商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng),。從市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境以及各家的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場(chǎng)打法來(lái)看，可以明顯看到以下幾個(gè)趨勢(shì)——

先說(shuō)快遞,。

一方面,，競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化，“價(jià)格戰(zhàn)”剎不住車似地愈演愈烈,，各大上市快遞巨頭更是握緊了拳頭較勁,，靠著成本、資本,、服務(wù)等優(yōu)勢(shì)主動(dòng)壓價(jià)搶量,，在價(jià)格戰(zhàn)中存活，達(dá)成寡頭穩(wěn)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)格局,，且對(duì)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪愈加激烈,。大部分二線快遞企業(yè)在勉強(qiáng)維系，或者悶頭亂轉(zhuǎn),，紛紛避開一線快遞的鋒芒,。

另一方面，在其他諸多外部因素的作用和推波助瀾下,，快遞江湖依然延續(xù)了各種不確定性,，并非一潭“死水”，內(nèi)部仍然暗流涌動(dòng),。其中最典型的代表就是去年新起網(wǎng)的玩家極兔速遞,，僅憑“一己之力”就將本就不平靜的快遞江湖攪得天翻地覆。

再看快運(yùn),。

其一,、幾大頭部玩家正在發(fā)力謀求更大的市場(chǎng)份額。

最新公開資料顯示,，快遞企業(yè)集中度CR8高達(dá)82.2%,，整車市場(chǎng)規(guī)模4.0萬(wàn)億元、CR8為1%，而零擔(dān)（快運(yùn)）市場(chǎng)規(guī)模約1.5萬(wàn)億元）,、CR8為2.9%,。當(dāng)前，快運(yùn)江湖CR10的規(guī)模逐漸增加,，越來(lái)越多的快運(yùn)巨頭開始擁有一定的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì),，顯示出行業(yè)集中度逐漸增強(qiáng)的趨勢(shì)。

以去年雙十一的戰(zhàn)績(jī)?yōu)槔?，其中,，安能雙11當(dāng)天貨量突破5.1萬(wàn)噸，排名第一,；壹米滴答（含優(yōu)速）突破4.5萬(wàn)噸排名第二,；百世快運(yùn)3.7萬(wàn)噸排名第三；中通快運(yùn)3.1萬(wàn)噸排名第四,；順心捷達(dá),、韻達(dá)快運(yùn)分別突破1.4萬(wàn)噸、1.3萬(wàn)噸位列第五,、第六,。

這一現(xiàn)象可能就是快遞行業(yè)的翻版，相信不久之后,，快運(yùn)也會(huì)像快遞一樣,，幾家頭部企業(yè)占據(jù)更大份額的市場(chǎng)體量。

其二,，頭部企業(yè)之間為了更高的市場(chǎng)占有率，將采取更多手段進(jìn)行市場(chǎng)爭(zhēng)奪,。

近期,，安能物流調(diào)價(jià)，并喊出了“四省火力全開,，6分錢隨便發(fā)”的口號(hào),。根據(jù)介紹，安能此次調(diào)價(jià)主要針對(duì)江浙滬皖地區(qū),，這四省互流僅收0.06元/kg的操作費(fèi),，中轉(zhuǎn)費(fèi)全免，所涉及的產(chǎn)品包括MINI小包和精準(zhǔn)零擔(dān)快運(yùn),。此次調(diào)價(jià)將從6月1日起執(zhí)行,。

此前，壹米滴答也有類似區(qū)域的調(diào)價(jià)舉措,，但調(diào)整的重點(diǎn)在于派費(fèi),。壹米滴答集團(tuán)曾表示將于5月10日開啟降價(jià)，其中優(yōu)速快遞江浙滬粵魯對(duì)流派費(fèi)直降25%；壹米滴答沿海8省500kg以上大票降價(jià),，500kg-1T派費(fèi)最高下調(diào)60元/噸,，1T以上派費(fèi)最高下調(diào)80元/噸。

就目前市場(chǎng)格局來(lái)看,，越來(lái)越多的快運(yùn)巨頭開始擁有一定的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì),。但目前，還沒(méi)有哪家或哪幾家巨頭能一統(tǒng)江湖,，新的入局者也并未被一棒子打死,，更多地具有強(qiáng)區(qū)域?qū)傩浴⑷W(wǎng)屬性,、新型的組織模式的新玩家入場(chǎng),，一大波新生代快運(yùn)品牌紛紛破殼。

可以預(yù)見,，快運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈且持久,，既要避免競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化，開辟新賽道,，同時(shí)也要儲(chǔ)備糧草,，做好打硬仗的準(zhǔn)備。

