為深入了解我國快遞價格下降的基本情況及發(fā)展趨勢,，促進行業(yè)健康發(fā)展,，國家郵政局發(fā)展研究中心綜合調研組經全面剖析研究認為，我國快遞價格下降主要集中于電商快遞領域,，歷經三個階段,，雖短期內難以回升，但也無大幅下降空間,，如滿足三個前提條件,，未來將出現上升趨勢。

如果按照需求來源劃分,，我國快遞可分為電商快遞和非電商快遞,。根據國家郵政局數據，2009年至2017年,，快件整體平均單價從25.8元下降到12.4元,，累計降幅超過50%。但以非電商業(yè)務為主的順豐的平均單價則從24.3元微升至28.8元,。

如果按照業(yè)務結構劃分,，國際件業(yè)務量占比僅為2%～3%，對整體價格影響有限。異地件平均單價呈持續(xù)單邊下降特點,，從2009年的20.38元/件降到2017年的8.39元/件,，累計降幅達58.8%。同城件價格呈現波動特點,，2009年為8元/件,，2017年為7.93元/件，并無明顯下降,。異地快遞契合電商“一點發(fā)全國”的需要,，主要來源即為傳統(tǒng)電商。

綜上所述,，中國快遞價格下降主要集中于電商快遞領域,。但因電商快遞在整體業(yè)務中占比超過70%，在通達系企業(yè)中占比超過80%,，電商快遞價格下降帶動了快遞整體平均價格的持續(xù)下行,。

價格“瘋狂”機理何在

國家郵政局數據顯示，從事電商快遞的品牌企業(yè)有數十家,，品牌下的注冊法人企業(yè)超過2萬家,，加盟網點和承包區(qū)數量多達10多萬家，產品同質化程度較高,，屬于完全競爭市場,。因此，電商快遞價格是市場配置資源的結果,，也是市場配置資源的信號,。在完全競爭市場環(huán)境下，價格由供需雙方共同決定,。

從供需兩個方面分析,，2009年以來，電商快遞價格持續(xù)走低的動因可以分為三類：一是需求側的規(guī)模經濟和路徑依賴,，二是供給側的科技投入和管理改善帶來的效率提升,，三是需求側“包郵”制度和供給側“包倉”制度等內部交易制度。其中前兩個動因有利于行業(yè)發(fā)展,，后一個動因則強化同質化競爭,、抑制差異化競爭，不利于行業(yè)健康發(fā)展,。需要指出的是,，這三類動因同時并存，但在不同階段,，主導動因不同,。

（一）2012年之前,，需求驅動下的規(guī)模經濟

網絡零售和快遞都是典型的規(guī)模經濟行業(yè)，在發(fā)展初期,，都需要迅速擴大規(guī)模,，快遞價格的下降在其中起到至關重要的撬動作用，走出了一條價格,、規(guī)模與成本良性循環(huán)之路,。

需求側的網絡零售行業(yè)，初期以C2C模式為主,，電商平臺與個體賣家均需要依靠低價吸引消費者，快速形成規(guī)模,。供給側的快遞行業(yè)也屬于典型的規(guī)模經濟行業(yè),，同樣需要依靠降低價格幫助網絡零售贏得與實體零售的競爭，從而快速擴大自身規(guī)模,。

在快遞價格持續(xù)下降,、服務水平持續(xù)提升的支撐帶動下，消費者的網絡購物習慣逐步形成,。2009年至2012年,，隨著異地快遞價格從16.1元下降到10.5元，網購人數從1.08億增長到2.42億,，平均購買頻次從12次增加到36次,，總網購市場規(guī)模從2500億元增長到1.31萬億元，帶動異地快遞業(yè)務量從5億件增長到26.73億件,。4年間,，網絡交易額增加了4.2倍，異地快遞業(yè)務量（除EMS和順豐）剛好也增加了4.2倍,。

