尤其疫苗運(yùn)輸一大重要原因,。從百?gòu)?qiáng)名單中,，僅有21家冷鏈服務(wù)商是從事低溫倉(cāng)儲(chǔ)、干線運(yùn)輸及城市配送等綜合型業(yè)務(wù),，資源分布集中度較低,、運(yùn)輸有限，導(dǎo)致生鮮食品及藥品流通未能及時(shí)倉(cāng)儲(chǔ),，運(yùn)輸,、配送，從而影響到食品質(zhì)量,，腐損率大大提升,。

技術(shù)壁壘

溫度濕度衛(wèi)生防疫要求嚴(yán)格

生鮮產(chǎn)品容易腐壞,，因此從生產(chǎn)到運(yùn)輸?shù)恼麄€(gè)配送過(guò)程中對(duì)儲(chǔ)藏環(huán)境和運(yùn)輸環(huán)境有嚴(yán)格的要求。不同的生鮮產(chǎn)品有不同的最佳儲(chǔ)存溫度,，溫度上的細(xì)微改變都會(huì)影響到生鮮產(chǎn)品的質(zhì)量,、口感和保質(zhì)期。例如草莓的最佳儲(chǔ)藏溫度是0℃~3℃,，可存放7~10天,，允許的最高溫度是4.4℃，但持續(xù)時(shí)間不能超過(guò)48小時(shí),，否則就會(huì)開(kāi)始腐壞,。除此之外，濕度也是影響生鮮產(chǎn)品儲(chǔ)存和運(yùn)輸質(zhì)量的重要因素,。當(dāng)相對(duì)濕度過(guò)高時(shí),，低溫的食品表面就會(huì)有水分凝結(jié)，若凝結(jié)的水分過(guò)多,，即時(shí)在適宜存儲(chǔ)溫度下也容易發(fā)霉,。當(dāng)相對(duì)濕度過(guò)低時(shí)，食品中的水分就會(huì)迅速蒸發(fā)導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)萎縮的情況,。若濕度在短時(shí)間內(nèi)改變較大,，生鮮產(chǎn)品還容易出現(xiàn)腐爛的情況。

另一方面,，冷鏈物流運(yùn)輸過(guò)程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)都涉及到了較為專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)募夹g(shù)和學(xué)科,。

資金壁壘

冷鏈物流的資金壁壘主要體現(xiàn)在其運(yùn)輸成本和運(yùn)營(yíng)成本遠(yuǎn)高于常規(guī)物流運(yùn)輸行業(yè)。從運(yùn)輸成本來(lái)看,，冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)中所需要的冷藏設(shè)備,、冷藏車輛和冷庫(kù)的投入成本通常是常溫倉(cāng)庫(kù)和車輛的數(shù)倍。一方面在冷鏈物流運(yùn)輸過(guò)程中,，每個(gè)環(huán)節(jié)所需的專業(yè)設(shè)備種類較多,，且價(jià)格昂貴，這在一定程度上增加了企業(yè)的投入成本,。

另一方面,，從冷庫(kù)租賃價(jià)格來(lái)看，一線城市如上海和偏遠(yuǎn)地區(qū)如廣西,、新疆等地的租賃價(jià)格較高,，另外天氣較炎熱的地區(qū)如海南的冷庫(kù)租賃價(jià)格也相對(duì)較高，居高不下的冷庫(kù)租賃平均價(jià)格也形成了阻擋企業(yè)進(jìn)入冷鏈物流市場(chǎng)的一大阻力,。

從運(yùn)營(yíng)成本來(lái)看,，如上所述，由于不同生鮮產(chǎn)品需要適配不同的外部環(huán)境,，就要求冷庫(kù)需要設(shè)置不同的溫度區(qū),，冷藏車要有不同的溫度帶,，而且要時(shí)刻檢測(cè)倉(cāng)內(nèi)及車內(nèi)溫度、濕度等環(huán)境的變化,，并適時(shí)調(diào)節(jié),，這就要求了冷鏈物流企業(yè)需要配備相應(yīng)的信息系統(tǒng)和投入較大的管理成本維護(hù)運(yùn)營(yíng)。因此,，高昂的運(yùn)輸成本和運(yùn)營(yíng)成本共同構(gòu)建了中國(guó)冷鏈物流行業(yè)的資金壁壘,。

運(yùn)營(yíng)壁壘

一方面，冷鏈物流物品豐富多樣,，且都容易腐爛變質(zhì),，不同物品需要配備不同的存儲(chǔ)和運(yùn)輸環(huán)境，且冷鏈加工,、倉(cāng)儲(chǔ),、運(yùn)輸、配送等各個(gè)環(huán)節(jié)都要在指定的環(huán)境下進(jìn)行,，一旦中間有步驟出錯(cuò),，就會(huì)導(dǎo)致后面的環(huán)節(jié)也出現(xiàn)問(wèn)題,，從而影響整個(gè)物流鏈的運(yùn)轉(zhuǎn),。這就要企業(yè)需要保證冷鏈物流的各個(gè)環(huán)節(jié)很好地協(xié)調(diào)、高效運(yùn)轉(zhuǎn),，對(duì)冷鏈物流企業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力來(lái)說(shuō)是個(gè)極大的挑戰(zhàn),。

另一方面，冷鏈物流服務(wù)的運(yùn)營(yíng)模式已趨于成熟且種類多樣,，每種不同的運(yùn)營(yíng)模式都有各自的特點(diǎn)及難點(diǎn),，且不同的運(yùn)營(yíng)模式在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了許多代表企業(yè)，它們已經(jīng)積累了豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和客戶群體,。因此,，若冷鏈物流行業(yè)新進(jìn)入者想要想從運(yùn)營(yíng)模式切入賽道與當(dāng)前的代表企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，那么運(yùn)營(yíng)壁壘是其進(jìn)入行業(yè)不可避免的一道門檻,。

競(jìng)爭(zhēng)格局概述

中國(guó)冷鏈物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出集中度不高,、區(qū)域化分布的特點(diǎn)。從2017年,，冷鏈物流百?gòu)?qiáng)的營(yíng)業(yè)收入來(lái)看,，冷鏈百?gòu)?qiáng)企業(yè)在2017年的總收入為259.83億元，占比全國(guó)冷鏈物流的27.52%,。同時(shí)冷鏈百?gòu)?qiáng)企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)總面積為3,，185萬(wàn)立方米，占比全國(guó)26.7%,。相比之下,，美國(guó)冷鏈物流前五強(qiáng)企業(yè)的冷庫(kù)容量占總?cè)萘康?3.4%,，行業(yè)集中度較高。中國(guó)的冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)呈現(xiàn)出區(qū)域分布的特點(diǎn),，多分布在華東地區(qū),，華東地區(qū)的收入占比也最高。

在百?gòu)?qiáng)企業(yè)中,，綜合性企業(yè)為21家,，占比63%。目前中國(guó)還沒(méi)有出現(xiàn)一家面向全國(guó)的綜合性冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè),，隨著冷鏈運(yùn)輸?shù)男枨笕找婷黠@,，區(qū)域性企業(yè)冷鏈物流將有望在未來(lái)升級(jí)為全國(guó)性冷鏈物流企業(yè)，甚至是全球性冷鏈物流企業(yè),。此外,，電商行業(yè)（如京東、蘇寧）,、物流行業(yè)（順豐控股）紛紛加碼布局冷鏈物流,，將進(jìn)一步提升行業(yè)的集中度。