風(fēng)起云涌,，戰(zhàn)爭(zhēng)只會(huì)放緩卻從不會(huì)停止,。

02

“快遞式”宿命會(huì)上演嗎？

潮水退去我們才知道誰(shuí)在裸泳,。

2021年,，快運(yùn)行業(yè)正在進(jìn)入一個(gè)更殘酷的廝殺，比我們想象中的更猛烈一些,。問(wèn)題來(lái)了：“快遞式”宿命,，會(huì)在快運(yùn)江湖上演嗎？

所謂的“快遞式”宿命,，老鬼的朋友安德華曾做過(guò)一個(gè)簡(jiǎn)要總結(jié)——

宿命之一：陷入電商牢籠,，在產(chǎn)業(yè)鏈中地位缺失，議價(jià)權(quán)幾乎為零,；

宿命之二：規(guī)模為王,，不計(jì)成本打價(jià)格戰(zhàn)，陷入“囚徒困境”,；

宿命之三：在漫長(zhǎng)的市場(chǎng)消耗戰(zhàn)中“增量不提質(zhì)”,、“增量不增收”；

宿命之四：末端網(wǎng)點(diǎn)不穩(wěn),，一線業(yè)務(wù)人員基本權(quán)益難保障等問(wèn)題日漸突出,。

關(guān)于縈繞在快遞身上的“電商宿命”以及由此引發(fā)的大規(guī)模價(jià)格戰(zhàn)困境，多位圈內(nèi)人士在接受珍珍采訪的時(shí)候表示：本質(zhì)上來(lái)看，快運(yùn)行業(yè)發(fā)生價(jià)格戰(zhàn)只是時(shí)間問(wèn)題,，但電商不能說(shuō)是“宿命”,。“宿命”更多的是就快遞而言，因?yàn)殡娚淌强爝f的流量所在,、是生命的根基,。

對(duì)快運(yùn)而言，它服務(wù)的是中國(guó)商貿(mào)流通的全領(lǐng)域,，不僅僅是服務(wù)電商,。它還服務(wù)于制造業(yè)、農(nóng)業(yè),、醫(yī)藥,、包括五金等各種制造行業(yè)，品類非常寬泛,。

“快運(yùn)不依托于某一個(gè)行業(yè)或品類”,，這是快運(yùn)企業(yè)在客群構(gòu)成、業(yè)務(wù)來(lái)源上與快遞公司的最大不同?，F(xiàn)在是如此,，相信未來(lái)也一樣。

據(jù)了解,，國(guó)內(nèi)快運(yùn)公司發(fā)展比較頭部的有德邦,、百世快運(yùn)、安能,、壹米滴答,、順豐快運(yùn)、中通快運(yùn)等大約10家,，目前電商占比他們各家業(yè)務(wù)份額在20%-30%,，其它70%-80%業(yè)務(wù)量的基礎(chǔ)均來(lái)自于制造、農(nóng)業(yè)等其它行業(yè),。只不過(guò)電商業(yè)務(wù)是發(fā)展最快的，因?yàn)橄M(fèi)者購(gòu)買的家居,、家電,、冰箱、沙發(fā),、洗衣機(jī)等這些大件家電越來(lái)越多,。

以德邦為例，德邦從2018年開始直接做轉(zhuǎn)型主攻大件電商,，但是它的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)還是在B端制造業(yè)等的一些工廠,。

所以，電商不是快運(yùn)的“宿命”，而是發(fā)展過(guò)程中的一個(gè)驅(qū)動(dòng)器,，是利潤(rùn)來(lái)源之一,，是業(yè)務(wù)量的一個(gè)補(bǔ)充。一位快運(yùn)業(yè)內(nèi)人士告訴珍珍：

“電商主宰不了快運(yùn)市場(chǎng)”,，它是快運(yùn)市場(chǎng)貨源的一個(gè)良好補(bǔ)充,，一方面可以幫助快運(yùn)企業(yè)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，一方面也可以增加企業(yè)利潤(rùn),?？爝\(yùn)市場(chǎng)不會(huì)像快遞一樣，電商直接占據(jù)到90%市場(chǎng)份額,。

電商既非我命,，那么在這些快運(yùn)巨頭上市以后，會(huì)不會(huì)走上快遞的老路呢,？“從目前快運(yùn)行業(yè)大環(huán)境來(lái)看,，快運(yùn)行業(yè)會(huì)像快遞一樣進(jìn)入到一個(gè)發(fā)展高峰期，企業(yè)們都去一窩蜂的高速發(fā)展,，但是過(guò)一段時(shí)間以后,，就有可能會(huì)重蹈快遞的覆轍，打價(jià)格戰(zhàn)”,，快遞專家徐勇表示,，快運(yùn)以后也會(huì)陷入“增量不提質(zhì)”、“增量不增收”的怪圈,，包括快遞現(xiàn)在的“囚徒困境”,，等等，發(fā)生概率非常高,，“因?yàn)榫唾Y本市場(chǎng)而言,，資本是一把雙刃劍，一方面它是一個(gè)巨大驅(qū)動(dòng)力,，另一方面它也是一個(gè)監(jiān)督機(jī)制,，它要監(jiān)督你，例如：如果你在國(guó)內(nèi)上市,，你做得不好,、沒(méi)有業(yè)績(jī)、不理想,，就會(huì)遭到拋棄,，很現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題。”