（二）2013年至2015年,，資本驅動下的產能擴張與效率提升

一是資本投入和管理提升帶來降本增效，主要體現在分揀處理,、干線運輸,、末端投遞等環(huán)節(jié)?？爝f企業(yè)年報數據顯示,，這幾部分成本在2013年至2015年下降比較明顯，但2016年和2017年并無明顯下降,。

在分揀處理環(huán)節(jié),，電子面單、大數據等先進技術大量被采用,，分揀環(huán)節(jié)的智能化,、自動化程度大幅提升,，促進單件分揀成本下降。例如,，從2013年到2015年,，圓通的單件分揀操作成本下降36.5%，韻達降幅接近40%,。

在干線運輸環(huán)節(jié),，隨著路由優(yōu)化技術的提升、大型車輛的使用和規(guī)模經濟效應的顯現,，單件運輸成本大幅下降,。例如，韻達干線運輸線路從2013年的4500余條減少至目前的3900余條,，運輸車輛車次從2013年的82.74萬次下降到2015年的58.11萬次,，運輸車輛平均裝載率從2013年的69%提升至2016年1月～6月的88%，帶動韻達的單件干線運輸成本從2013年的1.93元下降到2015年的0.94元,，降幅超過51%,。

在末端投遞環(huán)節(jié)，智能包裹柜和投遞站（自提點）的布局強化,、投遞路線優(yōu)化,、投遞范圍縮小和投遞密度增加大大提升了快遞員的投遞效率，每名快遞員的投遞效率從80件/天上升到200件/天左右,。

二是產能競爭帶來快遞市場分層,。電商平臺的超級促銷活動帶來快遞業(yè)務量的季節(jié)性大幅波動，特別是“雙11”期間,，日峰值快件業(yè)務量是日常的3倍以上,。為保障消費者體驗，快遞企業(yè)通過加大投入來提升產能,，以提高競爭力,、擴大市場份額。為促銷而擴大的產能在日常是過剩的,，只有搶奪其他快遞企業(yè)的市場份額,，才能提升產能的利用率。因此,，各快遞企業(yè)必然采取更激進的價格競爭策略,。

實力強的企業(yè)，資本科技投入大,，價格競爭力強,，業(yè)務量提升，規(guī)模經濟拉低單位成本,，價格競爭力進一步增強,，獲得更多市場份額,，反過來進一步擴大產能。這使得整個行業(yè)市場份額越來越集中,，規(guī)模小實力弱的企業(yè)包裹量越來越小,，進一步促進了分層，形成“頭部效應”和“馬太效應”,。

2013年到2015年,，除順豐和EMS外的異地平均單價從9.0元下降了1.5元，而實力領先的加盟制快遞企業(yè)的分揀成本,、運輸成本和面單成本累計下降了0.8元～1.4元,，總部收入下降額與快遞單價下降額的比值超過60%，該階段價格下降的主要動因來自于企業(yè)總部科技進步帶來的效率提升,。

（三）2016年以來,，“兩包”制度帶來的非理性過度競爭，代價更多由加盟商承擔

2016年至2017年,，分揀環(huán)節(jié)和干線運輸環(huán)節(jié)的成本基本維持在2015年的水平。但是要素資源卻在上揚,，尤其是加盟商的人工成本,、房租成本等要素價格上揚。而末端快遞價格卻依然呈下降態(tài)勢,。在義烏,、廣州等業(yè)務量集中的地區(qū)，2元全國包郵屢見不鮮,，而實際平均可變成本要3元～4元,。

即使在完全競爭環(huán)境下，實際平均可變成本也應該是不可能擊穿的最低價格,，因為低于這個價格不僅彌補不了固定成本,，連可變成本都無法覆蓋，意味著做一件虧一件,。那為什么這種價格低于可變成本的現象會發(fā)生呢,？其內在機理在于加盟制度下的特定內部交易制度，也就是需求側的“包郵”制度和供給側的“包倉”制度,。“兩包”制度從供需兩端強化同質化競爭,，抑制差異化競爭，非理性的成分更大,，給快遞業(yè)持續(xù)健康發(fā)展帶來較大負面影響,。

