時(shí)間：2021-08-02 15:07:33 點(diǎn)擊：次
來源：中國物流信息中心 作者：胡焓 孟圓 吳江

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2020年新冠疫情對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和物流運(yùn)行造成重大沖擊,，黨中央,、國務(wù)院審時(shí)度勢開展疫情防控,，多措并舉恢復(fù)生產(chǎn)生活,，2021年上半年物流運(yùn)行沿著穩(wěn)步復(fù)蘇軌跡行進(jìn)，主要總量指標(biāo)高于疫情之前水平,。社會(huì)物流總需求趨穩(wěn),，上半年社會(huì)物流總額150.9萬億元，可比增長15.7%,，其中工業(yè)和居民消費(fèi)物流需求壓艙石作用繼續(xù)鞏固,，進(jìn)口物流實(shí)物量保持增勢，物流市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大,。

展望下半年,，疫情防控保持常態(tài)化,，物流的保障性作用更加凸顯,，基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性作用繼續(xù)增強(qiáng),。在上年基數(shù)基礎(chǔ)上,，全年物流增長“前高后低”，初步預(yù)計(jì)社會(huì)物流總額全年增長在9-10%,。

一,、物流運(yùn)行基本特征

（一）工業(yè)民生消費(fèi)推動(dòng)物流總需求恢復(fù)性增長

從總量和增速來看，數(shù)據(jù)均高于疫情之前的2019年同期,。上半年,，全國社會(huì)物流總額150.9萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算,，同比增長15.7%（上年同期為-0.5%）,，兩年平均增長7.3%，比一季度的兩年平均增速加快0.1個(gè)百分點(diǎn),。

分結(jié)構(gòu)看：民生消費(fèi)相關(guān)的物流需求較快增長,；工業(yè)品物流需求增長超預(yù)期，工業(yè)品物流總額現(xiàn)價(jià)增長超過20%,，剔除價(jià)格因素,，可比增長15.9%，工業(yè)品物流需求和民生物流需求拉動(dòng)社會(huì)物流總額增長14.8%,，增長貢獻(xiàn)率達(dá)到94.4%,；進(jìn)口物流需求現(xiàn)價(jià)高速增長,，但剔除價(jià)格因素，物流實(shí)物量增長趨緩,；反映逆向物流的再生資源物品物流需求增速超過50%,。

（二）內(nèi)需外需同時(shí)發(fā)力工業(yè)品物流需求快速增長

上半年，工業(yè)品物流總額同比增長15.9%（去年上半年為下降1.3%）,，兩年平均增速為7%,，較一季度加快0.2個(gè)百分點(diǎn)，當(dāng)月工業(yè)品物流總額增長 8.3%,，保持較快增速,。工業(yè)品物流總額快速增長主要來自于國內(nèi)需求回升和國際需求高漲。

國內(nèi)方面,，上半年制造業(yè)持續(xù)平穩(wěn)恢復(fù),，制造業(yè)PMI均值為51.1%，保持在50%以上,，制造業(yè)物流需求同比增長17.1%,，兩年平均增速為7.5%。制造業(yè)中,，裝備制造業(yè),、高技術(shù)制造、消費(fèi)品和原材料工業(yè)物流需求兩年平均分別增長11%,、13%,、5%和6%，重點(diǎn)行業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)兩年平均增長14.9%,，工業(yè)機(jī)器人,、集成電路、微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量大幅增長,，比去年同期增長30-60%,，新動(dòng)能效應(yīng)明顯。

海外方面,，新興經(jīng)濟(jì)體新一輪疫情爆發(fā)后供應(yīng)鏈斷鏈風(fēng)險(xiǎn)加劇,，東南亞、南亞等地產(chǎn)能利用率短時(shí)間難以提升,，我國產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢得以放大,，帶動(dòng)醫(yī)療防疫、電氣機(jī)械,、耐用消費(fèi)品和專用設(shè)備出口,。以醫(yī)療防疫類為例，上半年醫(yī)藥制造和化纖制造出口交貨值同比增長53.5%和51.8%，疫苗出口量同比增長18.4倍,；消費(fèi)品海外訂單暴增,，上半年服裝、家具,、體育用品,、家用電器出口金額同比增長29.5%、51.3% ,、83.1%和35.8%,。

