時(shí)間：2018-07-13 14:01:39 點(diǎn)擊：次
來(lái)源：億邦動(dòng)力 作者：

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2018年5月，中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布了《2018年便利店發(fā)展報(bào)告》。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)零售行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》結(jié)合行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)及市場(chǎng)情況，解讀便利店行業(yè)發(fā)展風(fēng)潮。

便利店即將進(jìn)入激烈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期，虧損企業(yè)占四分之一

根據(jù)國(guó)際便利店經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)人均GDP達(dá)2000-3000美元時(shí)，為便利店導(dǎo)入期；當(dāng)人均GDP達(dá)5000美元時(shí)，便利店市場(chǎng)便進(jìn)入快速成長(zhǎng)期；當(dāng)人均GDP達(dá)1萬(wàn)美元時(shí)，進(jìn)入行業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)期。

1992年，7-ELEVEN引入深圳；二十多年來(lái)，我國(guó)便利店數(shù)量不斷增加，人均GDP也不斷提升。2016年，人均GDP超過(guò)8000美元，2017年，人均GDP達(dá)到8836美元，中國(guó)便利店個(gè)數(shù)超過(guò)10萬(wàn)家，便利店行業(yè)即將迎來(lái)激烈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期。

2017年，我國(guó)便利店日均銷售額達(dá)4936元人民幣/店/日，較2016年提高了10％，但增幅下降超過(guò)一半。

值得注意的是，2015-2017年，大多數(shù)便利店的毛利集中在20-30％，而毛利在30％以上的企業(yè)由2015年的3％上升至16％；高毛利企業(yè)數(shù)量、占比均增加。同時(shí)，凈利集中在0-4％的便利店企業(yè)占多數(shù)，但這一比例已經(jīng)開始減少，取而代之的是更多凈利率在4％以上的便利店企業(yè)和更多虧損的企業(yè)；高凈利與虧損企業(yè)旗鼓相當(dāng)，均占有約四分之一的比例，行業(yè)進(jìn)入易虧損。

二線城市便利店增長(zhǎng)快，Top10品牌市場(chǎng)集中度近60％

據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2017年，二線城市的便利店數(shù)量增長(zhǎng)十分快速，而基于各城市人口、GDP發(fā)展的不同，再加上氣候、生活習(xí)慣、消費(fèi)水平差異等因素，二線便利店市場(chǎng)的發(fā)展呈現(xiàn)出參差不齊的現(xiàn)象。其中，西部區(qū)域城市西安、昆明、重慶是增長(zhǎng)速度最快的三個(gè)城市，增速分別為25.0％、23.8％、21.3％。

2017年，一線城市上海、廣州、深圳的便利店市場(chǎng)發(fā)展已趨于成熟，接近日本、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)的便利店發(fā)展水平；而近兩年北京市商委持續(xù)推出的一系列扶持政策，積極改善便利店?duì)I商環(huán)境，以及各大便利店品牌競(jìng)相進(jìn)入北京市場(chǎng)，使得2017年北京市便利店的增速達(dá)到20.7％，在一線城市中發(fā)展最快。

目前，便利店品牌發(fā)展的區(qū)域性特征明顯，美宜佳、天福、7-ELEVEN在鼎立廣東，羅森、全家、快客等品牌密布上海。據(jù)統(tǒng)計(jì)，這些便利店品牌在主要區(qū)域的門店數(shù)均超過(guò)總門店數(shù)的50％；而在全國(guó)范圍內(nèi)，美宜佳、天福、紅旗等十大品牌門店總數(shù)量占整個(gè)市場(chǎng)的59.3％。

即食品、自有品牌商品銷售比例仍不高，加盟店比例不及日本優(yōu)秀便利店，會(huì)員體系初現(xiàn)勢(shì)頭

2017年，中國(guó)市場(chǎng)中即食品銷售額在10％以下的便利店比例降至41％，同時(shí)，即食品銷售比例在10-20％和20-40％的便利店分別增至24％和20％，即食品銷售增加明顯。但相比日本市場(chǎng)中大多便利店生鮮及半成品占比為30-40％，中國(guó)市場(chǎng)的即食品銷售比例還不夠。

