前言

首先我們從整個(gè)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)來看，無論市場(chǎng)收入還是業(yè)務(wù)量增速均略有放緩，且收入增速放緩程度高于業(yè)務(wù)量放緩程度，說明票均單價(jià)下降幅度加快，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

收入及業(yè)務(wù)量增速均略有放緩，其中收入增速放緩幅度高于業(yè)務(wù)量放緩幅度：

2018年市場(chǎng)單價(jià)降幅高于去年下降幅度，2018年價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇：

2018年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇明顯，在這樣的市場(chǎng)背景下，四通一達(dá)、順豐到底表現(xiàn)如何，排名又發(fā)生了怎樣的變化？下面物流一圖將為你紕漏四通一達(dá)、順豐18年成績單！

一、市占率及排名

首先，我們從各家快遞業(yè)務(wù)量及增速來看，2018年業(yè)務(wù)量排名為中通、韻達(dá)、圓通、百世、申通和順豐，相比2017年排名，韻達(dá)超過圓通、百世超過申通，排名重塑。增速方面，除順豐與市場(chǎng)增速持平外，四通一達(dá)增速均高于市場(chǎng)增速，而增速排名為：百世、韻達(dá)、中通、圓通、申通、順豐。

2018年各家業(yè)務(wù)量及增速：

值得注意的是，從近5年排名變化來看，呈現(xiàn)明顯的馬太效應(yīng)（強(qiáng)者越強(qiáng)），中通、韻達(dá)和百世市占率在過去5年各進(jìn)2位，圓通、申通、順豐排名下跌1-4位。當(dāng)然，排名與企業(yè)政策（如搶市場(chǎng)、提質(zhì)、提利），以及企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)穩(wěn)定性有極大的關(guān)系，因此未來業(yè)務(wù)量排名變化還要參考諸多情況。

2014-2018年各家排名變化情況：

因四通一達(dá)增速高于市場(chǎng)增速，順豐與市場(chǎng)增速持平，因此四通一達(dá)市占率均相比17年均有所提升（18年中通市占率+1.4%、韻達(dá)+2.0%、圓通+0.5%、百世+1.4%，申通+0.4%、順豐持平），而順豐較為平穩(wěn)，CR6提升5.2%，提升幅度大于17年的2.8%，市場(chǎng)集中度加速提升。CR6提升，主要是二線快遞不斷交出市場(chǎng)份額，如天天、快捷、國通、全峰等。

歷年各家業(yè)務(wù)量占比變化情況：

筆者認(rèn)為隨著CR6的加速提升，TOP6的競(jìng)爭(zhēng)也將越來越激烈，尤其是當(dāng)CR6達(dá)到一定極限時(shí)，TOP6業(yè)務(wù)量爭(zhēng)奪將從外部轉(zhuǎn)向內(nèi)部，優(yōu)勝劣汰。從國外經(jīng)驗(yàn)來看，2017年美國快遞CR3已經(jīng)達(dá)到90%，2015年日本快遞企業(yè)CR3也已經(jīng)達(dá)到93%。中國是否也會(huì)出來雙頭或三頭壟斷？筆者認(rèn)為短期不會(huì)，因國情的不同，我國人口基數(shù)及網(wǎng)購人數(shù)較多，快遞業(yè)務(wù)量巨大，在目前的效率下，很難由2-3家企業(yè)承運(yùn)所有快遞業(yè)務(wù)。

海外快遞企業(yè)市占率情況：

那么，2018年已經(jīng)結(jié)束，快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)邁向19年新戰(zhàn)場(chǎng)，19年各家將有怎樣的表現(xiàn)，當(dāng)然要看實(shí)力，那么目前各方實(shí)力如何？下面物流一圖將為你從收入、利潤、利潤率等方便進(jìn)行解讀。