（三）大宗商品價(jià)格大幅上升，進(jìn)口物流總額價(jià)增量緩

去年以來,，大宗商品價(jià)格大幅攀升,，上游鐵礦石、玻璃,、化工原材料價(jià)格漲價(jià)向中間品和終端制造傳導(dǎo),，盡管采取政策措施抑制價(jià)格過快上漲，但上半年大宗商品價(jià)格均值仍處高位,，以鐵礦砂為例,，7月份1-24日青島港61.5%的澳礦均價(jià)1418.4元/噸，連續(xù)三個(gè)月在1400元以上,，前七個(gè)月鐵礦石均價(jià)比去年同期漲幅達(dá)60.6%,。由于進(jìn)口品種大宗商品占比較大，受價(jià)格上升影響,，上半年我國進(jìn)口物流總額8.2萬億元,，現(xiàn)價(jià)增長26%,，剔除價(jià)格因素,，進(jìn)口物流總額可比增長僅為3.5%，主要貨類增長有所分化,，鐵礦砂,、天然氣進(jìn)口量增長2.6%和23.8%，但煤炭進(jìn)口量下降19.7%,，此外,，消費(fèi)類進(jìn)口物流需求維持高位，糧食,、肉類進(jìn)口量增長43.1%和7%,。同時(shí)隨著基數(shù)上升，各月進(jìn)口物流可比增長連續(xù)回落,。

（四）疫情改變消費(fèi)習(xí)慣,，民生物流需求保持增長

疫情深度改變消費(fèi)習(xí)慣和促銷慣性，傳統(tǒng)吃穿用需求放緩，醫(yī)療保健等健康需求增長,，廠商促銷常態(tài)化旺季峰值趨于平滑,，同時(shí)大數(shù)據(jù)、5G和人工智能推動(dòng)消費(fèi)場景深度融合,，居家辦公生活場景激增,，加速居民網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)需求復(fù)蘇。上半年,，單位與居民物品物流總額同比增長17.8%,，兩年平均增長13.9%，遠(yuǎn)高于社會(huì)物流總額增長,。上半年,，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額累計(jì)增長18.7%，兩年平均增長16.5%,，比一季度加快1.1個(gè)百分點(diǎn),；實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為23.7%，比一季度提高 1.8個(gè)百分點(diǎn),。上半年電商物流運(yùn)行指數(shù)中,，總業(yè)務(wù)量指數(shù)和農(nóng)村業(yè)務(wù)量指數(shù)均值為127.4點(diǎn)和125.1點(diǎn)，反映出電商物流總需求和農(nóng)村物流需求訂單量增長均超過25%,。

（五）物流市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大,，行業(yè)保持高景氣區(qū)間

上半年，物流業(yè)總收入達(dá)到5.7萬億元,，同比增長22.8%,，兩年平均增長9.3%，增速高于2019年同期,，顯示物流供給進(jìn)一步好轉(zhuǎn),，物流市場處于恢復(fù)期。從增長動(dòng)能來看,，新業(yè)態(tài),、新動(dòng)能市場發(fā)展向好，電商快遞物流收入增速仍高于運(yùn)輸,、倉儲(chǔ),、商貿(mào)等傳統(tǒng)領(lǐng)域，帶動(dòng)物流業(yè)總收入增長2個(gè)百分點(diǎn),；從構(gòu)成看,，運(yùn)輸業(yè)仍是主要支撐，鐵路,、公路等運(yùn)輸收入對(duì)物流業(yè)收入貢獻(xiàn)率近七成,。

上半年,，物流業(yè)景氣指數(shù)平均為54.5%，位于較高景氣區(qū)間,，二季度為55.9%,，比一季度明顯回升，同時(shí)分項(xiàng)指數(shù)反映出物流業(yè)發(fā)展更趨平衡,，新訂單指數(shù)和業(yè)務(wù)量指數(shù)差距不大,，大中小微企業(yè)均位于較高景氣區(qū)間，變動(dòng)方向基本一致,。

