時(shí)間：2019-10-14 17:11:02 點(diǎn)擊：次
來(lái)源：第一財(cái)經(jīng) 作者：

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中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)參照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的分類(lèi),，借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)實(shí)際情況，將時(shí)尚零售企業(yè)分為：服裝服飾鞋履家紡類(lèi),、金銀珠寶首飾類(lèi),、護(hù)膚美妝類(lèi)進(jìn)行匯總分析，統(tǒng)計(jì)研究了上市集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)告,、企業(yè)提報(bào)數(shù)據(jù),，按各企業(yè)2018年?duì)I業(yè)收入統(tǒng)計(jì)排列出2018年中國(guó)時(shí)尚零售企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜。統(tǒng)計(jì)分析工作于日前結(jié)束,，2018年中國(guó)時(shí)尚零售企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜（下稱“2018時(shí)尚零售百?gòu)?qiáng)”）于2019年10月11日發(fā)布,。

服裝行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展格局正形成

2018時(shí)尚零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)包括服裝服飾鞋履家紡類(lèi)企業(yè)74家，金銀珠寶首飾類(lèi)企業(yè)15家，護(hù)膚美妝類(lèi)企業(yè)11家,。2018時(shí)尚零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)總營(yíng)收為6515.67億元,。其中服裝服飾鞋履家紡類(lèi)百?gòu)?qiáng)企業(yè)總營(yíng)收3728.27億元，占2018年全國(guó)鞋帽服飾,、紡織類(lèi)限額以上企業(yè)零售總額的27%,；金銀珠寶首飾類(lèi)百?gòu)?qiáng)企業(yè)總營(yíng)收1974.29億元，占全國(guó)金銀珠寶限額以上企業(yè)零售總額的72%,；護(hù)膚美妝類(lèi)百?gòu)?qiáng)企業(yè)總營(yíng)收為813.11億元,，占全國(guó)規(guī)模以上化妝品企業(yè)零售總額的31%。

榜單中2018年?duì)I收百億元以上企業(yè)僅20家,，其中服裝服飾鞋履家紡類(lèi)企業(yè)11家,，金銀珠寶首飾類(lèi)企業(yè)6家，護(hù)膚美妝類(lèi)企業(yè)3家,。與國(guó)際對(duì)比,，我國(guó)三大類(lèi)時(shí)尚零售品牌的規(guī)模和市場(chǎng)集中度都有較大的提升空間。

綜合分析發(fā)現(xiàn),，時(shí)尚零售百?gòu)?qiáng)三大類(lèi)別中,，金銀珠寶首飾類(lèi)龍頭企業(yè)的格局相對(duì)穩(wěn)定,但市場(chǎng)集中度仍有較大提升空間；其他兩大類(lèi)別行業(yè)集中度均不高,，且企業(yè)規(guī)模有待提高。

時(shí)尚零售企業(yè)連鎖發(fā)展速度和成熟度較高,，百?gòu)?qiáng)榜單中2018年連鎖規(guī)模超9000家店鋪的企業(yè)五家,，分別是上海家化(化妝品專營(yíng)店約1.3萬(wàn)家)、安踏(12188家),、百麗(鞋服11120家),、森馬(9905家)和拉夏貝爾(9269家)。

調(diào)研發(fā)現(xiàn),，服裝行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展格局正在形成,；鞋履企業(yè)分化嚴(yán)重冷熱不均，關(guān)店數(shù)擴(kuò)大,；珠寶行業(yè)銷(xiāo)量下滑與新機(jī)遇并存,；護(hù)膚美妝品類(lèi)消費(fèi)增速“一騎絕塵”，跑贏全社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速,。

多品牌戰(zhàn)略是普遍選擇,，但挑戰(zhàn)巨大

對(duì)2018時(shí)尚零售百?gòu)?qiáng)榜的分析發(fā)現(xiàn)，70%的時(shí)尚百?gòu)?qiáng)企業(yè)旗下具有多品牌矩陣,。2018年?duì)I業(yè)收入超百億的20家時(shí)尚零售企業(yè)中,，僅三家企業(yè)為單品牌；店鋪數(shù)量超9000家的五家時(shí)尚零售企業(yè)全部擁有多個(gè)子品牌。

據(jù)統(tǒng)計(jì),，時(shí)尚零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)平均擁有4個(gè)品牌,，其中服飾鞋履家紡企業(yè)平均擁有5個(gè)品牌，金銀珠寶企業(yè)平均擁有2個(gè)品牌,，護(hù)膚美妝企業(yè)平均擁有4個(gè)品牌,。單個(gè)品牌時(shí)尚零售企業(yè)2018年平均銷(xiāo)售規(guī)模高于擁有2-5個(gè)品牌的企業(yè)；時(shí)尚零售企業(yè)旗下?lián)碛?個(gè)及以上品牌的銷(xiāo)售規(guī)模明顯高于單個(gè)品牌企業(yè),。

以百麗國(guó)際為代表的龍頭企業(yè),，旗下不僅擁有多家鞋履品牌，同時(shí)通過(guò)收并購(gòu)涉及多個(gè)服裝品牌,、多品類(lèi)發(fā)展增加市場(chǎng)份額,。以安踏、森馬服飾為代表,，通過(guò)收購(gòu)國(guó)際品牌豐富品牌矩陣,，布局多品牌、多品類(lèi)戰(zhàn)略發(fā)展,。同時(shí),，江南布衣集團(tuán)為了配合多品牌擴(kuò)展的策略，以品牌及品類(lèi)組合多元化的方式橫向擴(kuò)展業(yè)務(wù)也宣布推出設(shè)計(jì)師品牌集合店“LASUMINSOLA”,，覆蓋服裝,、鞋包、飾品,、生活用品等多個(gè)品類(lèi),。