也有人認(rèn)為快運(yùn)企業(yè)走上快遞式的宿命其實(shí)是市場(chǎng)規(guī)律的體現(xiàn),。一位業(yè)內(nèi)人士表示,，快運(yùn)走“快遞式”宿命,，這個(gè)問(wèn)題大家不能從“道德”上去評(píng)價(jià)，這是市場(chǎng)規(guī)律,，沒(méi)有辦法去避免,，只能是自然競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)勝劣汰,。

從另外一角度看,，增量不提質(zhì)、增量不增收,、打價(jià)格戰(zhàn)…這些不是“權(quán)衡”的問(wèn)題,，而是綜合發(fā)展的一個(gè)事，上述快運(yùn)人士告訴珍珍,，企業(yè)上市后,，無(wú)論是市占還是客戶體驗(yàn)、服務(wù)等等,，這些要看長(zhǎng)期價(jià)值,，上市對(duì)于企業(yè)是一個(gè)分水嶺、新的開始,，短期內(nèi)要看市值表現(xiàn),，它是一個(gè)指標(biāo)，但還要看到快運(yùn)這個(gè)賽道的長(zhǎng)期價(jià)值,。

如何來(lái)判定長(zhǎng)期價(jià)值,？以上人士拿自己長(zhǎng)期關(guān)注和研究的快運(yùn)企業(yè)之一安能物流舉例——

安能現(xiàn)在正在做一些產(chǎn)業(yè)帶的投入，如建立分撥基礎(chǔ)設(shè)施,、買車,、鋪干線等，這些都是為了去實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期價(jià)值做準(zhǔn)備：第一,，做產(chǎn)業(yè)帶投入,，也就是在某城市當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)帶旁邊建立分撥基礎(chǔ)設(shè)施、分撥中心,，這樣既有利于自己拓展服務(wù)網(wǎng)絡(luò),；也有利于降低自身整個(gè)運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)成本,；第二,，有了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)帶以后，可以把降低的這部分成本轉(zhuǎn)化成客戶的價(jià)值,，給客戶更具性價(jià)比的服務(wù),，同時(shí)可以幫助當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)帶去向外開拓市場(chǎng),，降低物流成本,。

“有句話說(shuō)得好：物流成本決定了消費(fèi)的半徑,。所以我覺得這就是一個(gè)長(zhǎng)期價(jià)值的事情，這樣大家都有錢可賺,，這一點(diǎn)資本市場(chǎng)還沒(méi)注意到,。”該人士表示。

然而,，即使如以上人士所說(shuō),，企業(yè)要看重長(zhǎng)期價(jià)值，但也不可避免的會(huì)有一些企業(yè)為了擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模,，進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn),。

在某快運(yùn)企業(yè)的人士和綺珊觀察看來(lái)，大部分快運(yùn)企業(yè)不盈利,，是因?yàn)檫@些企業(yè)的業(yè)務(wù)中聚集了很多價(jià)格敏感型客戶,、包括有些剛剛起網(wǎng)或者成立時(shí)間不長(zhǎng)的公司，他們?yōu)榱丝焖贁U(kuò)大規(guī)模,、走量,，不斷降低價(jià)格、打價(jià)格戰(zhàn),，但這些價(jià)格敏感型客戶所帶來(lái)的都是“無(wú)效規(guī)模”,，看似規(guī)模很大，可貨物并不能進(jìn)行有效的拼車跟裝載,，不能完整發(fā)揮一輛車的適配率,，并不能給快運(yùn)企業(yè)帶來(lái)價(jià)值，對(duì)整體網(wǎng)絡(luò)效率的提升以及成本上的提升都沒(méi)有任何幫助,。

不要因?yàn)槎唐诘囊?guī)模,、利潤(rùn)，犧牲企業(yè)長(zhǎng)期的網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性或者價(jià)值,。和綺珊同時(shí)也表示,，短期內(nèi)快運(yùn)企業(yè)不會(huì)陷入快遞企業(yè)所面臨的“囚徒困境、增量不提質(zhì),、增量不增收”的現(xiàn)狀,。“快遞確實(shí)已經(jīng)到了一個(gè)犧牲利潤(rùn)肉搏的階段，快運(yùn)從目前來(lái)看,，它所體現(xiàn)的價(jià)格戰(zhàn)——其實(shí)是效率戰(zhàn),。”