中國物流景氣指數(shù)（LPI）

（六）物流服務(wù)價(jià)格海外暴漲,，公路穩(wěn)中有升

上半年，物流服務(wù)價(jià)格呈現(xiàn)明顯的內(nèi)冷外熱特征,。海運(yùn)市場,，受疫情影響國際航運(yùn)運(yùn)力縮減，港口擁堵進(jìn)一步限制運(yùn)力釋放,，估計(jì)港口等候運(yùn)力占比10%左右,。主要航線價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺，去年以來指數(shù)大幅上漲,，上半年中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)均值1961.0點(diǎn),，同比上升133.7%，上半年中國沿海散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)均值1257.35點(diǎn),，同比上升29.0%,，上半年波羅的海干散貨指數(shù)BDI均值2257.2點(diǎn)，同比增長2.29倍,，航運(yùn)市場供需失衡傳導(dǎo)至中歐班列,，結(jié)果是量升價(jià)漲，今年上半年共開行7323列,，同比增長43%,；運(yùn)送貨物70.1萬標(biāo)箱，同比增長52%,。國內(nèi)道路運(yùn)輸市場需求擴(kuò)大,，供需有所改善，運(yùn)價(jià)穩(wěn)中有升,，中國公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)一、二季度分別為99.8點(diǎn)和100.17點(diǎn),，上半年平均100.02點(diǎn),，比上年同期增長1.8%。

（七）持續(xù)推進(jìn)政策落實(shí),，營商環(huán)境持續(xù)向好

營商環(huán)境是企業(yè)經(jīng)營的重要保障,，各部門持續(xù)推進(jìn)政策落實(shí)。四部門開展道路限高限寬設(shè)施和檢查卡點(diǎn)專項(xiàng)整治行動(dòng)。十八部門跨境貿(mào)易便利化專項(xiàng)行動(dòng),，持續(xù)推進(jìn)優(yōu)流程,、降成本、提效率,，推進(jìn)通關(guān)全流程電子化,，跨部門“一船多證一次通辦”，今年5月全國進(jìn)口整體通關(guān)時(shí)間為38.93小時(shí),，出口整體通關(guān)時(shí)間為2.12小時(shí),，分別較2017年壓縮60.03%和82.74%。公安部推進(jìn)優(yōu)化和改進(jìn)城市配送貨車通行管理,，幾項(xiàng)重點(diǎn)值得關(guān)注,，一是完善電子通行證管理機(jī)制，4個(gè)城市試點(diǎn)電子通行碼,，下半年試點(diǎn)擴(kuò)圍,，2022年計(jì)劃全國推廣；二是對(duì)貨車禁行,、限行政策開展梳理,、調(diào)整，督促地方建立正反饋機(jī)制,；三是推進(jìn)落實(shí)新能源和冷鏈等物流車量的通行權(quán)限,。近期，交通部還擬出臺(tái)政策,，從規(guī)范道路執(zhí)法,、依法規(guī)制平臺(tái)壟斷、暢通投訴舉報(bào)渠道,、健全社會(huì)保障體系等方面改善貨運(yùn)司機(jī)生存環(huán)境,，強(qiáng)化貨車司機(jī)權(quán)益保障。

二,、關(guān)注的問題

后疫情時(shí)代,，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇并存，但更重要的是識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn),，提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判能力和策略調(diào)整能力,。下半年，重點(diǎn)關(guān)注：疫情風(fēng)險(xiǎn)對(duì)復(fù)蘇的沖擊,，外部經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇減弱出口替代效應(yīng),，內(nèi)部需求基礎(chǔ)需要鞏固，周轉(zhuǎn)不暢導(dǎo)致保管環(huán)節(jié)成本上升,，企業(yè)微觀盈利偏弱和后勁不足,?？傮w來看，外部重點(diǎn)關(guān)注疫情沖擊,，內(nèi)部重點(diǎn)關(guān)注物流需求變化,、微觀活力和周轉(zhuǎn)不暢。

