時(shí)間：2016-11-01 09:21:23 點(diǎn)擊：次
來(lái)源：投資快報(bào) 作者：

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淘寶多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域

多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為,，電商對(duì)于產(chǎn)業(yè)消費(fèi)的帶動(dòng)不僅僅在自身產(chǎn)業(yè),，更涉及物流、百貨超市、移動(dòng)支付,、網(wǎng)絡(luò)安全等多個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)于這一事件性主題帶來(lái)的投資機(jī)會(huì),，投資者不妨關(guān)注,。

每年“雙11”帶來(lái)的消費(fèi)熱潮，帶來(lái)銷售額的迅速提升,，而這也將顯著增加線下門店與線上網(wǎng)店的年度業(yè)績(jī),。依循此邏輯，市場(chǎng)具有互聯(lián)網(wǎng)基因的商業(yè)百貨類個(gè)股值得挖掘,。例如與阿里合資設(shè)立子公司的蘇寧云商(11.20 -0.44%,買入),，向“互聯(lián)網(wǎng)+零售”轉(zhuǎn)型領(lǐng)先的王府井(16.28停牌,買入)、永輝超市(4.49 +0.00%,買入),、紅旗連鎖(5.87 -1.01%,買入)等,。另有分析人士認(rèn)為,，從過(guò)往“雙11”的銷售數(shù)據(jù)來(lái)看，母嬰,、家紡,、女裝、家具,、手機(jī),、大家電、運(yùn)動(dòng)戶外等屬于銷售較多的門類,，而在銷量居前的企業(yè)中,，則集合了一大批A股上市公司，如服裝類的美邦服飾(4.30 +1.18%,買入),、家紡類的富安娜(8.92 -1.76%,買入),、羅萊生活(13.67 +0.29%,買入)，大家電類的美的集團(tuán)(27.15 +1.46%,買入),、青島海爾(9.98 -2.16%,買入)以及食品類的洽洽食品(17.57 +0.80%,買入),、西王食品(24.70 -3.06%,買入)等。

電商的快速發(fā)展,，也對(duì)移動(dòng)支付與網(wǎng)絡(luò)安全等技術(shù)性的保障提出了更高要求,。近年來(lái)，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迅速崛起,，O2O支付渠道鋪開(kāi),，手機(jī)用戶逐漸養(yǎng)成了使用移動(dòng)設(shè)備完成交易的習(xí)慣，移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng),，眾多上市公司也紛紛涉足移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈，而“雙11”的到來(lái),，也將帶動(dòng)相關(guān)公司的機(jī)會(huì),。參考國(guó)內(nèi)現(xiàn)狀，中短期內(nèi)通過(guò)自有渠道獲得支付數(shù)據(jù)的企業(yè)值得關(guān)注,。
此外,，“雙11”電商節(jié)，也需要網(wǎng)絡(luò)安全方面的良好保障,，對(duì)此,，分析人士指出，信息安全作為國(guó)家安全的重要組成部分,，政策支持力度將不斷加強(qiáng),，全民網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)不斷提高也有助于相關(guān)需求的不斷釋放，板塊有望成為穿越周期的主題投資品種，值得持續(xù)關(guān)注,。

“雙11”受益股搶先知

圓通速遞(600233)

繼更名圓通速遞后,，大楊創(chuàng)世正式成為了歷史，而圓通速遞也因借殼登陸A股市場(chǎng),，榮獲了“快遞第一股”的頭銜,。值得注意的是，在公司借殼成功后,，圓通速遞于2016年10月26日首次發(fā)布了上市來(lái)的第一份業(yè)績(jī)報(bào)告,。圓通速遞2016年三季報(bào)顯示，公司2016年1月份至9月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入113.95億元,，同比增長(zhǎng)43.53%,；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.76億元，同比增長(zhǎng)90.74%,。公司稱“營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)主要由于業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)所致”,。

從基本面來(lái)看，快遞行業(yè)有較高的景氣度,，10月18日,，國(guó)家郵政局公布9月份郵政行業(yè)運(yùn)行情況。其中,，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)360.2億元,，同比增長(zhǎng)50.2%；業(yè)務(wù)量實(shí)現(xiàn)28.3億件,，同比增長(zhǎng)47.7%,。圓通速遞運(yùn)營(yíng)中心高級(jí)總監(jiān)王勇表示，2016年雙十一期間,，圓通速遞訂單量將超1億件,，可能會(huì)到達(dá)1.5億件，較去年雙十一期間,，訂單量增長(zhǎng)近3倍,，單日最大高峰或?qū)⒊?000萬(wàn)單。長(zhǎng)江證券(10.94 +0.37%,買入)表示,，隨著雙十一等的到來(lái),，四季度行業(yè)將再迎傳統(tǒng)銷售旺季。另外,，疊加快遞標(biāo)的過(guò)會(huì)預(yù)期高等因素，快遞板塊有望繼續(xù)獲得超額收益,。

新海股份(002120)

韻達(dá)貨運(yùn)擬借殼新海股份,，隱含市值超過(guò)450億元。根據(jù)最新交易方案，韻達(dá)貨運(yùn)作價(jià)177.6億元借殼新海股份,，但不進(jìn)行配套融資,。本次發(fā)行后，韻達(dá)貨運(yùn)總股本將達(dá)到10.14億股,，對(duì)應(yīng)2016年9月14日收盤價(jià)46.60元的隱含市值已達(dá)472億元,。

小加盟模式構(gòu)筑網(wǎng)絡(luò)布局，加速開(kāi)發(fā)拓展新業(yè)務(wù),。韻達(dá)貨運(yùn)采用小加盟扁平化管理模式,，截止2015年底加盟商共計(jì)2800余家，單加盟商業(yè)務(wù)量約80萬(wàn)票,，低于申通的170萬(wàn)票和圓通150萬(wàn)票,。同時(shí)，韻達(dá)積極開(kāi)拓村淘,、末端,、倉(cāng)配、跨境,、供應(yīng)鏈金融等新業(yè)務(wù),，提升業(yè)務(wù)附加值。韻達(dá)貨運(yùn)高管多為70,、80后,，團(tuán)隊(duì)年輕穩(wěn)定。董事長(zhǎng)極為重視IT建設(shè),，并將職能部門信息中心劃撥成立“科技發(fā)展公司”,。

國(guó)金證券表示，公司上半年業(yè)績(jī)?nèi)骘h紅,，考慮到下半年的雙十一刺激,，2016年韻達(dá)業(yè)績(jī)有大概率超預(yù)期。同時(shí)值得注意的是,，韻達(dá)在干線運(yùn)輸,、轉(zhuǎn)運(yùn)中心設(shè)置、單車裝車率等方面的成本控制措施使得公司維持了30%的毛利率水平,，在行業(yè)內(nèi)名列前茅,。

怡亞通(002183)

作為董事長(zhǎng)兼CEO的周國(guó)輝，他希望公司轉(zhuǎn)身為一家互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)型企業(yè),，建立起從品牌商,、經(jīng)銷商、零售商到消費(fèi)者的產(chǎn)業(yè)鏈全人群的鏈接,，打造一個(gè)O2O供應(yīng)鏈商業(yè)生態(tài)圈,。

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