伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，我國電子商務快速發(fā)展，由此也推動了快遞業(yè)的高速發(fā)展。然而隨著電子商務發(fā)展日漸成熟，電商業(yè)務增長速度放緩，與此對應的是，快遞行業(yè)也在自2016年以后,從超高速增長轉變?yōu)橹懈咚僭鲩L，未來還有進一步降速的可能。根據(jù)國家郵政局發(fā)布的《郵政業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，預計2020年快遞行業(yè)市場規(guī)模增速將下降至13.5%。

面對這種趨勢，快遞企業(yè)急需拓展新的業(yè)務，尋找新的利潤增長點。近年來，順豐、中通、韻達等企業(yè)紛紛拓展快運領域就是明證。雙壹預測，未來還有一個領域也將是快遞企業(yè)進入的焦點領域，這就是冷鏈物流。目前該領域只有順豐涉足。

據(jù)統(tǒng)計，2017年我國冷鏈物流規(guī)模已達2386億元，比2013年的900億元增長了165%。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委預測，到2020年，冷鏈物流市場規(guī)模將達到4700億元，這一數(shù)字接近于2017年我國快遞行業(yè)4900億元的市場規(guī)模。

值得一提的是，自2016年以后，在快遞行業(yè)市場規(guī)模增速逐年下降的同時，冷鏈物流市場規(guī)模增速反而增加，并超過快遞行業(yè)。這其中蘊藏著重大的市場機會。

附圖 2013-2020年冷鏈物流市場與快遞行業(yè)市場規(guī)模對比

數(shù)據(jù)來源：國家郵政局、中物聯(lián)，雙壹制圖

附圖  2013-2020年冷鏈物流、快遞行業(yè)市場規(guī)模增速對比

數(shù)據(jù)來源：國家郵政局、中物聯(lián)，雙壹制圖

順豐便早早看到了冷鏈物流的廣闊市場，2014年9月，順豐集團正式推出“冷運”新品牌，瞄準生鮮配送市場，第一個進入冷鏈行業(yè)。

1、冷鏈在物流行業(yè)中的市場地位穩(wěn)步提升

當前，我國冷鏈物流市場正在持續(xù)快速的增長，冷鏈物流市場規(guī)模、冷鏈物流總額、冷鏈物流收入以及冷鏈物流在社會物流行業(yè)中的市場規(guī)模均在日漸擴大。

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出冷鏈物流發(fā)展之快。2013-2017年，我國冷鏈物流市場規(guī)模由900億元增至2386億元，年均增長率達到27.6%，2017年冷鏈物流市場規(guī)模增速達到30.2%。冷鏈物流總額從2013年的2.54萬億元上升至2017年的4.00萬億元，占社會物流總額的比例由2013年的1.3%提高到2017年的1.6%。由此可見，冷鏈物流具有廣闊的發(fā)展前景和發(fā)展空間。

附圖   2013-2017年冷鏈物流市場規(guī)模走勢

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)，雙壹制圖

附圖  2013-2017年冷鏈物流總額走勢

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)，雙壹制圖 

2017年我國冷鏈物流收入占社會物流收入的比例為3%，雖然目前冷鏈物流收入在社會物流行業(yè)收入中的占比較低，但該比例正在逐年上升，且2013-2017年冷鏈物流收入的年增長率一直高于物流行業(yè)收入的年增長率，今后將會在國家政策支持、消費結構升級和生鮮電商市場規(guī)模擴大的基礎上，冷鏈物流收入進入一個更快速的發(fā)展階段。

附圖  2013-2017年冷鏈物流收入走勢

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)，雙壹制圖

附圖  2013-2017年冷鏈物流收入走勢

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)，雙壹制圖

基于目前冷鏈在物流行業(yè)中逐漸擴大的市場地位，未來隨著政府政策支持、新零售和農(nóng)村電商的發(fā)展，冷鏈物流仍會保持增長態(tài)勢，邁上一個新的臺階。

2、雙重因素驅動冷鏈物流需求爆發(fā)

當前我國消費模式日漸創(chuàng)新，在互聯(lián)網(wǎng)的普及下，人們的生活方式發(fā)生了很大的變化，農(nóng)產(chǎn)品、食品等消費品的購買方式越來越多樣化。生鮮電商、果蔬宅配成為當下消費市場的主流選擇，受益于這類消費的增長和國家政策的大力支持，國內(nèi)冷鏈物流市場快速發(fā)展。

生鮮電商市場規(guī)模日漸擴大。冷鏈的需求方主要為生鮮農(nóng)產(chǎn)品、加工食品、醫(yī)藥等，其中生鮮市場規(guī)模占冷鏈物流市場規(guī)模的的比例達到70%-80%。成為冷鏈物流市場的主要構成。

表 1  冷鏈物流的產(chǎn)品需求分類

我國生鮮市場發(fā)展迅速，2013-2017年，生鮮電商市場交易規(guī)模由126.7億元增至1391.3億元，交易規(guī)模擴大了10倍之余，年均增長率高達82%。新零售背景下，阿里的盒馬鮮生、京東的7fresh等生鮮超市進入市場，且快速發(fā)展，加之在精準扶貧的背景下，全國各地以開拓農(nóng)村電商消費市場、促進農(nóng)特產(chǎn)品網(wǎng)絡營銷為主攻方向，推動了農(nóng)產(chǎn)品向城市流動。雖然目前生鮮零售額占農(nóng)產(chǎn)品零售總額的比例僅為3.4%，但隨著農(nóng)村電商的持續(xù)發(fā)展，未來生鮮市場仍將繼續(xù)保持迅猛的增勢。生鮮電商的崛起，推動了冷鏈物流的快速發(fā)展。 

附圖  2013-2017年中國生鮮電商市場交易規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)，雙壹制圖

國家政策大力支持。我國高度重視冷鏈物流的發(fā)展，冷鏈政策密集發(fā)布。我國出臺的冷鏈政策主要集中在冷鏈物流體系建設、冷鏈物流運營標準規(guī)范、冷鏈物流基礎設施、配送車輛和農(nóng)副產(chǎn)品流通上。在國家政策的帶動下，全國多個省市也相繼出臺冷鏈物流相關政策，以帶動冷鏈產(chǎn)業(yè)投資、加速產(chǎn)業(yè)升級，2018年兩會期間，也有多位代表將“冷鏈”納入提案之中進行討論。冷鏈物流行業(yè)正迎來密集的政策支持時期。

表 2  冷鏈物流領域相關政策

3、快遞企業(yè)布局冷鏈將是必然趨勢

冷鏈政策發(fā)布頻率越來越密集，意味著冷鏈物流越來越受到國家政府的重視，隨著各種利好政策的發(fā)布，冷鏈物流迎來新的機遇期。

雖然冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，但當前行業(yè)集中度不高，仍處于比較分散的狀態(tài)，百強企業(yè)市場份額一直穩(wěn)定在12%左右。根據(jù)目前冷鏈物流行業(yè)現(xiàn)狀來看，雖然有國家政策的大力支持，但冷鏈對資金的投入要求很高，企業(yè)進入壁壘較高，未來一段時間內(nèi)這種較分散的行業(yè)狀態(tài)仍會持續(xù)。

圖 8  2013-2017年冷鏈物流市場百強企業(yè)規(guī)模變化

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)，雙壹制圖

基于上述種種現(xiàn)狀，冷鏈物流市場具有很好的發(fā)展前景，對快遞企業(yè)而言是一個很好的機遇。當前我國主流快遞企業(yè)均已實現(xiàn)上市，資金充沛，隨著規(guī)模增長的需要，布局冷鏈將是必然之舉。