（一）物流需求內(nèi)外條件發(fā)生變化

一是制造業(yè)出口物流需求減弱,。全球經(jīng)濟(jì)不會(huì)陷在泥潭中掙扎,，一些國家實(shí)施財(cái)政和貨幣政策刺激經(jīng)濟(jì)，提高人群接種比例,，放開封鎖措施和社交限制,，努力在艱難復(fù)蘇中提升供給，下半年制造業(yè)出口的外需替代效應(yīng)或?qū)p弱,，對(duì)制造業(yè)物流需求造成一定影響,。二是疫情加劇復(fù)蘇的不穩(wěn)定性。從全球來看,，歐美和南亞疫情仍在擴(kuò)散過程中,，貨場、港口和跨境節(jié)點(diǎn)持續(xù)擁堵,，貨源,、箱源和訂艙緊張的情況可能延續(xù)到四季度，國際貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定性顯著增加,。三是國內(nèi)消費(fèi)尚未全面恢復(fù)至常態(tài),，各地散發(fā)疫情對(duì)餐飲、旅游,、住宿,、會(huì)展修復(fù)造成沖擊，消費(fèi)較難恢復(fù)到疫情前水平,。工業(yè)生產(chǎn)的需求端恢復(fù)要弱于生產(chǎn),，上半年制造業(yè)PMI新訂單指數(shù)均值為52%，低于制造業(yè)PMI生產(chǎn)指數(shù)0.7個(gè)百分點(diǎn),。

（二）社會(huì)周轉(zhuǎn)不暢警惕庫存上升

上半年,，社會(huì)物流總費(fèi)用同比增長20.1%，兩年年均增長7.4%,，兩年平均增速略高于2019年平均水平,。社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.7%，比今年一季度,、2019年上半年高0.1個(gè)百分點(diǎn),，物流運(yùn)行成本總體平穩(wěn)。

實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)運(yùn)輸費(fèi)用快速增長,。去年二季度以來,，生產(chǎn)普遍加速，制造業(yè)PMI連續(xù)回升,，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力向第二產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,，由此帶來實(shí)物量運(yùn)輸需求增長，上半年貨運(yùn)量同比增長24.6%,，兩年平均增長7.2%,，運(yùn)輸費(fèi)用同比增長24.9%，兩年平均增長9.5%,。鐵路,、公路及水上運(yùn)輸保持較快增長，增速在20%左右,。

保管環(huán)節(jié)成本上升,，資金占用成本、倉儲(chǔ)成本增長20%左右,。疫情反復(fù),、大宗商品價(jià)格高位波動(dòng)以及市場預(yù)期不明，供應(yīng)鏈不穩(wěn)定性增大,，保管環(huán)節(jié)總體不暢,，5月末規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為17.8天，應(yīng)收賬款平均回收期為52.5天,，高于往年水平,。存貨比例上升，資金周轉(zhuǎn),、銷售周期和賬期普遍延長,，資金占用比例增大，同時(shí)還存在大量的避險(xiǎn)需求,，綜合導(dǎo)致保管環(huán)節(jié)成本上升,。當(dāng)前條件下，庫存提高的后果是,，資金成本壓力和社會(huì)物流成本水平上升,，供應(yīng)鏈上下游斷鏈風(fēng)險(xiǎn)增加，這些方面尤其值得關(guān)注,。

（三）企業(yè)微觀盈利沒有明顯改觀

物流行業(yè)競爭日趨激烈,，物流企業(yè)對(duì)上游企業(yè)議價(jià)能力普遍偏弱，同時(shí)企業(yè)經(jīng)營成本持續(xù)上升,，企業(yè)盈利情況沒有明顯改觀,。從物流景氣指數(shù)分項(xiàng)來看，主營業(yè)務(wù)成本指數(shù)始終高于主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù),，2021年1-6月份主營業(yè)務(wù)成本指數(shù)和主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù)差距進(jìn)一步擴(kuò)大,，反映出成本增長壓縮利潤空間,。從重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查來看，今年以來一,、二季度重點(diǎn)企業(yè)成本分別增長22.3%和30%,，而收入利潤率均不到5%，明顯低于工業(yè)企業(yè)8%的水平,。

（四）物流經(jīng)營的基本要素難題

當(dāng)前物流運(yùn)行和發(fā)展中的不協(xié)調(diào),、不協(xié)同的情況依然存在，物流需求宏觀趨穩(wěn)和企業(yè)微觀盈利趨弱并存,，單一環(huán)節(jié)效率較高和綜合物流效率偏低并存,，物流服務(wù)價(jià)格內(nèi)部趨穩(wěn)而外部高漲，傳統(tǒng)物流供給充裕而高端供應(yīng)鏈物流服務(wù)不足,，物流所需的土地,、通行、稅費(fèi)等基本要素問題推進(jìn)緩慢,，而人力資源,、環(huán)保低碳、疫情防控等方面的成本顯著增加,，這些問題持續(xù)制約物流平穩(wěn)健康發(fā)展,。