2017年，銷售0-10％的自有品牌商品和10-30％的自有品牌商品的便利店占比均有所增加，分別達(dá)到63％和11％；自有品牌影響力可見有所提升。而相比日本市場(chǎng)便利店自有品牌單品銷售占比大多為40-50％，中國(guó)市場(chǎng)中便利店自有品牌商品仍有待發(fā)展。

2017年，中國(guó)市場(chǎng)的便利店加盟店比例略有上升，為43％；日本羅森便利店加盟比例達(dá)75％，而日本全家、日本7-ELEVEN便利店的加盟店比例則高達(dá)97％、98％。相比之下，中國(guó)便利店加盟式發(fā)展還有較大空間。

當(dāng)前，非會(huì)員消費(fèi)對(duì)便利店銷售額貢獻(xiàn)占多數(shù)，2016-2017年這一比例均在60％以上。但是，2017年，中國(guó)便利店的會(huì)員體系有了較明顯的發(fā)展，有會(huì)員體系的便利店占市場(chǎng)的40％左右，較2016年提升5個(gè)百分點(diǎn)；在有會(huì)員體系的便利店企業(yè)中，會(huì)員消費(fèi)比例較2016年提升2個(gè)百分點(diǎn)。

網(wǎng)絡(luò)零售成便利店新增長(zhǎng)極，微信支付壓過(guò)支付寶

2017年，市場(chǎng)中大約36％的便利店引入網(wǎng)絡(luò)零售渠道，較上年增加了7個(gè)百分點(diǎn)；而這部分引入網(wǎng)絡(luò)渠道的便利店企業(yè)在2017年線上銷售比例整體提升至8％，較2016年增長(zhǎng)了60％，增幅翻倍。可見，便利店網(wǎng)絡(luò)零售初現(xiàn)增長(zhǎng)極勢(shì)頭。

2017年，便利店的移動(dòng)支付情況出現(xiàn)“兩極”情況，移動(dòng)支付比例在30％以上的企業(yè)數(shù)量占比升至56％，同時(shí)移動(dòng)支付比例在10％以下的企業(yè)仍占有一定份額，為32％；移動(dòng)支付比例在20-30％和10-20％之間的便利店各占比6％。前瞻認(rèn)為，這一移動(dòng)支付比例的“兩極”情況一方面是由于消費(fèi)者使用移動(dòng)支付愈加頻繁，去現(xiàn)金化現(xiàn)象火熱，而同時(shí)還有相當(dāng)一部分消費(fèi)者不習(xí)慣使用移動(dòng)支付在便利店內(nèi)付費(fèi)，如老年消費(fèi)者等人群。

值得注意的是，2017年的移動(dòng)支付渠道中，微信支付在便利店中使用比例上升至48％，超過(guò)支付寶（47％），擠壓了其他移動(dòng)支付方式的生存空間。

便利店面臨發(fā)展痛點(diǎn)，資本助力數(shù)字、無(wú)人店進(jìn)化

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)零售行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》分析指出，當(dāng)前便利店行業(yè)面臨三大發(fā)展痛點(diǎn)。

缺乏便利店特色，便利性優(yōu)勢(shì)難以體現(xiàn)。在中國(guó)，大多數(shù)的便利店都與中小型超市沒(méi)有明顯差異。在貨品選擇上，沒(méi)有自主開發(fā)新的商品或者領(lǐng)導(dǎo)其他人開發(fā)特色商品的能力。商品種類與陳列也都雷同，大都只銷售日常生活用品，就像是超市概念的復(fù)制，或者說(shuō)是延伸。并沒(méi)有真正意義的突出便利店的特色。許多中國(guó)消費(fèi)者更將便利店視為街頭巷尾遍布的小賣部。然而在歐美，品牌和服務(wù)被視為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)相關(guān)調(diào)查顯示，獨(dú)創(chuàng)商品占50%以上才能達(dá)到30%的毛利，才能體現(xiàn)出一個(gè)便利店的獨(dú)特個(gè)性。