二、收入&利潤對(duì)比

說到底，未來誰能勝出，就看誰能爭(zhēng)取到客戶，而在目前電商業(yè)務(wù)占比70%的情況下，核心還是在于單價(jià)，而單價(jià)競(jìng)爭(zhēng)力最后回歸成本競(jìng)爭(zhēng)。誰的成本低，在保證盈利的情況下價(jià)格就越低，帶來更多客戶，并提高收入水平，充足的現(xiàn)金流可投入繼續(xù)降低成本，形成良性循環(huán)。

從目前最新數(shù)據(jù)（2018年Q3）來看，財(cái)報(bào)公布收入排名為順豐、圓通、申通、百世、中通和韻達(dá)，但中通和韻達(dá)不含派費(fèi)，收入較低無可比性。

而從毛利和毛利率來看，中通和韻達(dá)分別為13.3億和9.3億，明顯高于其他同行（圓通8.6億、申通7.1億、百世2.2億），說明中通和韻達(dá)成本控制較好，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力高，帶來更多業(yè)務(wù)量，從而帶來更多收入，成本控制又有效保證了較高的毛利和毛利率，形成良性循環(huán)，照此來看，中通和韻達(dá)的核心競(jìng)爭(zhēng)力還是相當(dāng)強(qiáng)。

中通、韻達(dá)毛利和毛利率遠(yuǎn)高于其他幾家：

我們從各家成本變化來看，中通和韻達(dá)成本也一直保持領(lǐng)先，而圓通、申通和百世成本較為相近，高于中通和韻達(dá)。

各家可比單票成本下，中通、韻達(dá)成本優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先：

筆者認(rèn)為，19年中通借助成本優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)獨(dú)占鰲頭，圓通與韻達(dá)、申通與百世的競(jìng)爭(zhēng)將非常激烈。從18年各季度同比增速就可以看出：

①圓通VS韻達(dá)：圓通、韻達(dá)18年業(yè)務(wù)量分別為66.65和67.78億，僅差1.7%，且韻達(dá)增速下降，圓通增速提升，兩者增速開始接近，韻達(dá)19年是否能保持第二把交椅還很難說。

②申通VS百世：申通、百世18年業(yè)務(wù)量分別為51.12和54.70億，僅差6.5%，申通業(yè)務(wù)量增速有復(fù)蘇趨勢(shì)，尤其下半年增速均超過40%，增速一度接近韻達(dá)，而百世增速在第二季度放緩幅度較大，第四季度突增才挽回局面，百世高增速相對(duì)而言并不平穩(wěn)。如果順豐持續(xù)復(fù)蘇，而百世不能保證持續(xù)高增長，申通也極有可能超過百世。

18年圓通與韻達(dá)增速持續(xù)接近，申通增速復(fù)蘇：

那么19年各家表現(xiàn)又將如何，排名又會(huì)發(fā)生怎樣的變化，讓我們拭目以待！

三、總結(jié)

①價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇：市場(chǎng)收入增速放緩程度高于業(yè)務(wù)量放緩程度，票均單價(jià)下降幅度加快，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

②市場(chǎng)集中度加速提升：2018年各家增速均不低于市場(chǎng)增速，CR6提升5.2%，市場(chǎng)集中度加速提升，二線快遞不斷交出市場(chǎng)份額，如天天、快捷、國通、全峰等。

③18年業(yè)務(wù)量排名：18年韻達(dá)超過圓通、百世超過申通，18年新的業(yè)務(wù)量排名為：中通、韻達(dá)、圓通、百世、申通、順豐。

④競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比：中通和韻達(dá)成本控制較好，且一直保持領(lǐng)先，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。而圓通、申通和百世成本較為相近，高于中通和韻達(dá)。

⑤2019年競(jìng)爭(zhēng)：19年中通借助成本優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)獨(dú)占鰲頭，將競(jìng)爭(zhēng)第二把交椅、申通與百世也將爭(zhēng)奪第四的位置，順豐在業(yè)務(wù)量方面不占優(yōu)勢(shì)，核心在于戰(zhàn)略布局。