三、全年預(yù)判和對(duì)策建議

展望下半年,，國際國內(nèi)循環(huán)進(jìn)一步放開,，人員交流和跨境活動(dòng)更趨頻繁，但物流環(huán)節(jié)疫情風(fēng)險(xiǎn)和堵點(diǎn)不容忽視,，海外港口等節(jié)點(diǎn)擁堵狀況短時(shí)間難以完全緩解,，疫情防控仍將保持常態(tài)化，因此物流的保障性作用更加凸顯,，基礎(chǔ)性,、戰(zhàn)略性作用繼續(xù)增強(qiáng)。在上年基數(shù)基礎(chǔ)上,，全年物流增長“前高后低”,，三、四季度物流需求,、物流業(yè)務(wù)收入,、業(yè)務(wù)規(guī)模增速將有所放緩，初步預(yù)計(jì)社會(huì)物流總額全年增長在9-10%,。

下半年,，物流持續(xù)復(fù)蘇需要在加大投資、政策激勵(lì)、供應(yīng)鏈發(fā)展和提振需求幾個(gè)方面進(jìn)行加持：

一是加大物流基礎(chǔ)設(shè)施投資,。繼續(xù)加大公鐵水港航空升級(jí)擴(kuò)能的投資力度,，在農(nóng)業(yè)物流、國家樞紐,、冷鏈物流方面加強(qiáng)短板建設(shè),，推進(jìn)城鄉(xiāng)配送體系建設(shè)和物流樞紐有機(jī)銜接,，加快物流領(lǐng)域數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，建立物流領(lǐng)域技改資金引導(dǎo)企業(yè)物流數(shù)字化、智慧化改造升級(jí),，用高質(zhì)量物流供給應(yīng)對(duì)需求,。充分調(diào)動(dòng)民間投資積極性，將基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金試點(diǎn)項(xiàng)目優(yōu)先向民間投資宣介,，激發(fā)民間投資活力,。

二是同步推進(jìn)政策激勵(lì)和市場糾偏，優(yōu)化市場環(huán)境,。一方面持續(xù)推進(jìn)兩業(yè)深度融合,、供應(yīng)鏈試點(diǎn)、物流高質(zhì)量發(fā)展,、交通物流融合,、多式聯(lián)運(yùn)、冷鏈及農(nóng)村物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等文件落實(shí),，著力推進(jìn)解決通行,、土地、稅費(fèi),、年檢年審等方面的突出問題,，減輕企業(yè)經(jīng)營負(fù)擔(dān)，切實(shí)提高企業(yè)政策感知度和參與度,。另一方面,，及時(shí)對(duì)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行糾偏，建立城市物流績效評(píng)價(jià)體系,，強(qiáng)化政府誠信和企業(yè)誠信,，突出治理亂罰款、任性檢查等問題,，規(guī)范行政執(zhí)法,，科學(xué)監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)運(yùn)營，促進(jìn)運(yùn)輸市場集約化發(fā)展,，提高對(duì)經(jīng)營者集中和物流領(lǐng)域資本融資的關(guān)注,，重視物流領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施信息安全。

三是提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈效率,。當(dāng)前社會(huì)周轉(zhuǎn)不暢,，大量物流成本消耗在無效環(huán)節(jié),，增加供應(yīng)鏈上下游成本負(fù)擔(dān)，要改變降低單一環(huán)節(jié)成本的思維,，加強(qiáng)工業(yè)制造業(yè)內(nèi)部和供應(yīng)鏈上下游企業(yè)之間深度融合,，提高供應(yīng)鏈物流效率，降低全產(chǎn)業(yè)鏈,、全鏈條成本,。

四是進(jìn)一步提振需求。消費(fèi)物流需求占比總體不大,，但終端需求對(duì)中間產(chǎn)品和初級(jí)產(chǎn)品物流需求存在倍數(shù)效應(yīng),，隨著居民收入增長和物流網(wǎng)絡(luò)布局深化，城鄉(xiāng)電商物流消費(fèi)依然存在廣闊空間,。工業(yè)物流需求占比九成,，要圍繞工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和提質(zhì)增效，以高質(zhì)量供給釋放工業(yè)物流需求,，在空間布局,、物流基礎(chǔ)設(shè)施配套、原材料采購和產(chǎn)品銷售等方面整合實(shí)現(xiàn)全方位供應(yīng)鏈資源整合,。