一是需求側“包郵”制度帶來的快遞價格信號失靈，優(yōu)質的快遞服務無法得到好的價格,，因此優(yōu)質不可持續(xù),，抑制差異化競爭,、強化同質化競爭。在包郵制度下,，消費者支付的費用包含送貨服務,，而對送貨服務缺乏選擇權，即使愿意為更好的快遞服務支付更高的費用,，也沒有相關途徑和方式來實現,。快遞服務結算由電商賣家和快遞企業(yè)進行,，快遞費用是電商賣家的“成本”支出,，在價格競爭為主導的環(huán)境下，消費者比較的是包含快遞費用在內的商品到貨價,；對于電商賣家來說,，追求的是成本最低而不是差異化的服務，為更好的服務支付更高價格的動力不強,。因此,，對于快遞公司來說，在不能獲得相應回報的情況下,，顯然不愿意付出更多的成本來提供差異化服務,。

二是供給側的“包倉”制度使名義平均可變成本低于實際可變成本價格，直接導致價格擊穿底線,。“包倉”是將中轉和干線運輸的處理能力按照固定容量分解給加盟企業(yè),，每天按照固定費用直接扣除，而不是按照實際件量結算,，加盟商的這部分成本從可變成本變成了固定成本,。正常情況下，市場最低價格也應不低于平均可變成本,，在但是包倉制度下,，加盟商必須用更大的規(guī)模來沖抵這部分固定成本，不計價格地增加業(yè)務量就可以理解了,。

2016年～2017年,，剔除順豐和EMS后的快遞平均價格累計下降了0.7元，而同期總部單件收入除個別企業(yè)外,，下降并不明顯,，甚至還略有增長?？傮w而言,，總部單件收入下降占快遞單件下降總額的比例只有15%，而加盟商占比將近85%,。

接近觸底“三步”回升

中國快遞的價格正在觸底的過程中,，已經非常接近底部區(qū)域,，電商快遞價格在短期內大幅度下降的空間不大。

從加盟商層面分析,，按照2017年異地攬收平均單價6.8元（不含EMS和順豐）的水平,，加盟網點基本處于虧損的邊緣。如果考慮業(yè)務員的社會保障,、加盟老板的人工成本,、財務費用、管理費用等成本,，加盟網點已經處于虧損狀態(tài),。

從快遞企業(yè)總部分析，“三通一達”的單件凈利潤在0.28元～0.51元之間,，對加盟網點來說還有一定的讓利空間,，但是幅度有限。從成本角度分析,，“三通一達”快遞企業(yè)的中心操作成本和單件運輸成本在2013年～2015年持續(xù)下降后,，2016年～2017年基本處于維持不變甚至小幅上升的狀態(tài)。

綜合上述情況判斷,，電商快遞價格的下降動力正在削弱,。但在包郵制度、包倉制度不變的情況下,，在市場上的產能沒有大規(guī)模出清的情況下，價格競爭仍然是最重要的手段,，是迫使低效率產能退出市場必須采取的手段,，因此短期內價格回升的空間和動力也不足。

長期來看,，價格不可能長期低于成本價,。從邏輯上分析，只有滿足三方面條件,，電商快遞的價格競爭才能走向良性和理性——

一是低效產能完全出清,，同質化競爭的二三線快遞公司被淘汰，一線快遞公司之間分層加速,，其中的落后者再被淘汰,，使得低效產能完全出清，最終使得產能相對比較均衡和穩(wěn)定,，市場集中度繼續(xù)提升,，市場走向競合。

二是包郵制度得到改善,，快遞價格可以反映出服務的價值,，信號作用重新得以發(fā)揮,，優(yōu)質優(yōu)價得以實現，促進電商快遞服務質量能夠實現分層,，從而促進差異化競爭格局形成,。

