重磅!順豐上市成功 方案獲證監(jiān)會有條件通過
民營快遞企業(yè)龍頭順豐借殼方案獲批,盡管借殼方案兩度調整,這距離順豐宣布準備國內A股上市并接受上市輔導不過8個月的時間。
中國證監(jiān)會并購重組委10月11日發(fā)布2016年第75次會議審核結果公告稱,馬鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(發(fā)行股份購買資產)獲有條件通過,這意味著順豐控股即將實現借殼鼎泰新材登陸A股市場。據此前信息披露,順豐控股在此次資產注入中作價433億元。
不過,證監(jiān)會要求順豐就招商證券的獨立性問題進行補充說明并披露,請獨立財務顧問、律師核查并發(fā)表明確意見,并于10個工作日內將有關補充材料及修改后的報告書報送上市公司監(jiān)管部。
過去多年一直對外宣稱不想上市的順豐今年2月份首度披露正進行上市輔導。3個月后,上市方案迅速落定。與此前的快遞企業(yè)申通、圓通一樣,順豐也選擇了借殼。
5月23日午間,鼎泰新材(222353.sz)發(fā)布公告,宣布將其全部資產和負債與順豐控股100%股權進行置換。
順豐此次借殼上市共募資80億元,募投方向包括航材購置、信息服務平臺建設、冷運設備采購和中轉場建設,以進一步提升快遞主業(yè)的高質量服務。
此后鼎泰新材發(fā)布公告稱,為保證重大資產重組順利實施,兩度調整借殼方案,順豐將持有的7.96億人民幣金融資產剝離,并將其持有的深圳中順易金融服務有限公司31.80%的股權及深圳市物流產業(yè)共贏基金股份有限公司10%的,轉讓給控股股東明德控股。
創(chuàng)立于1993年的順豐此前一直是中國規(guī)模最大的民營快遞企業(yè)。根據公告,截至目前,順豐控股自營全貨機30架,外包全貨機15架。截至 2015 年12月31日,順豐控股擁有約1.5萬臺運輸車輛,開通6200多條運輸干線和72000多條運輸支線,運輸線路遍布全國。并且與近3萬個合作代辦點及超過500 個物業(yè)公司展開合作。
此外,順豐控股自 2010 年開始積極拓展國際件服務,目前已開通200多個國家和地區(qū)的跨境 B2C 和電商專遞業(yè)務。
現在,除了順豐速運外,順豐旗下還擁有為其提供定向IT服務的順豐科技公司、閑置物品交流互助的公益平臺順豐分享,以及非公募基金會順豐工藝基金會;更廣為人知的則是借助其物流體系建立起來的電商平臺順豐優(yōu)選。
無論是估值,還是營收和利潤,順豐此次披露的財務數據都顯示,在低價當道的電商快遞企業(yè)廝殺同時,以商務件為主要業(yè)務的順豐在價格上占據絕對優(yōu)勢。與“三通一達”(圓通、申通、中通、韻達)不同,順豐從一開始就采用直營模式控制時效,也沒有加入降價競爭。在商務件領域,順豐是絕對的龍頭。
到目前為止,中國民營快遞份額最大的幾家都已至少給出了借殼方案。而順豐承諾2016年到2018年扣非后凈利潤分別不低于21.8億元、28億元和34.8億元,同比年增長34.32%、28.44%和24.29%。該業(yè)績承諾是“三通一達”的近兩倍。
10月10日,“三通一達”中最晚宣布上市計劃的中通上市招股書曝光,財新記者獲悉,中通將在本月于紐交所敲鐘。中通此次公開發(fā)行募資金額15億美元(約100億元人民幣),超過順豐的80億人民幣、申通的48億人民幣以及圓通的23億人民幣。
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