什么是效率戰(zhàn)？效率戰(zhàn)是快運(yùn)企業(yè)通過(guò)成本優(yōu)化,，把降低成本的部分反饋給客戶,，既保證自己利潤(rùn)水平，也降低了客戶物流成本,。

快運(yùn)服務(wù)的B端客戶范圍比較廣,、行業(yè)與品類寬泛,，他們比較注重性價(jià)比，會(huì)綜合評(píng)判,，如破損率,、時(shí)效、安全,、經(jīng)濟(jì),、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等。例如,，酒品牌比較注重時(shí)效與網(wǎng)絡(luò)服務(wù),；垃圾袋比較注重經(jīng)濟(jì)；醫(yī)藥,、精密儀器比較注重安全與時(shí)效,、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，每個(gè)品類對(duì)于性價(jià)比要求基本都不一樣,。

03

如何避免“快遞式宿命”上演,？

公開資料顯示，國(guó)內(nèi)零擔(dān)CR10市場(chǎng)集中度僅為5.99%,，而美國(guó)2016年的零擔(dān)市場(chǎng)CR8集中度已高達(dá)71.1%,，集中度相比美國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)還有10倍以上的提高空間。

前文也提到,，國(guó)內(nèi)快運(yùn)擁有約1.5萬(wàn)億市場(chǎng),，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)頭部玩家德邦、百世,、安能,、壹米滴答等大約10家，以及眾多小專線玩家,，市場(chǎng)份額上整體占據(jù)著6%-8%,，所以快運(yùn)、包括零擔(dān)市場(chǎng)處于比較分散的狀態(tài),，集中度不高,，市場(chǎng)并不成熟，整合空間比較大,。

快運(yùn)企業(yè)作為承接端,，現(xiàn)在也已經(jīng)出現(xiàn)了價(jià)格戰(zhàn)，尤其是一些二三線約30萬(wàn)小專線企業(yè),，他們已經(jīng)把快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的價(jià)格做的非常低,。一位身居一線的快運(yùn)人士稱，現(xiàn)在很多小專線的價(jià)格其實(shí)做的很低,，在打價(jià)格戰(zhàn),，而且他們還能很好的生存,，這也說(shuō)明價(jià)格還沒(méi)有到底，但是這也證明整體的國(guó)快運(yùn)網(wǎng)絡(luò),，還有很大的效率與成本優(yōu)化空間。還有一點(diǎn)也值得注意,，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)整體的價(jià)格還是略高,。

在這些情況下，如何整合市場(chǎng),？該快運(yùn)人士的建議,，要不斷優(yōu)化效率與成本空間，提升效率,，這是最為核心的,。這個(gè)過(guò)程中的第一個(gè)對(duì)手就是小專線：第一，你要覆蓋這些小專線覆蓋的落網(wǎng),，通過(guò)品牌效應(yīng),，削弱它的競(jìng)爭(zhēng)力；第二,，在第一的基礎(chǔ)上,，就要考慮成本問(wèn)題，畢竟小專線價(jià)格低,。

比如,，現(xiàn)在上海到廣州、北京到上海,，這兩條線可能有很多小專線企業(yè)都已經(jīng)鋪設(shè)了服務(wù)網(wǎng)絡(luò),，也有正在建立的，這些企業(yè)他們也在競(jìng)爭(zhēng),，價(jià)格比較低,。作為整合企業(yè)或者巨頭，你要考慮如何讓自己的專線成本比它更低或持平,。

通過(guò)政策或資本等力量也有利于提升快運(yùn)產(chǎn)業(yè)集中度,。徐勇稱，他們?cè)诖騼r(jià)格戰(zhàn),，這里面最核心問(wèn)題就是快運(yùn)產(chǎn)業(yè)集中度不高,，現(xiàn)在快運(yùn)企業(yè)比較多，應(yīng)該集中到3-4家,。此外,，這些企業(yè)業(yè)務(wù)還沒(méi)有形成差異化，這一點(diǎn)要做出改變,，不改變,，快運(yùn)也會(huì)重蹈覆轍,、走快遞老路。

怎么改變,？徐勇表示：一是建立服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),，通過(guò)政策去引導(dǎo)；二是資產(chǎn)重組或兼并重組,、優(yōu)勝劣汰,，靠市場(chǎng)的力量，靠資本力量,，外加企業(yè)自愿,。

近些年快遞江湖在“大打價(jià)格戰(zhàn)”的教訓(xùn)太深刻了。下一個(gè)五年,，或者說(shuō)三年,，快運(yùn)江湖的玩家們想再現(xiàn)通達(dá)百世“組團(tuán)”上市的輝煌，但所有人,，恐怕沒(méi)有一個(gè)想重演“價(jià)格戰(zhàn)”的悲劇,。