前言

首先我們從整個市場的數(shù)據(jù)來看，無論市場收入還是業(yè)務(wù)量增速均略有放緩,，且收入增速放緩程度高于業(yè)務(wù)量放緩程度,，說明票均單價下降幅度加快，市場競爭加劇,。

收入及業(yè)務(wù)量增速均略有放緩,，其中收入增速放緩幅度高于業(yè)務(wù)量放緩幅度：

2018年市場單價降幅高于去年下降幅度，2018年價格競爭加?。?/p>

2018年市場競爭加劇明顯,，在這樣的市場背景下，四通一達,、順豐到底表現(xiàn)如何,，排名又發(fā)生了怎樣的變化？下面物流一圖將為你紕漏四通一達、順豐18年成績單,！

一,、市占率及排名

首先，我們從各家快遞業(yè)務(wù)量及增速來看,，2018年業(yè)務(wù)量排名為中通,、韻達、圓通,、百世,、申通和順豐，相比2017年排名,，韻達超過圓通,、百世超過申通，排名重塑,。增速方面,，除順豐與市場增速持平外，四通一達增速均高于市場增速,，而增速排名為：百世,、韻達、中通,、圓通,、申通、順豐,。

2018年各家業(yè)務(wù)量及增速：

值得注意的是,，從近5年排名變化來看，呈現(xiàn)明顯的馬太效應(yīng)（強者越強）,，中通,、韻達和百世市占率在過去5年各進2位，圓通,、申通,、順豐排名下跌1-4位。當(dāng)然,，排名與企業(yè)政策（如搶市場,、提質(zhì)、提利）,，以及企業(yè)網(wǎng)點穩(wěn)定性有極大的關(guān)系,，因此未來業(yè)務(wù)量排名變化還要參考諸多情況。

2014-2018年各家排名變化情況：

因四通一達增速高于市場增速,，順豐與市場增速持平,，因此四通一達市占率均相比17年均有所提升（18年中通市占率+1.4%,、韻達+2.0%、圓通+0.5%,、百世+1.4%,，申通+0.4%、順豐持平）,，而順豐較為平穩(wěn),，CR6提升5.2%，提升幅度大于17年的2.8%,，市場集中度加速提升,。CR6提升,，主要是二線快遞不斷交出市場份額,，如天天、快捷,、國通,、全峰等。

歷年各家業(yè)務(wù)量占比變化情況：

筆者認(rèn)為隨著CR6的加速提升,，TOP6的競爭也將越來越激烈,，尤其是當(dāng)CR6達到一定極限時，TOP6業(yè)務(wù)量爭奪將從外部轉(zhuǎn)向內(nèi)部,，優(yōu)勝劣汰,。從國外經(jīng)驗來看，2017年美國快遞CR3已經(jīng)達到90%,，2015年日本快遞企業(yè)CR3也已經(jīng)達到93%,。中國是否也會出來雙頭或三頭壟斷？筆者認(rèn)為短期不會,，因國情的不同,，我國人口基數(shù)及網(wǎng)購人數(shù)較多，快遞業(yè)務(wù)量巨大,，在目前的效率下,，很難由2-3家企業(yè)承運所有快遞業(yè)務(wù)。

海外快遞企業(yè)市占率情況：

那么,，2018年已經(jīng)結(jié)束,，快遞市場競爭已經(jīng)邁向19年新戰(zhàn)場，19年各家將有怎樣的表現(xiàn),，當(dāng)然要看實力,，那么目前各方實力如何？下面物流一圖將為你從收入,、利潤,、利潤率等方便進行解讀,。

二、收入&利潤對比

說到底,，未來誰能勝出,，就看誰能爭取到客戶，而在目前電商業(yè)務(wù)占比70%的情況下,，核心還是在于單價,，而單價競爭力最后回歸成本競爭。誰的成本低,，在保證盈利的情況下價格就越低,，帶來更多客戶，并提高收入水平,，充足的現(xiàn)金流可投入繼續(xù)降低成本,，形成良性循環(huán)。

從目前最新數(shù)據(jù)（2018年Q3）來看,，財報公布收入排名為順豐,、圓通、申通,、百世,、中通和韻達，但中通和韻達不含派費,，收入較低無可比性,。

而從毛利和毛利率來看，中通和韻達分別為13.3億和9.3億,，明顯高于其他同行（圓通8.6億,、申通7.1億、百世2.2億）,，說明中通和韻達成本控制較好,，價格競爭力高，帶來更多業(yè)務(wù)量,，從而帶來更多收入,，成本控制又有效保證了較高的毛利和毛利率，形成良性循環(huán),，照此來看,，中通和韻達的核心競爭力還是相當(dāng)強。

中通,、韻達毛利和毛利率遠高于其他幾家：

我們從各家成本變化來看,，中通和韻達成本也一直保持領(lǐng)先,，而圓通,、申通和百世成本較為相近，高于中通和韻達,。

各家可比單票成本下,，中通、韻達成本優(yōu)勢領(lǐng)先：

筆者認(rèn)為,，19年中通借助成本優(yōu)勢將繼續(xù)獨占鰲頭,，圓通與韻達、申通與百世的競爭將非常激烈,。從18年各季度同比增速就可以看出：

①圓通VS韻達：圓通,、韻達18年業(yè)務(wù)量分別為66.65和67.78億，僅差1.7%,，且韻達增速下降,，圓通增速提升，兩者增速開始接近,，韻達19年是否能保持第二把交椅還很難說,。

②申通VS百世：申通,、百世18年業(yè)務(wù)量分別為51.12和54.70億,，僅差6.5%，申通業(yè)務(wù)量增速有復(fù)蘇趨勢,，尤其下半年增速均超過40%,，增速一度接近韻達，而百世增速在第二季度放緩幅度較大,，第四季度突增才挽回局面,，百世高增速相對而言并不平穩(wěn)。如果順豐持續(xù)復(fù)蘇,，而百世不能保證持續(xù)高增長,，申通也極有可能超過百世。

18年圓通與韻達增速持續(xù)接近,，申通增速復(fù)蘇：

那么19年各家表現(xiàn)又將如何,，排名又會發(fā)生怎樣的變化，讓我們拭目以待,！

三,、總結(jié)

①價格競爭加劇：市場收入增速放緩程度高于業(yè)務(wù)量放緩程度,，票均單價下降幅度加快,，市場競爭加劇。

②市場集中度加速提升：2018年各家增速均不低于市場增速,，CR6提升5.2%,，市場集中度加速提升,，二線快遞不斷交出市場份額，如天天,、快捷,、國通、全峰等,。

③18年業(yè)務(wù)量排名：18年韻達超過圓通,、百世超過申通，18年新的業(yè)務(wù)量排名為：中通,、韻達,、圓通、百世,、申通,、順豐。

④競爭力對比：中通和韻達成本控制較好,，且一直保持領(lǐng)先,，競爭力較強。而圓通,、申通和百世成本較為相近,，高于中通和韻達。

⑤2019年競爭：19年中通借助成本優(yōu)勢將繼續(xù)獨占鰲頭,，將競爭第二把交椅,、申通與百世也將爭奪第四的位置，順豐在業(yè)務(wù)量方面不占優(yōu)勢,，核心在于戰(zhàn)略布局,。