抽取了百?gòu)?qiáng)榜單中營(yíng)業(yè)收入超百億且子品牌多于5個(gè)的六家上市集團(tuán)，通過(guò)財(cái)報(bào)分析發(fā)現(xiàn),，公司主要品牌對(duì)總營(yíng)收和門(mén)店數(shù)的貢獻(xiàn)率的平均值都超過(guò)80%.安踏集團(tuán)雖然未在其2018年財(cái)報(bào)中披露各品牌的銷(xiāo)售額,，但是安踏和FILA總門(mén)店數(shù)占集團(tuán)所有品牌門(mén)店數(shù)的96%，且在安踏集團(tuán)2019財(cái)年中期報(bào)告中披露,，安踏主品牌營(yíng)收占據(jù)總營(yíng)收的51.2%,；FILA品牌營(yíng)收貢獻(xiàn)率為44.1%。因此我們推論多品牌矩陣的百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入分布規(guī)律存在二八定律即：企業(yè)80%的收入來(lái)自旗下單個(gè)或少數(shù)主要品牌,。

直營(yíng)+加盟模式并舉,，深耕三四線等市場(chǎng)

2018時(shí)尚零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)，各個(gè)品類(lèi)的企業(yè)都發(fā)力三四線市場(chǎng),。

位列榜單第一名的周大福將擴(kuò)大市場(chǎng)滲透率作為未來(lái)三到五年的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一,，特別是會(huì)利用特許加盟模式開(kāi)拓三四線城市和縣級(jí)城鎮(zhèn)市場(chǎng)。

美邦服飾采取“百城千店”+購(gòu)物中心并行發(fā)展策略,，發(fā)展地縣級(jí)市場(chǎng),；拉夏貝爾公司加快渠道轉(zhuǎn)型調(diào)整,，以提高單店盈利產(chǎn)出，形成直營(yíng),、聯(lián)營(yíng)與加盟等并重的渠道結(jié)構(gòu)布局,；家紡企業(yè)羅萊生活、富安娜都是采取直營(yíng)+加盟相結(jié)合的經(jīng)營(yíng)模式,，在鞏固一線,、二線市場(chǎng)渠道優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，擴(kuò)大三,、四線城市的優(yōu)質(zhì)加盟商數(shù)量,。

時(shí)尚零售企業(yè)加速布局線下全渠道發(fā)展

森馬集團(tuán)將購(gòu)物中心作為未來(lái)3～5年渠道布局核心點(diǎn)，將超越傳統(tǒng)街店占比,，作為集團(tuán)主力渠道,，同時(shí)收縮百貨渠道，只強(qiáng)化布局標(biāo)桿,、重點(diǎn)百貨,。森馬還注重奧特萊斯存量低、增速快的特點(diǎn)并強(qiáng)勁發(fā)力,。并擬將原有街邊店鋪打造成旗艦店,、概念店、體驗(yàn)店,。通過(guò)購(gòu)物中心,、標(biāo)桿優(yōu)質(zhì)百貨、奧萊和街邊店打造線下全渠道發(fā)展模式,。

太平鳥(niǎo)集團(tuán)之前的街邊店,、百貨商場(chǎng)、購(gòu)物中心,、電商“四輪驅(qū)動(dòng)”模式，升級(jí)為“新四輪立體驅(qū)動(dòng)”的渠道布局:優(yōu)化街店,、強(qiáng)化購(gòu)物中心,、提升百貨專柜和重視發(fā)展奧特萊斯，其2018年公司奧特萊斯零售規(guī)模超3億元,，同比增長(zhǎng)70%,。

海瀾之家堅(jiān)持“黃金地段、鉆石店鋪”的開(kāi)店原則,，在渠道拓展上,，繼續(xù)加大購(gòu)物中心的進(jìn)駐力度，搶占核心商場(chǎng),、購(gòu)物中心的優(yōu)質(zhì)店鋪資源,，特別是具有標(biāo)桿性的購(gòu)物中心店；調(diào)整優(yōu)化街邊店的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)布局，保持在二三四線城市的門(mén)店覆蓋率,。

2018年服飾鞋帽商品網(wǎng)上零售額占比達(dá)到25.9%,，,穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)速度為22.0%，增長(zhǎng)率不斷上升,。珠寶行業(yè)市場(chǎng)中,，過(guò)去十年之間珠寶網(wǎng)上銷(xiāo)售量占比維持在4％至5％之間。珠寶行業(yè)專家預(yù)測(cè),， 2019年在線珠寶銷(xiāo)售量將達(dá)到10％,，但不會(huì)超過(guò)這個(gè)數(shù)字。與其他品類(lèi)相比,，高昂的價(jià)格和特殊的情感表達(dá)（如婚慶,、紀(jì)念日、生日等）都讓消費(fèi)者更傾向于實(shí)體店佩戴體驗(yàn),，珠寶品類(lèi)自身的特殊性決定了其實(shí)體店體驗(yàn)的重要性,。2018年我國(guó)化妝品電商渠道銷(xiāo)售占比27.4%，近五年的復(fù)合增速達(dá)到56.3%,，發(fā)展迅猛,。