缺乏現(xiàn)代化的管理，物流配送環(huán)節(jié)較弱。當(dāng)代的連鎖便利店仍然延續(xù)著傳統(tǒng)的用紙筆記錄的管理經(jīng)營(yíng)方式。雖然有不少連鎖便利店已經(jīng)引用了現(xiàn)代化的辦公設(shè)備進(jìn)行一些交易經(jīng)營(yíng)記錄。但他們并沒(méi)有在實(shí)際的操作中形成較為完善的營(yíng)運(yùn)辦公網(wǎng)絡(luò)，在信息共享、物流配送和商品采購(gòu)等方面還是使用人工操作過(guò)多。這些對(duì)于連鎖便利店的發(fā)展都有著較大的局限性。

自身經(jīng)營(yíng)水平與管理能力落后，缺乏合理政策支持。便利店經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)之一就是運(yùn)用先進(jìn)的現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)提供信息化的技術(shù)支持，而目前很多連鎖便利店缺乏這一方面的技術(shù)支持，使得各個(gè)連鎖便利加盟店之間在日常經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)信息交流不暢等問(wèn)題，影響正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

同時(shí)，便利店企業(yè)管理精益性亟待提升，以對(duì)抗成本增加的局面。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年，便利店行業(yè)中水電、人工與房租成本分別增加了6.9％、12％與18％。店鋪資源加速稀缺，以至于未來(lái)租金成本上漲壓力仍然存在；人員流動(dòng)性大幅提升，加劇人員成本的上升，而水電成本的增加亦不容忽視。

資本持續(xù)關(guān)注便利店發(fā)展。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2017年-2018年7月9日，便利店市場(chǎng)中共有71起融資事件，而大多數(shù)便利店的融資目的均為智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型——無(wú)人便利/無(wú)人零售，同時(shí)降低成本。其中，天使輪、Pre-A和A輪融資占比過(guò)半，無(wú)人便利初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展火熱。

巨頭布局無(wú)人便利，便利店發(fā)展轉(zhuǎn)型核心仍在運(yùn)營(yíng)效率和消費(fèi)體驗(yàn)

無(wú)人便利店成為便利店行業(yè)的新玩法，分為開架式和閉架式兩種。2017年，無(wú)人便利店市場(chǎng)規(guī)模約0.4億元，預(yù)計(jì)2020年可達(dá)到33億元。

無(wú)人商店概念從誕生起就自帶資本、互聯(lián)網(wǎng)光環(huán)。國(guó)內(nèi)品牌便利店紛至嘗鮮，除了上圖中的資本密布，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在緊跟實(shí)體布局。例如京東全資控股的無(wú)人便利店，以及阿里巴巴全資控股以人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為依托的無(wú)人零售概念試點(diǎn)項(xiàng)目。無(wú)人概念將推動(dòng)消費(fèi)者購(gòu)物路徑全面走向數(shù)字化，催生多種零售業(yè)態(tài)。

2017年，無(wú)人便利店密集地落地，其中一部分又慘淡關(guān)店收?qǐng)觯f(shuō)明便利店的轉(zhuǎn)型、演進(jìn)不能只是靠“無(wú)人”來(lái)減成本、提高科技新潮附加值，更應(yīng)該關(guān)注的是便利店運(yùn)營(yíng)的效率和消費(fèi)者本身的購(gòu)物體驗(yàn)。

傳統(tǒng)便利店在供應(yīng)鏈、客戶管理和智能門店等方面積極探索數(shù)字化變革，如7-ELEVENded供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)、全家的CRM等。同時(shí)，便利店也應(yīng)緊密圍繞自有品牌和鮮食、半成品，建立商品差異性，來(lái)貼近目標(biāo)客群的生活方式，細(xì)分商品、店群或子業(yè)態(tài)，整合復(fù)合業(yè)態(tài)和增值業(yè)務(wù)，提供一站式體驗(yàn)。前瞻認(rèn)為，便利店需根據(jù)短、中、長(zhǎng)發(fā)展階段的不同任務(wù)目標(biāo)，來(lái)逐步實(shí)現(xiàn)全面能力提升。