三是加盟制度和包倉制度得以完善，加盟商不會以低于平均可變成本的定價到市場上競爭,，價格競爭趨于理性,，價格要隨著要素成本的上漲而上漲。

作為典型的規(guī)模經濟和充分競爭行業(yè),，在成長期隨著競爭者的增多,，價格逐步下降是產業(yè)發(fā)展的一般規(guī)律。對于正常市場競爭,，政府部門對價格本身無須過度關注和焦慮,，但對價格持續(xù)下降及其內在動因對快遞行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展產生的負面影響，必須正視,。

企業(yè)總部應處理好長遠發(fā)展和短期利益的關系

快遞企業(yè)上市后雖面臨市值管理和利潤承諾的壓力,，但這僅為短期利益。在上市公司（總部）和非上市部分（加盟企業(yè)）的利益分配中,，占主導地位的總部企業(yè)需處理好短期利益和長期發(fā)展之間的關系,。短期利益固然重要，但長期可持續(xù)的健康發(fā)展才是根本,。

網絡穩(wěn)定性和在產業(yè)鏈中的主動性是快遞企業(yè)核心競爭力和長遠發(fā)展的戰(zhàn)略資源,，如果失去長遠發(fā)展根基，企業(yè)將難以為繼,，尤其是在資本市場,，市值大幅縮水的例子不勝枚舉。

快遞企業(yè)總部應從整個作業(yè)流程,、價格體系和各環(huán)節(jié)價值分配,、資源配置等方面進行梳理和改進。尤其是隨著高價值商品網購比例的提升,，電商賣家的競爭轉向品質和體驗競爭,，對快遞服務的分層需求會越來越迫切，快遞企業(yè)總部應根據不同產品的服務標準建立多元定價方式,，推動服務產品化和品牌化,。

電商平臺提供更多選擇，總體包郵制度+增值服務選項

在消費升級背景下,，物流體驗已成為電商的核心競爭力之一,。電商平臺應為建立良好的產業(yè)生態(tài)創(chuàng)造條件，以優(yōu)質優(yōu)價為根本前提，促進快遞服務分層,，以更好地滿足不同消費者的需求,，提升購物體驗。

電商平臺可以在總體仍實行包郵制的基礎上,，開放增值服務選項,，增強價格的信號、傳導和資源配置作用,。例如,，允許消費者在支付相應溢價的情況下，選擇特定送達時間段,、有更高的時限要求,、選擇綠色環(huán)保包裝材料等。

政府管理部門更好發(fā)揮政府作用,，加快“放管服”改革

強監(jiān)管,。推動標準和法規(guī)制度落地執(zhí)行，推進服務和設施規(guī)范化標準化,，倒逼落后產能加速出清,，規(guī)范競爭秩序。

優(yōu)服務,。從行業(yè)發(fā)展最需要破解的難題出發(fā),，做到清障、搭臺,、保障并重,。加強同相關部門的聯動協(xié)同，推動相關法規(guī)政策規(guī)劃等全面落地實施,，建立有效的反饋和評估機制,。要注重鼓勵引導第三方機構發(fā)布質量評價報告、競爭力評價報告,、社會責任報告等，引導企業(yè)提升服務質量,。

強供給,。充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，讓更多優(yōu)質,、專業(yè)的供給能力加快進入市場,，豐富市場主體形態(tài)，促進市場細分,，加快形成差異化競爭格局,。

防風險。探索和完善快遞業(yè)事前防范,、事中監(jiān)督,、事后處理的風險管理模式,。探索加盟保證金和總部風險防范基金的第三方托管；運用大數據思維,，通過末端網點運營相關指標研判網點運行情況,，分級預警，做到早發(fā)現,、早處理,、不被動；嚴格執(zhí)行突發(fā)事件應急處置制度,，壓實總部企業(yè)責任,，建立部門間聯動機制，妥善處理善后事宜,，加強輿論引導,，積極回應社會關注。